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产能骤升世界乙烯格局巨变
2011年22期 发行日期:2011-06-08
作者:徐海丰
产能骤升世界乙烯格局巨变
中国石油集团经济技术研究院  徐海丰
    2010年,世界乙烯产能骤增千万吨,成为新增产能的高峰之年。但世界乙烯需求仅小幅增加,导致乙烯装
置开工率继续下降。亚太地区乙烯产能在2009年超过北美的基础上,继续较快增长,领先地位更加巩固;北美
地区页岩气供应增长推动天然气在乙烯原料中的比例大幅提高;中东2010年乙烯产能密集投产,冲击世界石化
市场。新兴市场国家乙烯产能大幅增长将重塑世界乙烯工业格局。
  1. 新增产能投产高峰到来
  据美国《油气杂志》调查数据显示,2010年世界新投运的乙烯产能超过1000万t/a(见表1),使世界乙烯
总产能达到1.45亿t/a。新增产能主要集中在中国、印度、泰国等亚太地区和中东地区。其中,亚太地区新增
产能超570万t/a,中东地区超450万t/a。
  2. 生产格局发生重大变化
  近年来,亚太和中东地区乙烯产能持续迅速增长,占世界乙烯总产能的比例不断扩大(见图1)。2009年,
亚太地区乙烯产能已达3973.1万t/a,首次超过北美地区的3446.9万t/a,成为世界最大乙烯生产区,所占比
例达到30%,而北美地区降至26%,西欧地区继续下降至18.8%。2010年,亚太地区乙烯产能继续增加,总产能
超过4500万t/a,在世界乙烯产能的领先地位继续扩大;中东地区产能达到2360万t/a,已与西欧地区大致持
平,所占比例从2000年的8.5%升至2010年的16.3%。由此形成了亚太领先,北美次之,西欧和中东并驾齐驱
的世界乙烯生产新格局。
  3. 装置平均规模继续扩大
  2009年,世界最大的十家乙烯生产商总产能达到6121万t/a,占世界乙烯总产能的46%。按权益产能计,
道达尔公司首次进入世界十大乙烯生产商行列,雪佛龙菲利普斯化学公司则退出前十大乙烯生产商之列(详见
表2)。2010年,中国石化和壳牌公司产能都有所增加。
    根据2010年7月《油气杂志》公布的最新数据显示,2009年世界共有266家乙烯生产厂,平均规模约50
万t/a,同比增长3.9%。2009年,世界前十大乙烯生产厂总产能达到2070万t/a,占世界总产能的15.6%(详
见表3)。中国台湾的台塑石化公司2009年完成了对麦寮乙烯厂两套装置的扩能,合计产能达到293万t/a,取
代多年居首位的加拿大诺瓦化学成为世界第一大乙烯生产厂。
    4. 非石油基烯烃生产取得新进展
    2009年以来,国际油价开始触底回升,油价上涨使石脑油作为乙烯原料的比例下降。中东地区由于天然气
价格偏低,乙烯生产多以乙烷及其他天然气液体(NGL)为原料,欧洲和亚太则倾向于以石脑油为裂解原料,而
北美地区由于较高的油气价格,其进料选择十分灵活,近期偏重使用轻质原料。
    从世界各地区NGL在乙烯原料中所占比重变化看,除亚太地区有所减少外,其他地区均有不同程度增长。
其中,北美从2008年的69%猛增至2009年的81%,中东从75%增至78%,非洲从39%增至43%,西欧从26%增至
27%,亚太则从12%降至10%。
  在过去5年间,美国乙烯生产最重要的变化就是用NGL作裂解原料使其在生产成本方面有了优势。美国乙
烷、丙烷和丁烷裂解原料所占比例已从2005年的60%左右增至2009年的80%以上,石脑油和瓦斯油原料已减少,
大部分被乙烷替代。由于非常规能源如页岩气供应的快速增长,北美地区化学品制造商使用天然气作为裂解装
置的原材料颇具竞争力,因此天然气作为乙烯原料的比例大幅增长,当地一些生产商决定重新开启已关闭的乙
烯装置。
    从石脑油在乙烯原料中所占比例看,除亚太和非洲地区有所增长外,其余地区均有不同程度的下降。其中,
西欧从2008年的61%降至2009年的59%,北美从20%降至10%,中东从25%降至22%,而亚太则从82%提高到85%,
非洲从15%提高到20%。世界乙烯主要原料构成情况见图2。 
  亚太和西欧是世界乙烯生产成本最高的地区,这些地区的乙烯装置以石脑油为原料,不具备任何成本优势。
虽然部分装置在夏季以丙烷和丁烷为原料可降低成本,但也受到替代原料或装置运行条件的限制。国际油价的
回升高企和北美地区较低的天然气价格,使石脑油为原料的生产商面临严峻的形势。中东和北美地区以乙烷为
原料的生产商们将继续维持其竞争优势。
  2010年,世界乙烯原料更加多元化,非石油基烯烃生产有了新的进展,甘蔗制乙醇生产乙烯和煤制烯烃为
乙烯生产原料提供了更多的选择。世界第一套采用甘蔗制乙醇生产乙烯的装置2010年10月由巴西Braskem公
司投入运行,巴西各大石化公司正纷纷计划利用甘蔗乙醇为原料代替传统石脑油生产聚烯烃。世界首套最大的
煤制烯烃项目——中国神华包头煤制烯烃项目也在2010年8月投产。
