硅橡胶是我国有机硅产品中产量最大、应用最为广泛的一大类产品，其产品主要分为高温硅橡胶（HTV）、室温硅橡胶(RTV)和液体硅橡胶(LSR)三大类。2019年，我国HTV、RTV和LSR的总产能分别达65万吨/年、131.5万吨/年和7.6万吨/年，同比分别增长10.7%、9.5%和15.4%，实现稳定增长。但我国硅橡胶行业大而不强，存在产品结构单一、附加值低的问题。未来，硅橡胶产业发展将以调整结构和企业整合为主线，企业应注重增加投入，积极开发新产品，提高市场竞争力。
HTV产能增长较快
产品有待丰富
我国HTV生产集中在长江三角洲和珠江三角洲地区，主要生产厂家有陶氏、合盛、东爵、宏达（含东莞新东方）、新安（含新安天玉）、埃肯和恒业成等。2019年合盛新增20万吨有机硅单体，用来生产生胶及HTV，加上其他企业少量新增产能，中国HTV产能增长较快，约64.4万吨/年，产量约为54.7万吨，分别同比增长10.7%和8.1%，行业开工率为84.9%，比2018年低2个百分点，主要是新增产能未能完全释放。2007—2019年中国HTV生产情况及预测见图1。
HTV主要用于电子、绝缘子、电线电缆、汽车、医疗卫生以及家电厨具等领域，2012年之前，HTV的消费增长率保持在10%以上，2012年之后，在宏观经济下行压力下，国内HTV消费增速相对放缓。2019年中国消费量约49.6万吨，同比增长5.4%，具体消费结构见图2。其中手机按键胶与汽车行业由于市场缩减，消费出现下滑，其他领域保持稳定增长趋势。
由于有机硅上游企业扩建仍然较多，企业产业链也在不断完善，同时HTV下游应用领域不断扩大。由于国家政策鼓励发展高端硅橡胶产品，国内计划扩建的HTV项目依然较多。据统计，2019年我国HTV新建及拟建产能高达31万吨/年，企业竞争压力将持续增加。目前国内HTV产业存在整体技术水平不高、配套不完善、产品单一等问题，高品质的HTV还得依赖进口。因此，今后HTV领域必将以结构调整和产业链整合为主要发展态势，企业尤其应注重下游产品的应用开发和产品种类的丰富。
LSR附加值高
发展前景广阔
21世纪初，我国开始LSR的工业化生产，经过十多年的发展，现在LSR生产企业有十几家，主要包括深圳森日、广东聚合、陶氏、深圳正安、江苏天辰等，另外一些实力比较雄厚的企业也开始进入LSR领域，例如新安化工、江苏宏达、山东东岳等。据SAGSI统计，2014—2019年中国LSR的产量年均增速在20.2%，LSR虽然起步较晚，却是硅橡胶行业中发展最快的产品之一。2019年中国LSR总产能同比增加15.4%，为7.57万吨/年，总产量同比增长26.9%，达到5.8万吨。2019年森日及新安均有扩增产能。2011—2019年中国LSR的产能、产量以及开工率情况如表1所示。
LSR是近年来发展较快、技术含量较大、附加值较高的一类品种，与室温胶相比，其硫化过程不产生副产物、收缩率较小、可深层硫化，在高温下密封性更优，其相对粘度低，特别适合制造小件产品。得益于材料、设备和工艺的改进与革新，LSR逐渐摆脱了小众需求的现状，扩大了应用领域，目前LSR主要应用在日用品、医疗保健、电子领域等，消费增速在10%以上，详见图３。2019年度我国LSR消费量为5.16万吨，增速为10.26%。
由于发展时间有限，经验积累与科技创新受到很大限制，国内LSR行业的整体质量与国外有一定差距。未来LSR的技术开发方向主要集中在体系粘接性能的改善、单组份液体硅橡胶储存性的研究和新型催化剂、抑制剂的开发方面。液体硅橡胶市场前景较好，扩产项目不多，未来几年适度扩增产能仍有一定空间。
RTV市场集中度较低
产品结构仍需优化
2019年我国RTV产能为131.5万吨/年，产量约89.0万吨，分别同比增长9.5%和12.7%，整体开工率为67.7%，比上年小幅提高。从产能规模来看，目前中国RTV生产企业有50家左右，产能5万吨/年以上的企业数量较少，其中广东白云、杭州之江的产能规模为10万吨/年左右，多数企业产能低于5万吨/年，市场集中度较低。受国外经济低迷影响，2019年中国RTV出口量明显减少，大约为0.04万吨，同比减少83.3%。未来几年，我国RTV产能将会继续扩大，截至2019年，统计的新建拟建项目产能有47.3万吨/年，其中有一半左右的项目正在建设中。随着新建扩建产能的相继投产，预计2019—2024年中国RTV产能增速在8.1%左右。2007—2019年中国RTV的产能、产量及开工变化情况及预测如图４所示。
中国RTV消费最大的领域是建筑领域，所占比重60%以上。随着中国城市化进程高速发展以及大规模基础设施投资拉动，RTV的需求曾一度出现高速增长。但近几年随着中国一系列房地产调控政策的出台，中国楼市开始降温，RTV需求增速放缓。2019年建筑领域消耗RTV约54.7万吨，同比增长12.3%，占中国全部RTV消费量的61.5%；另外在电子领域、可再生能源（锂电）及其他制造业，RTV广泛用于封装、胶粘等。可再生能源领域前几年发展较快，保持在15%以上的增长速度。2019年可再生能源领域消耗RTV约11.6万吨，同比增长19.8%，但与前几年相比增速明显放慢，主要原因是可再生能源领域锂电用胶单耗萎缩。2019年国内RTV消费结构见图5。
目前我国RTV行业虽然发展迅速，但低端产品呈现过剩状态，而中高端产品则仍供不应求。特别是在中高档室温胶方面，如高性能导电和导热产品等， 基本依赖进口。由于市场存在无序竞争的情况，国内一些中小型生产厂家为了降低成本，采用回收料或者低品质产品作为原料，产品的质量无法得到保障，因此积极调整产品结构是今后很长一段时间内国内企业的着力点。
总体来看，我国的硅橡胶行业虽起步较晚，但发展较快，在产品的种类与生产工艺上都取得了一定的进步，随着应用范围的扩大，硅橡胶正逐步发展成为通用材料，其用量已接近丁苯橡胶和顺丁橡胶，超过乙丙橡胶。但高温硅橡胶和室温硅橡胶存在明显结构单一，产品附加值较低及低端产品产量过剩的问题。未来企业应多针对市场的变化，强化研发创新，开发更多的高端产品，来适应更多的应用领域，不要盲目扩产。而液体硅橡胶凭借其独特优势，附加值较高，发展前景广阔，未来可以适当扩增产能。