协同谋发展   共赢新常态
——“2015（第三届）国际轻烃综合利用大会”召开
　　资源优化对我国石油化工行业健康持续发展意义重大，近年来C3/C4/C5/C9等石化副产轻烃资源利用已形成新的商机和投资热点。但伴随着越来越多的资本进入，部分产品短时间内出现产能过剩，行业整体盈利率水平下降，企业发展遭遇瓶颈。如何在国际油价动荡和国内石化市场竞争加剧的情况下转型升级，利用新技术发展高端产业链成为行业最为关心的话题。3月26～27日，中国化工信息中心携手宁波石化经济技术开发区在宁波共同举办了“2015（第三届）国际轻烃综合利用大会”。大会以“协同谋发展，共赢新常态”为主题，重点关注轻烃行业上下游产业趋势、政策导向及企业技术示范对接……

烯烃原料多元化、轻质化趋势明显
　　我国乙烯工业经历了40多年的发展，目前产能达2060万吨。2008年后，随着国内多套煤制烯烃和甲醇制烯烃装置的投产，改变了单一化工轻油制乙烯路线的局面。传统石油基制乙烯占总产能比重由2000年的100%下降至2014年的87%。
　　中国石化集团经济技术研究院副院长毛家祥指出，未来烯烃原料多元化和轻质化步伐将加快。从全球来看，北美地区页岩气定价与天然气挂钩，处于全球较低水平，低价影响页岩气中乙烷成为该地区乙烯的主要原料，预计2020年美国乙烯产能达3860万吨，较2013年净增1100万吨。中东地区拥有丰富的轻烃资源，且实行低价策略，使其石化产品成本全球最低，未来该地区还将继续保持扩张势头，预计2020年中东地区乙烯产能超过4000万吨，增量超过1000万吨。在国内，随着煤制烯烃、甲醇制烯烃技术的迅速成熟并应用，在煤炭富集地区和急于把资源优势转为产业优势的投资冲动推动下，煤及甲醇制乙烯产能大量建成，此类装置产能将由目前的200万吨，扩张至2020年的接近1000万吨，约占全国总产能的30%左右。主要受我国炼油化工结构调整，石脑油占乙烯进料的比重将从目前的46%降至2020年的40%左右；亚洲地区石脑油占进料的比重将从目前的79%降至69%，甲醇及煤基进料从1%增至11%。同时，我国丙烷及丁烷脱氢发展迅速。自2013年第一套装置投产后，丙烷脱氢在我国东南沿海地区迅速发展，目前产能210万吨，预计2020产能达750万吨。此外，丁烷脱氢装置也得到迅速发展。
　　未来几年中国将建成多套乙烯装置，到2020年国内乙烯产能将达到3200万吨左右。2014年国内非石油基乙烯能力占总产能的12%，2020年将大幅提升至30%左右，主要由煤制烯烃推动。传统石油基原料中凝析油和炼厂轻烃所占比重逐渐提高。

低油价下轻烃利用项目呈现分化格局
　　轻烃利用可以分成两种路径，一种是以生产专用化学品为主的精细化产业路径，其特点是规模不大，对原料价格敏感性相对较低，主要受技术、产品质量和客户资源等制约；另一种为近年来兴起的大工业路径，以芳构化、烷基化、脱氢、乙烯原料轻质化等方式为主，与炼油、乙烯等大工业关联程度较高，在本次油价大幅下跌下，经济性会受到一定冲击。
　　2014年下半年以来，国际油价呈现了一种“断崖”式的下跌，基本腰斩，目前低位振荡。本次油价下跌与2008年的油价下跌在外在表现和内在原因上均有不同：上次是单边暴涨暴跌，即由一个不稳定转向另一个不稳定，主要受需求端影响，资本、汇兑市场等因素推波助澜；本次是在一个长时间的平台期后快速下跌，由一个稳定期转向寻求另一个平衡点的快速调整期，主要受供需两方面影响，经济复苏格局的不平衡、各国调节手段不协调、地缘政治等因素加剧了价格波动。对于油价进一步走势，多家机构预测2015年布伦特油价将维持在50～60美元/桶，2016年略有提高。悲观预测认为油价将进一步降低至35美元/桶，甚至20美元/桶；乐观预测则认为下半年将回升，并将持续到2020年。
　　油价下降后，我国与轻烃利用相关的天然气、成品油、化工产品等价格虽均呈下降趋势，但变化幅度大不相同。成品油、石脑油与原油直接相关，而影响化工产品、天然气价格的因素较多，响应时间较长。自油价下跌至谷底期间，以中国石化化工产品价格指数（CPPI）代表的化工产品价格变化幅度仅为布伦特油价的一半左右。
　　中国石化经济技术研究院优化咨询中心副主任曹建军分析指出，本轮油价下跌客观上对替代能源形成一定程度打击，包括非常规油气（含页岩油气）、生物质能源、煤化工及一些高成本油田。对于国内相关产业，石脑油乙烯的竞争力回升，煤化工、轻烃化工受到一定影响，按照情景测算，对比2014年，煤制烯烃竞争力将大幅度下降，甚至大范围出现亏损；丙烷脱氢的利润空间受到压缩，但可保持一定盈利；石脑油乙烯的利润明显增加。
　　随着油价变化，轻烃利用项目风险增加，将呈现分化格局。国内轻烃资源将进一步收紧，对进口轻烃需求增加；利用方式更为精细化，目标指向更强，干气组分、饱和液化气、不饱和液化气将分门别类加以利用；技术和产品将趋向高端化；轻烃利用专业化分工和合作将加强，依托炼化企业或园区化成为轻烃集中利用的重要方式，上下游产业链衔接更为紧密。生产企业要通过对风险和机会的识别，合理进行定位，构建自己的比较优势。

