我国石油和化工行业 经济形势分析与展望
□ 中国石油和化学工业协会副会长 杨伟才
上半年石油和化学行业经济运行形势良好
石化产品产量继续增长
今年以来,石油和化工行业生产始终保持在一个较高的水平上。产量增长较快的主要有化肥、农药等农用化学
品,甲醇、醋酸等部分有机化工产品,三酸两碱等无机化工原料及轮胎等橡胶制品。部分有机化工原料因新建装置
投产,产量增长较快。由于扬巴及赛科大型乙烯装置投产,上半年全国乙烯产量达349.8万t,同比增长10%;甲
醇产量263.3万t,同比增长24.1%;冰醋酸产量63.3万t,同比增长21.1%。
多数产品市场趋于供求平衡
上半年全国石油和化学工业产品销售率98.45%,同比提高0.2%。多数石油和化工产品趋于供求平衡,少数产
品市场已呈供大于求状况。国内油品市场上柴油供应略为偏紧,汽油供应比较宽松,但总体基本平衡,没有出现严
重的短缺或紧张现象。化肥因上半年天气因素,销售整体有所下滑,特别是磷酸二铵库存较大。无机酸、有机化工
原料产销率也比去年同期有所下降。
石油消费增速大大低于预期,特别是汽油消费量同比下降1%。
原油及成品油库存均比年初略有增加。从中石油、中石化和中海油三大石油公司数据来看,截至6月底,原油
库存量比年初增加123.1万t,增幅10.8%;成品油库存量比年初减少20.85万t,增幅下降2.8%。
从价格来看,由于石油、煤炭、电力、运输等各种生产要素价格的上涨,从年初开始,大多数化工产品价格持
续上扬,在3、4月份达到最高水平。近两个月来,价格呈现出高位盘整的态势,市场波动加剧,不少产品价格出
现下滑。5月份,146种石油和化工产品中价格与去年同期相比上涨的有117种;但环比下降的有78种,超过一半。
6月份,化工产品价格整体继续下滑,146种产品中价格比5月份下降的有70种,价格下行之势逐步显现。
今年5月份,国内聚氯乙烯平均价格6400元/t,比年初下降了20.7%,同比下降21.2%。6月份价格虽有所回
升,但也仅为6500元/t,仍低于去年同期。其他四类通用树脂聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS树脂价格虽然较
去年同期有较大的上涨,但5、6月份来都出现不同幅度的回落。合成橡胶也出现类似的情况。
固定资产投资状况
上半年全国石油和化工行业完成固定资产投资1565.2亿元,同比增长36.5%。能源类产品的投资强度加大。
电石、氯碱、甲醇等呈现投资过热苗头。其中原油和天然气开采完成投资534.4亿元,同比增长32.6%。炼油完成
投资134.1亿元,同比增长56.7%。化肥完成投资142.5亿元,同比增长了69.0%。“三酸两碱”的投资增长很快,
增幅分别达到49.3%和71.8%。合成材料完成投资163.8亿元,同比增长48.1%。专用化学品投资增长了81.0%,特
别是环境污染治理化学品投资4.99亿元,增长达138.5%。无机盐、油墨等行业投资分别下降29.9%和22.3%。
进出口格局与去年相近
上半年我国石油和化工行业实现进出口贸易总额940.7亿美元,同比增长30.1%,其中进口贸易额670.8亿美
元,同比增长23.9%;出口贸易额为269.9亿美元,同比增长48.5%。累计贸易逆差达400.9亿美元,同比扩大11.4%。
贸易逆差增长之势比去年同期大为放缓,增幅下降44.7%,但进出口的格局没有发生大的变化。
原油进口量继续增长,但增速也明显放慢。上半年我国进口原油6355.2万t,同比增长4.1%,增速比去年同
期回落35.2个百分点。进口贸易额216.7亿美元,同比增长42.9%。
由于国内外成品油价格相差较大,进口大幅缩减,出口增加。上半年全国进口成品油1572.7万t,同比下降
20.9%。与此同时,汽油出口达到334.5万t,同比增长31.6%,柴油出口63.1万t,增长了143.7%。
主要进口产品合成树脂、合成橡胶进口量均比去年同期下降,下降幅度分别为14.4%和6.5%。主要出口产品无
机化工原料、农药、轮胎、胶鞋、染料、颜料等产品,出口势头仍然很好。纯碱出口86.1万t,同比增长14.6%。
液体烧碱出口22.3万t,同比增长3.1倍。农药出口22.8万t,同比增长13.8%;出口轮胎外胎4435.0万条,同
比增长54.2%。
化肥进口有所增长,出口则大幅下降。上半年全国进口化肥(折纯,下同)395.1万t,同比增长13.2%;出
