亚洲石化系列报道8

中国  经济持续增长  进口进一步增加
    中国是世界经济的持续推动力，2003年GDP增长9.1%。同年3
月SARS疫情爆发，由于政府采取了强有力的应对措施，国内经济并没
有受到太大的冲击。强劲的国内需求、扩大出口以及政府强有力的财
政政策、限制美元的流通政策支撑着中国的经济增长，交通、水电等
基础设施得到了一定的改善，消除了阻碍经济发展的制约瓶颈。
    一    石化产品
      1.三大国有集团位居榜首
    目前，中国有2.7万多家化工公司，500强化工企业的总资产和
总销售额分别为1万亿和0.9万亿元，且销售额约占国内化工产业总
销售额的51%，其中17家公司的年销售额超过100亿元，中石化、中
石油、中海油三大国有集团位居前列，且日益强大。
    中国最大的石化公司——中石化拥有5家乙烯厂，总产能从2002
年初的149.5万t/a增加到年末的279.5万t/a，年均增长率为8.9%，
目前约占国内乙烯总产能的50.7%。其下属公司上海石化、北京燕山
石化、齐鲁石化和扬子石化的生产能力均超过45万t/a，尤其是上海
石化产能最大，达到84.5万t/a。
    中石化有16家合成树脂企业，2002年产量约400万t，达到412
万t/a产能的上限。与此同时，隶属于中石化的10家生产合成光纤材
料和聚合物的企业年产量达到383万t，也达到了总产能397万t/a
的上限，占据国内22.8%的市场份额。
      2.第十个“五年计划”
    在第十个“五年计划”进程中，中国石化产业通过一系列机构改
革，在生产规模、工艺水平和产品多样化方面均取得了长足进展。然
而，中国石化仍然面临两大挑战：进一步深入机构改革和赶超国际石
化行业水平。
    据第十个“五年计划”，国内乙烯需求量将以8.5%的年均增长率
增加，预计2005年达到1500万t。5家合成树脂企业将以7%～8%的
年均增长率增长到2500万～2700万t；合成橡胶增长率为4%；合成
纤维增长率为5.4%～8.3%增长到108万～126万t；有机原料（醋酸，
苯酚等）增长率为6.9%。
    据计划，以中石油为首的3家公司将发展为中国的支柱企业，缺
乏竞争力的企业将被关闭或转轨。另外，还包括增加外资引进量，充
分利用国内资源，进口多样化及增加混合气中天然气的比例等。
    其他具体计划还有：引进新工艺扩充现有石化厂的产量；增加炼
油厂产能到2.7亿t/a；在上海石化和扬子石化建设8～9个1000万
t/a的炼油厂；通过整合炼油和石化业务来优化材料利用率；考虑利
用诸如冷凝物这样的进口原材料。
    继续巩固对于PE,PP和PVC等合成树脂的领先地位。尤其是为了
适应国内PVC市场的强劲需求，要进一步增加其产量，同时要利用国
外资本增加合成树脂中PS和ABS（二者大部分依赖进口）的比例。
    建设1～2个具有世界先进水平、大规模的合成纤维原料厂，如
PTA和EG生产厂。己内酰胺和苯胺的重点是改善工艺技术及鼓励国外
公司投资建厂。另外，为了实现产品体系精细化，加强国际竞争力，
一些有机原材料（苯酚、丙酮、邻苯二甲酸酐、VCM）的传统生产工艺
需要改进。
      3.大型项目浮出水面
    越来越多的外国公司冲击着国内的石化市场，2002年外资共投建
1500个项目，是1999年的2倍，国内成长起来的化工园区正吸引国
外投资。
    2001年1月作为石化特区开始发展的上海化工园区启动了一批扩
大项目。计划2005年1月改造化工园西侧6km2的区域，届时化工园
区的总面积将达到29.4km2。预计到2010年，上海化工园区将发展为
世界最大的化工园区之一，乙烯产能将达400万t/a，炼油能力3000
万t/a。
    中海油和壳牌的合资公司于2003年5月在惠州大亚湾启动了一项
总投资43.5亿美元的石化项目。随着该项目的启动，广东省政府将大
力发展石化产业，预计总投资800亿元用以增加炼油和乙烯生产能力，
产能分别提升到4200万 t/a和180万 t/a。另外，广东省政府决定
在10～15年内扩大茂名石化区（集中发展3000万 t/a的炼油和200
