EPR： 过剩激化竞争 高端研发迫在眉睫
■ 晓铭
北美占据产能首位，亚洲驱动消费增长
近年来，世界乙丙橡胶（EPR）的产能稳步增长。截至2017年8月底，世界乙丙橡胶的总产能达182.1万吨。生产装置主要集中在北美、西欧和亚太地区，其中北美地区的产能为52.0万吨，约占总产能的28.55%；西欧地区的产能为35.0万吨，约占总产能的19.22%；中南美地区的产能为4.2万吨，约占总产能的2.31%；中东地区的产能为11.0万吨，约占总产能的6.04%；中东欧地区的产能为3.0万吨，约占总产能的1.65%；亚洲地区的产能为76.9万吨，约占总产能的42.23%。2017年世界主要乙丙橡胶生产厂家以及各主要国家或地区及产能分布情况分别见表1和图1。
从总体上说，近年来，世界乙丙橡胶的消费量稳步增长，其中北美和西欧等地区增长较为缓慢，而中东、非洲和亚太地区，特别是中国大陆的消费量增长相对较快。2016年，世界乙丙橡胶的总消费量为145.7万吨，消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区。
世界主要国家或地区的乙丙橡胶消费结构稍有不同。2016年美国乙丙橡胶的消费结构中，汽车行业、聚合物改性、单层屋面材料、电线电缆、油品添加剂、家电零部件、软管和其他方面分别约占总消费量的29.9%、21.5%、14.1%、10.4%、8.1%、3.0%、2.4%和10.7%。西欧乙丙橡胶的消费结构与美国类似，其消费量最大的领域也是汽车行业，但其消费比例远大于美国，约为49.0%；其次也是聚合物改性，约占总消费量的11.5%。 日本乙丙橡胶消费的最大领域是工业橡胶制品，约占总消费量的52.0%；其次是塑料掺混，约占总消费量的26.5%。
未来世界乙丙橡胶的发展将依赖于一系列重要因素，如乙丙橡胶和其他聚合物或共聚物之间的持续竞争；汽车产业发展水平；建筑业/单层屋顶材料/复合屋顶材料的比例以及区域GDP的增长等。此外，乙烯和丙烯等原材料的供需变化会对乙丙橡胶市场价格产生重大影响，装置产能利用率的高低对市场空间有间接影响。
预计到2021年世界乙丙橡胶的总消费量将达到170.0万~175.0万吨，其中亚洲地区是消费增长的主要驱动力，消费量的年均增长率将超过5.0%。
国内产能跃居全球第二，价格不断下跌
截至2017年8月底，我国乙丙橡胶的总产能已达37.0万吨，超过日本成为仅次于美国的世界第二大乙丙橡胶生产国家。2007~2017年我国乙丙橡胶的产能变化情况如图2所示。
由于我国乙丙橡胶的产能不能满足实际生产的需求，每年都得大量进口。据海关统计，2005~2014年期间，我国乙丙橡胶的进口量总体呈现不断增加的发展态势（2012年除外）。2014年的进口量达到近几年的最高值30.11万吨，同比增长约19.44%。此后进口量呈现下降的发展态势。2016年的进口量为23.96万吨，同比减少约9.52%。2017年1~6月的进口量为13.67万吨，同比增长约14.49%。在进口的同时，我国乙丙橡胶也有少量的出口。2017年1~6月的出口量为0.84万吨，同比增长约58.49%。我国乙丙橡胶的进口主要来自美国、日本、韩国、法国和荷兰等国家和地区。2012~2016年期间，美国一直是我国乙丙橡胶最大的进口来源国家，2016年的进口量为9.53万吨，约占总进口量的39.77%，同比增长约11.46%。日本和韩国分别位列第二和第三大进口来源国家，2016年进口量分别为5.07万吨和4.06万吨。
近年来，随着我国汽车工业、建筑业等行业的迅猛发展，对乙丙橡胶的需求量总体稳步增长。2016年的表观消费量为34.69万吨，同比减少约3.53%。2011~2016年表观消费量的年均增长率约为7.42%。2005年产品自给率为81.26%，2010年为92.83%，2016年由于产量的增加和净进口量的减少，对外依存度下降到69.07%，同比下降约6.21%。
我国乙丙橡胶主要用作汽车部件、防水卷材、电线电缆、油品改性剂以及聚烯烃改性剂等领域。目前的消费结构中，汽车用部件、聚合物改性、建筑材料、电线电缆、石油添加剂、塑胶跑道和其他领域分别约占总消费量的44.9%、12.0%、9.4%、7.7%、9.8%、9.8%和6.4%。今后几年，随着我国汽车工业以及城市基本建设、轨道交通建设等的不断发展，我国对乙丙橡胶的需求量仍将稳步增长，预计2021年对乙丙橡胶的总需求量将达到42.0万~45.0万吨，其中汽车和聚合物改性仍将是最主要的两大消费领域。
