在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，“十四五”是至关重要的五年规划期。为保障能源安全稳定供应，实现2060碳中和目标和美丽中国的美好愿景，我国能源发展即将进入转型加速期。落实能源安全新战略，要把安全供应放在首要位置，以促进清洁能源发展作为重要方向，以改革创新作为重要动力。
对于油气行业而言，要进一步夯实油气安全供应基础，充分发挥天然气在清洁低碳能源体系中的作用，着力实现高质量发展，同时立足长远，谋划好、起步好低碳能源转型。
“十四五”油气供需呈现两大形势
一是全球油气供需仍呈现宽松态势，油气价格将逐步回升。新冠肺炎疫情将加速全球石油治理体系转变，地缘政治风险仍十分突出。
2020年世界石油需求同比大幅下降810万桶/日，预计2022年左右恢复平衡。“十四五”期间，石油需求年均增长约80万桶/日，增长主要来自亚洲和非洲发展中国家，交通用油增长减速，石油化工占据增长主力。期间，预计世界石油供应能力增长345万桶/日，年均约70万桶/日，较“十三五”增速低50万桶/日。虽然世界石油供应能力增长放缓，但欧佩克剩余产能水平仍较高，市场有充足的产能满足需求增长。在伊朗继续遭遇制裁的情况下，2025年欧佩克剩余产能仍将超过300万桶/日，如伊朗制裁解除，短期可供170万桶/日。预计，国际油价将随着需求恢复逐步回升，但将明显受制于库存高企压制，2025年布伦特油价逐步回升至50美元/桶左右。
预计，全球天然气需求年均增长1.5%，2025年达到4.35万亿m3，增速较疫情前进一步放缓，亚太市场消费增量将贡献全球增量的一半以上。受油价低位运行、替代能源竞争等因素影响，2020年，全球三大市场价格处于近年低谷，2021年开始逐步回升，预计2021—2025年，东北亚LNG现货价格由4.5美元/MMBtu回升至7美元/MMBtu。受目前需求疲弱、气价低迷及国际油价暴跌等多因素影响，多个LNG项目投产延迟，预计，2025年全球LNG供需形势将从2020年的供应过剩2100万吨，逐渐收窄至供应缺口2500万吨。
在替代能源快速发展、世界石油需求减速、供需格局深度调整的背景下，全球石油市场波动加剧，需要加强供需协调管理。美国基本实现“石油独立”，保障油气出口地区稳定及海上运输安全意愿下降，扰动油气地缘政治格局，增加石油供应中断风险；世界主要石油产区的中东北非地区不确定性加大；美国与伊朗、委内瑞拉的制裁仍将对石油市场供应产生重要影响；亚洲消费国地缘政治风险溢价将持续存在。
二是我国石油需求正由高速增长转向中低速增长，成品油消费将在“十四五”期间进入峰值平台期。我国天然气仍处于快速发展窗口期，但需求增速逐步放缓，天然气供需形势总体宽松。
受经济增速放缓和增长动能转换、能效水平提高以及燃料替代加快等因素的影响，2010—2019年我国石油需求年均增速为5%左右，已经由高速增长进入中低速增长时期。预计“十四五”期间，受炼厂能力持续增长驱动，我国石油需求还将有所增长，增量约为1.33亿吨/年，但增速将逐步放缓，并于2030年前后达峰，峰值在7.3亿~7.5亿吨左右。
“十四五”时期，我国成品油需求总体将呈现“汽油达峰、柴油下降、煤油增长”的特征。随着现代交通体系建设的推进，燃油车效率的持续提升和高铁、新能源汽车、共享出行、无人驾驶等新技术、新模式的快速发展，成品油增长潜力正在不断削弱，汽油需求有望于2020—2025年达峰。柴油需求受产业升级、替代加剧、传统行业油耗下降、主力行业动力不足、运输结构调整等因素的拖累，目前已经进入峰值平台期，未来将稳步下降。
在宏观经济稳健增长、环保政策持续加码、天然气市场化改革效果显现等多因素驱动下，“十四五”我国天然气需求年均增量将超过200亿m3，2025年将增至4300亿m3，但年均增速将由“十三五”的11.1%降至6.1%。分行业看，城镇化推进和环保政策实施，居民生活用气继续平稳增长，采暖用气增速较快。交通用气增量主要来自LNG重型货车，LNG船舶在环保政策推动下前景较好。
国内天然气供应能力仍将保持较快增长态势。预计“十四五”末，国产气量将达2200亿~2500亿m3，较2020年增长350亿~650亿m3。进口天然气供应能力整体将快速增长，2025年进口管道气供应能力将达近1000亿m3， LNG接收能力将突破1.2亿吨。
“十四五”我国油气发展面临四大挑战
第一项挑战是油气安全供应风险仍十分突出。
一是油气供应对外依存度仍将上升。预计，2019—2035年，我国原油进口量将从5.06亿吨增至5.5亿~6亿吨的峰值水平，原油对外依存度将从72%增至73%~75%，天然气进口量将从1333亿m3增至3000亿m3，对外依存度将从45%增至55%~60%。
