化肥：2015出口增加价格莫测 2016政策收紧市场回暖
■ 中国化工信息中心 陈 丽
2015年，我国经济的快速发展和政策的大力支持，促使粮食生产再创新高，实现了“十二连增”。化肥行作为粮食的“粮食”，为保障我国农业生产连续增收做出了重大贡献。2016年是“十三五”开局之年，也是值得期待的一年。
回顾2015
2015年我国化肥行业度过了极不平静的一年。在整体供大于求的状态下，行业经历了产业、进出口及税收政策的调控，产量回升，出口量明显增加，经济效益有所提高。但由于需求增长缓慢，市场竞争激烈、价格波动较大、企业整合加剧。2015年我国化肥行业有如下特点：
1．国际需求拉升化肥产量
据统计，2015年1～10月我国共生产化肥6286.2万吨（折纯，下同），同比增长6.8%。其中氮肥4077.6万吨，同比增长5.4%；磷肥1668.5万吨，同比增长12.6%；钾肥502.0万吨，同比增长5.9%。2015年，出口政策相对宽松、国际市场需求旺盛、出口量增加是产量出现回升的动力。
2．出口明显增加，进口偏爱高档货
2015年我国化肥出口关税政策继续放宽松，取消了淡旺季差别关税，主要产品品种实行全年统一税额，且税率有明显下调，加上国际市场需求旺盛，导致出口量明显增加。
据海关总署统计，1～10月年我国化肥共出口2813万吨（实物量），同比增长28.1%，其中磷铵、氯化铵、硫酸铵、其他过磷酸钙，出口量同比大幅度增加（详见表1）。
2015年我国化肥进口的主要品种依然是氯化钾，1~10月进口氯化钾705万吨，同比增长9.3%。主要进口来源地为俄罗斯、白俄罗斯、以色列、加拿大、约旦等国家。
另外，我国同期进口的氮磷钾三元素肥料品种有较大幅度增长，共进口129万吨，同比增长34.7%。进口复合肥主要为高端产品，而同期出口三元复合肥下降13.9%，说明国内对高档三元复合肥的需求比较旺盛。
3．农业需求维稳，治霾拉动工业需求
2015年全国粮食总产量同比继续增长，肥料对粮食增产起到关键作用。大力推进测土配方施肥、调整施肥结构、改变施肥方式、重视有机无机肥料结合，而提高了肥料的利用率，进而对肥料需求增长有一定的抑制作用。因此，化肥在农业方面的需求基本稳定。
工业应用方面，随着国家对环保、大气污染和雾霾的严格治理，对氮肥工业需求增加，其中工业脱硝和车用尿素是工业需求新亮点，预计增幅在8%～10%。另外，国内其他工业的发展对工业硝铵、工业磷铵、工业钾盐等的需求也有一定增长。因此，工业应用对化肥的需求量预计增长较大。
4．市场竞争激烈，价格变化莫测
2015年，我国肥料市场变化莫测，但总体好于2014年。氮肥以尿素为例，全年价格前高后低。年初尿素开局价格平稳，从1月份的1600元/吨左右小幅走高至7月中旬的1720元/吨。下半年一路震荡下行，12月份下降至1400元/吨左右。
上半年价格上行，主要因为2014年市场低迷、开工率低、产量下降，加上出口量大增，致使结转库存减少。2015年出口政策放宽、出口量提高，出口拉动与春耕用肥叠加，货源相对偏紧，拉动价格攀升。下半年，随着市场好转，企业开工率提高，产量迅速增加；国内需求持续不旺和出口拉动力不足，加上原料价格下探、新增产能成本降低，导致价格波动下滑。
磷肥市场走势平稳，总体好于2014年，10月份之前基本平稳，岁末出现下滑态势。以磷酸二铵为例，承接上年底的高价位，1～10月一直维持在2720元/吨左右。10月下旬开始下探，12月份仅为2550元/吨左右。磷铵市场截至10月保持稳健的主要原因有两方面，一是原料价格支撑，特别是硫磺价格上半年价格较高且走势平稳，到岸价在150～160元/吨（CFR）；二是国际需求支撑，受出口关税放宽影响，国内大量磷肥企业将目光投到国际市场，所以国际磷肥价格上涨对国内市场的支撑较为明显。10月以后，国际市场饱和，国内需求也到了淡季，价格下探寻求支撑。