近几年，我国乙丙橡胶市场价格总体呈现不断下降的发展态势。市场价格下跌的主要原因一是由于原油价格下跌，导致原料乙烯和丙烯的价格下跌；二是进口产品的价格呈现不断下降趋势；三是下游橡胶制品等的需求相对低迷，市场价格下降。近期市场价格上涨主要是由于部分装置停产检修，供应偏紧，加上环保执法力度的加强，有关上游部分企业减产，导致原料价格上涨等所致。
过剩态势制约新上项目，国外厂商抢滩中国市场
发展趋势：
（1）从生产工艺上看，溶液聚合法在今后一定时期内仍将是乙丙橡胶的主要生产方法，不过，传统的Zigler-Natta催化剂将被新型改性催化剂或茂金属催化剂等性能更好、产品质量更高、生产成本更低的催化剂所取代。茂金属催化剂将成为溶液法的重要发展方向，今后的发展重点是不断改进其性能，降低成本，进一步提高反应的可操作性。另外，性能更加优异的非茂单点(也称单活性中心)将成为今后研究开发的热点。
（2）产能仍将不断增加，竞争更加激烈。今后几年，世界上仍有多套乙丙橡胶生产装置将建成投产，新增产能主要集中在亚洲地区，其中主要有日本合成橡胶公司在韩国丽水的6.0万吨装置，埃克森美孚公司在新加坡的6.0万吨生产装置，韩国锦湖聚合物化学公司6.0万吨装置；陶氏化学在美国LA Plaquemine 的20.0万吨装置；印度Reliance公司在印度Jamnagar的8.0万吨装置，韩国Lotte Versalis弹性体公司在韩国的5.0万吨装置，Versalis公司在意大利Ferrara的5.0万吨装置，沙特拉比格石化公司在沙特的7.5万吨装置，山东统洲化工的5.0万吨装置，延长石油化工公司的2.5万吨生产装置，山东东辰集团的5.0万吨装置。此外，还有山东东营天弘化学有限公司、山东玉皇化工有限公司、中国石化北京燕山分公司、重庆长寿化工有限责任公司、神华煤制油化工有限公司、福建环球联合化工有限公司、福建蓝海新材料科技有限公司、华山化学新材料有限公司以及中海油能源发展有限公司等计划新建或者扩建乙丙橡胶生产装置。但由于目前乙丙橡胶市场低迷，而世界产能已经出现过剩的发展态势，因此，国内多家计划新建装置的项目目前都没有太大进展，有的项目已经搁浅。预计2021年，世界乙丙橡胶的生产能力将超过240.0万吨，其中中国大陆的产能将达约50.0 万吨。产能不断增加，而需求趋向平稳增长，供过于求的状况将进一步加剧，装置利用率将进一步下降，市场竞争激烈。
(3)从总体上看，世界乙丙橡胶的生产能力总体过剩，但各地区之间的发展不平衡。随着汽车等行业更高、更专业化的需求，未来世界乙丙橡胶工业的主要发展趋势是新品种开发将适应更多领域的发展需求，同时新的应用又刺激市场对乙丙橡胶的需求，乙丙橡胶的产品和消费结构将发生一定的变化，但汽车和聚合物改性仍将是主要的消费领域。未来的发展推动力主要集中在包括中国在内的亚洲地区，该地区也将成为未来世界争夺的重点。
(4) 随着环保理念的进一步加强，特性化、功能化、专用化和环保化已经成为乙丙橡胶新产品开发的发展方向。各种改性产品（如氯化、磺化、环氧化、离子化、硅改性以及各种接枝产品等）、专用乙丙橡胶（如电线电缆用、润滑改性用、树脂改性用产品）、特种乙丙橡胶（如液体、超低粘度、超高分子量、高充油、超高门尼、长链支化、双峰结构产品）等已经成为重要的乙丙橡胶品种；采用新型第二、第三单体、第四单体合成新型二元、三元、四元乙丙橡胶以改进乙丙橡胶综合性能成为目前研究开发热点；传统的乙丙橡胶已经受到其他更廉价热塑性弹性体的冲击，如聚烯烃类热塑性弹性体（TPO）、热塑性硫化胶（TPV）等在汽车、聚合物改性等方面将成为乙丙橡胶主要的替代产品。
（5）随着生产能力的不断增加和技术的逐渐完善，我国乙丙橡胶生产装置的开工率将进一步提高，产量也将得到较大幅度的提升，但由于我国乙丙橡胶生产厂家除中国石油吉林石油化工公司之外，其余均为合资或者外资企业，国内产品品种和牌号还无法满足实际生产的需求，因此，预计未来我国乙丙橡胶的进口量将逐渐减少，但高性能、多用途产品仍需要进口。在出口方面，由于技术等方面的原因，国内产品质量仍需要进一步提升，故出口量有一定的增长，但幅度不会太大。
发展建议：
