2012年石化行业经济总体  保持较快增长  增速放缓
——2011年经济运行和2012年预测分析报告·下篇
中国石油和化学工业联合会
                                 2012年行业经济运行预测分析
　　1．行业发展仍处于重要战略机遇期
　　虽然2012年行业经济运行面临不少困难和问题，不稳定、不确定性因素在增多，但支撑行业经济持续平
稳较快发展的基本面没有改变，稳定增长的有利因素也不少，行业发展仍处于重要的战略机遇期。
　　内需将继续扩大 内需将继续对行业经济发展起支撑作用。我国正处在城镇化、工业化的中后期发展阶段，
经济发展也正处于转型升级之中，扩大内需将成为未来经济工作的主要着力点。因此，油气及主要化学品的
市场需求将继续保持较快增长。预计“十二五”期间我国原油表观消费量年均增幅5.0%左右，天然气年均增
幅将达19.4%左右，乙烯表观消费量增幅9.0%，烧碱年均增幅6.9%。
　　进出口将继续较快增长 随着能源进口的不断增加，以及出口市场的逐步拓展，未来我国石化行业进出口
贸易将继续保持较快增长态势。过去5年内，除2009年金融危机外，行业进出口贸易总额增幅均在30%以上，
2011年增幅约为32%。预计未来3～5年内，我国石油和化工行业进出口贸易总额平均增幅将保持在20%以上。
　　2．产业结构正处于转型升级的关键时期
　　近些年来，我国石油和化工行业经济增长的结构演变有加快的趋势。主要表现为上游产业在经济总量中
的比重不断下降，下游则逐步上升。2011年，化学工业产值在全行业中的比重约为58.9%，较2010年上升0.3
个百分点；专用设备产值占比2.4%，较2010年上升0.1个百分点；石油天然气开采产值比重约为11.6%，较
2010年上升0.2个百分点；石油加工产值占比约27.1%，较2010年下降0.6个百分点。在化学工业中，专用
化学品和合成材料产值比重稳步上升；农用化学品、涂颜料等传统产业产值比重呈下降趋势。产业结构调整
优化，是技术进步、宏观政策调控、资源禀赋、市场需求等因素长期共同作用的结果；是行业内在规律的反
映。
　　2011年，我国天然气产量在油气中的比重达到31.0%，较2010年提高1.5个百分点，呈平稳快速攀升之
势。在消费结构中，2011年天然气在油气消费中的比重达到20.5%，较2010年提升2.5个百分点。天然气在
能源结构中的地位日益凸显。随着天然气价格改革逐步到位，以及未来页岩气的开发利用，我国能源结构“气
化”进程将进一步加快。
　　3．技术创新将成为行业发展的主旋律
　　金融危机爆发后，世界各国大力调整经济结构、科技战略，把新能源、新材料、节能环保、低碳技术、
循环经济等作为新一轮产业发展的重点，把提高产业创新能力和科技水平作为根本战略目标。未来新一轮的
竞争，主要是创新能力的竞争。创新是科技水平的具体体现，是综合国力竞争中的核心力量。目前，尽管我
国石油和化学工业的经济总量位居世界前列，并已成为世界第二大生产和消费国，但行业科技总体水平同发
达国家相比还有较大差距，我国的原始创新能力和技术集成创新能力还不强，先导性战略高技术领域科技力
量薄弱，重要产业对外技术依赖度仍然较高，一些关键技术至今仍停留在模仿阶段；行业缺少品牌，整体竞
争力不强。只有大力提高行业、企业的创新能力，才能真正实现发展方式的转变和产业、产品结构的调整；
才能在未来市场竞争中立于不败之地。
　　根据《“十二五”产业技术创新规划》，到2015年，规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比
重应达到3%左右，一批骨干企业应达到5%以上；同时要开发一批具有自主知识产权的产业核心技术和关键技
术。技术创新将成为行业发展的主旋律。
