6月2日,内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”)发布公告称,公司已通过发行股份及支付现金的方式完成对国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司(简称“白音华煤电”)100%股权的收购,最终交易价格约111.49亿元。
据了解,本次股份的发行对象为国家电投集团内蒙古能源有限公司(简称“内蒙古公司”,原持有白音华煤100%股权),发行数量约7.12亿股,发行价格为13.47元/股,对价约95.88亿元,占发行后(不考虑配套募资)电投能源总股本的24.10%。
发行完成后,电投能源总股本增至29.53亿股,控股股东中电投蒙东能源集团持股比例被稀释至42.32%,内蒙古公司作为新进股东,持股比例增至24.10%,成为第二大股东。国家电投集团体系内合计持股升至66.43%,公司实际控制人未发生变化,社会公众股持股比例在10%以上,满足A股上市法定条件。
本次交易中,电投能源拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,总额不超过45亿元,主要用于国家电投内蒙古白音华自备电厂可再生能源替代工程300MW风电项目(4亿元)、白音华铝电公司500kA电解槽节能改造项目(4.4亿元)、露天矿智能化改造及矿用装备更新项目(4.6亿元)、支付本次重组现金对价及中介机构费用和相关税费(16亿元),以及白音华煤电补充流动资金或偿还贷款(16亿元)。
本次交易完成后,白音华煤电将纳入上市公司的合并范围,电投能源的资产规模、营业收入、归母净利润等主要财务指标都将得到提升。以2024年来算,并表后电投能源2024年的营收将由298.59亿元增至410.39亿元,归母净利润由53.42亿元提升至67.93亿元,资产总额由516.34亿增至765.74亿。
电投能源称,公司主营业务不变,仍为煤炭、铝及电力产品的生产销售。交易完成后,将新增部分关联交易,主要系销售或采购铝锭、煤炭等产品,符合行业惯例,具有必要性和合理性。后续,白音华煤电将严格加强关联交易内部控制,电投能源也将强化对其的监督管理和财务管控,保障关联交易的公允性与规范性。
