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优化配置 促钾肥行业“十四五”健康发展
2021年11期 发行日期:2021-06-01
作者:■ 中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会

“十三五”钾肥行业总体发展情况

    

   (一)行业发展成就

    1.产能稳定,产量增长,自给能力持续增强

   “十三五”期间,我国钾肥行业通过钾肥资源和生产能力的挖潜,产能和产量有所增长。目前钾肥产能世界排名第四,生产技术和单套装置生产能力均达到或接近国际先进水平。据中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会统计,经过整合重组,我国现拥有资源型钾肥生产企业25家,年产百万吨级大型企业3家,分别是青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(以下简称“国投罗钾”)和格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)。截止到2020年底,我国已形成资源型钾肥生产能力690万吨/年(折K2O,非注明下同),比2015年年均增长1.2%;产量达到550万吨,比2015年年均下降0.8%。“十三五”期间我国资源型钾肥产能和产量统计详见表1。

    随着我国农业对化肥零增长的要求,钾肥需求仍呈增长态势,2015—2020年表观消费量基本稳定在1000万~1100万吨,自给率稳定在50%以上,大大提升了我国在国际钾肥市场的话语权,保障了我国粮食生产安全。“十三五”期间钾肥供需情况详见表2。

    2.产业规模趋大型化,产品品种更加丰富

    我国资源型钾肥生产集中分布在青海和新疆两省区。2020年,盐湖股份、国投罗钾和藏格钾肥的钾肥产量占全国钾肥总产量的比例分别为60%、14%和12%,三家企业产量占全国总产量的86%,详见图1。

    加工型钾肥企业分布广泛,更加靠近市场。其中,硫酸钾主要分布在山东、广东、河北、重庆、吉林、辽宁等地;硝酸钾主要分布在山东、青海、湖南、江西、山西等地;磷酸二氢钾主要分布在湖北、四川、云南、重庆等地。  

   “十三五”期间,行业加强了钾盐产品的应用开发,品种更加丰富,调整柔性增强,重点发展了硝酸钾、磷酸二氢钾等不同规格、不同品质的高效钾肥品种,优化了品种结构。同时,还发展了熔盐级硝酸钾、全水溶钾肥、食品级氯化钾、高纯级氯化钾等钾盐产品,实现了产业优化升级。

    3.创新能力逐步增强,技术水平持续提升

    随着科学技术的进步,我国钾盐开采及加工利用技术创新成效显著,整体技术和装备达到国际先进水平。

   “十三五”期间,盐湖股份、国投罗钾等钾肥企业获得授权专利约300余项,获省部级以上科技奖励20多项。行业还组织制定了《农业用硫酸钾》《农业用硝酸钾》《硫酸钾镁肥》《肥料级氯化钾》《无机化工产品中硫酸盐测定通用方法》国家标准5项;《化工行业绿色矿山建设规范》《化工矿山项目可行性研究报告编制规定》《化工矿山工程项目规范》行业标准3项,《氯化钾生产技术反浮选-冷结晶法》等地方标准18项;还有团体标准、企业标准多项,进一步推动了钾肥国家和行业标准的全面升级。

    4.充分利用绿色能源,实现低碳生态发展

    我国钾资源主要为盐湖资源,分布在青海和新疆两个地区,发挥西部太阳能资源优势,实现绿色能源利用。目前,我国钾盐生产能源消耗指标与以色列利用死海资源生产氯化钾的指标大致相同。我国钾盐绿色矿山入库企业有6家,占资源型钾肥生产企业数的25%。

    5.坚持联合谈判机制,稳定进口钾肥量价

   “十三五”期间,尽管我国钾肥的自给能力有了较大提高,但是长期依赖进口的局面难以改变,加强国际贸易合作依然是解决国内钾肥供应的重要战略方式。随着国内钾肥产能和产量的逐步提高,我国作为全球钾肥主要进口大国之一,在全球钾肥市场中的特殊地位愈发彰显,氯化钾年进口量稳定在700万~900万吨之间,是全球排名第三的钾肥进口国。

