1月24日，在中央政治局就努力实现碳达峰碳中和进行的集体学习时，习总书记强调要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、可再生能源。其中硅能源主要包含两方面：一是以多晶硅为原料，发展光伏产业，利用太阳能发电，以新能源替代传统煤炭发电；另一方面，是发展有机硅材料，替代部分传统碳基材料，减少对化石能源的依赖。
硅元素地壳丰度为25.7%，仅次于氧(49.4%)，相当于其他所有元素总和，是碳元素的1000倍。硅与碳同属第四主族，与碳性质相似但更为稳定，属于非金属过渡元素，这决定了它的性能。不依赖于化石资源，储量丰富，这也决定了发展硅能源的必要性。未来几年，整个硅产业将继续保持高速发展。
目前，全球硅产业都在向我国集中。从原料金属硅，到多晶硅与有机硅，我国产能占比都占主导低位，同时还在不断扩张，未来占比还将进一步增加。但硅产业的发展，也伴随着高能耗、高污染、产能过剩等问题。以下就金属硅、多晶硅及有机硅目前国内现状，以及硅能源战略下未来发展趋势进行探讨。
金属硅：小而散产能将逐步被取代
1.发展历史及生产规模
金属硅，也称为工业硅，是硅产业链的基础。我国金属硅发展历史悠久，始于1957年，当时在全国各地建有十几家生产单位，合计产能约2万吨/年，基本实现自给自足。从1980年以后，产品开始出口，并且随着出口，生产企业与产能如雨后春笋般迅速增长。随后，经历了几波大规模扩产潮与停产潮。截至2021年底，我国金属硅总产能约523万吨/年，有效产能约492万吨/年，全年产量约261万吨。2021年我国金属硅有效产能与实际产量全球占比分别达到77%与75%，是全球最主要的金属硅生产地区。
2.市场行情
在2021年之前，金属硅市场相对稳定，价格长期维持在12000~15000元/吨，行业整体利润偏低。近年来，随着环保政策的实施及能源价格上涨导致生产成本增加，金属硅产量从2018年开始出现连续下降。但下游有机硅与多晶硅近几年大幅扩产，对于金属硅需求增加，同时海外需求增速较快，金属硅出口量激增。以上各种因素共同影响，导致金属硅在2021供应处于紧平衡状态，下半年，随着能耗双控政策及电力紧缺影响，多地开始出台相关政策，对金属硅进行限产，导致其价格创历史新高，最高达到70000元/吨。但后期随着保供稳价等政策出台，实际生产并未受到太大影响，同时价格上涨刺激企业生产，最终价格回落至20000~22000元/吨。
2022年一季度，受成本上涨以及下游产品高价影响，金属硅价格短暂上涨。但受库存较高与下游消费被抑制影响，价格又快速回落。二季度，预计随着西南地区丰水期到来，价格还有继续回落空间。
3.下游消费与未来趋势
金属硅下游消费主要有三大领域，即铝合金、多晶硅和有机硅。 2021年我国以上三个领域消费占比分别是24%、31%及42%。目前来看，有机硅消费占比最大，多晶硅占比最少。但未来几年，消费结构将会出现大变化，多晶硅与有机硅将保持高速增长，铝合金领域则增速有限。预计到2025年，多晶硅消费占比将会超过有机硅；到2030年，多晶硅消费占比将超过50%。
由于金属硅属于高耗能行业，目前国内生产相对分散，小产能较多。未来几年小产能将会被逐渐取代，向规模化生产与上下游一体化生产方向发展，越来越多的下游多晶硅与有机硅生产企业将配套金属硅生产装置。
多晶硅：未来供需失衡风险较大
1.发展历史及生产规模
我国多晶硅发展历史可以追溯至1999年，当时由峨嵋半导体材料厂承担的国家重点科技创新项目——我国首条年产100吨多晶硅工业试验示范线通过国家鉴定，标志着我国多晶硅生产实现规模化生产，彼时我国多晶硅产量全球占比不到全球0.5%。从2007年开始，我国多晶硅生产开始出现爆发式增长，期间也经历大幅扩产产能过剩，以及欧美反倾销，不断有企业进入与退出，生产企业最多时达43家，最少时减至11家。2010—2021年期间，国内多晶硅产能增长5倍，年均增幅达到17.9%。截至2021年底，国内多晶硅产能为51.9万吨/年，产能全球占比从2010年的29.8%提升至77.3%。
2.市场行情
