泰国生产扩能渐成规模 - 动态直击

泰国  生产扩能渐成规模
    2003年泰国经济显著回升，多项指标表明泰国已经度过先前的金
融危机。个人消费回弹，出口额增加12%～13%，私营投资也增加20%。
随着国内外需求逐渐达成平衡，泰国经济正走上不断发展的征途。
    一    石化产品
    尽管以前泰国的石化产品50%以上用于出口，但是2002年由于经
济的持续升温，过热的市场供应已经逐渐平息，国内需求恢复到金融
危机以前的水平。2003年，泰国大部分原料和产品在国内的销售量已
经超过出口量。
　　泰国大型企业之一暹罗水泥公司（Siam Cement）连同三井化学、
陶氏化学在石化业务方面进行了合作，在PTA和聚烯烃市场表现突出。
该公司与三井化学的合资企业SMPC (Siam Mitsui PTA)公司于2002
年8月将PTA产能扩增到84万t/a，2003年底进一步扩产10万t/a。
    此外，暹罗水泥公司三期扩产计划正在进行，预计到2005年秋，
新建的50万t/a PTA工厂将开始商业化生产。该公司与陶氏化学的合
资企业ROC (Rayong Olefins)公司是泰国第4个乙烯生产厂，生产效
率高，烯烃和芳烃产品极大地满足了下游生产商的需求。
    另一家石化巨头PTT公司积极进行了多项投资。继石油和天然气
之后，PTT公司正致力于石化业务，旗下子公司包括泰国烯烃（TOC）
和泰国芳烃（ATC）公司。然而受泰国经济危机的牵连，这2家公司也
面临金融危机。尽管如此，PTT公司鉴于将石化业务作为核心产品的
考虑，仍然在这2家公司投资进行扩能。
    受益于芳烃市场的回升，ATC迅速扭转了亏损局面。TOC则抢在下
游厂商扩能之前将裂解产能扩大了1倍，并计划建设30万t/a乙二醇
生产厂，另外还计划进行苯酚、丙烯腈、环己烷等产品的商业化生产，
目前泰国国内还没有生产这些产品。
    泰国石化巨头TPI公司与上述2家公司形成了鲜明的对比，由于
负债30亿美元而不幸破产，至今仍在重组之中。
    二    基础原料
　　烯烃  2002年泰国乙烯产能达到200万t/a，生产厂家为4家，
产量增加5.2%达到189万t。除了TPI公司由于经营困难无法投入更
多资金采购原油和石脑油以外，其他乙烯生产企业都表现良好。由于
国内下游市场回升，泰国乙烯出口量由2000年高涨的39万t迅速缩
减到2002年的13万t。2003年乙烯产量为195万t，其中15万t用
于出口，出口产品主要由NPC和TOC公司生产。
    在下游装置扩能之前，TOC公司正在建设35万t/a乙烯生产厂，
该厂利用乙烷原料，预计于2005年初投产，在乙二醇生产厂建设完成
之前，该厂生产的乙烯将大量出口，其原料乙烷则由PTT公司的燃气
裂解装置提供。
　　泰国第一家烯烃生产商NPC公司由于其下游用户TPI和TPE公司
兴建了自己的裂解工厂，因此烯烃产能过剩。该公司因此计划2004
年建设25万t/a HDPE生产装置，以消耗过剩的乙烯产品。
　　与其他国家相比，泰国生产结构比较简单，PP是其惟一在国内生
产的丙烯原料的下游产品。2002年丙烯产量为113.4万t，其中出口
2.4万t，剩余丙烯产品全部用于生产PP。目前PTT、暹罗水泥公司和
1家日本公司正考虑合资兴建丙烯和PP工厂，拟采用丙烷脱氢工艺，
PP产能22万～25万t/a。
　　芳烃  一度负债达190亿铢（约合4.75亿美元）的ATC公司通过
首期改造扩能，苯产能增加10万t/a，甲苯产能增加7万t/a，异构
二甲苯产能增加15万t/a，对二甲苯增加3万t/a。该次扩能投资不
高，但是得益于市场的活跃表现，对公司的意义重大，自1997年公司
成立以来，2002年底首次赢利。2003年ATC公司继续表现良好。2004
年1月进行了第二期去瓶颈工程改造，苯和对二甲苯产能分别扩增12
万t/a。同时，该厂配置了以甲苯为原料的歧化装置，甲苯由TPI和
ROC公司提供。此次改造完成之后，ATC公司将成为东南亚地区最大的
芳烃生产商之一，苯产能45万t/a，PX产能50万t/a，其中30%苯将
会出口，PX则全部用于国内消费。公司下一步计划是在2006年前开
