瞻前启后话油气
朱和
2010年世界经济曲折复苏，油气行业恢复性增长，价格高位运行。中国油气行业继续保持快速发展势头，
创多项历史新高。2011年，全球油气行业继续呈增长态势，但步伐趋缓。
2010年 全球重回上升通道
国 内 篇
1．石油需求强劲反弹
2010年受原油加工量大幅增长、成品油净进口减少、石油储备快速增加、管道铺底油增加等因素影响，我
国原油表观消费量首次突破4亿t，达到4.39亿t，增速高达13.1%；原油净进口2.39亿t，首次突破2亿t，
增长17.4%，对外依存度达到54%。
成品油需求恢复快速增长。2010 年成品油表观消费量达2.45 亿t，增幅为10.2%，增速创2005 年来新高。
其中，汽油消费增长平稳，全年汽油表观消费量为7158 万t，增长5%；在工业生产加速、大规模基建投资和物
流业持续恢复的带动下，柴油消费快速增长，表观消费量达到1.56 亿t，增幅为12%。
2．原油产量首次突破2亿t
2010年国内原油产量首次突破2亿t，达到2.03亿t，同比增加6.9%以上。西部和海上接替东部格局基本
形成。西部地区石油剩余探明储量快速上升，2009年石油储量较2000 年提高55.9%，达5.58亿t，占全国的
比例首次超过1/4，达到26%；海上石油探明储量所占比例从2000年的7.9%上升至2009年的9.6%，海上石油
产量比重从2000年的6.7%上升到了2009年12%。东部老油田继续努力稳产，西部和海上加快生产，带动中国
石油产量的持续稳定增长。
2010年，由于长庆气区增产、普光气田正式投产、其他陆上气田产量增长，全国天然气产量达到945亿m3，
同比增长12%，再创历史新高。四川、长庆、塔里木气区仍是主要的天然气产区。
3．炼油能力突破5 亿t/a
在国内成品油消费快速增长和大炼厂投产带动下，2010年我国炼油工业继续快速发展，新增原油一次加工
能力3200万t/a，总产能达到5.04亿t/a，原油加工量约为4.21亿t，同比大幅增长12.3%，全国炼厂平均开
工率升至86.5%；成品油产量约为2.51亿t，同比增长10.6%。两大集团炼厂平均规模增至630万t/a，已超过
世界平均水平；随着广西钦州炼厂建成投产，千万吨级炼厂增至20个，华南地区炼油能力上升，全国炼油布局
进一步调整优化。
2010年我国乙烯产能、产量继续快速增长，新增产能245万t/a，达到1417万t/a；产量约1371万t，同
比增长29.9%，全年平均开工率为97.9%，远高于世界80%的平均水平。我国乙烯装置平均规模已达到59万t/a，
略高于世界54.5万t/a的平均水平。
4．天然气消费首度突破千亿立方米
2010年我国天然气表观消费量达到1070亿m3，同比增长15.9%。城市燃气和工业燃料用气大幅增加，发电
用气增长较为缓慢，化工用气比重继续下降。天然气在城市燃气中的比重上升，按热值计算首次超过LPG，成为
城市燃气第一大气源。
2010年我国天然气进口量约170亿m3，占消费总量的16%。其中，管道气进口稳步推进，进口量达44亿
m3；LNG 进口量大幅攀升，全年进口910万t，同比增长64.6%。中国多源供气格局初步形成。
5．油气管道总长度达7.8 万公里
截至2010年底，全国已建原油管道1.99 万km，成品油管道1.81万km，骨干管网基本形成。西气东输二
线东段、陕京三线、川气东送管道等5条长输管道建成投运，中缅天然气管道开建。截至2010年底，国内天然
气干线总长度达到4万km。国家战略石油储备二期建设进展顺利，预计2012年全面完工后，总储备能力可达
2.74亿桶。国有资本、民间资本和境外资本积极参与商业储备建设，估计到2010年底石油战略储备和商业储备
能力分别达到1.78亿桶和1.68亿桶，初步形成约36天消费量的储备能力。输气用钢管制造技术取得明显进展，