钾肥市场走势以氯化钾为例，国内氯化钾价格取决于国际市场的价格。2015年全年钾肥市场呈现先抑后扬走势。上半年延续了2014年第四季度的走势，2100元/吨一直比较平稳地持续到了9月份，后随国际市场价格上扬，至11月底涨至2400元/吨左右，随后下探至12月份的2300元/吨。
国内钾肥价格主要受大合同价格影响，2015年钾肥价格略高于上年约100元/吨，1～8月基本稳定在2100元/吨左右。受9月1日恢复征收增值税影响，此后钾肥价格跳升至2400元/吨。但因国际钾肥市场过剩，竞争加剧，各国贸易商纷纷改变销售策略，由“限产保价”变为“数量优先”，价格战激烈，加上国内产能提高，谈判话语权加重，预期2016年大合同价格下压，因此，岁末钾肥价格出现下探趋势。
随着国家测土配方施肥政策的实施，我国化肥使用复合化率不断提高，2015年复合化率达到35%。复合肥越来越受到农户的青睐，所以复合肥价格比较坚挺，且保持相对稳定状态，波动幅度明显低于基础肥料。2015年国内复合肥价格一直保持缓慢上升走势，年底随着基础肥料价格下行而稍微出现下探趋势。
5．经济效益好转
1～10月，国内化肥行业的整体经济效益在生产量增加、出口量提高和市场好转的大环境下有了较大提高。2015年1～10月份我国化肥全行业利润总额见表2 ,氮肥行业虽然依然是亏损，但亏损额比去年同期大幅下降，磷肥和复混肥大幅提高，钾肥和有机及微生物因上年利润率高而略有下滑。预计全年全行业经济效益明显好于去年。
6．调控政策频出
2015年是我国化肥行业宏观调控政策变动最多的一年，这对行业未来发展方向起到了引导和调节作用。归纳起来主要有优惠政策逐步减少、出口政策放宽、农业肥料需求零增长、行业转型升级意见发布、行政监管流程简化等。
优惠政策逐步取消：2月1日起，农用化肥运输由原来的2号优惠运价调整为执行4号运价，运价涨幅较大。4月1日起，化肥用气不区分存量气和增量气，价格在现行存量气价格基础上适当提高，降低优惠幅度。4月20日起，逐步取消化肥电价优惠， 2016年4月20日全部取消，增加电力成本。9月1日化肥恢复征收13%增值税，过渡期至2016年5月31日，征收3%。化肥生产、流通和进口各环节都要征收。这些优惠政策的取消，将大大提高化肥成本。
出口政策适度放宽：2015年化肥出口政策放宽，取消淡旺差别关税，实行全年统一税收，尿素80元/吨，磷铵100元/吨，大大降低了出口成本，有利于企业国内国外两个市场竞争。
化肥需求零增长：2 月，农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，对初步建立科学施肥管理和技术体系，进一步优化施肥结构，改进施肥方式，稳步提高肥料利用率等进行了统一部署。
行业转型升级意见发布：7 月，工信部发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，对总量调控目标，原料结构调整，产品结构升级，节能环保以及资源综合利用方面指出了指导性的意见，对今后化肥行业的发展指明了方向。《磷铵行业准入条件》、《合成氨行业准入条件》也在同期发布。目的是加快行业结构调整，加强环境保护，综合利用资源，规范行业投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设，抑制氮肥、磷肥产能过剩，促进行业健康发展。
行业监管流程简化： 9月1日起，肥料登记统一纳入农业部办事大厅综合办公、规范了服务流程、简化了资料要求，并取消了异地肥料登记产品备案核准制度。10月1日起，生产许可证审批时限压缩至30个工作日，简化受理环节，优化产品检验环节。
展望2016
“2016年化肥行业将在整合，变革和动荡中度过。要彻底走出困境，还需化肥企业开辟新路，节能降耗、调整产品结构和改变服务模式是必经之路。”
