氰化钠又称山奈，是一种基础化工原料，易水解生成氰化氢，遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体，主要用于贵金属冶炼、电镀、化学合成等行业。氰化钠由氰化氢用氢氧化钠（液碱）中和得到。根据氰化氢生产技术的不同，氰化钠工业生产技术有丙烯腈副产法、安氏法、轻油裂解法、氰熔体法、甲醇氨氧化法5种，目前工业上常用的技术是丙烯腈副产法、安氏法和轻油裂解法。

中国产能占比全球第一

　　20世纪50年代，杜邦开始在美国生产氰化钠。2015年，全球氰化钠的总产能约为179万吨/年（以100%氰化钠计，下同），产量约为135万吨。2019年全球氰化钠总产能约192万吨，总产量约145万吨，2015—2019年产量年均增长率约为1.8%。2015—2019年全球氰化钠生产情况见图1。
　　2019年全球氰化钠生产装置主要分布在亚洲，约占全球总产能的59%，其次是北美、大洋洲和欧洲，占比分别为15%、9%和14%。2019年全球氰化钠产能分布见图2。全球氰化钠的主要生产企业有中国河北诚信集团、美国Cyanco、中国安徽曙光化工、澳大利亚Orica、美国Chemours、韩国TongshuPetro、德国Cyplus（赢创）、澳大利亚Gold Reagents等。目前，我国氰化钠生产能力已经远远超过了美国和澳大利亚，产能占比为全球第一。

贵金属提取主导全球消费

　　氰化钠是一种基础的化工原料，主要用于黄金、银、铜、锌等贵金属的提取，也用于生产化学品，如螯合剂乙二胺四乙酸、饲料添加剂蛋氨酸、农药、染料，以及中间体丙酮氰醇等。
　　2019年，全球氰化钠的消费量约为145万吨，2015—2019年全球氰化钠消费量年均增长率为1.8%。其中，贵金属提取占全球氰化钠总消费量的70%左右，因此全球黄金产业和化工产业的发展将直接影响到氰化钠的消费走势。
　　氰化提金工艺已有100多年的历史，因工艺简单、金回收率高等优点在当前黄金工业中占据主导地位，包括美国等发达国家脉石金矿提金工艺均采用氰化法。但是氰化法的缺陷也非常明显，因为氰化物属于剧毒物质，在运输、保管和使用过程中都存在重大的安全隐患与环境污染风险。此外，工业含氰废水和固体废弃物的排放会严重污染水源和土壤环境，进而影响周边居民的身体健康，破坏生态平衡。
　　中国、美国、澳大利亚等主要产金国和地区对氰化钠的使用提出了一些限制法规，详见表1。

　　由于氰化钠的高毒性，氰化提金法极具争议性，许多国家也已出台了相关禁令。但目前，全球主要的产金国，如中国、澳大利亚、俄罗斯以及北美和非洲的大部分国家，尚未有禁用氰化钠的相关禁令。因此预计短期内，环保政策对氰化钠的全球需求增长影响不大。
　　我国作为全球最大的黄金生产国，近年受日益趋严的环境保护相关法规影响，矿产金产量连续三年下降，导致全球黄金产量增速放缓，2015—2019年全球矿产金年均增长率仅为1.3%。但随着行业调整，2019年下半年中国黄金产量已经开始恢复。除此之外，随着全球优质金矿资源的消耗，黄金资源开采品位呈逐渐降低的趋势，吨黄金开采所消耗的氰化钠用量也在逐渐增加，因此，预计未来五年我国黄金行业对氰化钠的需求将会持续增长。
　　从全球化工产业看，目前中国已经是全球最大的化工产品生产国，尽管受经济增速放缓、供给侧改革等因素影响，化工产品市场年均增长率略有下降，但预计未来五年我国化工行业仍将保持3%~5%的增长速度，从而带动对氰化钠消费需求的持续增长。
　　预计未来五年，世界氰化钠消费仍将保持增长态势，至2024年全球需求量达到164万吨，2019—2024年年均增长率约为2.5%。　

未来发展趋势

　　综上所述，未来氰化钠的市场增长的主要驱动因素是下游贵金属冶炼行业的持续发展，目前全球各地依然存在大量待开采的黄金等贵金属矿藏，随着勘探技术不断进步，黄金等贵金属产量仍有较大上涨空间，另外化工、电镀等行业的增长也是推动氰化钠市场增长的重要因素。
　　政策上来看，全球主要贵金属冶炼国家和地区尚未有禁用氰化钠的相关禁令，短期类环保政策对氰化钠的消费增速影响不大，另外低毒环保提金剂会在一定程度上影响氰化钠在贵金属冶炼领域的应用。

陈有为  中国化工信息中心咨询事业部精细化工组资深顾问，南开大学农药学博士学位， 拥有5年精细化工行业从业经验。其专长领域包括农药、涂料、锂电池、VOC治理、磷化工等。曾在《农药（农药原料，杀虫剂，除菌剂，除草剂）市场调研和价格分析》《建筑防水涂料合作伙伴研究》《化工企业碳排放市场调研》《中国电池包封装支架材料市场研究报告》等60余个咨询项目中担任核心咨询顾问角色。