西气东输二线工程全线在全球率先使用了X80级螺旋埋弧焊钢管。
截至2010年底，全国已建成3座LNG接收站，在建的8座LNG接收站将于2013年前陆续投产，届时总接
收能力将超过4000 万t/a。地下储气库建设将进入高潮，已建成地下储气库20座，调峰能力18.7亿m3；全年
有20多个小型LNG厂投入建设，将使国内部分偏远分散、远离管网的地区用上天然气。
6．海外油气合作成果丰硕
2010年中国公司海外油气产量保持稳定增长，估计权益产量可能首次突破6000万t，同比增长约15%。中
石油继续扩大海外业务规模，中石化、中海油加快海外布局。中石化先以46.5亿美元收购康菲公司加拿大
Syncrude 油砂项目９.03% 的权益，又以71亿美元收购雷普索尔巴西业务40% 的股权。中海油海外两次累计斥
资70亿美元收购阿根廷地区油气资产。中石油联手壳牌公司以32.65亿美元的价格收购澳大利亚煤层气生产企
业ARROW公司100%的股权。
战略能源通道建设取得突破性进展。12月28日中俄原油管道与东北管道正式并网运行，并正式启动了中俄
双方达成的今后20年每年向中国出口1500万t原油的协议。中哈两国国家石油公司正式签订《关于中哈天然
气管道二期设计、融资、建设、运行原则协议》，并于2010年12月底动工建设，预计2012年竣工投产，将进
一步稳定和保障西气东输项目的气源供应。筹备已久的中缅油气管道正式动工，这将有利于改善“北油南运”，
解决西南地区缺油少气的局面。
国 际 篇
1．石油需求恢复到危机前水平
2010年世界石油需求迅速反弹，估计为8745万桶/d，超过危机前2007年8670万桶/d的水平。新兴经济
体是世界石油需求增长的主要引擎，非经合组织国家全年石油需求估计达到4150万桶/d，同比增幅高达5%。其
中，亚太地区石油需求增长6.3%，达到1952万桶/d，仍是世界石油需求增长最快的地区。
2010年世界石油供应量总体上升，估计达到8730万桶/d，比2009年增加210万桶/d，增幅2.5%。其中，
非欧佩克产量（包括全球生物燃料）达5280万桶/d，较2009年增加110 万桶/d。欧佩克产量配额已连续两年
维持未变，但实际产量（含天然气液）同比增加100万桶/d。全球石油供应量略低于需求量，主要靠消化过剩
库存保持供需平衡，一定程度上对油价上涨提供了基础。
2010年国际油价高位运行，WTI现货价格全年均价约79.45美元/桶，是新世纪以来的第二高点（仅低于2008
年），同比增幅约28.4%。投机炒作对油价的推动作用有所减弱，油价波动主要受经济复苏预期以及美元币值变
化的影响。
2．油气勘探开发重新活跃
据美国《油气杂志》最新公布数据，2010年全球石油剩余探明储量2013.9亿t，同比大幅增长8.9%，增量
主要来自南美和非洲地区。2010年天然气储量达到188万亿m3，同比增长0.6%。
2010年全球油气勘探开发投资活动重新活跃，国家石油公司作用明显。据估计，全球24家国家石油公司的
勘探开发投资计划高达1892亿美元，同比增长13.9%。其中，巴西国家石油公司以205亿美元名列首位，同比
增长24%。预计2011年全球勘探开发投资将恢复到危机前水平，投资的主要领域包括：北美洲非常规油气项目、
中东和非洲地区大型油气项目以及亚太地区的LNG项目和拉美的深水盐下油气田项目。
2010年全球石油产量同比增长近1.7%，其中亚太地区以3.9%的增幅列各地区之首；北美地区石油产量增长
2.4% 至5.4亿t，增长主要来自非常规石油；俄罗斯石油产量超过5亿t，同比增长2.7%，继续保持世界第一
大产油国地位；尼日利亚石油产量猛增13%，引领非洲地区石油产量同比增长3%，达到4.45亿t。
