6月5日，华峰化学披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。

华峰化学拟向华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权。

公告明确指出，截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，相关资产的评估值及交易价格尚未确定。本次标的资产的作价将以上市公司聘请的资产评估机构出具的评估结果为基础，经各方协商后确定，并在重组报告书中予以披露。

本轮重组在发行股份定价方面也出现了显著变化。根据相关规定，经交易各方协商后最终确定，本次发行股份购买资产的发行价格确定为8.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。这一发行价格相比2025年方案中的6.14元/股有了大幅提升。

华峰化学表示，本次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购。公司作为深耕聚氨酯行业多年的领军企业，目前氨纶、聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一。通过收购这两家标的公司，上市公司将实现产业链整合延伸，进入革用聚氨酯树脂、TPU制造领域，丰富业务类型和产品线。

据了解，华峰化学并非首次推出该并购预案。去年，华峰化学就曾筹划过对这两大标的资产的收购。彼时，该项关联并购计划总金额高达60亿元。然而，股东会并未通过该并购案。

来源：华峰化学