关于裂解碳四资源增值利用的思考
　　近些年来，中东以乙烷为主要原料的乙烯产业蓬勃发展、美国页岩气产业兴起以及国内煤化工装置大量投产，对我国传统的以石脑油为主要原料的乙烯产业带来了强烈冲击，造成乙烯、丙烯及下游产品市场竞争加剧，大宗化学品及普通聚合物的盈利能力变差。中国石油化工股份有限公司科技部教授级高工袁霞光指出，石脑油裂解副产的碳四烃和碳五烃是发展特色化工的宝贵资源，其增值利用成为提高装置竞争力的重要途径。
　　总体来说，经过几十年的发展，我国裂解碳四的下游加工企业众多，碳四资源综合利用率较高，但是高附加值利用技术缺乏，产品通用化、同质化相当严重，部分下游产品（如顺丁橡胶、丁基橡胶、甲乙酮、顺酐等）生产能力过剩，造成下游产品市场竞争激烈，产品盈利能力差。传统裂解C4烃的利用包括燃料利用和化工利用两方面。燃料利用方面主要用于烷基化汽油、甲基叔丁基醚（MTBE）及直接燃料（液化气）等。生产MTBE是我国异丁烯资源的最主要利用途径，但是MTBE由于环境安全性已在美国多个地区禁用，其发展前景不容乐观。随着我国清洁油品标准的提高，烷基化油将迎来较好的发展机遇，开发更清洁、更安全的生产工艺将是未来的研发热点。
　　在化工利用方面，裂解碳四可用于生产重要有机原料（如乙烯、丙烯、甲乙酮、顺酐、1，4－丁二醇等）、高性能合成树脂（如聚1-丁烯、LLDPE等）、合成橡胶及弹性体（如顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、SBS/SEBS等）等。裂解碳四生产有机原料方面，丁烯催化裂解制乙烯丙烯、丁烯与乙烯歧化制丙烯、异丁烷脱氢制异丁烯、丁烷或丁烯氧化脱氢制丁二烯等技术均已实现工业化，由于受下游产品市场的影响，技术路线的竞争力并不强。裂解碳四生产高分子材料方面，我国LLDPE、顺丁橡胶、丁苯橡胶等通用牌号产能过剩，产品的加工应用研究和市场开拓相对不足，未来发展前景不容乐观。相对而言，聚1-丁烯、溶聚丁苯橡胶、异丁烯制甲基丙烯酸甲酯（MMA）进而生产极性聚烯烃、丙烯与丁烯共聚制低溶出物树脂、混合碳四聚合等技术路线具有较为广阔的市场前景，是未来碳四增值利用的重要方向。
　　袁霞光高工认为，裂解碳四增值利用的关键在于高附加值的下游产品，聚合物材料市场前景广阔，技术优势与市场拓展能力是取得市场竞争优势的关键。首先，技术优势是取得市场竞争优势的先决条件。对于一些高附加值的产品，生产技术往往为国外公司所垄断，这些公司通常只销售产品而不提供技术转让。所以，准确把握市场需求，开展自主研发，逐步建立技术优势显得尤为重要。这一方面，可以借鉴电子、通信、互联网等领域的研发经验，组建类似于“未来学家”的战略研究团队，充分了解其它领域的市场需求，在研发方向上进行顶层设计。在具体研发方面，应推进开放式创新，充分利用国内外科研力量，特别是要重视基础性、前瞻性研究，采用产学研用联合攻关的模式，加速科研成果的转化。同时，加大创新激励力度，重视知识产权保护，充分调动研发人员的积极性，真正形成“大众创业、万众创新”的局面。其次，对于高分子材料的市场开拓，要放眼全球市场，充分把握未来发展对于产品质量、安全性等方面的要求，打造优质产品，尤为重要的是要提升产品加工应用服务能力，由目前的“制造+销售”逐步向“制造+销售+服务”转变，通过技术服务提高产品的附加值。