    联合谈判机制的建立,提升了我国钾肥进口企业在国际市场中的议价能力,稳定了国内钾肥市场。中国和印度是全球仅有的两个长协进口国家,通过近五年的对比,我国的钾肥大合同价格比印度钾肥大合同价格低8~10美元/吨,联合谈判机制对我国进口低价钾肥起到了良好的作用。  

    6.有序推进境外开发,创新国际合作模式

    借助国家“一带一路”倡议,我国已在老挝、泰国、加拿大、刚果(布)等国家和地区拥有数量可观的钾资源,境外钾资源开发项目正在逐步推进,目前已取得境外权益矿3个,分布在约旦和老挝两个国家。我国企业通过持有股权方式进行境外钾资源开发,是钾资源国际合作开发的一种新模式。

   (二)存在问题

    1.钾矿储量逐年下降,资源保障严重不足

    钾肥产业是典型的以资源为支撑的产业,其发展受制于资源。我国可溶性钾资源严重短缺,已查明的钾盐资源储量仅占世界探明钾盐资源储量的5%。据全国矿产资源储量通报,截至2019年底,我国钾盐查明资源储量10.15亿吨(KCl),其中基础储量5.02亿吨(KCl),占钾盐查明资源储量的49.5%。

    从2015年到2019年,我国钾盐查明资源储量和基础储量分别下降了5.84%和12.85%。从供给方面来看,随着我国钾盐资源储量的逐年减少,服务年限的下降,资源型钾肥产能扩张可持续压力较大。  

    2.综合利用水平较低,技术装备有待提高

    我国可溶性钾资源以卤水为主,盐湖股份、藏格钾肥的钾盐开采和加工利用技术整体水平与世界先进技术水平相当。目前青海地区盐湖钾盐综合回收率为68%,新疆地区盐湖卤水综合回收率仅为35%左右,综合利用水平还有待提高。

    除三家大企业外,我国还有二十多家规模较小的资源型钾肥生产企业,虽然拥有资源,但各盐湖之间资源禀赋差异较大,地质研究需进一步加强,开采技术尚未突破,生产能力较低,采选工艺智能化控制设备等还有待进一步研究。

    3.有关优惠政策取消,企业效益明显下降 

    2015年以来,企业经济效益明显下降,除了市场价格、原料能源、人力成本、环保升级等因素外,主要原因在于国家相继取消了对钾肥的一系列优惠支持政策,包括增值税先征后返、资源税改革、铁路运价调整等,增加了企业的生产和销售成本。

    4.资金技术环境制约,境外钾盐开发缓慢

    目前,我国企业在境外钾盐投资项目约24个,分布在7个国家。已投入资金超过30亿美元,规划总产能近2000万吨/年(KCl)。除在老挝形成75万吨/年(KCl)产能外,其余项目基本处于勘探阶段或建设准备期。

    我国企业在境外钾盐开发存在着很多问题和困难。钾盐资源相对丰富的发达国家,存在着明显的资源保护主义和地缘政治风险,中资企业进入的成本高、难度大、融资困难。而在钾盐资源相对丰富的发展中国家,法律法规、投资环境和基础设施建设大多不够完善,存在着巨大的投资风险。特别是全球钾肥产能长期过剩,市场需求增长缓慢,新建绿地项目竞争力较弱,难于发挥预期效益。由于境外钾资源开发企业在资金、技术、外部环境等方面都受到掣肘,项目发展速度较为缓慢。  

    5.钾盐产品产能过剩,市场竞争日趋激烈

    钾盐行业中以氯化钾为原料的后加工产品不同程度地存在着产能过剩、企业开工不足等问题。


“十四五”钾肥行业发展思路及目标

    

   (一)发展思路

    1.加强总量调控,优化产业结构

    根据我国现有的资源,合理控制国产钾肥的产能、产量。在未有重大资源突破的情况下,稳定国内资源型钾肥生产规模,保障我国钾盐资源可持续开采。发挥国产钾肥对市场的“压舱石”作用,提升我国钾肥进口谈判的话语权。

    根据新型农业发展需要,大力发展含钾高效肥料,优化钾肥产品结构。根据市场需求,拓展钾盐应用领域,加大开发熔盐级、电子级、食品级、医用级等钾盐产品力度,推动产品结构向高端化方向发展。

