石油需求增速放缓油品消费双速增长
□ 中国石油集团经济技术研究院 郭一凡
2013年全球经济缓慢复苏、国内宏观经济增速放缓，交通运输、工业生产等主要用油行业增速放缓，国内石油需求增速随之放慢，石油消费接近5亿吨，但增速为新世纪来最低。2013年我国石油表观消费量4.99亿吨左右，同比增2.2%，增速较上年低2.8个百分点；国内原油表观消费量4.89亿吨，同比增3.2%，增速较上年降1.8个百分点；成品油（汽、煤、柴油）表观消费量2.86亿吨左右，同比增2.9%，增速较上年降2.3个百分点。全年成品油市场供需较为宽松。
2014年预计国内石油需求5.18亿吨，增长约4%。石油进口继续增加，对外依存度逼近60%。成品油消费继续维持双速增长态势，汽车销量仍将拉动汽油消费保持较高增长，柴油需求受宏观形势和产业结构调整影响仍较低迷，煤油消费高速增长。由于原油加工能力增长较快，国内成品油供需进一步宽松，成品油净出口将继续增加。随着中国经济进入转型期，成品油消费双速增长可能不是短期异动，而是长期趋势。
石油消费逼近5亿吨 对外依存度继续上升
1．石油消费增速为新世纪最低
受宏观经济和主要用油行业发展态势影响，2013年石油化工市场需求增长乏力，石油消费增速继续放缓。全年石油表观消费量4.99亿吨，逼近5亿吨，同比增长2.2%，增速较上年低2.8个百分点，为新世纪以来石油消费最低增速，甚至低于2009年增速（3.3%）。详见表1。
从季度走势看，2013年国内石油消费增速呈前低后高的特点。年初主要用油行业发展低迷，国内市场需求大幅减少，石油表观消费量由上年的增长5%突然下降至负增长，1~5月国内石油表观消费量同比下降0.8%。近年来石油消费负增长仅在2009年初金融危机爆发时出现过，当时降幅更大但仅持续了2个月。下半年随着国家推出一系列稳增长政策措施，国内经济逐步企稳回升，对石油需求形成支撑，6月以来石油消费逐步恢复正增长。
2．原油消费增速放缓，略高于石油消费增速
由于石油需求不振，2013年国内原油消费增速也呈放缓态势，全年原油表观消费量4.89亿吨，同比增长3.2%，增速较上年下降1.8个百分点，比当年石油表观消费量增速高1个百分点。分季度看，一季度下降0.1%，增速较上年同期下降5个百分点，二季度增长2.5%，增速较上年同期下降5.5个百分点。下半年原油消费增速逐步回升，受到上年基数较低影响，三季度原油消费量增速上升至10.2%，其中7月份原油表观消费量创历史新高，单月消费首次突破4300万吨。
3．原油产量平稳增长，石油对外依存度继续上升
2013年国内原油产量平稳增长，全年国内原油产量约为2.08亿吨，同比增长1.7%。石油进口继续增长但增速回落，全年石油净进口量2.92亿吨，同比增长2.6%，增速比上年同期降低4.7个百分点。详见图1、图2。
2013年全年我国原油净进口量达到2.81亿吨，同比增长4.4%，增速比上年下降3.1个百分点。对外依存度继续有所上升。2013年石油对外依存度达58.35%，比2012年同期上升0.2个百分点。2013年原油对外依存度达到57.4%，较上年同期上升0.65个百分点，由此出现了石油和原油对外依存度双提升的局面。
4．市场化进程进一步推进，原油进口权有望逐步放开
近年来，随着成品油价格机制不断完善、进出口权趋于放开，市场主体多元化发展，我国石油行业已进入“准市场化阶段”。主要体现在：一是关税大幅下调。2011年7月1日起，经国务院批准，我国成品油进口关税大幅下调。其中，柴油从6%减为零，航空煤油从9%减为零，车用汽油及航空汽油从5%降至1%，5~7号燃料油从6%降至1%。关税下调后成品油进口成本大幅下降，关税对国内市场的保护作用基本消失。二是定价机制逐步完善。2013年3月26日，国家进一步完善成品油价格形成机制，新机制使国内外价格联动更加密切，调价频率明显加快，投机需求受到抑制，炼油毛利好转，地炼企业生产的灵活性优势更加突出，国内成品油资源供需宽松，市场竞争加剧。三是政府培育多元化市场主体。近年来一些企业纷纷以“新36条”为契机，加紧进入石油行业。商务部发布的《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》提出，要培育多元化石油市场投资与经营主体，鼓励中小企业做大做强。十八届三中全会提出“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”。随着内资外资、国有民营加快进入国内石油终端市场，市场竞争主体呈现多元化趋势，市场竞争趋于激烈。
未来国家有可能进一步放开原油和成品油进出口权。目前原油进口国营贸易进口权集中在中石化、中石油、中海油、中化、珠海振戎五大石油央企手中。依据对加入世贸组织的承诺，我国从2002年开始，允许非国营企业从事部分数量原油进口，每年下达非国营贸易配额。2012年配额是2910万吨，较2010年大幅增加了380万吨，占当年进口总量的10.7%。2013年中国化工集团获得1000万吨原油进口指标，原油进口大门逐步放开。