  5. 需求小幅增加,东北亚地区需求量最大
  进入新世纪以来,世界乙烯需求除受金融危机影响出现短暂下降外,总体保持了增长态势。2000~2007年
世界乙烯需求增长33%,2008年首次出现下降。2009年随着经济的复苏,需求开始回升,当年的世界乙烯需求
量为1.12亿t,增长1.3%,2010年维持在1.15亿t的水平。
  2010年,东北亚地区成为世界乙烯需求量最大的地区,占世界乙烯市场需求比例从2000年的21%增长到25%;
中东地区从2000年的7%上升到16%;而北美地区则从2000年的33%下降到24%。2010年发展中国家乙烯需求的
快速增长,缓解了全球乙烯供应过剩的局面。
  6. 产能过剩达到峰值,发达地区部分装置将关闭
    从历史上看,受乙烯建设周期往往与世界实体经济周期性变化不尽同步的影响,乙烯产能增长与需求增长
往往不能做到完全同步,由此使世界乙烯产能曾出现过几次阶段性过剩。1993 年世界乙烯过剩产能超过400 万
t/a,约占当年世界需求的4%;2002 年过剩乙烯产能超过 600 万t/a,约占当年世界需求的7%;2010 年过剩
产能达到1700万t/a,达到第三个高峰值,占世界需求的18%。  
  近年来,世界乙烯需求增幅远低于产能增幅,供应过剩的压力越来越大。受此影响,世界乙烯装置开工率
自2004年以来一直呈下降趋势。2004年世界乙烯装置平均开工率高达93.5%,2007年约为91%。2009年平均开
工率比2008年低2个百分点,为85%。2010年,世界乙烯装置平均开工率下降至80%左右,但各地区乙烯装置
开工率表现不一:北美地区平均开工率约为84%左右;西欧地区乙烯装置开工率较低;而受中国石化产品需求增
长刺激,日本乙烯装置开工率维持在90%以上。
  全球乙烯市场供应过剩的压力越来越大。在此形势下,一些地区的部分生产商被迫永久性地关闭一些竞争
力低下的乙烯装置。2009年,东欧地区关闭了60万t/a的乙烯产能,北美地区关闭了93万t/a产能。在此次
经济衰退期间,欧洲地区每年约关闭60万t/a的乙烯产能,且这些被关闭的装置难以再重启。另外,欧盟碳排
放交易体系(ETS)的实施将导致或加速欧洲乙烯裂解装置的关闭。预计欧洲10%乙烯产能面临关闭,那些设计产
能小于30万t/a的小型裂解装置以及服役时间超过35年的老装置预计将最先被淘汰。另外,那些没有向下游
延伸的乙烯装置也面临着关闭的危险。到2014 年,北美、欧洲和亚太部分国家可能会有多达600 万t/a乙烯
装置产能减量运转或完全停工,其中一部分可能永远关闭。
  7. 中东乙烯密集投产,冲击世界石化市场
  中东现已是世界乙烯工业投资最集中的地区。2000~2007年中东乙烯产能增幅还相对缓慢,但从2008 年
起进入快速增长阶段,当年新增产能达700 万t/a,增幅超过前8年的总和。新增产能主要来自沙特、伊朗和
科威特3个国家(详见表4)。2010年,中东新增乙烯产能超过450万t/a,乙烯总产能突破2000万t/a大关,
达到2360万t/a。卡塔尔和阿联酋两国当年也加入到乙烯产能增长行列,分别增长130万t/a和140万t/a。
    中东地区乙烯工业主要是用乙烷作原料,乙烷的成本优势使其乙烯和乙烯衍生物生产装置的运行很有竞争
力。加上中东不少装置是与跨国公司合资,装置规模普遍较大、技术水平也高,具有明显竞争优势。随着乙烯
产能的不断扩大,中东地区的石化产能还将大幅度提高。2008~2011年间,中东地区新增石化产能占到全球新
增总量的逾40%。未来中东将大量出口乙烯及乙烯衍生物产品(聚乙烯和乙二醇等),其目标市场是以中国为主
的亚太地区及世界其他市场,将对世界石化市场造成很大冲击和影响。
  8. 未来产能继续增长,新增部分集中在亚太和中东
  预计2011~2013年,世界乙烯新建和扩建装置将近1300万t/a,其中2011年和2012年分别新增450万
t/a和985万t/a,2013年新增210万t/a。新增产能将主要集中在中国、中国台湾、印度、新加坡等亚太国家
和地区以及沙特、卡塔尔、阿联酋等中东地区国家(见表5)。此外,委内瑞拉乙烯产能也将有较大增长。印度
信任工业公司计划新建140万t/a乙烯装置,与其新建的2900万t/a大炼厂一起形成一个大型一体化的炼化基
地,该乙烯装置预计在2014年建成投产。
    9. 结束语
  总的看,未来几年,世界乙烯生产将向规模化、集约化和炼化一体化发展;装置规模将继续扩大,新建装
置将以百万吨规模为主;世界乙烯原料将更加多样化,甘蔗制乙醇生产乙烯和煤制烯烃等非石油基原料的利用
将为乙烯生产提供更多选择。
  世界乙烯生产重心将继续东移。亚太和中东地区乙烯产能将继续增长,在世界乙烯总产能中所占份额将进
一步提高;北美地区乙烯工业有望依托非常规天然气资源的原料优势获得新生;而西欧地区乙烯产业仍将停滞
