涂料行业：整体发展放缓 结构调整提速
□ 中国涂料工业协会秘书长 杨渊德
2013年，我国涂料行业继续延续着前两年的经济运行特点，各项主要经济指标增速放缓，下游各行业运行活跃度普遍不高，特别是工业涂料应用行业；人工成本、税费成本、管理成本普遍上涨，但原材料成本的降低提升了行业的整体利润率；结构调整在环保、安全、健康、产品质量、功能需求等多重压力下提速，低端产品、非环境友好型产品的市场在萎缩，行业平均价格有所升高；治理VOC、治理雾霾的各项工作全面展开，含铅涂料在国内外越来越受到限制；企业越来越重视自主创新和产品研发，在研发中心的建设、研发设备的购置、技术人才的引进上加大了投入；兼并重组在行业中暗流涌动，企业的风险意识明显增强……
产量增速下降 价格表现抢眼
近十年来，虽然我国涂料总产量由2004年的298万吨增至2013年的1303.35万吨（见表１），但增速由23.45%下降到3.58%；涂料工业总产值由2004年的539.91亿元增至2013年的3416.78亿元，但增速由26.13%下降到9.51%，预计2014年产量增速很难回到两位数的时代，可能相对于2013年的3.58%稳中有升。2013年2.62万元/吨的平均价格是涂料行业历史价位的第二个高点，仅低于2008年金融危机时2.86万元/吨的不正常价位。虽然现在的中国涂料行业高技术含量、高附加值的产品比例不高，附加值一直徘徊在5%～10%的低利润率水平，但未来涂料平均价格会保持逐年升高的趋势，即使产量增幅会到一个极限值，但产值中高增幅还会维持相当长一段时间。所以大多数涂料企业的生存不是大问题，这决定了涂料行业产业集中度的提高还需相当长一段时间。
1．各地区产量
2013年我国涂料行业产量增速、产值增速的下降，凸显了当前我国宏观经济的调整转型对涂料产业产生了影响。我国宏观经济增速从2011年开始就呈现下降趋势，作为国民经济的配套产业，涂料也受到了冲击，消费需求明显下降。换句话说，产量增速、产值增速的下降，体现出我国涂料工业当前的传统发展方式已经落后于新经济的发展要求。必须肯定2013年涂料行业取得的成绩来之不易，各项经济指标虽然整体放缓，但大宗建筑涂料、防护涂料的发展潜力和基本面没有变。
2013年我国1106家规模以上企业涂料总产量1303.35万吨，同比增长3.58%（见表2），比2012年1034家规模以上企业的1271.87万吨增长了2.48%。2013年全国涂料产量负增长的地区较多，内蒙古4家主要企业基本处于停产状态，乌海、包头、呼和浩特的中小涂料企业面临倒闭。北京、天津、山西、安徽、福建、山东、四川均为涂料生产主要地区，这些地区的负增长对全国涂料产量增速放缓带动明显。上海、江苏、河南、广东由于产量基数较大，这些省份的增长拉动了全国3.58%的增速。特别是广东产量增长了13.21%，净增35.19万吨，高于2013年全国涂料的净增数据（31.48万吨）。江西、河南、重庆、陕西继续保持强劲增长，产量基数越来越大，这些省市正逐渐进入涂料产量贡献率的第二梯队。
2．主营业务收入
2013年，我国1920家规模以上涂料企业主营业务收入3416.78亿元，同比增长9.51%；比2012年1858家规模以上涂料的2934.60亿元增长了16.43%（非同比）。全行业资产总值2149.09亿元，同比增长10.63%；利润总额244.11亿元，同比增长11.05%。虽然江苏122.04万吨的涂料产量低于上海的151.83万吨，低于广东的301.67万吨；但江苏的资产总值494.72亿元要高于上海的319.41亿元，高于广东的430.18亿元；江苏的主营业务收入831.57亿元要远远高于上海的336.28亿元，高于广东的650.09亿元。江苏、上海、广东的部分经济指标对比结果表明，江苏省的资产总值、产品单价、产品结构要明显优于上海和广东。江苏昆山、苏州、常州等都以生产工业涂料为主，上海金山、青浦和广东顺德、韶关等都以生产民用涂料为主，产品结构决定了各地区的经济指标。
3．进出口贸易
中国是一个涂料生产和消费大国，进出口贸易对涂料行业的发展拉动效应不是很明显。中国的出口对象主要是一些中亚、非洲、东南亚和南美等国家，进口的主要是美国、日本和西欧的涂料。
2013年，全国涂料行业进出口贸易总额16.42亿美元，同比增加了6.49%，但仍没有达到2010年和2011年的水平。2013年，涂料进口数量18.07万吨，同比下降0.07%；进口金额10.35亿美元，同比增加了3.97%，进口总体平均价格5700美元/吨，高于2012年的平均价格5500美元/吨。涂料出口数量17.74万吨，同比增加4.26%；出口金额6.07亿美元，同比增加11.16%，出口总体平均价格3400美元/吨，高于2012年的平均价格3200美元/吨；出口总体平均价格只有进口的59.65%；出口数量、出口金额占总产量、总产值的比例还是很小，出口数量约占1.39%，出口金额约占1.07%（按1美元兑换6.0人民币计算）。详见表3。
