“十二五”发展规划系列解读① ——石化和化学工业

解读“十二五”——石化和化学工业未来调整之路
　　近日，工信部网站正式发布石化和化学工业“十二五”一揽子规划，其中《石化和化学工业“十二五”发展
规划》包括了石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工和生物化工等内容，同时烯烃、危险化学品、化肥、农药
等工业的“十二五”发展子规划也配套出台。一揽子规划是指导我国石化和化学工业未来五年持续健康发展的行
动纲领，详细分析了过去五年行业发展的突出成绩和仍然存在的各种问题，同时锁定了未来行业发展的战略重点。
本期开始，我们将陆续对该系列规划进行解读，敬请读者关注。

　　石化和化学工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量
大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位。“十一五”末期，全行业产值占整个工业的比重约11%。
“十二五”是石化和化学工业发展的关键时期，《石化和化学工业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）对
行业提出了怎样的要求？未来五年的发展趋势和重点是什么？
　　
背景解读：
　　“十二五”国内外发展环境？
　　“十二五”期间，我国经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂，充满不确定、不稳定性因素。从国际看，
世界经济复苏进程脆弱而不平衡，一些国家经济增速出现回落，全球通胀压力加大，政府债务风险积聚，发达经
济体的失业率居高不下，经济增长缺乏动力。围绕市场、资源、能源、技术等方面的竞争更趋激烈。从国内看，
我国经济将继续保持平稳较快发展，各方面发展的积极性很高，工业化和城镇化深入，石化化工产品内需市场潜
力巨大。但随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施，石化和化学工业在转型升级、资源保障、节
能减排、淘汰落后、环境治理、安全生产等方面，面临着更加严峻的形势和任务。

重点解读：
　　“十二五”石化和化学工业的主要任务是什么？
　　《规划》概括提出了“十二五”期间化学工业发展的三项重点任务，每项重点任务又包括了三个方面的内容，
并相应开辟了八个专栏，明确了各子行业的发展重点，体现了对行业发展的引导。三项重点任务分别是：　　
　　一是加快产业结构调整升级。通过组织结构、原料结构、布局结构及产品结构的调整，实现化学工业转型升
级，由大变强。通过企业兼并重组、优势互补，提高产业集中度，形成大、中、小企业结构合理，上下游企业协
作配套的产业组织体系。通过基地化、一体化、园区化、集约化发展模式，优化产业布局。通过基础化工产品有
效供给，大力发展高端化工产品，加快淘汰落后产能，严格控制供需基本平衡产品的产能过快增长，调整产品结
构。
　　为明确重点子行业主要任务，相应开辟了促进企业兼并重组、重大生产力布局、2015年主要化工产品生产能
力目标、“十二五”高端化工产品发展重点、落后产能淘汰重点等5个专栏。其中，“十二五”石化和化学工业的
淘汰落后工作重点：落实现有产业政策提出的落后产品与工艺淘汰要求，如产业结构调整指导目录、部分工业行
业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、禁限用高毒农药管理措施公告等；已制定行业准入条件的，抓紧淘汰
不符合准入的产能，如黄磷、电石、烧碱、氢氟酸、磷铵、合成氨等；国际公约承诺的淘汰产品，如部分消耗臭
氧层物质、持久性有机污染物及高毒农药等；产能过剩、高毒高风险产品，如农药、铬化合物等。
　　二是推动行业技术进步。围绕增强科技创新能力、加强企业技术改造和健全产业创新体系，提出了技术创新
重点和技术改造要点等2个专栏。通过加大行业基础性研究，突破一批核心、共性和关键技术，增强科技创新能
力，并列出了石化、现代煤化工、化肥及无机盐、农药、化工新材料与新型专业化学品等行业或领域的技术创新
重点。立足现有企业和基础，加大技术改造投入，提出了包括危险工艺的改造、品种质量的改善和标准化、节能
减排与能源资源综合利用、两化融合等，以及石化、化肥、农药、危险化学品及部分传统产业的技术改造重点。
加快重大科技成果和装备产业化，全面提升我国化学工业的整体技术与装备水平。
　　三是促进绿色低碳安全发展。强调了推进节能降耗治污减排、发展循环经济及资源再利用、强化危险化学品
安全发展等三个方面的重点，开辟了节能减排要点专栏，实现化学工业可持续发展。鼓励发展低能耗、低污染的
先进产能，提高能源利用效率。做好煤化工、农药等排放量较大行业的污染防治，加大工业废水处理力度，有效
降低单位产品的水耗和污染物排放量。加大废弃物和副产物回收再利用，以及低品质资源的高附加值应用，提高
资源利用水平。加大安全投入、提升危险化学品本质安全。加快实施全球化学品统一分类和标签制度（GHS），合
理制定化工园区安全容量，强化危险化学品管理，积极倡导和推进责任关怀。