二是油气储备能力调峰能力不足，区域性、时段性供需矛盾突出。随着我国能源转型的快速推进，新旧能源系统出于迭代期。能源相关产业链长、关键环节多、联动机制复杂、辐射影响面广，一个环节的运行波动将会冲击整体产业链的生产运营。新冠肺炎疫情期间，天然气市场出现较为严重的供应过剩，产业面临上游关井和照付不议的长贸进口合同履约风险。
第二项挑战是石油产业结构性矛盾加剧。
一是油品供应过剩形势加剧。随着大型炼化一体化项目陆续投产，2025年全国炼油能力将增至10亿吨/年。供需不平衡问题进一步加剧，2030年我国成品油产需差将达到约7000万吨。炼化产能的持续扩张，叠加成品油需求的即将达峰和高开工率，将推动我国成品油出口需求保持增长。
二是化工品供需结构失衡。2020—2025年，我国七大基础原料的扩能规模将超0.75亿吨。面对规模巨大的产能投放，聚乙烯、聚丙烯等合成材料2025年仍存在一定供应缺口；乙烯、丙烯基本达到供需平衡；对二甲苯、乙二醇供应过剩压力凸显。
第三项挑战是碳中和目标倒逼油气行业深度变革。
碳中和目标对油气行业的影响主要体现在两方面，一是生产运营的低碳化，二是提供能源产品服务的低碳化，油气行业需进一步加快低碳转型步伐，适应与引领碳中和目标实现。
目前，我国石油加工转换、炼焦及化学制造业年能耗5.6 亿吨标煤，二氧化碳排放约10 亿吨，占全国碳排放总量的10%，实现油气行业生产经营特别是加工环节的低碳转型任务较重。长期来看，油气行业不仅面临可再生能源快速发展的挑战，而且面临如何尽快实现低碳化利用转型的难题。
第四项挑战是油气企业生产经营难度加大。
一是低油价影响勘探开发。随着国内油气资源劣质化程度加剧，勘探开发难度加大，油气投资和开采成本越来越高，大部分油田难以承受当前油价。成品油市场“量价齐跌”，炼化销售环节库存高企，进而压力必将传导至上游，迫使油田不得不关井限产，从而影响到国内原油生产。
二是经营效益压力。在国际油价中低位徘徊、国内成品油需求日趋见顶、市场竞争更趋激烈的背景下，油气行业营收及净利润增长均将面临更大压力，提质增效工作将常态化。
“十四五”油气高质量发展的“五要”
一要聚焦安全短板，增强供应保障能力建设。
认真落实好“七年行动计划”，持续加大上游生产勘探开发力度，夯实国内资源基础；加大油气储备设施建设，保持合理储备水平，增强供应体系安全保障度、弹性和适应性；加强产业链弹性建设，大力提升供应灵活性。
二要深化供给侧结构性改革，提高发展质量和效率。
加快推进炼油行业转型升级，继续下大力气淘汰落后产能，推进炼厂基地化、园区化、区域化建设，部分燃料型炼厂转向材料型炼厂。按合理开工率、汽煤柴油收率、成品油区间出口以及需求量测算，2025年我国炼油能力应设定在8.5亿吨/年。云计算、大数据、物联网、移动应用、社交媒体等信息技术改变了炼化业务模式，推动石化企业的数字化转型是高质量发展的必然选择。适应“双循环”新发展格局，重视国内消费市场、挖掘差异化需求。
三要瞄准清洁低碳战略方向，加快转型发展。
首先，要实现生产经营特别是加工环节的低碳转型，应加快提升能源利用效率，尽量减少化石能源直接燃烧使用，提高电力、热力、氢能等二次能源的应用比例。其次，做好石油作为原料和天然气低碳化利用两篇大文章。持续深化节能和燃料替代，提升交通电气化水平，提高燃油经济性标准；做好“天然气+”，面向高比例可再生能源系统，天然气在发电侧与用户侧与可再生能源融合发展，改善用气经济性。充分利用油气田储层等资源禀赋，加强与煤电、气电、工业排放大户等合作，不断提升CCUS 技术开发利用规模。
四要进一步扩大对外开放，深化国际合作。
一是优化资源进口布局，利用好战略买家地位，增强资源运筹能力。中长期内重点布局中东、中亚-俄罗斯和非洲等未来油气出口规模最大的地区；二是积极推动能源领域双边和多边合作。利用一带一路、上合组织、金砖组织，密切与资源国关系，进一步完善油气战略通道，稳定运营中亚、中俄油气管道，增强陆上通道多元化与可靠性；积极推动中、日、韩油气基础设施共享与共建；三是努力提升我国国际油气市场影响力、定价权。加快将上海原油期货打造成为国际基准原油步伐；加快推出汽油、柴油、天然气等更多人民币计价的期货交易品种，鼓励国内企业以上海价格作为国际油气贸易基准价。
五要持续深化市场化改革。
一是有序推进上游市场开放，以强制性区块退出机制为重点，深化改革油田勘查开采体制改革；二是深化天然气价格机制改革，理顺天然气管输价，联动终端价，落实储气调峰气价，推进天然气终端价与门站价联动；三是加强市场监管，规范下游市场竞争秩序，建立公平高效的市场营商环境；四是完善石油进出口管理体制，加强原油成品油进出口动态管理，增强国内外市场联动性。