烧碱  产能过剩 价格逐步下跌——2010年烧碱市场预测
锦化化工（集团）氯碱股份有限公司  赵丹 潘娜
　　2009年，全球氯碱总产能约6150万t/a，烧碱产量5480万t/a。近年来随着国际市场需求持续增长以及欧美
发达国家相应设备的关闭清理，国际产能不断向我国转移。2009年我国烧碱产能达到2793万t/a，产量1891万t，
同比增加8.6%。其中，离子膜烧碱产量1035万t，同比增加19.7%；出口烧碱总量152.7万t，同比下降26.4%；
表观消费量为1741.7万t。
　　一、2009年烧碱市场表现低迷
　　我国烧碱行业在2009年经历了一次大变革、大发展，但同时也经历了一次洗礼、一次磨练，烧碱产量提高，
价格振荡下行（详见图1）。主要市场特征表现如下：第一，春节后，受国内液氯市场迅猛发展的吸引，烧碱企业
恢复生产，产量增多，使得部分地区烧碱价格出现快速下滑。第二，由于东北亚、东南亚及美国等一些国家的烧碱
价格不断创新低，使中国烧碱出口更加困难。国外烧碱市场低迷牵制了中国外盘报价也不得不跟随下调，出口价格
由年初460美元/t（FOB）下降到185美元/t。以高浓度液碱出口价格下滑最为明显，企业销售重点转向国内市场，
进而加大了内部市场销量和竞争。第三，区域市场走势分化，西北地区需求萎缩及周边片碱加工商降低开工负荷；
华东地区下游行业出现需求稳步上升趋势，多数地区需求波动幅度较小。第四，因总体经济不振，烧碱季节性需求
变化不明显，氧化铝、化纤、印染、造纸、化工、食品添加剂等多行业需求表现一般，烧碱产量提高拖累利润递减。
第五，烧碱新扩增产能321万t/a，给市场带来了产销压力。第六，碱氯平衡重新升级为企业生产的主要矛盾，烧
碱、液氯是孪生产品，价格走势却截然相反。第七，烧碱售价在成本边缘波动。隔膜烧碱价格普遍接近成本线，考
虑综合效益，部分氯碱企业淘汰隔膜碱装置；由于碱氯单元（ECU）盈利，多数企业离子膜保持较高生产负荷。
　　二、2010年1～4月市场明显回暖
　　在经历了2009年化工及上下游行业整体低迷，市场“洗牌”后，部分配套染料、农药、氧化铝企业的氯碱装
置陆续关停，生产企业由2009年4月份的235家下降到203家。2010年整体经济环境已出现明显的好转迹象，企
业逐渐扭亏为盈。中国市场最坏的情况已经过去，2010年成为由弱转强的过渡之年。2010年1～4月我国不同地区
烧碱产量统计见表1。
   表1  2010年1～4月我国不同地区烧碱产量统计    万t
　　　　地    区        2010年     2009年     同比/%       
　　                    1～4月     1～4月
　　全国                673.31        550.04        22.4
　　华北    北京市          1.94         2.14        -9.5
　　        天津市         39.82        33.48        18.9
　　        河北省         25.84        18.81        37.4
　　        山西省         14.83        11.47        29.2
　　        内蒙古          27.64        24.67        12
　　        小计        110.07        90.57        21.5
　　东北    辽宁省         18.73        14.21        31.8
　　        吉林省          7.62         5.53        37.9
　　        黑龙江          1.52         1.13        34.2
　　        小计         27.87        20.87        33.5
　　华东    上海市          25.93        21.92        18.3
　　        江苏省         79.97        76.15         5
　　        浙江省         33.76         29.1        15.9
　　        安徽省          9.95         8.12        22.5
　　        福建省          6.12         7.15        -14.3
　　
　　
　　        江西省          7.66         5.99        27.6
　　        山东省        150.29       123.87        21.3
　　        小计        313.68       272.31        15.2
　　华中    河南省         44.17        33.22        33
　　        湖北省         24.69        16.36        50.9
　　        湖南省         23.43        19.72        18.8
　　        小计         92.29        69.3        33.2
　　华南    广东省          8.01        5.02        59.5
　　        广西          15.2        7.45        104
　　        小计         23.21       12.47        86.1
　　西南    重庆市          7.93        4.21        88.3
　　        四川省         34.76       26.49        31.3
　　        贵州省          1.98        1.71        15.6
　　        云南省          4.81        5.18        -7.2