   “十二五”结构调整发展目标提高多少？
   《规划》提出的结构调整目标分为组织结构目标、原料结构目标、产品结构目标、布局结构目标。具体指标
与“十一五”末相比均有较大程度的提高。具体为：
    组织结构目标：石油路线乙烯装置平均规模由54万t/a提高至70万t/a；氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石、
轮胎等行业产业集中度进一步提高；全行业销售收入过千亿的企业从6个增加至10个。
原料结构目标：烯烃原料多元化率由目前约5%提高至20%；采用先进煤气化技术的氮肥产能比例由10%提高至30%，
低阶煤和低品位矿产资源的利用率进一步提高。
　　产品结构目标：烯烃国内保障能力保持合理水平，单质肥复合化率逐步提高，专用肥规模逐步扩大，新型专
用化学品等高端石化产品国内保障能力进一步提高；高毒高残留农药比例由5%降至3%以下。
布局结构目标：长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成3~4个2000万吨级炼油
及3个200万吨级乙烯生产基地；现代煤化工产业向资源地集中，原料产地化肥比重提高到70%，专用化肥等深
加工产品和精细化学品向消费地集中。

   “十二五”高端石化化工产品的发展重点是什么？
　　发展高端石化产品是石化和化学工业转变发展方式，实现产业转型升级的重要内容。
“十二五”全行业要围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材
料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。一是大力发展工程塑料、特种合成橡胶等先进结构材料，促
进结构材料的轻质化；二是加快发展以氟硅材料、功能性膜材料为代表的非金属功能材料；三是加速发展高性能
纤维及其增强复合材料；四是注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加
剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品。
   《规划》设立的重点发展的石化化工产品目录，是“十二五”高端石化产品发展的基本方向。但是，全球石
化和化学工业发展迅猛，新技术、新产品不断涌现。因此，未列入该目录的产品如符合化工新材料的特性，推动
技术进步的，也将重点支持。此外，《规划》对部分化工新材料的生产技术也列入了石化和化学工业“十二五”
技术创新的重点。

   “十二五”石化和化学工业节能减排的途径有哪些？
   《规划》提出了石化和化学工业“十二”节能减排目标，包括水耗、能耗、二氧化硫及主要污染物减排的总
体目标，炼油、乙烯、合成氨的降耗指标等。具体是：全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低18%、
二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、
10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于86千克标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于857
千克标准煤/吨，煤制合成氨装置综合能耗低于1350千克标准煤/吨。
　　完成节能减排目标任务的主要途径有：一是从源头上控制高耗能、高耗水、高排放等行业发展，淘汰高耗能
的黄磷、电石、氮肥、烧碱等行业的落后产能，从严布局高耗水、高耗能、高排放的煤化工项目。二是利用技术
进步推动节能减排，包括油品质量升级、推广清洁生产与节能节水工艺、探寻温室气体减排路径，开发二氧化碳
捕捉、封存、综合利用技术和装备，并推广应用等；三是通过完善管理促进节能减排，包括建立和完善石化化工
行业节能减排指标体系、检测体系和考核体系，推动化工园区按照产业集聚、能源梯次利用、排放集中治理的标
准规范进行建设等。