2013年，进口量最大的产品主要是“32081000溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等”和“32089090溶于非水介质其他油漆清漆溶液”，进口量分别为2.80万吨和3.85万吨；出口量最大的也是以上两种产品，分别为3.83万吨和5.53万吨；但32081000的进口量同比减少了16.35%，该产品也是2013年进口量降幅最大的产品。涂料进口价格大多增加，而“32099020以氟树脂为基本成分的油漆及清漆”的进口价格却降低，由1.67万美元/吨降低到1.50万美元/吨，降低幅度达到11.33%；32099020的出口价格也降低明显，由1.81万美元/吨降低到1.60万美元/吨，降低幅度达到13.13%；表明氟树脂国内技术得到发展，供应能力增强。出口量增幅最大的是“32082010溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆及清漆”，增幅达40.02%；出口平均价格增幅较明显的是“32091000溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆”和“32099010以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆”，32091000由1700美元/吨增加到2300美元/吨，增加了35.29%；32099010由3900美元/吨增加到5300美元/吨，增加了35.90%；出口型企业应重视这两大类涂料产品。2012年，不管是进出口量、进出口额或是它们的增幅，表现突出的都是溶于非水介质的涂料，即溶剂型涂料，而溶于水介质的产品表现并不突出，同比还出现大幅下滑。值得欣喜的是，2013年32091000进出口量、进出口额都有不同程度的增长，其中出口额增加了50.42%，出口平均价格增加了35.29%。表明国内外越来越重视环境友好的水性涂料，由于具有生产环保、运输安全、使用健康等优点，水性涂料在进出口贸易中的比例会越来越大。
表1 2004～2013年涂料行业主要经济指标完成情况
年份 产量/万吨 产值/亿元 实现利润/亿元 平均价格
实际值 增幅/%实际值 增幅/% 实际值 增幅/% /万元·吨-1
2004 298.15 23.45 539.91 26.13 32.08 -8.07 1.81
2005 382.57 28.31 734.74 36.09 44.31 38.14 1.92
2006 507.80 32.73 963.16 31.09 65.67 48.21 1.90
2007 597.28 17.62 1264.68 31.31 86.39 31.55 2.12
2008 638.00 6.82 1821.94 44.06 99.22 14.85 2.86
2009 755.44 18.40 1835.90 0.77 113.52 14.42 2.43
2010 966.63 27.96 2026.82 26.40 140.77 19.90 2.10
2011 1079.51 16.40 2729.76 25.60 183.91 13.80 2.53
2012 1271.87 11.80 2934.60 12.40 214.09 16.34 2.31
2013 1303.35 3.60 3416.78 9.50 244.10 11.10 2.62
注：由于统计局每年统计的涂料企业数不同，本表增幅是当年与上一年同企业数的产量、产值及利润之比，而不是当年与上一年实际值之比。
表2 2013年全国涂料产量统计表（分地区） 万吨
地区 企业数/个 产量
2013年 2012年 同比/%
全国 1106 1303.35 1258.35 3.58
华北 北 京 28 18.39 23.18 -20.65
天 津 31 26.45 31.63 -16.37
河 北 22 48.09 46.38 3.67
山 西 5 3.67 4.35 -15.55
内蒙古 4 0.15 5.54 -97.22
东北 辽 宁 44 23.65 22.42 5.5
吉 林 12 10.8 16.17 -33.18