万 t/a的乙烯厂），建立一个包括大规模芳香族有机原料厂的石化基
地，并提供高精度、高技术含量和先进工艺。
    其他的大项目也在进行中。例如，巴斯夫公司和南京扬子石化正
建设的中国第1套乙烯合成装置；2002年3月，BP公司和上海石化在
上海化工园区合资兴建了1个项目，预计在2005年夏季或年末投产。
    中石化、埃克森美孚和阿拉伯-美国石油公司在广州筹建了1项石
油/石化项目，由于协商过程中的石化方案没有达成一致，埃克森美孚
公司已经撤出。
      4.反倾销诉讼逐渐增多
    2001年中国加入WTO以来，中国公司对进口商品提出反倾销的趋
势大增。与之对照，20世纪90年代后期中国大量低价商品出口到世
界各国，遭到约540次反倾销指控。加入WTO后市场开放、关税缩减
程度不断加深，国外高质量产品开始打入中国市场，冲击了国内低质
量、高售价的产品。国内越来越多竞争力较小的商家收集资料对进口
商品进行反倾销。
    国有企业改革取得了一些进展，中国政府决定采取一些矫正措施
在某种程度上对他们进行保护，尤其是这些企业正处于转型期。一系
列反倾销案件的背后隐藏着政府保护国内产业以及想借助国外资金完
善国内产业结构的愿望。
    二    基础原料
    2001年北京燕山石化乙烯产能由21万t/a增加到66万t/a，使
得当年中国16家乙烯生产厂的总产能达到482.5万t/a。此外，2002
年上海石化和扬子石化分别增加产能30万t/a和25万t/a，几家公
司联手消除了瓶颈制约。2002年中国乙烯产能达到558万t/a。
    与此同时，乙烯产量的年均增长率为12.6%，2002年产量超过500
万t达到541万t，各乙烯厂家继续满负荷运转。尤其是齐鲁石化，
名义上产能是45万t/a，实际上年产量达到55万t/a。2002年乙烯
产量的增加主要是由于中石化以26%的增长率增加到272万t/a，而中
石油产量只增加了1万t达到158万t。
    丙烯生产几乎与乙烯同步。2002年丙烯增产54万t超出了500
万t，达到532万t。由于大多数PP厂家是小规模生产，因此他们的
原材料以炼厂的丙烯为主。目前国内有40多家丙烯生产厂家，其中
16家也生产乙烯；其余的丙烯来自催化裂化。
    然而，北京燕山石化、齐鲁石化、扬子石化和其他4家公司均生
产丙烯。诸如上海石化、齐鲁石化、北京燕山石化和吉化集团丙烯产
能均达到300万t/a,居行业首位。2002年国内的丙烯需求量为550
万～570万t，进口量为300万t。
    2002年苯产量超过200万t，高达213万t，包括进口在内的国
内需求量为220万t。国内约有60多家苯生产厂商，其中年产量超过
10万t的有5家，5万～10万t的有13家。主要生产企业有：扬子
石化28万t/a，上海石化20万t/a，吉化17万t/a及齐鲁石化17
万t/a。
    对二甲苯（PX）的进口量约20万t/a，但国内市场基本是自给自
足的。国内PX的产能约170 万t/a甚至更多。扬子石化产能多达50
万t/a，居国内首位，其次是天津石化、辽阳石化化纤公司、上海石
化及洛阳石化总厂，它们的产能均在20万～30万t/a，也有其他5
家公司产能超过10万t/a。国内85%的PX用于生产PTA。
    三    中间体
    苯乙烯单体（SM）以年均10万t的速度增加，2002年产量达到
90万t。由于原材料的制约，无法建设世界级生产装置，因此进口量
激增，达到180万t。当前在建或2005年以后将投产的大型石化联合
体中都包含了SM生产装置。然而，国内市场仍然很大程度上依赖进口，
3家生产厂商的产能总计140万t/a。
    2002年邻苯二甲酸酐产量同比增加11万t达到54万t。国内约
有20家企业生产该产品，其中山东宏信化工有限公司和金陵石化的产
能分别为12万t/a和10万t/a，居国内同行之首。
    甲醇产量呈微升趋势，2002年较前一年增加4万t达到211万t。
100家生产企业中仅4家的产能超过10万t/a。
    乙酸产量略有下降，2002年产量84万t，国内需求量为110万t，
主要依靠进口，国内有20家生产厂，其中2家较大的是吉林化工（21