表1 2012～2013年我国石油、原油、主要油品产量和表观消费量 万吨
产品名称 产量 表观消费量
2012年 2013年 同比增幅/% 2012年 2013年 同比增幅/%
石油 - - - 48883.7 49972.4 2.2
原油 20465.0 20812.9 1.7 47330.6 48865.3 3.2
成品油合计 28357 29616 4.4 27850 28647 2.9
汽油 8980 9833 9.5 8688 9365 7.8
煤油 2156 2510 16.4 2032 2261 11.3
柴油 17221 17273 0.3 17130 17021 -0.6
成品油市场供需宽松各油品表现各异
1. 汽油和煤油需求强劲，柴油需求低迷
受国内宏观经济增速放缓等因素影响，国内成品油表观消费量增速总体放缓，2013年国内成品油表观消费量2.86亿吨左右，同比增长2.9%，增速较上年下降2.1个百分点。各主要油品增长各异。其中，汽油表观消费量9365万吨，同比增长7.8%，增速较上年回落4.5个百分点；柴油表观消费量17021万吨，同比下降0.6%，增速较上年回落2.1个百分点；煤油表观消费量2261万吨，同比增长11.3%，增速较上年提升1.8个百分点。从绝对量上看，我国东部地区仍是汽柴油需求的主力，前五名的省市为广东、山东、江苏、浙江和河南，后五名的省市为吉林、宁夏、青海、海南和西藏。但从增速看，国内成品油需求增长呈现“西快东慢”的特点，2013年汽油消费增速排名前五的省市分别为重庆、贵州、福建、湖南和四川，增速分别为28.2%、17.2%、16.3%、13%和12.3%；柴油消费增速排名前五的省市分别为西藏、贵州、天津、江西和云南，增速分别为20.1%、15%、11.1%、9.7%和9.6%。
从对成品油需求增长的贡献看，我国成品油消费增长已由柴油拉动转向由汽油拉动。在金融危机前，我国成品油消费增长主要由柴油需求拉动，2001年~2008年柴油消费增量平均占全部成品油消费增量的七成。2009年受金融危机影响，柴油消费降至负增长，对成品油需求增长贡献由正转负。2010年~2011年随着柴油消费恢复，对成品油消费增长贡献回升至60%以上。2012年以来在宏观经济增长放缓和经济结构调整、转型升级双重压力下，柴油市场持续低迷，对成品油消费的贡献率大幅下降，2013年柴油对成品油消费增量贡献仅为5.4%，汽油贡献率升至74.4%，煤油贡献率升至20.3%，汽油取代柴油成为拉动成品油消费增长的主要引擎。
2．产量平稳增长，净出口大幅增加
2013年国内需求不旺，炼厂开工率有所下降，2013年全年原油加工量4.84亿吨，同比增长3.8%，较上年增速下降2个百分点；全国炼厂平均开工率由上年的85%降至83%；成品油产量2.96亿吨，同比增长4.4%，较上年增速下降1.1个百分点。其中， 2013年煤油产量2510万吨，同比大幅增长16.4%，较上年增速上升2.7个百分点；汽油产量为9833万吨，同比增长9.5%，较上年增速下降0.8个百分点；柴油产量为1.73亿吨，同比仅增长0.3%，较上年增速下降2个百分点。详见图3、图4。
由于国内成品油市场供需宽松，供大于求，2013年三大油品继续全面净出口，且同比增幅显著。2013年成品油净出口968.9万吨，同比增长91%。其中，汽油净出口468.7万吨，同比增长60.7%；煤油净出口248.7万吨，同比增长99.9%。柴油出口增幅明显，2013年柴油净出口251.5万吨，比上年同期增加160万吨，同比增长1.7倍。详见表2。
3．价格机制进一步完善，炼厂毛利明显改善
2013年3月26日国家发改委出台了《关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》，新机制对调价周期、挂靠油种及4%限制均做了修改。新机制实施以来，国家调价频率明显加快，年内成品油调价十五次，七下八上。新机制使国内投机需求被削弱。通过分析社会库存变化，发现在旧机制下，每次调价前社会经营单位汽柴油库存同向波动明显，表现为价格上调前库存增多，下调前库存下降。新机制出台后，这一规律被弱化，有时甚至出现库存增减和价格调整反向。
成品油新定价机制对炼厂形成利好。成品油价格能较快地基本调整到位，缓解了我国目前多数炼厂的亏损情况，有利于调动炼油企业的生产积极性。新机制实施以来，成品油出厂价对应的国际原油价格与三地原油价格移动平均值的差额始终维持在8美元，价差明显缩窄。新定价机制使得炼厂的整体炼油毛利持续呈上升趋势，国内主营炼厂逐步扭亏为盈。四季度随着国际油价的下滑，炼油毛利将进一步上升，炼厂效益的变化将促使炼厂调整原油加工量和各产品的收率比例。
表2 2012～2013年我国石油进出口统计 万吨
产品名称 进口量 出口量 净出口量
2012年 2013年 同比/% 2012年 2013年 同比/% 2012年 2013年 同比/%