黑龙江 8 5.67 2.05 176.54
华东 上 海 70 151.83 145.63 4.25
江 苏 127 122.04 113.2 7.81
浙 江 112 76.33 76.33 0
安 徽 38 37.64 39.87 -5.6
福 建 50 49.38 50.01 -1.26
江 西 10 5.18 4.27 21.38
山 东 61 98.54 103.82 -5.09
中南 河 南 41 66.34 56.74 16.91
湖 北 33 30.47 28.96 5.24
湖 南 48 92.04 87.67 4.98
广 东 256 301.67 266.48 13.21
广 西 17 25.34 24.12 5.04
海 南 1 0.26 0.25 3.86
西南 重 庆 20 19.91 17.73 12.3
四 川 38 67.18 73.44 -8.52
贵 州 3 0.89 0.35 157.19
云 南 6 2.48 1.9 31.02
西 藏 0 0 0 －
西北 陕 西 11 133087 107920 23.32
甘 肃 4 28909 29018 -0.37
青 海 0 0 0 －
宁 夏 0 0 0 －
新 疆 6 2.74 2.18 26.01
表3 2013年涂料及无机颜料进出口统计 万吨
产品代码 产品名称 进口 出口
数量 金额/ 平均价格/ 数量 金额/ 平均价格/
万美元 万美元·吨-1 万美元 万美元·吨-1
无机颜料
28170010 氧化锌 1.16 2834 0.24 0.96 1713 0.18
28211000 铁氧化物及氢氧化物 22.28 12058 0.05 30.58 32133 0.11
28241000 一氧化铅(铅黄,黄丹) 0 0 0 0.0066 18 0.28
32061110 钛白粉 19.37 52807 0.27 40.30 94557 0.23
32064210 锌钡白（立德粉） 0.0072 30 0.41 2.56 1670 0.07
32062000 以铬化合物为基本成分的 0.17 1496 0.86 0.70 2292 0.33
颜料及制品
32129000 制造油漆(含瓷漆)用颜料 1.20 15266 1.27 0.65 4203 0.65
涂料
32081000 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等2.80 14015 0.5 3.83 14293 0.37
32082010 溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆2.44 19338 0.79 2.71 9534 0.35
及清漆
32082020 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆0.07 489 0.73 0.11 505 0.45
32089010 溶于非水介质聚氨酯类化合物油漆1.54 7132 0.46 0.64 3120 0.49
及清漆
32089090 溶于非水介质其他油漆清漆溶液 3.85 23560 0.61 5.53 17155 0.31
32091000 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆1.81 5398 0.3 1.33 3069 0.23
32099010 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆2.10 4924 0.23 0.35 1837 0.53
32099020 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆0.13 1913 1.5 0.18 2837 1.6
32099090 溶于水介质的其他聚合物油漆及清漆1.34 7383 0.55 1.81 3466 0.19
32100000 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料 1.43 10778 0.75 0.83 2276 0.27
涂料小计 17.51 94930 0.54 17.31 58093 0.34
其它涂料产品 0.56 8587 1.53 0.43 2617 0.61
合计 18.07 103517 0.57 17.74 60710 0.34
“结构调整、转型升级”成为当务之急