多晶硅市场价格波动较大，在2008年4月，最高价格曾达到330.1万元/吨；最低价格则出现在2020年5月，跌至5.8万元/吨。2012—2018年期间，价格长期处于10.0~15.0万元/吨。从2018年开始，受“531”光伏新政影响，多晶硅价格开始大幅下跌，从15.6万元/吨降至2020年5月的最低5.8万元/吨；期间在产数量从24家减少至11家，而且这11家企业也连续多年亏损。2021年，多晶硅行业迎来爆发式发展，价格一路上涨，5月份价格突破20.0万元/吨，10月份最高接近27.0万元/吨，后长期维持在23.0万~25.0万元/吨。目前价格约24.8万元/吨。
今年多晶硅新增产能较多，主要集中在二季度与四季度，其中二季度有望新增产能3万吨/年，四季度有望新增26万吨/年。随着多晶硅新增产能释放，预计二季度价格会出现一定回落，四季度可能出现较大幅度回落，但全年均价有望达到20万吨/年。
3.消费与发展趋势
多晶硅主要用于光伏产业，随着国家“双碳”政策推进，未来几年光伏装机将出现爆发式增长。2021年，全球光伏累计装机容量为920GW，其中我国累计装机约306GW，当年新增54.88GW。从需求端预测，到2025年和2030年全球光伏装机需求分别将达到400GW和1000GW，折算成多晶硅需求量将分别达到151万吨和294万吨。虽然光伏装机容量增长速度很快，但目前多晶硅扩产产能体量巨大。根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计，预计到2025年底，我国多晶硅产能将超过400万吨/年，产能供需失衡风险较大。
有机硅：新增产能超过800万吨/年
1.发展历史及生产规模
我国有机硅产业发展始于建国初期，开始主要服务于国防军工领域。改革开放以后，开始逐渐扩大生产规模，到2000年，我国有机硅单体产能达到约2万吨/年。从2005年开始，随着外资企业在国内建厂，以及国内民营企业不断加入，我国有机硅产能快速增长。截至2022年二季度，我国甲基有机硅单体产能已达490万吨/年，其中包含正在试车投产的合盛鄯善二期40万吨/年产能。2021年底至2022年二季度，我国有机硅新增110万吨。因产能增长迅速，目前我国有机硅产能全球占比已达69%。
2.市场行情
在2016年之前，国内有机硅行业长期处于亏损生产状态。从2016年下半年开始，我国有机硅行情开始好转，价格不断上涨。以DMC为例，价格从13000元/吨上涨至2018年的最高35500元/吨，2019—2021年长期处于20000元/吨附近。2021年全年价格保持高位，更是在10月份创历史新高，达到68000元/吨。主要是受原料金属硅上涨与市场炒作影响，后期由于价格虚高，原料价格回落，最终回落至最低21000元/吨。2022年一季度，受出口与下游集中采购影响，价格再次出现上涨，最高达到39500元/吨。3月受交通运输受阻等因素影响，价格回落最低26000元/吨，目前价格约为28000元/吨。从长期来看，今年二季度新增有机硅产能有合盛鄯善二期装置，规模为40万吨/年单体。同时，近期新增产能产量提升，供应增加较多，价格还有回落空间，后期有机硅可能长期处于较低价格水平波动。
3.消费与发展趋势
有机硅消费领域较多，在建筑、电子家电、电力新能源、医疗/个护、纺织及工业领域都有大量应用。目前我国占比最大的消费领域是建筑领域，主要用途有幕墙结构胶密封胶、耐候胶、门窗密封胶、内装胶、美缝胶和中空玻璃密封胶等，但未来建筑领域消费增长空间较小。未来带动有机硅消费增长的最主要领域在新能源与硅胶日用品领域，尤其是锂电与光伏密封胶领域，将保持高速增长。
未来几年，有机硅下游消费需求情况依旧比较好。但目前扩产规模较大，在建产能约135万吨/年，已公布计划拟建项目产能超500万吨/年。即使只计算投产可能性较大的企业，预计2025年我国甲基有机硅单体产能将超过800万吨/年。要消化如此大的新增产能，预计至少需要7~8年时间。
在硅能源背景下，硅产业将迎来爆发式增长。但目前大规模扩产，多晶硅与有机硅将会出现结构性产能过剩，低端产品严重过剩，但部分高端产品仍会紧缺。未来，上下游一体化、产品差异化将是企业发展的主要方向。因此，生产企业要抓住能源转型机遇，借助本轮高景气所获利润，进行工艺创新升级、降低成本，提高企业综合竞争力，迎接即将到来的竞争期。