　　4．节能环保、新材料、新能源、新型煤化工等将成为行业发展新的经济增长点
　　“十一五”期间，中央投资于节能减排方面的资金累计达2018亿元；全社会节能减排投资估计达20000
亿元左右。石油和化学工业是节能环保投资的重点领域，预计“十二五”行业在节能环保方面的投资力度将
进一步加大。重点领域包括：粉煤加压气化技术、非熔渣－熔渣水煤浆分级气化技术、多喷嘴对置式水煤浆
气化技术、新型高效节能膜极距离子膜电解技术、高效节能选粉技术、炭黑生产过程余热利用和尾气发电（供
热）技术、氯化氢合成余热利用技术、水溶液全循环尿素节能生产工艺技术、新型生物反应器和高效节能生
物发酵技术、油田机械用放空天然气回收液化技术、裂解炉空气预热节能技术、新型变换气制碱技术、氨合
成回路分子筛节能技术、大中型硫酸生产装置低温位热能回收技术、密闭节能型电石生产技术、催化裂化－
气分装置深度热联合技术及低温热利用技术、氨合成塔温度的自动控制及优化技术等。
　　新材料  国家《新材料产业“十二五”发展规划》将正式发布，新材料产业可望进入黄金增长期。“十二
五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动
力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等六类新材料进行重点支持。到2015年，要突破一批国家建设
亟须、引领未来发展的关键共性技术，关键新材料的自给率提高到70%以上；新材料产业规模将达2万亿元总
产值，年均增长率超过25%。
　　新能源  我国能源以煤为主，大约占70%～80%，未来将积极地调整能源结构，大力发展非化石能源。据
能源部门专家透露，到2015年我国非化石能源将达4.7亿t标煤，约占能源消费总量的11.5%左右；到2020
年非化石能源比重要达到15%。未来我国非化石能源发展呈显著加快态势。
　　新型煤化工  新型煤化工代表产业技术发展的一个重要方向。据了解，目前国内已投产或在建的新型煤
化工项目，已形成168万t/a煤制油、158万t/a煤制烯烃、151亿m3/a煤制天然气、20万t/a煤制乙二醇
的规模。我国煤炭资源相对丰富，但煤的有效开发和充分利用，离不开新型煤化工。加强我国新型煤化工的
有序发展，是政府宏观调控的一项重要任务。新型煤化工的发展，将会改变我国乃至世界化学工业格局。
                                       主要产品市场
　　2012年，石油和化工产品价格仍将保持上升趋势，但升幅较上年有所回落。预计全行业产品价格总水平
涨幅在7.8%左右。其中，石油天然气开采平均涨幅约10.5%，石油加工业涨幅约8.7%，化学工业涨幅4.7%左
右。预计全行业产销率将保持在98%以上。
　　1．国际原油市场
　　预计2012年上半年受经济减缓的影响，纽约原油现货价格走势相对平稳，原油最低或将下探至85～90
美元/桶，基本维持在90～100美元/桶震荡，大幅波动的可能性不大（如果中东局势不被激化）；下半年随着
经济企稳并开始好转，加上流动性的助推，油价可能会上冲至120美元/桶以上的高位水平。预计全年WTI原
油均价可能有所上升，将突破每桶100美元；布伦特均价估计与2011年持平。鉴于欧洲国家债务危机短期内
难以消除，中东地区局势动荡不已，影响油价的不确定、不稳定因素较多，国际油价波动幅度可能会加大。
　　2．成品油市场
　　2012年，我国宏观经济将继续保持较快增长，汽车、交通运输、航空等用油行业将继续保持扩张态势，
因此，我国成品油的消费也将继续增加。
　　2012年交通运输仍将快速发展。日前交通部召开的全国交通运输工作会提出了公路水路八项重点工作。