    2.科学创新发展,资源综合利用

    在开发钾资源的同时,综合开发卤水钾矿中的共伴生组分,提高资源利用效率,降低钾肥生产的综合成本,增强钾肥市场竞争力,提高经济效益以及对市场的应变和抗风险能力。

    3.数字智能发展,实现两化融合

    随着物联网、5G、云计算等行业快速发展,钾肥行业也要抓住新时代赋予的新机遇,推动人工智能与实体经济的深度融合,让绿色发展等新兴发展方式引领企业转变,提高企业运行效率,完善精准服务机制。面对钾肥市场销售渠道扁平化的新变化,钾盐钾肥生产和经营企业应关注和利用互联网平台,建立完善的现代化钾肥产业体系,实现信息化和工业化的深度结合。

    4.协调进口节奏,稳定国内供应

    基于我国钾盐资源储量较少,以及钾肥产量不能满足市场需求的现实,为满足国内农业需要,继续实施钾肥进口联合谈判机制,稳定国外钾盐供应渠道。为稳定国内钾肥市场,开展钾肥进口贸易形势研判,协调好进口与国产总量,把握好进口钾肥的节奏、数量与时间,统筹好“两种资源、两个市场”。

    5.实现多方联合,推进境外项目

    世界钾盐资源丰富,但分布高度集中,资源与消费严重不均衡导致供应和消费呈双向集中,国际钾肥供给高度垄断格局长期存在。从解决“三农”问题、确保粮食安全和减少国际贸易摩擦影响的战略高度,我们应更加重视境外钾资源的开发利用。“一带一路”背景下,支持国内龙头企业不断寻找优势的合作伙伴,尽可能通过与相关企业的多元化战略合作,推进境外项目的开发。

   (二)发展目标

    1.产能目标

    在现有资源的情况下,到2025年,资源型钾肥总产能控制在650万吨/年以内,总产量维持在550万吨,保证国产钾肥自给率在50%左右。

    2.勘探目标

    多措并举,继续加强“找钾”勘探力度,尤其是青海柴达木、新疆塔里木盆地的地质勘查工作,为钾盐企业可持续发展提供接替资源保障。开辟深部找钾空间,加强柴达木盆地西部大浪滩、罗布泊凹北等地区深层卤水勘查、开发评价力度。推进云南、四川和湖北等地区的钾资源勘探力度。  

    3.需求预计

    根据农业发展需求,结合“化肥零增长、减量增效”等政策影响,到2025年,预计我国钾肥实际需求量约1150万吨。

    4.境外目标

    加速推进境外钾肥项目进展,切实提升境外钾肥生产能力。着力推进国内钾肥龙头企业参与境外钾肥的项目开发,力争尽快形成2~3个年产百万吨以上的境外钾肥项目,总产能达到300万吨/年(KCl)左右。

    5.技术创新

    进一步推广和提升盐湖深部卤水、低品位固体钾矿的转化技术,提高采矿、选矿回收率,以及尾液、尾固综合回收利用率。进一步优化盐田生产工艺、钾肥加工浮选、结晶、干燥工艺,提高钾肥产品品质。加大柴达木盆地西部深层卤水勘探、开采技术的研发。增加科研投入,逐步提高科技经费占企业销售收入的比重,争取研发资金占销售收入2%。进一步增强自主创新能力,使我国钾盐钾肥行业的整体水平不断提升,组建2~3家行业重点实验室、工程实验室和工程中心。

    到2035年,我国钾肥行业形成“国内生产、国外进口、境外钾肥开发项目适当补充”的稳定供应格局。国内钾肥要建成现代化产业体系,提高资源综合利用率,提升企业创新能力,推广智能化、数字化产业转型,实现绿色低碳发展,企业生产经营效率和经济效益显著提高。


“十四五”钾肥行业发展主要任务

    