始产能12万t/a的环己胺、2007年前完成28万t/a异丙苯和20万
t/a苯酚的商业化生产。
　　PTT另一家子公司Thai Oil公司于2003年11月停车扩能，其异
构二甲苯产能扩增15万t/a至50万t/a。产品将通过管道传送至TPX
（Thai Paraxylene）公司，其余约5000t/m异构二甲苯将出口邻国。
    三    中间体
　　苯乙烯单体（SM）泰国苯乙烯单体（Siam Styrene Monomer）和
TPI公司分别拥有32万t/a和20万t/a的SM产能。但是无法满足泰
国迅速增长的需求，2002年国内产量45万t，出口53万t，需要进
口平衡国内需求。由于PS的大量需求以及ABS和SAN的扩能需要，2003
年泰国苯乙烯单需求量达到55万t。
    氯乙烯单体（VCM） TPC和Vinythai公司的VCM产能为63 万t/a。
2002年泰国VCM总产量达到57万t，国内需求为66万t，需要进口9
万t以弥补生产的不足。2003年由于PVC生产活跃，对VCM的需求仍
然高涨。
    苯酚和BPA  ATC公司计划2007年建成20万t/a苯酚生产厂，正
在进行可行性研究。TOC和NPC将从石脑油和天然气中副产丙烯，为
该厂提供原料。外国公司如Ineos和Ertisa也考虑在泰国建设苯酚项
目，但是原料问题仍然难以解决。
　　MMA单体  由三菱人造丝、三菱集团和暹罗水泥公司3家合资的
泰国MMA（Thai MMA）公司目前运营着产能为7万t/a的生产厂，并
计划通过去瓶颈改造，于今年底将产能扩增到9万t/a。其中异丁烯
原料由ROC提供，该公司近期投产了MMA单体的主要原料——TBA生
产装置，因此可以达到原料自给。
    四    合成树脂
　　暹罗水泥公司、TPI和曼谷银行集团（Bangkok Bank Group）是
泰国聚烯烃行业的3大巨头。暹罗水泥公司是该行业的领头羊，其子
公司PTE主要生产LDPE/LLDPE/HDPE，TPP公司主要生产PP，与陶氏
化学合资的暹罗聚乙烯公司（Siam Polyethylene）主要生产LLDPE。
　　TPI公司主要产品为LDPE、HDPE和PP。曼谷银行集团子公司曼谷
聚乙烯（Bangkok Polyethylene）是与三井集团的合资企业，生产HDPE，
另外，该集团与巴塞尔的合资公司HMC公司则主要生产PP产品。作为
泰国第4个聚烯烃行业的主要生产商，NPC公司将触角延伸到了下游
领域，利用自产原料生产烯烃产品，使用三井化学的专利技术，今年
8月其25万t/a HDPE生产装置将投入使用。
　　PP  2002年PP产量为116万t，3家主要生产商总产能为125万
t/a。国内需求和出口量分别达到69万t和58万t，均明显超过上一
年的水平。尤其是汽车工业、家用设备和农用材料成为泰国经济增长
的动力，它们的快速发展使泰国国内PP需求增长率达到19%。2003
年仍然保持了快速的发展势头，需求量达到75万t。
　　PVC  2002年PVC生产量达到66万t，出口30万t，国内需求量
上升18%达到42万t。由于泰国加大了公共设施的投入，使得PVC管
材的应用大幅度增加。三井化学将其在泰国最大的PVC生产商泰国塑
料和化学品公司的6.38%股份出售给CPB Equity公司，由此三井化学
剥离了泰国的PVC业务。
　　PS、ABS  2002年PS生产量36万t，出口和国内需求量分别为
21万t、18万t。尽管泰国生产的PS和ABS产品大量用于出口，但是
随着泰国逐渐成为东盟地区的家用电器生产基地，它们在国内家用电
器方面的应用正稳步增长。
    五    工程塑料
　　由三菱瓦斯化学及TOA化学公司合资的Thai Polyacetal公司于
2003年7月将聚甲醛（POM）产能提高了2.5万t/a，达到4.5万t/a。
该公司还计划2004年通过去瓶颈改造工程进一步将产能提高到5.5
万t/a。约80% POM产品出口到中国和其他国家。拜耳聚合物公司将
聚碳酸酯产能增加了18.4万t/a。泰国TPCC公司于2003年8月也完
成了聚碳酸酯8万t/a的扩能项目。由此，泰国成为重要的聚碳酸酯
生产基地。（宫）