提出将稳步推进公路水路基础设施网络建设和养护管理；进一步提升交通运输服务保障能力。交通运输的发
展将加大柴油的消费。
　　2012年国内航空市场也将呈快速发展趋势。随着经济和人们生活水平的提高，航空出行的人越来越多，
国内航空市场正处在一个新兴的发展和快速扩张期，且潜力巨大。近年来，我国航空用煤油呈现高速增长态
势。
　　目前，我国成品油保障能力稳步增强。截至2011年末，我国原油一次性加工能力5.9亿t/a，同比增长
6.9%，与国内成品油消费增长大致同步。预计2012年我国原油成品油表观消费量约2.8亿t，增长约5.5%。
　　3．农用化学品市场
　　2011年我国粮食生产实现了八连增，产量高达11424亿斤。2012年1月农业部发布消息，2012年粮食生
产要确保总产量在10500亿斤以上，全力以赴争取稳定在11000亿斤的水平，这将继续为我国农用化学品市
场提供有力市场支撑。目前，我国农用化学品总体供大于求，保障能力较强。2012年，我国对农业的投入将
会继续加大，保持农用化学品市场的稳定是国家政策调控的目标之一。
　　综合上述判断，2012年化肥产业规划和投资政策将继续以总量控制为导向，出口关税政策可能进一步收
紧，而资源产品（煤炭、天然气、燃油、磷矿、硫磺等）价格的长期走高又必将继续推高化肥企业的运行成
本，预计化肥企业的运营环境仍将较为严峻，我国化肥表观消费量约6230万t，增长5.1%。
　　从农药情况看，根据全国31个省级（自治区、直辖市）植保植检站统计数据，并经相关部门预测，2012
年我国农药需求总量将达到98.4万t（折纯为31.36万t），比2011年增长2.48%。
　　4．基础化学原料市场
　　2012年，影响我国基础化学原料市场的主要有以下因素：
    供需情况  我国基础化学原料供需市场差异很大，总体看，无机化学原料供大于求；有机原料供需缺口
较大，每年需大量进口。从需求上看，2012年我国主要化学品的消费仍将保持较强增长态势，预计总量增幅
在9%左右。从供给上看，2012年，“两碱”、电石、甲醇等产品将延续产能过剩的局面，因此，产能的释放将
成为影响市场特别是无机化学品价格走势的主要因素之一；其他主要有机化学品总体上仍然存在较大缺口，
预计2012年进口总量还将维持在3000万t上下。
    成本因素  2011年，国内普遍上调了水、电、气价格，原料煤的涨幅也比较高。2012年进一步较大幅上
调水、电、气价格的可能性较小，但天然气价格形成机制改革已率先在广东、广西试点，此举有可能推高南
方化工用气价格；此外，2012年原料煤、原盐等原材料价格可能继续高位运行态势，涨幅会有所收窄；环保
成本将继续加大。整体而言，2012年基础化学原料成本将稳中有所上升，从而对市场价格形成主要支撑。
    进出口价格变化  基础化学原料进出口价格的变化将对国内市场产生重大影响。其中，无机化学原料出
口价格变化对国内市场有较大影响；有机化学品进口价格将对国内有机原料市场产生巨大压力；预计2012年
有机原料进口均价将随原油价格而动，总体均价稳中有所上升。
　　总体而言，我国无机化学原料市场竞争力较强，基本控制着国内市场；有机化学原料虽然市场需求较大，
但面临国际市场的激烈竞争，价格压力很大。预计2012年，国内基础化学原料价格将继续上升趋势，但涨幅
较2011年明显回落，出厂价格总水平涨幅在6.6%左右。主要产品市场价格将保持上升趋势。
　　5．合成材料市场
　　2012年，国内合成材料市场需求将保持平稳增长。
　　合成树脂 2000年以来，尽管世界五大通用合成树脂（PE、PP、PS、PVC、ABS）供大于求，但在我国却一
直处于供不应求状态。2011年，我国合成树脂表观消费量达7400万t，增幅约4.5%，进口依存度约为35%，