丙丁烷供应变化带来发展新机会
　　2014年我国液化气（LPG）消费量接近3000万吨，同比增长7%；受深加工发展的刺激，进口量大幅增至710万吨，同比增加68.6%。我国进口液化气为纯的丙烷、丁烷或者少量丙丁烷混合物，除燃烧外主要用于PDH生产丙烯的原料，乙烯裂解装置原料以及生产顺酐。
　　目前我国进口的丙丁烷主要来源于中东地区，部分来自于美国，2014年丙烷进口量达到430万吨，同比大幅增加75%，丁烷进口量为185万吨，同比小幅增长8%。我国的进口量在2015～2019 年预计将达700万～900 万吨，其中进口量峰值将出现在2017年，预计2019 年进口量将回落至700万吨。
　　近年LPG供应量的增长，给丙丁烷下游化工产品带来了发展机遇。对此，安迅思中国化工信息事业部信息总监戚敏给出了一系列数据，我国丙烯2014产能达到了2181.4万吨，随着煤制烯烃项目的不断上马，近年来我国丙烯产量也出现快速增加，2014年已有4套煤制烯烃/丙烯装置投产，产能共计140万吨，下游配有140万吨聚丙烯装置，因此几无丙烯外销。据预测，近年我国丙烯需求年增长率都在11%左右，其中在众多下游领域中，丁醇和丙烯酸的需求增长迅速，2014年其对丙烯需求量同比增幅分别为33.7%和37.4%。另外，辛醇、丙酮及环氧丙烷等下游行业发展同样良好，其对丙烯需求占比将分别达到21.0%、14.3%以及12.9%。
　　另外，LPG作为乙烯裂解原料比例正在逐步增加，2014年约有231万吨的LPG用于乙烯裂解。预计到2019，石脑油作为裂解原料的比例会进一步下降，而LPG的比例会上升至12%，约有500万吨的LPG用于乙烯裂解生产。

丙烯原料供应多元化轰轰烈烈进行中
　　丙烯供应主要来自石脑油裂解制乙烯装置和炼厂催化裂化装置，所产丙烯基本上以供企业内部使用为主，极少外供。2001~2010年，世界乙烯产能增长34%，丙烯产能仅增长25%。从长远来看，今后全球丙烯市场供应紧张态势还将延续，丙烯可获得量将滞后于需求增速，预计未来亚洲丙烯短缺状况还将进一步加剧。因此，近年开拓丙烯来源多元化的生产工艺成为备受全球石油化工界关注的热点。
　　中国化工信息中心咨询部石化有机项目部高级咨询师朱燕介绍，近年国内炼油产能增长较为平缓，石脑油蒸汽裂解装置投资意向减弱，使得传统石油路线的丙烯产能增长较缓慢，而国内丙烯产能扩张意愿总体较为强烈，MTO/MTP、PDH等新原料路线的丙烯生产将呈现快速发展趋势。“十二五”期间，我国计划完成的煤制烯烃项目共计35套，烯烃规模合计约2033万吨，其中丙烯规模约1147万吨。2013年国内第一套丙烷脱氢项目已经投产，2014年又有3个项目投产，2015年预计仍将是丙烷脱氢项目集中投产年。
　　国内丙烯原料的多元化也使得生产商呈多元化发展趋势，特别是新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为更多企业进入丙烯生产创造了有利条件。从产能格局看，虽然中石化、中石油仍将保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降。而神华、大唐等煤电企业开始在丙烯市场中谋得一席之地，特别是2014~2015年大量丙烷脱氢项目集中释放。
　　未来石油路线的丙烯仍将是我国丙烯供应的主力军，但以煤、甲醇、丙烷等为新原料路线的丙烯供应将发挥更多的补充作用，并将逐步与传统石油路线产能激烈竞争。

宁波石化园区进入轻烃产业发展快车道
    宁波石化经济技术开发区地处宁波东北部，杭州湾南翼，园区规划总面积为56.22平方公里，目前园区拥有石化、化工企业近60家，2014年实现工业总产值1902亿元。宁波石化经济技术开发区管委会投资合作局副局长金知微在发言中指出，伴随着园区产业链的日益成熟，在国家一系列产业政策的鼓励下，近年宁波石化园区的轻烃产业步入了快速发展阶段。2003年，中石化镇海炼化100万吨乙烯项目开始申报，为园区发展轻烃产业提供了可能；2004年，园区以炼油乙烯为龙头、液化码头为依托的产业发展规划获批，2006年以乙烯为原料阿克苏诺贝尔项目入住，轻烃产业开始起步；2007～2014年，随着镇海炼化100万吨乙烯项目的建设和投产，园区基础设施的不断完善，区内轻烃产业进入快速发展期，形成了比较完整的轻烃利用产业格局。
    面向未来，宁波石化园区的轻烃产业将重点发展低污染、低能耗、高技术含量、高附加值的化工新材料和高端精细化工产品，产品包括高性能合成橡胶及弹性体、高性能合成树脂、高端精细化学品，并鼓励现有企业实现产品升级。