   (一)稳定钾肥产能、产量,实现行业持续发展

    依托保有的钾盐资源储量,科学规划,推广先进技术,实现高效开发利用,控制产能规模是钾肥可持续发展的必要条件。对于青海察尔汗盐湖和新疆罗布泊盐湖等矿区要持续加强资源动态监测研究,加大研发投入,保障周边水补给,进一步提升资源综合利用率。国家有关产业部门应合理控制钾盐产业规模与生产能力,依据国际市场价格指导盐湖钾肥产量增减,保持盐湖钾资源可持续供应。

   (二)加强钾盐勘探力度,增加后续资源储备

    钾盐资源勘探具有高投入、高风险的性质,钾肥生产又明显受资源量与地域分布的制约。因此,在充分利用现有钾盐资源的基础上,应继续加强国内钾盐资源勘探力度。

    持续推进钾资源勘探工作,继续加大青海和新疆两大成钾盆地找钾勘探力度。加强基础理论研究和技术攻关,运用理论知识指导勘探实际工作。加大深层卤水开采技术的投入力度,为现有钾盐企业可持续发展提供后备资源。

    从国家层面整合找矿队伍,政产学研一体化,形成合力。由于石油和钾盐在大的成矿条件方面具有一致性,常共生在同一沉积盆地中,因此要实施“油钾兼探”政策,在勘探石油的同时进行钾盐资源的勘探。

   (三)践行“一带一路”倡议,推进境外开发进程

    基于我国农业对钾肥的巨大需求,以及可溶性钾资源储量缺乏的现实,利用我国逐步显现的市场优势和海外的资源优势,应积极拓展境外钾资源勘查、开发与加工领域,弥补我国钾资源相对短缺这一短板。

   “一带一路”沿线部分国家有丰富的钾资源,目前我国已在老挝、泰国、加拿大、刚果布等国家获得了一定的钾资源勘探开采权,在老挝建设了实体项目。为加速企业“走出去”的步伐,境外钾资源的开发应采取资源整合、强强联合、重点突破的模式,在现有项目中选择优势项目进行勘探-生产合作,力争在“十四五”末,建成2~3个年产百万吨以上的境外钾盐生产企业。

   (四)加快产业结构转型升级,发展钾肥高端产品

    随着国内肥料产业升级,新型高效肥料如水溶肥的需求进一步提升,对高品质的氯化钾原料需求也越来越高。为适应现代新型农业发展需求,构建适应新型农业施肥方式的农业级钾肥产品,应开发高效、新型、环保的钾肥品种,提高产量和品质;研究氯化钾、硫酸钾等不同规格、不同形态的产品,提高产品纯度、水溶性、防结块剂成分等指标要求,62%白钾、颗粒钾等高端钾肥占比进一步提高。针对我国土壤酸性日趋严重的现状,大力开发含钾的多种中微量元素和有机质的全元素专用肥、水溶肥,以及碱性含钾多元素矿物肥(土壤调理剂)。

    开发具有较强竞争力的工业级钾盐和高附加值电子级钾盐产品,如电子级硝酸钾、熔盐级硝酸钾系列产品、食品级、医药级氯化钾系列产品等。

   (五)提升综合利用水平,实现循环效益统一

    以青海察尔汗及新疆罗布泊钾盐资源为中心,加大力量攻克盐湖钾矿中的共伴生资源综合利用关键技术,不断提高综合利用效率,形成系列完整的产品与产业链,建立以钾盐开发为龙头的绿色循环经济和盐湖资源综合利用基地,实现资源、经济、环境与社会效益的协调统一。

   (六)持续增强技术创新,提升行业智能水平

    持续增强科技创新能力。目前深部卤水开发、盐田精控高效分离、资源综合利用等关键技术和重大装备研发有待进一步深入,支持盐湖可溶性低品位固转液开采技术的进一步研发与应用,提升我国钾盐资源的利用率。设立盐湖资源综合利用的科技重大专项,建立专项基金和国家级创新中心。同时制定符合市场经济要求的科研人员创新激励机制,创新西部高端人才优先引进和留住人才的特殊机制,提升企业竞争力。