石油 31092 32173 3.5 2673 3013 12.7 -28419 -29160 2.6
原油 27109 28214 4.1 243 162 -33.5 -26866 -28052 4.4
成品油 716 696 -2.8 1223 1664 36.0 508 969 90.9
汽油 0.45 0.04 -90.9 292 469 60.4 292 469 60.7
煤油 621 669 7.8 745 918 23.1 124 249 99.9
柴油 95 27 -71.8 186 278 49.4 92 251 174.8
燃料油 2681 2347 -12.5 1164 1135 -2.5 -1517 -1212 -20.1
石脑油 309 354 14.6 22 35 64.3 -287 -319 10.9
未来需求有所回升 石油进口继续增加
2014年全球经济继续较快复苏，IMF预计2013年全球经济增长3.6%，比2013年上升0.7个百分点。中国经济由高速增长走向中速增长，十八界三中全会后新的改革全面起航，预计2014年中国GDP增速7.5%左右。预计2014年国内石油需求略有回升，石油进口继续增加，对外依存度逼近60%。成品油消费平稳增长，主要油品增速继续分化，汽油和煤油消费有望较快增长，柴油消费仍然低迷。由于原油加工能力增长较快，国内成品油供需宽松态势将进一步加剧，成品油净出口将继续增加。随着中国经济进入转型期，成品油消费双速增长可能不是短期异动，而是长期趋势。
1．国内石油需求增速小幅回升，对外依存度逼近60%
2014年我国经济有望保持平稳增长态势。增长已稳，政策将更多关注调结构，不会对投资持续大幅刺激。综合预计2014年我国GDP将增长7.5%左右，与2013年基本持平，GDP 同比增速将呈现前高后低，四个季度增速分别为7.6%、7.7%、7.4%、7.5%。随着国家加快经济结构调整，节能减排工作继续推进，生态文明建设提上日程，环保压力日益加大，我国石油需求弹性系数仍将持续下降。预计2014年石油需求弹性系数约为0.5，全年石油需求5.18亿吨，增速约4%。
2014年国内炼油能力快速增长，全年炼油能力将增加3100万吨/年左右，带动原油需求增速回升，预计全年原油需求5.12亿吨，同比增长5%。预计全年国内原油产量增长2.2%。为满足国内石油需求，石油和原油进口量将继续增长，对外依存度将进一步提升。根据国内生产、需求情况，预计2014年石油和原油净进口量分别为3.04亿吨和2.98亿吨，较2013年分别增长5.3%和7.1%。石油对外依存度约58.8%，原油对外依存度约58.3%，双双接近60%。
2．成品油需求逼近3亿吨，柴汽比进一步回落
2014年国内成品油消费平稳增长，汽煤柴油需求有所分化。综合考虑国内经济形势和主要用油行业变化，按国家统计局口径，预计2014年成品油需求29770万吨，逼近3亿吨大关，同比增长4.2%，增速较2013年上升1.3个百分点。其中汽油、柴油、煤油需求量分别为10090万吨、17200万吨和2480万吨，同比增长8%、1%和12%。预计2014年消费柴汽比1.72，比2013年下降0.1。
汽油需求继续较快增长，接近1亿吨。中长期看，汽油消费仍将保持较快增长。主要原因：一是我国乘用车市场进入高速发展期，乘用车保有量有望保持10%年度增长，成为拉动汽油消费增长的重要引擎。二是汽油消费具有刚性，对经济环境和价格敏感度相对较低。三是汽油价格涨幅小于人均可支配收入涨幅，近年来汽油价格占城镇居民可支配收入比重稳中略降，由2006年的47%下降到2012年的41%。我国大气治理法案出台，石家庄、杭州等8个主要二线城市存在限行、限购可能，对汽油消费有所抑制。综合预计2014年汽油需求为10090万吨，同比增长8%，增速比2013年下降0.2个百分点。
柴油需求仍然低迷。2014年宏观经济继续保持中速增长，预计全年柴油需求量17200万吨，同比小幅增长1%，增速比2013年上升1.6个百分点。从主要用油行业看，工业生产恢复有限，国家加快淘汰落后产能，对高污染、高耗能产业的整治力度加大，工业用油需求增长乏力。2014年柴油车销量预计同比持平，保有量增长10%，但车辆使用强度继续下降，柴油车用油难以增加。新型城镇化推动基建用油和农业用油需求增加，电气化推广使铁路用油需求下降。预计2014年农机总动力同比增长4%，拉动农业用油需求。预计农业、建筑业、工业、交通运输业、发电柴油需求同比分别增长2%、3%、-1%、1%、3%。
煤油需求平稳较快增长。2014年全球经济继续改善，国际贸易和商务往来增加。国家放宽民航航线管制，由核准制转变为登记制，航空公司对设立航线具有更强自主权，航空供给与需求的匹配节奏加快。预计2014年航空客运周转量将增长13%，带动煤油需求增速保持10%的平均增长速度。预计2014年煤油需求量为2480万吨，同比增长12%。