2010 年天然气产量恢复增长，估计为3.06 万亿m3，比2009 年增长700 亿m3；前苏联、北美、亚太和中
东仍然是世界最主要的四个生产地区，其2010 年合计天然气产量占世界总产量的78%。北美非常规气供应继续
增加，非常规气在美国天然气产量中占比超过50%。
3．炼油能力继续增长
2010年世界炼油能力达44.1亿t/a，同比增长1.2%，连续9年保持增长态势；世界原油加工量7408万桶
/d，同比增长2.6%；炼油毛利有所回升，北美、西欧和亚太地区炼油毛利分别同比增长6.5%、23.6%和39.5%。
但各地区炼油工业的发展并不平衡：欧美等发达地区炼油业处在调整重组中，恢复缓慢；以中印为主的新兴经
济体国家炼油能力继续呈现强劲增长势头；中东地区凭借资源优势加快发展炼油业，提出了更多产能建设计划；
非洲地区积极寻求外资，增加炼油能力。由于油价回升，替代燃料的发展重新活跃起来，生物燃料投资热潮再
起。
2010年世界乙烯产能增长1000万t/a，成为新增产能的高峰之年。但由于需求增长明显不及产量增长，导
致乙烯装置开工率继续下降至80%左右。亚太地区乙烯产能在2009年超越北美地区的基础上，2010年继续较快
增长，增幅达到15.6%，坐稳了世界第一的位置；中东乙烯产能密集投产，冲击世界石化市场，世界乙烯工业格
局形成了以亚太为主、北美其次、西欧中东并列的新格局。随着一批大型乙烯装置的建成投产，世界乙烯装置
平均规模继续扩大，已上升到52.5万t/a。由于国际油价上涨，天然气工业尤其是美国非常规气的发展，天然
气在乙烯原料中所占比重大幅提高，石脑油所占比重下降，乙烯原料呈现出多元化、轻质化趋势。
4．天然气需求恢复增长
2010年全球天然气消费量达3万亿m3，同比增长2%，低于过去十年的平均增速。亚太和欧洲（含中亚俄罗
斯）增速接近3%。发电成为世界天然气消费增长的主要推动力。据国际能源署（IEA）估计，2010年经合组织
国家天然气发电所占比例达到34.8%，比2000年提高了7.4个百分点。而新兴天然气消费国家(如中国)天然气
消费量增长则以城市燃气为主。
全球天然气贸易保持快速增长态势。2005～2009年世界天然气贸易量增长了20%，年均增长接近5%。2009
年天然气贸易量达到8766亿m3，其中管输气和LNG贸易量分别占72.3%和27.7%。卡塔尔是LNG出口第一大国，
截至2010年9月其LNG产能达到7720万t/a，占世界总产能的28.04%。随着LNG贸易量的增长和天然气现货
市场规模的不断扩大，虽然世界仍未形成统一的天然气市场，但各区域性市场关联程度不断提高。
大家谈之一
2011 年 调整中成长
1．世界石油供需将基本平衡并逐步趋紧
2011年世界石油需求将继续增长，预计增量在120万桶/d左右，达到8890万桶/日，而非欧佩克供应仅能
增长40万桶/d左右。要满足未来需求增长，欧佩克除了继续增加不列入限产范围的NGL 产量之外，还要再增
产原油50万桶/d。但以目前油价水平估计，欧佩克维持目前产量政策的可能性较大。因此，世界石油供需总体
平衡并逐步趋紧，基本面支持油价上升。预计2011年经合组织工业石油库存将从60天降至58天，但仍高于52～
53天的正常标准；欧佩克剩余产能将进一步增至530万桶/d，市场调节能力明显增强。较高的剩余生产能力和
高库存一定程度上限制油价的涨幅。
由于全球勘探开发综合成本提高、美元呈贬值趋势，将支撑油价继续走高。同时金融监管的加强将有效抑
制市场中的过度投机行为，2011年国际油价大幅涨跌的可能性不大。预计全年油价总体仍将上升，波动范围在
70～100美元/桶，均价85～90 美元/桶。但也不排除因欧洲债务危机继续恶化或扩大、伊朗问题升级、地缘政
治不稳等突发事件，油价短时间内跌破70美元/桶或上冲100美元/桶的可能性。