不前甚至下滑。世界乙烯生产商之间的竞争将日趋激烈,兼并重组将不可避免,世界乙烯工业的格局将随之发
生变化。
  预计世界新增乙烯产能的影响会在2011年显现出来,乙烯生产企业的毛利将降至景气周期的谷底,开工率
将持续维持在85%以下的较低水平。东北亚(中国除外)和西欧地区乙烯业处境将较为艰难,而成本较低的北美
和中东地区的毛利则较好。2012~2013年新增产能将随着需求的增长和低效装置的关闭而被吸收。预计到2014
年,世界乙烯过剩产能会减少到1100万t/a左右,约占需求的8%。乙烯装置开工率和毛利的高峰有望在2014~
2015年出现,届时世界乙烯行业有望迎来新一轮景气周期的高峰期。

表1  2010年世界新投产乙烯产能统计          万t/a
公   司                地址     产能     投产时间
中国天津联合        天津     100     2010年1月下旬
中国兵器华锦化工    辽宁盘锦      45     2010年2月
泰国PTT聚乙烯        罗勇     100      2010年1月底
伊朗Morvarid PC        阿萨鲁耶港      50     2010年1季度
泰国MOC                罗勇      90     2010年3月
卡塔尔RLOC        拉斯拉凡     130     2010年4月
中国镇海炼化        浙江宁波     100     2010年4月
印度石油        Panipat      80     2010年4月
新加坡壳牌化工        布孔岛      80     2010年4月
沙特Kayan        朱拜勒     135     2010年7月
中国包头神华        内蒙古      26     2010年9月
阿联酋Borouge        鲁韦斯     140     2010年3季度
合  计                1076     —

表2   2009年世界前十大乙烯生产商产能统计       万t/a
排名     公 司 名 称         厂家数目   整体联合装置产能  公司权益产能
1     埃克森美孚公司        19       1251.5         855.1
2     陶氏化学            18       1214.5        1007.9
3     沙特基础工业公司        13       1084.2         839.9
4     壳牌            13        935.8         594.7
5     中国石化            12        637.5         607.5
6     道达尔            11        593.3           347.2
7     利安德巴塞尔公司         8        520.0         520.0
8     伊朗国家石化公司         7        473.4         473.4
9     英力士             6        465.6         428.6
10     台塑             5        447.6         447.6
       合  计                           7623.4        6121.9

表3  2009年世界前十大乙烯厂产能统计            万t/a
排名     公  司  名  称                  地     点                  产能
1    台塑石化公司             中国台湾省麦寮                 293.5
2    诺瓦化学公司             加拿大阿尔伯塔省若夫尔         281.2
3    阿拉伯石化公司             沙特朱拜勒                 225.0
4    埃克森美孚化学公司     美国得克萨斯州贝敦         219.7
5    雪佛龙菲利普斯化学公司     美国得克萨斯州斯韦尼         185.3
6    陶氏化学公司             荷兰泰尔纳曾                   180
7    英力士烯烃和聚合物公司     美国得克萨斯州巧克力拜尤    175.2
8    等星化学公司             美国得克萨斯州Channelview     175
9    延布石化公司             沙特延布                 170.5