比2010年回落3个百分点，国内供给能力进一步提高，但缺口依然较大。预计2012年表观消费量将达到8080
万t左右，增幅约为9%。
　　合成橡胶  近年来，我国合成橡胶生产能力快速提高，对外依存度迅速缩小。2011年，合成橡胶表观消
费量为464万t，增长6%，对外依存度约为24%，较2010年下降约6个百分点。2012年，预计表观消费量约
为490万t，增幅6%，与上年持平。
　　合成纤维单体 目前，我国合成纤维单体保供能力较弱，供需缺口较大，对外依存度在45%以上。2011年，
合成纤维单体表观消费量达3223万t，增幅6.5%；预计2012表观消费量将达3400万t上下，增长5.5%。
　　总体上看，2012年我国合成材料市场将稳中趋升，价格总水平将保持上升趋势，但涨幅将比上年明显收
窄，预计约为6.1%。主要产品市场价格也将继续高位运行,价格总体与上年持平，或略有上升。值得一提的是，
我国合成纤维单体市场与纺织行业出口联系紧密，若2012年纺织品出口下滑较大，国内合成纤维单体市场价
格也将大幅下挫。
　　6．橡胶制品市场
　　我国橡胶制品市场，尤其是轮胎市场受国外市场需求变化影响很大。我国轮胎市场出口依存度很高，预
计2012年，我国汽车产销量增幅在5%～8%左右，较上年加快3～5个百分点。这将给低迷的轮胎市场带来一
些鼓舞。
　　成本将继续主导轮胎市场价格。2011年，我国丁苯橡胶市场价格涨幅达48%，顺丁橡胶涨幅为34%；天然
胶（SCR5）均价超过每吨33000元，涨幅28%。2011年前10月，橡胶制品行业销售成本同比上升29.2%。其
中，轮胎制造上升31.9%，再生胶制造上升32.6%。预计2012年国内合成橡胶市场价格将与今年持平，或略
有上升；天然胶市场可能继续回调，但幅度不会很大。橡胶制品行业生产成本将继续高位运行。
　　综上所述，2012年，我国轮胎出口可能面临更大困难；国内轮胎市场需求增长有限，供需矛盾更加突出；
但在成本支撑之下，我国橡胶制品业价格总水平将延续相对平稳走势，涨幅较上年会明显收窄，约为2.7%。
其中轮胎制造价格涨幅约3.8%。
　　7．2012年行业经济指标预测
　　2012年，行业经济运行尽管面临诸多困难，但有利因素仍然较多，经济总体将保持较快增长，但增速较
上年会有所减缓。对于行业主要经济指标增长情况，初步预测如下：
　　主要效益指标 2012年，石油和化学工业各项经济指标增长会有所减缓，但仍将保持较快发展势头。预计
全年总产值增幅约20%～25%，达到13万亿～13.5万亿元左右；全年利润总额约为9500亿元，增长约15%；
主营业务收入约13万亿元，增长20%左右。2012年，预计全行业投资约1.6万亿元左右，增长约15%；进出
口总额约为7100亿美元，增长约21%。
　　主要产品产量  2012年，国内能源生产继续保持平稳，天然气将有所加快；预计原油产量将保持在2亿
t以上，增幅约1.5%；天然气产量约1130亿m3，增长约11%；原油加工量约为4.7亿t，增长5%；成品油产
量约为2.8亿t，增长5%。2012年，预计主要化学品增幅约为8.%，总量达4.8亿t。预计化肥产量约6400
万t，增长约5%；合成树脂产量约5225万t，增长10%；乙烯产量约1700万t，增长11%。硫酸产量增长9%，
烧碱增长8%，甲醇增长14%。
　　主要产品表观消费量 2012年，国内对能源及主要化工产品的需求依然比较强劲。预计原油表观消费量达
4.8亿t，增长5.3%；天然气表观消费量约1482亿m3，增长15.3%；成品油表观消费量约2.8亿t，增长5.8%；
化肥表观消费量约6230万t，增长5.1%；合成树脂表观消费量约8080万t，增长9.1%；乙烯表观消费量约
1850万t，增长13.6%。