3月19日,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和OMV股份公司(“OMV”)宣布,博禄集团国际股份公司(Borouge Group International AG)的组建工作取得显著进展,其中包括签署博禄4号(“B4”)生产综合体的资产使用协议。博禄集团国际股份公司由博禄有限公司(Borouge Plc)和北欧化工(Borealis)合并而成,并收购了诺瓦化学公司(Nova Chemicals),目前正按计划推进,预计交易将于2026年3月底完成,但需满足惯例成交条件。

B4是一座新建的一体化聚烯烃生产综合体,拥有年产150万吨乙烷裂解装置和140万吨聚乙烯装置,首套装置预计将于本季度投产。B4工厂采用最新的专有Borstar®技术生产先进的高品质聚乙烯,由ADNOC持有70%的股份,OMV持有30%的股份,是博禄生产基地的一部分,该基地建成后将成为全球最大的单体聚烯烃联合生产基地。

根据协议,博禄有限公司及其后续的博禄集团国际股份公司有权运营和销售B4工厂,并按成本价收取资产使用费。

预计B4业务将在2026年逐步提升产能。随着协议的签署,博禄集团国际股份公司将在欧洲、中东和北美地区拥有1360万吨的额定产能,使其成为全球第四大聚烯烃生产商。合并后的实体预计将继续保持一流的利润率,并产生显著的协同效应。

关于要约收购和股权融资的时机,ADNOC和OMV重申了此前宣布的要约收购计划的重要性,拟议的要约收购将把博禄有限公司的股份转换为博禄集团国际股份公司的股份,预计将于2027年进行。在此之前,博禄集团国际股份公司将保持私有化状态,博禄有限公司的股份将继续在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。

交易完成后,ADNOC持有的博禄集团国际股份公司的股份将转让给ADNOC的全资子公司XRG,将由XRG和OMV股份公司以平等合伙的形式共同控制,双方各持50%的股份。