口化肥90.7万t,同比减少24.9%。其中出口尿素(实物量)99.0万t,同比下降30.9%,可见国家出口征税政策
产生了显著的效果。
经济效益保持增长势头
今年以来,石油和化学工业效益始终保持增长势头,其中重要因素应归功于油价高企。上半年全行业规模以上
企业20801家,实现现价工业总产值15273.0亿元,同比增长35.8%;实现工业增加值4109.2亿元,同比增长30.4%;
实现销售收入14816.8亿元,同比增长35.4%;实现利润1714.7亿元,增长37.3%。与全国工业平均水平相比,分
别高出8.7%、14.0%、7.9%和18.2%。
在行业发展的背后,也受到资源、能源涨价和产品价格下滑的困扰。上半年全行业产品销售成本增长了38.0%,
高于产品销售收入增幅2.6个百分点;销售利润率为16.5%,同比下降1.0个百分点。反映行业经济运行质量的产
成品资金达1176.9亿元,同比增长25.5%,增幅同比上升24.1个百分点;应收帐款1850.3亿元,同比增长16.6%,
增幅同比上升4.2个百分点;亏损企业亏损额214.0亿元,同比增长365.9%。说明行业经济效益开始下滑,部分
企业出现经营危机。
分行业来看,原油和天然气开采受益于高油价而效益继续大增,上半年实现利润1331.9亿元,同比增长73.4%;
炼油则受制于居高不下的原油成本和国家对成品油价格的管制,经济效益严重下滑,上半年炼油亏损60.9亿元,
同比转盈为亏197.5亿元。化学工业也受到成本快速上升的影响,内部各行业因承受能力不同效益各异, 6月份
利润增幅已大为下降,增长21.3%,增幅同比下降31.5个百分点。
经济运行中存在的问题
价格向下趋势逐渐显现 6月份以来,全国石油和化工产品价格波动加剧,向下趋势逐渐显现。在煤炭、电力
等能源和原材料价格上涨的情况下,全行业生产成本增加,价格却呈下滑之势,应引起我们关注。其原因主要是房
地产、汽车、建材、轻纺等下游相关行业发展速度放慢,需求增长减缓,部分化工产品已经供大于求。
在成本上升、价格下滑的两头挤压下,消化承受能力比较弱的部分中小企业,会趋于亏损,行业效益有下滑的
危险。
高能耗产品发展过快 近年来,随着国内经济的持续快速增长,化工产品市场升温,使得一些高能耗产品投资
大幅增加,尤其是煤炭、盐等资源集中的中西部地区,纯碱、烧碱、电石、聚氯乙烯、甲醇、黄磷等产品产能增长
过快。
以甲醇为例,据不完全统计,目前国内在建和拟建甲醇生产能力约1500万t/a,加上现有生产能力500万t/a,
到2010年将达到2000万t/a左右。如果再加上处于前期规划阶段的项目,则生产能力将达到5000万t/a以上。
而到2010年,包括用作燃料及建成1~2套甲醇制烯烃装置,我国甲醇总的需求量约1500万t,这些项目一旦建
成全部投产,将大大超过市场容纳能力,过热的苗头十分明显。
据全国氯碱工业信息中心统计,目前国内176家主要氯碱企业产能合计达1322万t/a。至今年底,国内将有
206万t/a的氯碱装置投产;明年,国内将迎来新建、扩建装置的投产高潮,预计新增产能261万t/a;到2007年,
还会有99万t/a的装置投产,若规划中的几个大氯碱项目现在开始建设,2007年投产规模将超过2006年。目前
仅内蒙古就有超过200万t/a的烧碱能力在建或即将建设。
目前,国内电石、纯碱、烧碱等产品供需关系已经呈现供过于求态势,价格开始走低,一旦新产能集中投产,
形势不容乐观。
出口贸易遇到新困难 我国出口的化工产品不少是低附加值的传统产品,主要依靠价格低廉取胜。加入WTO以
后,这些产品的低价大量出口,容易造成贸易摩擦,从而导致被反倾销。产品被反倾销后,多数企业不积极应对,
造成课以高额倾销税,被迫退出市场。此外,不少国家以安全、环保等为由对我出口产品设置障碍,通过技术壁垒、
“绿色壁垒”等阻碍这些产品的出口。如无机盐、胶鞋、农药、有机中间体等产品的出口就受到欧盟、美国的抵制。
企业应尽快调整出口产品结构,提高出口产品技术含量,提高竞争力,并进一步规范出口秩序。
下半年石化行业经济增速将放缓
下半年,我国石油和化工行业在国家宏观调控的引导下,将继续保持增长的局面,但增速将趋缓,化工行业利
润增幅也可能降低,速度效益逐步回归到正常水平。
市场发生变化 随着国家宏观调控逐步到位,房地产、电子电器、汽车、建材等下游行业增速放慢,为这些行
业配套的化工产品需求下降,加上某些行业产能增长太快,造成聚氯乙烯、涂料、纯碱、化学建材、胶粘剂等产品