10    Equate石化公司             科威特舒艾拜                    165
    合  计                                            2070.4

表4  近年中东地区各国乙烯产能增长情况              万t/a
年  份       1995    2000     2004     2005     2007     2008     2009    2010
沙  特        294        485       584.5    684.5    680.0    940.0   1070.0   1202.5
伊  朗       55       69.4       121.4    121.4    121.4    473.0    473.0     523.0
卡塔尔       30.4       52.5       103.0    103.0    103.0    103.0    122.0     252.0
阿联酋        —        —        60.0     60.0     60.0     60.0     60.0     200.0
科威特        —        —        80.0     80.0     80.0    165.0    165.0     165.0
以色列       18.5       18.5        20.0     20.0     20.0     20.0     20.0      20.0
总  计      379.4      606.9      968.90   1068.9   1064.4   1761.0   1910.0   2362.5

表5  2011~2013年世界主要乙烯产能增长计划         万t/a
国家/地区         地点                    公司                 2011年  2012年  2013年
沙特              朱拜勒            沙特聚合物           120    —    —
卡塔尔              拉斯拉凡            卡塔尔石油/埃克森美孚    —     160    —     
阿联酋              鲁韦斯            阿布扎比聚合物            —    —     150
中国台湾          高雄林源            台湾中油           100    —    —
              林源                    台湾中油            —    —    60
新加坡              新加坡            埃克森美孚化学           100    —    —     
印度              Dahej Gujerat            OPAL                    —     110    —
中国              黑龙江大庆            中国石油            —    60    —
              四川彭州            中国石油            —    80    —
              辽宁抚顺            中国石油            —    80    —
              武汉                    中国石化            —    80    —
              广东惠州            中海油                    —     100    —
委内瑞拉          Jose Anzoategui       Pequiven            —     105     —
              Jose Anzoategui       Polimerica           130    —    —
              Ei Tablazo         —                    —     100    —
阿尔及利亚阿尔泽  —                    道达尔/Sonatrach        —     110    —
总   计                                                      450     985     210




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