据相关机构预计，2016年我国GDP增幅将维持在6.5%～7%，经济增长保持较高水平。刚刚结束的中央经济工作会议提出：宏观政策要稳，要为结构性改革营造稳定的宏观经济环境；继续实行积极的财政政策、减税政策，阶段性提高财政赤字率；在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补降税带来的财政减收，保障政府应该承担的支出责任；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长，扩大直接融资比重，优化信贷结构，完善汇率形成机制；要推进农业现代化、加快制造强国建设、加快服务业发展、提高基础设施网络化水平等，推动形成新的增长点；要坚持创新驱动，注重激活存量，着力补齐短板，加快绿色发展，发展实体经济。
农业方面将继续稳定粮食和主要农产品产量、持续增加农民收入、完善农村土地经营权流转政策、发展现代农业、深化农村各项改革、完善强农惠农政策、完善农产品价格形成机制、完善农业补贴办法、强化金融服务等。
就化肥行业来说，2016年国内需求仍将保持基本稳定，供需矛盾依然突出。在出口政策相对宽松的形势下，适量出口可以减缓国内供需矛盾，但要彻底走出困境，还需化肥企业开辟新路，节能降耗、调整产品结构和改变服务模式是必经之路。总体来说，预计2016年化肥行业将在整合、变革和动荡中度过。
优惠政策逐渐收紧：随着市场化进程加快，2016年各项优惠政策将继续收紧。运输、电力、气价和增值税的恢复征收，均将提高肥料的成本。
产能过剩犹存，市场竞争依然激烈：从目前市场情况来看，我国化肥特别是氮肥和磷肥整体产能过剩的情况还将持续，基础肥料品种的市场竞争依然激烈。2016年是“十三五”第一年，去产能化是行业发展的重要任务，市场准入、节能降耗、淘汰落后产能是抑制产能过剩的重要手段。
化肥出口将维持高位：2015年化肥出口关税政策相对宽松，产能过剩产品出口量较大，预计2016年出口政策保持不变。在国内化肥需求稳定、市场供应充足，价格相对低迷的背景下，出口量将继续维持在较高的水平。
产品结构调整继续加强：产品高效化、养分合理化、功能专用化是肥料发展的一个趋势。近年来，测土配方施肥推动了产品的多样化，企业要关注土壤养分供应和作物需求，按需产肥。以提高产品利用效率为目的的产品结构调整将会越来越引起生产企业的重视。
以农资电商为主要模式的销售创新将会持续：2015年农资行业电商试水的声音越来越高，已经有不少大型化肥企业开始低调地尝试电商模式。2016年，电商模式热度会持续，同时其他创新模式也会出现。除了化肥企业以外，电商巨头也看好农资市场，并且动作频繁，以争抢农村市场。值得注意的是，虽然电商模式在农资界颇受关注，但电商销售还存在信息流不对称、资金流不健全、物流不配套、制度不完善等种种问题，希望行业共同努力，探索适合的模式。
跨界整合持续：2015年农资市场已经出现了很多合作与并购的案例，如业内强强联合、跨界整合、跨境合作等等。因此，2016年整合将会继续完善和扩大。
化肥市场或将回暖：2015年下半年，特别是第四季度以来，各种肥料产品的市场价格均出现了不同程度的回落，有的产品创出了全年的最低价位，尿素产品则创出了近三年来的新低。优惠政策取消、出口政策宽松、经济环境稳定、供需矛盾减缓，共同促使2016年化肥市场回暖。但由于原材料价格下降、新增产能技术和规模优势，使化肥平均成本持续下降，为此，预计2016年化肥价格仍将低位波动。
表1 2015年1～10月我国主要化肥品种出口情况 万吨
2015年1～10月 同比
尿素 1049 8.8%
硫酸铵 415 25.8%
硝酸铵 26.2 -23.8%
肥料用氯化铵 78.2 89.7%
重过磷酸钙 75.4 1.1%
其他过磷酸钙 82.8 26.8%
磷酸二铵 639 81.9%
磷酸一铵 225 36.0%
氮磷钾三元素肥料 5.4 -13.9%
氮、磷二元肥肥料 74.1 14.9%
其他 142.9 24.7%
化肥总计 2813 28.1%
表2 2015年1～10月份我国化肥全行业利润总额 亿元
化肥总计 氮肥 磷肥 钾肥 复混肥料 有机及微生物
利润总额 260 -18.3 17.9 28.6 189.2 38.4
同比 39.70% 73.50% -15.60% 41.70% -24.20%