　　        小计         49.48       37.59        31.6
　　西北    陕西省          9.39        6.28        49.3
　　        甘肃省          5.45        3.88        48.5
　　        青海省          0.99        0.38        159.8
　　        宁夏         13.31       11.73        13.5
　　        新疆         27.57       24.63        12
　　        小计         56.71        46.9        20.9
　　
　　烧碱相关下游行业已开始复苏，生产企业开工负荷明显提高，产量逐步增加。1～4月，国内烧碱产量为673.3
万t，同比大幅增长了22.4%；烧碱出口总量为40.9万t，其中液碱出口量为23.3万t、固碱出口量为17.6万t；
烧碱进口总量为6453.3t，其中液碱进口量为952.3t、固碱出口量为5501.0t。1～4月下游主要用碱行业产量明显
提高，其中，化纤（粘胶纤维）产量为65.7万t，同比增加35.2%；味精产量93.7万t，同比增加10.3%；纸浆产
量717.9万t，同比增加27.1%；肥（香）皂产量25.7万t，同比增加5.3%；合成洗涤剂产量232.4万t，同比增
加14.5%；氧化铝产量993.5万t，同比增加52.7%；染料产量63.4万t，同比增加37.2%；农药产量86.2万t，
同比增加20.1%。
　　3月份之后，氯碱行业逐步进入销售小旺季，加之氯碱行业进入春季检修期，生产企业陆续安排短期检修。市
场供求平衡，PVC、液氯市场回暖较为明显，华东、华中、华南、西南地区烧碱市场出现小幅回暖，东北、西北、
华北地区受库存较多的影响，价格震荡下跌。
　　三、2010年影响烧碱市场的主要因素
    1．产能继续扩张
　　2010年仍属于金融危机后期，市场整体处于缓慢恢复阶段，各氯碱企业共计划扩产离子膜装置633万t/a、淘
汰隔膜烧碱装置35.5万t/a，新增产能为597.5万t/a。按历年实际扩产情况推测，扩产计划完成率在40%～50%，
所以预计年末实际增加产能在240万～300万t/a。今年拟投产运行的氯碱生产装置一旦在市场回暖显著之时快速
释放，供过于求的情况将加剧，必然打破市场供求平衡，使企业销售困难库存加大，烧碱继续下跌的概率较大。
    2．下游需求增速放缓
　　烧碱是基本化工原料，传统消费领域主要为轻工、纺织和化工行业，这三大行业每年消费的烧碱量约占总量的
70%，其次是医药、冶金、稀土金属、石油、电力、水处理及军工等行业。目前轻工业需求呈下降趋势，化工、有
色金属冶金需求呈上升趋势。造纸、电解铝、氧化铝、化纤等行业产能过剩，竞争程度上升，这些行业对需求量呈
负增长态势，对烧碱价格影响较大。
    3．烧碱装置升级大势所趋
　　氯碱企业正纷纷使出浑身解数，力求在激烈的市场中汰劣扶优，升级产品。有的压缩产量，淘汰落后产能；有
的开展技术进步，促进产品升级换代。作为成熟大宗产品，烧碱行业竞争要素在于成本控制和产品质量。从生产工
艺来看，烧碱生产主要分为离子膜法、隔膜法，其中离子膜法因具有能耗低、产品纯度高、污染小、操作成本低等
特点，成为世界烧碱生产首选工艺。从产品形态来看，烧碱产品可以分为粒碱、片碱和液碱。相对于液碱，粒碱运
输半径大、纯度更高、更易储存；相对于片碱，粒碱流动性好、溶解率高、质地更干燥更均匀。从国外烧碱行业的
发展经验来看，粒碱逐渐取代片碱将是行业未来发展趋势。
    4．产品链延伸，扩展生存空间
　　目前整个氯碱行业所反应出的最为严峻的问题即是碱氯平衡，如何有效地调整耗氯产品产业结构对氯碱企业尤
为重要，产业链条的拓宽势在必行。通过跨区域企业间的有效重组，以及重点工艺、装置的升级改造，抵御风险的
能力将会增强，彻底扭转单纯氯碱产品运营效果不佳的状况。各企业将深化规模效益、综合利用、产品链精细化三
大发展战略，采用高新技术改造提升传统产业，向系列化、精细化、高技术含量及高附加值产品方向发展。
    5．国家政策调整，不利于氯碱企业发展
　　从2007年国家公布第74号公告起，新上烧碱规模起点定为30万t/a，烧碱行业准入门槛提高。在压缩、疏
导和淘汰过剩产能方面，国家强化安全、环保、能耗、质量等指标的约束作用，提高落后产能企业和项目使用能源、
资源、环境、土地的成本。国务院2010年5月4日下发了《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减
排目标》的通知，对电解铝、铁合金、钢铁、电石、烧碱、水泥、黄磷、锌冶炼等高耗能行业，严格执行差别电价
政策。这些倒逼机制和手段，将把部分弱小的氯碱企业淘汰出局，氯碱企业向规模化扩展的步伐加大。
    6．行业推行清洁生产存在的问题
　　氯碱企业以国企居多，这些企业设备陈旧、工艺老化，且部分企业已被住宅区、商业区包围，企业发展受限。
烧碱、氯气、氢气等产品均属基础化工原料，利润率相对较低，企业节能减排、清洁生产技术改造动力不够，生产
技术的资金投入不足。
    7．关键材料的开发和技术的创新不够
　　虽然烧碱行业近年来在技术创新方面取得了一些成绩，但是与国际先进水平相比，在新技术的研发和应用上仍
然存在较大差距，离子膜的制造技术仍然被国外企业垄断，氧阴极技术正在开发中，行业节能减排新技术的研发缺
乏资金支持。
    8．新扩建增速放缓 生产重心西移或将带来新问题
　　在全球金融危机的冲击下，当前国内烧碱扩产、投产的步伐已经明显放缓。同时，由于国内资源禀赋的地域化
差异，近年来随着西部能源、资源富集地区聚氯乙烯工业的快速增长，我国烧碱工业生产重心也呈现出了明显的西
移趋势。西部地区烧碱装置的大量投产与当地下游市场容量狭小的矛盾，将成为制约西部新兴烧碱企业未来发展的
主要因素之一。
　　四、结论
　　复苏中的商品市场和金融资本市场对全球大宗商品价格的影响将成为决定2010年烧碱市场走势的主要因素。
烧碱等产业在发展过程中积累下的产业集中度低、产品结构不合理等诸多基本问题尚未解决，这有可能成为制约未
来国内氯碱行业真正走向复苏的根本性原因。而长期积淀下来的供给过剩及外贸出口受阻，将进一步加剧烧碱市场
价格的震荡下行。