目前，我国乙丙橡胶还产不足需，发展前景广阔，但也面临严峻的挑战。一是世界乙丙橡胶产能过剩，一些产能过剩的国外生产厂商必将进一步加大对我国市场的争夺，国外企业在我国市场上的竞争将进一步加剧。二是今后几年，我国将新建或者扩建多套乙丙橡胶生产装置，将缓解我国长期以来的供需矛盾，满足国内需求，同时还可以改变我国产品牌号少、应用领域局限性大的现状，改善和提升我国的产品结构以及技术水平。但我们也应该看到，如果这些项目能够实现，我国乙丙橡胶产能将会逐渐呈现过剩局面，供应格局也将发生变化。一些民营和外资企业进入，将对目前我国乙丙橡胶的供应格局产生非常大的影响。尤其是外资或合资企业，将以其技术特色和产品优势对我国生产企业形成较大威胁，我国乙丙橡胶未来竞争将十分激烈。为此，国内企业今后应该注重以下几方面工作。
（1）对市场进行深入调查研究，要从原料、技术、市场、研发、售后服务等多角度充分论证项目的可行性，统筹规划，严格项目审批，杜绝低水平重复建设，规避无序的恶性竞争。
（2）加强对现有技术的消化与创新工作，开发拥有自主知识产权的技术。今后的重点应该继续完善溶液法聚合技术，同时开展新技术工艺的开发；积极开发新型催化剂，尤其是茂金属催化剂或非茂单点等高效催化剂，并实现产业化。
（3）目前尽管国内产能大幅提升，但国内产品结构单一、稳定性欠佳、高端牌号稀少、部分厂家合格率不高导致应用领域受到限制，使得高品质产品仍需要大量进口。今后应该加快新品种、新牌号产品的开发力度，如用于塑料改性、高档海绵、电线电缆等领域的高门尼黏度、高充油、高相对分子质量、长链支化及双峰结构的EPDM，以减少进口，满足国内实际生产的需求。另一方面，除了现有应用，国内厂商应大力开发EPDM在热塑性弹性体，防水卷材等热门领域的应用。
（4）密切关注周边国家和地区，尤其是韩国、新加坡和日本以及沙特的乙丙橡胶发展情况。针对国外大公司产品对国内市场造成的巨大冲击，采用更加有效的应对措施，以确保国内产品的市场占有率。
（5）上下游企业加强合作，进一步深入加工应用研究工作，不断开辟乙丙橡胶新的应用领域。
（6）在满足国内市场需求的同时，应该积极提高产品质量，降低生产成本，开拓国际市场，加大对外出口力度，以化解国内供需矛盾，增强产品在世界上的影响力和知名度，使我国乙丙橡胶行业健康稳步快速发展。
表1 2017年世界乙丙橡胶主要生产厂家情况 万吨
生产厂家名称 厂址 产能 商品牌号 生产方法
美国埃克森美孚化学公司 Baton Rouge,LA 18.０ Vistalon?誖 溶液法
美国陶氏化学公司 Plaquemine,LA 14.０ NordelIP?誖 溶液法
美国Lion Copolymer公司 Geismar,LA 13.０ Royalene?誖 溶液法
朗盛（美国）聚合物公司 Orange,TX 7.０ Keltan?誖 悬浮法
朗盛（荷兰）聚合物公司 Sittard Geleen 18.０ Keltan?誖 溶液法
法国埃克森美孚化学公司 Notre Dame 8.5 Vistalon?誖 溶液法
意大利Versalis公司 Ferrara 8.5 Dutral?誖 悬浮法
朗盛（巴西）聚合物公司 TriunfoRioGrande do 4.2 Keltan?誖 溶液法
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司 Nizhnekamsk 3.０ Elastokam?誖 溶液法
日本三井化学公司 Ichiara，Chiba 12.０ Mitsui EPT?誖 溶液法
日本JSR公司 Kashima，Ibaraki 3.6 JSR-EP?誖 溶液法
日本住友化学公司 Ichiara，Chiba 4.3 Esprene?誖 溶液法
韩国锦湖聚合化学公司 Yeochon 15.０ Vistalon?誖 溶液法
韩国SK能源公司 Ulsan 4.０ Suprene?誖 溶液法
印度Unimers公司 Navi Mumbai 1.０ Herlene?誖 溶液法
中石油吉林石油化工公司 中国吉林 8.5 双力牌?誖 溶液法
中石化三井弹性体有限公司 上海 7.5 SSME-EPT?誖 溶液法
宁波爱思开合成橡胶有限公司 浙江宁波 5.０ Suprene?誖 溶液法
朗盛常州化工有限公司 江苏常州 16.０ Keltan?誖 溶液法
沙特KEMYA弹性体公司 沙特朱拜勒工业城 11.０ SABIC?誖EPDM 溶液法
合计 182.1