价格下跌,导致化工增长速度将有所放慢。另外,受能源、原材料瓶颈的制约,特别是电力供应紧张,使生产成本
趋高,效益不够理想,石化产品产量增长也将放慢。
对外贸易受阻产生不利影响 美、欧纺织品贸易设限,使我国纺织品出口受阻,使合成纤维单体、合成纤维聚
合物、染料、烧碱、印染助剂、织物整理剂等产品受到牵连,需求下降;国外发达国家采取“绿色壁垒”、技术壁
垒等保护主义措施,对我国出口产品提出种种限制,使无机盐、生化制品、有机中间体、胶鞋、橡胶制品等被反倾
销,出口受到影响。
上游原材料价格坚挺导致企业生产成本升高 预计下半年原油价格将保持在55~60美元/桶的水平(编者注:
8月份已突破60美元/桶),原油加工因原油价格居高不下和油品价格控制而亏损。以油为原料的有机产品、合成
材料等保持高价位,化学工业继续在成本上升的压力下调整,增幅会放慢。分行业来看,化肥、农药等农用化学品
行业在国家优惠政策扶持下,效益仍将保持一定的增长;合成纤维、涂料、染料等行业效益则不容乐观;基础化工
原料行业在原材料、能源涨价压力下,效益将逐步下滑。
纵上所述,预计下半年石油和化工行业增长速度将回落到30%以内,考虑到一年半来行业经济的高速运行,按
宏观调控的要求,增速回归到30%以内是比较正常、合理的。
发展建议
加快结构调整 加快石油天然气等能源开发,加快以乙烯为龙头的石油化工发展,增加有机原料、合成材料的
供应,满足市场的需求。加快化工新材料、精细化工发展,增加高技术含量、高附加值产品的品种及数量,尤其是
有自主知识产权的高新材料是今后一个时期的结构调整重点。化肥、农药行业在积极落实国家相关政策的同时,注
意抓好高浓度化肥的生产工作,加快化肥产品由低浓度向高浓度、由单一肥向复合肥的结构性调整。通过氮肥的原
料路线改造、节能改造,努力降低消耗,提高尿素的产量及在氮肥中的比重;增加磷、硫两矿的资金投入,增加产
量,促进高浓度磷肥发展。对于钾肥,应加快青海、新疆钾资源的开发。对于农药行业,积极开发新的低毒低残留
杀虫剂品种;根据农业发展的需要,努力增加杀菌剂、除草剂的生产和供应;加快农药科研成果从实验室向工业化
转化的过程,提高农药行业的科技创新水平。对国内供不应求、进口量较大的产品,如苯乙烯、对苯二甲酸、己内
酰胺、乙二醇、丙烯腈、丙烯酸、合成树脂、合成橡胶等有机化工原料和合成材料,由于国内石化产品存在着总量
供给不足和品种、质量不能满足市场要求的双重矛盾,进口依存度超过50%,且进口量逐年增加。对于这些产品,
我们应重点加快发展,降低对国外产品的依赖程度。同时要做好调查研究,在科学发展观的指引下,做好“十一五”
规划,防止一哄而起现象出现。
降低消耗,节约能源和资源 石油和化学工业是一个高耗能的产业,能源在石油和化学工业中不仅作为燃料、
动力,而且作为原料。在化学工业中目前用作原料的能源约占能源消费总量的40%。其中化肥行业能源费用占总成
本的60%至70%。烧碱、黄磷能源成本占60%以上,电石能源成本占75%以上,这些都是典型的高能耗产品,其快速
发展,将加剧我国能源供应不足的矛盾。摆在我们面前的选择只能是降低生产消耗,节约能源使用。石油和化学工
业产品链较长,适合发展循环经济,提高能源、资源的利用率。
加强环境治理,实现清洁生产 化学工业是“废水、废气、废渣”的排放大户。据统计,其废水排放量占全国
工业废水排放总量的16.0%,居第一位;废气排放量占全国工业废气排放总量的6.5%,居第四位;固体废物排放量
占全国工业固体废物排放量的5.0%,居第五位。尽管化学工业主要污染物排放量近年来已有所下降,但问题仍然
十分严重。要加大对废水、废物、废气的治理力度,推行清洁生产,与自然环境和谐发展。要加强对环境保护的宣
传,使环保观念深入人心,并严肃查处污染事故。要尽快淘汰落后的技术和装置,减少污染排放,加强规范管理。
加强安全生产 安全生产也是石油和化工行业的一个薄弱环节。近年来,由于对安全生产重视不够,严重事故
频繁发生,给人民生命、财产造成重大损失,在社会上造成了很大的影响。事故的频繁发生,暴露出一些企业安全
投入严重不足,工作人员对安全重视不够,生产过程中违规操作,特别是企业主要负责人重生产、轻安全的问题还
比较严重。要进一步加强全行业安全生产工作,落实石油和化工有关安全生产的政策法规。强化管理,建立健全安
全生产责任制;加强化学危险品安全措施各项整治工作,加强重点危险品的监控和应急救援工作;加强安全生产的
科技研究工作,加强安全生产教育培训工作,提高职工的素质。