    智能制造是制造业的发展趋势之一,要深化人工智能、大数据、工业互联网等新一代信息技术与钾肥行业融合发展,推动其加速向智能化、数字化、网络化方向转型升级。钾肥企业要大力发展自动化技术在生产中的应用,包括样本在线分析采集、产品包装运输智能化、资源数据实时监控等,逐步减少人工用量,降低人力成本,运用互联网、大数据、人工智能技术手段来改造钾肥生产经营全流程、全要素的控制管理,建成完善的现代化钾肥产业体系。

   (七)坚持钾肥标准引领,健全产品追溯体系

    以推进钾肥行业高质量发展为重点,建立和完善钾肥系列产品的国家标准、行业标准、团体标准,填补行业空白,创新钾盐资源开发、生产、装备、检测等流程标准,促进企业精细化管理,提升企业在国际市场的竞争力。

    建立健全行业监督及产品追溯系统,采用物联网、射频识别、物品编码等信息技术,建立产品追溯数据库,杜绝假冒伪劣,提升企业品牌效益。


措施与建议

   

   “十四五”时期,要保持钾肥行业健康稳定发展,实现资源的优化配置,加快创新驱动发展,推进节能减排,增强钾肥企业的抗风险能力,共同寻求市场的稳定发展和企业效益的最大化;妥善协调好产业可持续发展和产品供应的关系,并给予相应的政策支持。

   (一)通过宏观调控,合理利用资源

    钾盐资源开发实行总量控制;对有限的水资源进行合理配置;分阶段合理利用资源。

   (二)增加财税优惠,扶持行业发展

    近几年随着化肥市场化的进程加速,原有对钾肥生产企业的优惠扶持政策先后取消,如增值税的先征后返、资源税的税率及化肥铁路运费政策等。受国内钾资源短缺、品位下降、开采成本逐年提高等因素影响,钾肥生产企业经营愈显艰难。从粮食安全角度出发,希望国家统筹考虑钾肥产业稳定可持续发展,激励企业提高钾矿资源综合利用水平,建议在适当的时候恢复钾肥生产企业的优惠政策,如增值税从地方财政上给予返还、氯化钾矿资源税税率下调、铁路运输保供减费等。

   (三)加强“三率”监管,加大科研攻关

    加强“三率”监督管理。建议政府制定钾矿资源开发利用监督管理细则,完善节约与综合利用评价指标体系,加强日常监督考核,将盐田回收率、加工回收率和尾矿综合利用率“三率”纳入年度检查。对实际开发过程中没有达到国家规定最低指标要求的,要采取严格的限制措施,防止资源浪费。

    提升盐湖资源整体技术水平,实现盐湖深度开发。落实科技强国政策,持续对钾肥生产技术开发、重大装备研制给予科技攻关、重大专项等技术资金支持。同时,加强钾及周边资源的开发利用,以及钾肥施用科学领域的基础研究和前沿探索。

   (四)增加钾肥储备,加强进口管理

    根据我国的市场需要,保持现有化肥商业储备中的钾肥储备,平抑国内市场价格的大幅波动,稳定农产品价格,增强国家对钾肥产业的调控能力。建议进一步提高钾肥尤其是进口钾肥的化肥商业储备量。

    联合谈判机制自2005年实施,多年来保证了我国进口钾肥的稳定供应,降低了国内钾资源消耗。在国内钾肥需求稳步增长、对进口钾肥仍有较大依赖性的情况下,继续坚持联合谈判机制。

    加强进口钾肥规范管理,对进口代理、工厂自用进口等国营贸易以外的进口形式进一步加以监管和规范,稳定钾肥进口体系。

   (五)扶持重点项目,推动境外开发

    对现有境外钾盐项目进行综合评价,对具备开发条件的项目,对沿“一带一路”的钾资源项目进行“重点扶持”,加大金融支持力度,给予境外投资的信贷额度。优先支持国内钾盐行业龙头企业参与境外钾盐资源开发,对于参与特别重大项目的国有企业给予资本金支持。

   (六)建立沟通机制,发挥协会作用

    发挥协会桥梁纽带作用,为政府和企业做好双向服务;发挥协会建言建策作用;发挥协会与产业链上下的贯通作用;凝聚高校、科研院所和骨干企业等产学研各方力量,组建行业技术创新的研发合作平台。


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