　　为确保规划实施，《规划》提出了哪些保障措施？
　　为全面落实完成《规划》的各项目标和任务，《规划》提出了七项保障措施，主要是加强规划指导、完善产
业政策、加大科技投入、健全标准体系、加强资源保障、维护公平贸易和改善行业管理等。建立健全行业管理体
系，加强与各有关部门协调，共同组织实施好《规划》。
　　根据国家宏观调控和石化和化学工业转型升级的需要，“十二五”将陆续出台一些政策以提高部分行业准入
门槛、淘汰落后产能，规范化工园区发展，引导行业调整结构，绿色发展。一是研究制定煤化工产业发展政策，
制定化肥、农药和氰化钠等行业准入条件，完善铬化合物生产建设管理办法及实施细则，制定化工园区指导意见，
规范园区规划和布局，加强石化化工产业政策与财税、金融、土地、环保、安全生产等政策的衔接。二是积极研
究支持石化化工企业兼并重组的政策，制定化肥行业淘汰落后工艺技术装备目录及配套政策，农药工业限制和淘
汰的产品、技术和装备目录等，促进化肥农药行业的淘汰落后工作。三是梳理现有标准情况，提高生产、技术、
应用、安全、能耗、环保、质量等国家标准和行业标准水平，做好标准间的衔接，加强标准贯彻；加快现代煤化
工安全生产等相关标准规范的制定；大力发展先进的检测认证技术和体系，积极参与国际标准的制修订，推进我
国标准与国际标准的双向转化。

数字解读：
   “十二五”主要产品需求与生产能力预测
   “十二五”期间，预计全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右。到2015年，石化和化
学工业总产值增长到14万亿元左右。
   
                        表1  主要产品“十二五”需求预测                 万t
                              2005年   “十一五”消费情况  “十二五”需求量预测
类型            产品名称      消费量    2010年  年均增速     2015年  年均增谴
油品          成品油           16859    24515      7.8%         32000    5.5%
烯烃          乙烯(当量)*    1785     2960     10.6%          3800    5.l%
          丙烯{当量)*    1346     2150      9.8%          2800    5.4%
合成树脂      聚乙烯        1049     1706     10.2%          2100    4.2%
          聚丙烯         823     1295      9.5%          1650    5.0%
              聚氯乙烯         792     1255      9.6%          1600    5.0%
合成纤维单体  己内酰胺*        70.5      111      9.5%           200     12.5%
          乙二醇         509      800      9.5%          1020    5.0%
          精对苯二甲酸*    1205     1720      7.4%          2400    6.9%
          丙烯腈*         122      165      6.2%           210    4.9%
合成橡胶      丁苯橡胶*          61      115     13.5%           140    4.0%    
          丁二烯橡胶*      45       84    13.3%           100    3.5%
有机原料      甲醇         666     2092     25.7%          3500     10.8%
          苯乙烯         428      690     10.0%           880    5.0%
无机原料      纯碱        1251     1850      8.1%          2350    4.9%
          烧碱        1159     1940     10.9%          2450    4.8%
          电石         885     1700     13.9%          2200    5.3%
化肥          氮肥（折纯）    3550     4086      2.9%          4350    1.3%
          磷肥（折纯）    1136     1475      5.4%          1490    0.2%
          钾肥（折纯）     735      712     -0.6%           770    1.6%
新材料          工程塑料*         135      235     11.7%           380     10.1%
          有机硅单体*      55      110    14.9%           190     11.6%
          聚四氟乙烯*     2.4      4.5     13.4%           6.8    8.6%
其他          农药(折100%)*      54       61      2.5%            65    1.6%
          染料          47       58      4.3%            70    3.8%
          轮胎/亿条*    1.15     2.85     19.9%          4.00    7.0%
  注：（1）除乙烯、丙烯外，2005、2010数据均为表观消费量。（2）带*的为行业统计数据。


   
   2015年主要产品生产能力目标
   石化行业目标：
   全国一次原油加工能力6亿t/a左右。乙烯生产能力达到2700万t/a左右。对二甲苯总产能达到 1200万t/a
以上。聚丙烯、聚乙烯、ABS（丙烯腈-丁二烯 -苯乙烯共聚物）、聚苯乙烯、聚氯乙烯等五大通用合成树脂与合
成橡胶的产能分别达到 6800万t/a和 460万t/a，己内酰胺、乙二醇、丙烯腈等合成纤维单体国内供应能力显
著提高。
   
   化工行业目标：
   化肥总产能控制在 7760万t/a左右（折纯，下同），其中氮肥5110万t/a，磷肥2150万t/a，钾肥 500万
t/a。其他化工产品总量得到有效控制，烧碱、纯碱、甲醇、电石的产能分别控制在3100万t/a、3000万t/a、
4000万t/a、2800万t/a，农药、染料总体生产规模基本控制在现有水平。