万t/a）和扬子乙酸厂。
2002年由于丙烯酸和丙烯酸酯的进口量增加，导致国内产量下降，丙
烯酸产量维持在12万t，丙烯酸酯产量为20万t。预计丙烯酸和丙烯
酸酯的年进口量将分别为8万t和20万t，则前者的国内年需求量为
20万t，后者的年需求量为40万t。

    四    合成树脂
    国内合成树脂年需求量为2900万t，其中60%依靠进口。产能为
1200万t，年进口量1700万t。5种主要的普通树脂的年进口量（1200
万t）基本上超出了国内产量（1150万t）。
    这5种普通树脂的国内年需求分别为：PE需求量750万t,PP 550
万t，PVC 550万t，PS 300万t，ABS 190万t。它们所需的进口比
例分别为：PE占57%，PP占40%，PVC占45%，PS为52%，ABS为85%。
    为了适应北京燕山石化乙烯产量高达200万t的扩张，2001年末
LDPE/LLDPE的产能以20万t/a的速度增长，达到了200万 t/a。2002
年LDPE的产量下降到100万t，LLDPE产量下降到136万t。HDPE的
产能和产量保持在120万t/a。2002年上海石化新建了1座20万t/a
的LDPE和HDPE装置。由于聚乙烯生产尚未确定，因此LDPE/LLDPE
的生产规模仍然无法得出定论，仅一些厂家（如北京燕山石化，上海
石化等）年产量超过20万t。
    目前PP的产能维持在387万t/a，共有70家厂家，其中有26家
年产量达到300万t。2002年PP的产量达到374万t，比上一年增长
50万t。
    目前国内有40家PS生产厂家，2002年PS/EPS的产量达到183
万t，产能达到200万t/a。仅7家公司（浙江奇美、江苏无锡兴达塑
料集团、扬子巴斯夫苯乙烯等）的产能超过10万t/a，大多数生产厂
家是小规模生产，产能低于5万t/a。尽管他们的EPS产能只有1万～
2万t/a，大多数PS生产企业均生产EPS。
    2001年国内PVC需求量达到500万t，2002年达到550万t。中
国的PVC市场是由国内消费和再出口两部分构成，由于世界经济的衰
退，后者发展缓慢。
    海关关税的取消使得PVC的进口量由2001年的192万t下降到
2002年的170万t。主要的进口国家和地区是日本50万t、俄罗斯24
万t和中国台湾41万t。
    韩国LG化学和天津渤海化工集团合资兴建的天津乐金大沽化学
有限公司计划2005年二季度将其PVC产能由20万t/a增加到45万
t/a，作为国家优先的技术项目总投资8亿元。届时天津的PVC产能将
达到100万t/a。
    2002年ABS树脂产量约44万t，7家生产商的产能总计66万t/a。
生产规模较大的生产厂家有LG甬兴（产能为13万t/a）、吉化和浙江
奇美。
    国内ABS树脂的年需求量约190万～200万t，市场供应短缺。实
际上，中国南方没有ABS树脂的供应，那里集中了家庭式小生产厂。
因此，LG化学将其产能增加1倍，2002年末达到30万t/a,而且将进
一步扩张其产能到50万t/a。
    由于中国制造的塑料产品质量较差，而且当地的树脂厂商也不能
迎合日益增长的高技术含量的要求，因此大多数在中国的日本塑料加
工企业需进口原料。
    2002年在取消海关关税的基础上，LL/LDPE的进口增长1.5%，达
到243万t。新加坡（44万t）成为中国最大的进口国，其次是沙特
阿拉伯（39万t）和韩国（35万t）。其他合成树脂的增长情况是：HDPE
增长23.8%达到213万t，PP增长17.1%达到244万t，PS增长6.2%
达到145万t(74万t来自韩国)，ABS增长14.8%达到164万t（包括
从中国台湾进口74万t，从韩国进口50万t，二者总计占总量的76%）。
    2003年上半年5种主要合成树脂的产量达到743.5万t，同比增
长16%，特别是PE、PVC、PS和ABS的增长率均超过15%。由于SARS
爆发，导致进口量下降3%，达到611.9万t。国内消耗量增加7%，达
到1347.5万t。（红杰）
（注：“亚洲石化系列报道”全部刊登完毕）