2．中国石油需求增速放缓
受国内宏观经济增速放缓，政府推进经济结构调整、加大节能减排力度、促进替代能源发展，以及基数升
高等因素的影响，2011年中国石油需求增速将有所下降，预计全年需求量为4.83亿t，增长6.2%。原油需求增
速也将有所下降，预计全年需求量4.71 亿t，增长7.2%。
成品油需求将继续较快增长，预计2011年国内成品油消费量将达到2.57亿t，增长6.3%。在汽车销量增
速回落、汽油替代增加、治堵限行措施趋严和国际油价持续走高等因素影响下，汽油需求增长将趋于平稳，预
计全年表观消费量7460万t，同比增长5.9%。经过2010年恢复性大幅反弹，柴油需求增速将回落，预计2011
年消费量为1.64亿t，同比增长6.2%。由于国内规模以上炼厂柴油生产能力已近峰值，当年新增能力有限，地
炼受盈利空间压缩和推行国Ⅲ柴油标准影响，开工率和增供量存在不确定性，预计2011年柴油生产增量将低于
需求增量，供需总体呈偏紧态势。随着航空运输的加快发展，预计2011年煤油需求仍将保持8.8% 的较高增速，
全年煤油需求总量将达到1850万t。
3．中国炼油能力继续扩张
2011年，中国将有北海、安庆、宁夏、辽阳、抚顺等一批炼厂改扩建工程竣工投产，预计全年新增原油一
次加工能力2450万t/a，总产能增至5.29亿t/a，华南等地区所占比例将有所上升，中石化、中石油炼厂平均
规模将进一步提高。预计全年原油加工量4.34亿～4.44亿t，汽煤柴油合计产量2.59亿～2.65亿t。继2010 年
汽油国Ⅲ标准在全国推广使用后，2011 年柴油国Ⅲ标准将全面推广。
2011年将通过改扩建新增乙烯产能41万t/a。茂名石化、中科大炼油、天津东方炼厂、四川炼化、云南昆
明炼厂、石家庄炼厂、抚顺乙烯、惠州乙烯二期、武汉乙烯、大庆石化等一批大型炼化项目将加紧建设。中国
炼油化工规模和实力将进一步提升。
4．中国天然气产量将继续上升
随着天然气管网不断完善和市场规模拓展，新建产能陆续投产，预计2011年国内天然气产量将达到1050 亿
m3，同比增长10.5%左右。另外，根据国家出台的关于天然气分布式能源发展计划，2011年拟建设1000个天然
气分布式能源项目。
2011年天然气进口量仍将快速增长。预计全国进口气总量将超过300亿m3，同比增长76.5%。其中，中亚
管道气进口量大幅上升，预计全年进口量将达150亿m3，为2010 年的三倍；随着大连、江苏LNG接收站的建
成投运，全年LNG接收量将超过1200万t。
2011年城市燃气继续保持快速增长，发电和工业用气也将大幅增加，化工用气所占比例将进一步下降。随
着长输干线和支干管网的陆续建成，消费区域将进一步扩大，天然气产地及周边和东部经济发达地区将成为中
国天然气消费的主要区域。2011年国内天然气表观消费量有望达到1300亿m3。
5．中国相关政策将进一步深化和推进
2011年中国将出台能源“十二五”发展规划，指导行业的发展，天然气、替代能源和新兴能源等将迎来新
的发展机遇。同时，国家将继续推进能源合同管理，强化节能减排的目标责任，增添碳减排标准，健全节能市
场化机制和对企业的激励与约束机制。税收制度改革将进一步深化，扩大资源税实施范围，研究征收环境税。《城
镇燃气管理条例》将燃气市场统一管理纳入正规渠道，将于2011年3月1日开始施行。
中央企业国有资本收益收取比例分级上调，三大石油公司的收取比例将从10%上调至15%；特别收益金起征
点偏低的问题则可能得到妥善的解决；此外，非常规能源发展的支持政策和进口天然气的税收优惠政策可能出
台。成品油定价机制新方案有望出台，可能下放定价权力、缩短计价周期；天然气价格形成机制有望推出，国
内天然气价格的形成将基于供需状况，考虑天然气用户承受能力，兼顾与国外天然气和替代能源的比价关系。