2013年，我国涂料企业根据自身的实际和市场需求结构的变化，逐步调整生产低、中、高档涂料新产品及涂料制品的合适比例，通过产品比例的调整来加快市场结构的优化和均衡，比如大部分企业提高了水性涂料的研发和生产比例等，有些企业还增加工业漆的比例。一是加快了环境友好型涂料的发展速度，水性木器涂料、水性集装箱涂料、水性汽车涂料、防霉抗菌涂料、隔热保温涂料的发展速度尤为突出。二是功能性涂料新产品发展势头强劲，这些产品提升了整个涂料行业的价格和技术含量水平。如环保部DDT项目筛选了具有自主知识产权的国内先进防污涂料技术；天津灯塔、北方涂料院等研发的涂料化工新材料应用于航空航天的“嫦娥三号”；常州柏鹤研发了通电变色的玻璃涂料，可用于汽车玻璃，能有效地调节车内的光线明暗度。这些产品不但给企业带来高额的利润，也推动了涂料行业整体向高端发展。
全国持续雾霾引起了党和政府的高度重视，环境友好型涂料在北京、上海、深圳、成都等地正越来越成为政府治理雾霾的有效手段之一。2013年，包括一些大品牌在内的家具、钛白粉生产企业等都因为生产过程中的污染排放问题而登上“黑名单”，家具企业登上“黑名单”的主要原因就是在生产和使用过程中因涂料和胶黏剂释放了大量的有毒有害气体。家具生产、家居装饰、汽车制造、汽车修补、家电制造等，政府都严格要求使用环境友好型涂料，如北京的曲美、天坛家具如果不使用水性涂料就必须搬出北京市。
在严苛的政策之下，涂料行业及上下游产业都面临着重新定义发展战略、厘清“环保与生存”关系的问题。如果在未来的发展中，针对涂料行业生产过程中污染排放问题的排查整顿力度加大，我国的涂料企业准备好了吗？是否有足够的环保处理承载能力来应对变化？国务院在2012年8月印发的《节能减排“十二五”规划》中，明确提出了“调整优化产业结构”和“淘汰落后产能”的主要任务，对 “双高”产品名录中的涂料产品征收消费税，通过淘汰非环境友好型涂料产品来实现行业的结构优化会是“十二五”、“十三五”的主旋律。
另外，联合国在中国启动消除含铅涂料项目，含铅颜料、含铅助剂、杂质铅将逐步退出涂料行业。配套该项目，涂料行业会制订含铅涂料的相关产品和环保标准，开展技改资金的申报活动，及产品认证、包装标识活动。
2014年将持续平稳运行
2014年涂料市场存在诸多有利因素。一是宏观经济总体稳定，消费者信心增强。二是涂料消费刚性需求依旧存在。我国仍处于涂料消费迅速扩张阶段，随着一、二线大城市对涂料消费逐渐趋于稳定，涂料的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。而且我国人均不到10kg的涂料消费量仍远低于欧美日等发达国家，长期来看我国涂料市场的增长空间依旧很大。三是新型城镇化的推进直接推动建筑涂料板块的增长，间接催生工业涂料需求，如汽车涂料、轻工家电涂料。城镇化会进一步促进房地产开发，促进对汽车、家电和家具等的消费。此外，城市化所带动的小型城市基础设施与公共设施的投入、新住宅项目的建设、农村土地的拆迁、大型公共服务设施的建设、城市物流的运输、环卫、市政工程等都直接或间接地增加了对涂料配套的需求，为涂料行业提供了更加广阔的市场空间。
2014年涂料市场也同样存在不利因素。一是世界经济形势总体上仍十分严峻复杂，经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。中东、北非、乌克兰局势发展也不稳定，中日钓鱼岛问题没有得到解决，地缘政治变化可能导致国际油价、原材料价格仍高位震荡，对化工行业市场需求也将带来抑制作用。二是房地产“泡沫”可能会破灭。新一届政府相继出台了一系列政策，控制房地产价格的上涨，尤其是保障性住房、自住房的提出，给一部分刚性需求者解决了住房问题。种种迹象表明，2014年中国的房地产业会逐渐冷却下来，房屋成交量的下降将影响整个涂料行业的产销量。三是内墙装饰的消费习惯在一、二线城市悄然发生变化。许多消费者喜欢家居装修装饰艺术化、耐久化、功效化，内墙装饰喜欢选用艺术涂料或壁纸代替内墙涂料，欧美国家壁纸在内墙装饰中的使用比例越来越高，日本的壁纸使用率达到90%以上。艺术涂料在艺术化的同时，必须要平民化，不然内墙涂料的市场会越来越萎缩。
2014年涂料行业的困难和矛盾会继续存在，下行压力会继续增加，预计涂料产量增长率在6%左右，产值增长率在10%左右，利润增长率在10%左右；在成本压力和结构调整的支撑下，产品价格将稳中有升，在2.70万元/吨左右。总体来看，2014年涂料行业继续平稳运行，结构调整继续深化，投资结构和产品结构调整的技术含量继续提升，涂料新材料会成为投资重点，“节能减排、安全环保”仍将是行业的工作重点和方向，经济形势略好于2013年。