需求强劲增长  利润未必增加
——未来几年世界氯碱工业发展简况

　　未来几年，氯碱工业将迎来氯供不应求的机遇，但这并不意味着
生产商将获得高额利润。第8届亚洲氯碱会议上氯碱专家对全球以及
印度和韩国的氯碱工业发展进行了评述，现将其观点择要刊登，以飨
读者。

    1  世界各地区氯碱工业发展现状
　　美国：氯碱工业中，天然气价格以及运费的高涨使得美国出口的
烧碱价格不再是全球最低，亚洲和中东地区已经取代美国成为澳大利
亚主要的烧碱出口商，但美国并没有失去所有的出口机会，其对南非
的出口一直在增加。美国许多家氯碱厂关闭后，导致西海岸氯碱产能
短缺，从而吸引了亚洲生产商的目光，引起美国进口量增加。预计中
短期内美国生产商会获得较好的利润，长期来讲，目前的供需平衡预
示着美国不会新建大规模装置。但目前的这种乐观情形不会持续太久，
主要取决于为满足亚洲特别是中国对氯强劲需求而建设的装置的地点
和规模，同时也将引发美国烧碱市场产能过剩。
　　西欧：目前除了个别地方，西欧市场供需大体平衡。由于西欧氯
碱业股市的股票容量发生明显变化致使一些生产商以低价抛售小股，
许多投资公司手中握着大量的氯碱生意且售价较高，使得氯碱工业经
历了几个季度的价格大幅上升后，其合同价从2003年第二季度到2003
年第三季度平均下降了100欧元/t，而且2003年第四季度到2004年
第一季度的价格下滑水平与此相当。
　　中东及非洲：2003年中东和非洲氯碱生产能力仅占全球的4%，预
计到2010年将增加到6%，且有部分产品（EDC和烧碱）出口。目前，
伊朗、卡塔尔、巴林和埃及已经计划新建装置。伊朗国家石化公司计
划在伊朗的Bandar Imam建1座63万t/a的氯碱装置；卡塔尔乙烯公
司也筹划将其氯碱产能扩至目前的2倍；预计埃及的Trust化学在今
年将试运行其新建装置，届时其烧碱产能将达到16万t/a，氯产能达
到18万t/a。2003年全球氯碱产能分布详见图1。
    韩国：预计2004年韩国烧碱需求继2003年下跌1.5%后将稳定增
长2%，需求量将达到100万t（折100%），2005年将增加3%达到103
万t。2004年韩国烧碱产量将增长4%达到125万t，2005年将维持该
水平。
　　目前，韩国没有新建氯碱项目，预计去瓶颈改造后烧碱产能将由
2004年的124.5万t/a微增加到2005年的129.5万t/a。今年氯产量
达到112万t，且2005年将保持在这一水平，2004年和2005年的氯
进口量将达到50万t，2005年的氯出口量将与2003年持平，由2004
年的42万t增加至44万t。今年苏打灰进口量将增长35%达到64.1
万t，国内产量将由去年的23万t减少3.5万t达到19.5万t。由于
利润低导致DC化学在今年第一季度关闭其位于Inchon的40万t/a
烧碱装置。2004年韩国从中国进口的苏达灰将增加13万t 达到24t。
但苏打灰的总需求量将下降4%达到67.6万t。
    印度：在印度，氯和烧碱人均消费量仅为1.1kg，而中国为2.1kg，
美国为42.3kg，德国为47.1kg，这预示着印度的氯碱工业具有良好的
发展潜力，这种潜在的增长也取决于氯碱工业的主要终端用户的发展。
在印度，纸张人均消耗量仅为5kg，而中国为20kg；印度铝的人均消
耗量仅为0.6kg，而德国为38kg。
　　目前，印度的氯碱工业受产能过剩、低水平整合以及能源价格高
涨的限制，2002～2003财政年度的平均开工率仅为66%，大大的低于
北美和东北亚94%的开工率。2002～2003年电化学装置（ECU）除去财
政缴费后的平均花费为281美元/t，能源和其他公用设施是主要的花
费，约为177美元/t。大规模生产厂家除去财政费用后的平均ECU花
费要低于233美元/t，若加上财政费用则达到248美元/t。较高的电
价使得印度生产商与国外生产商生产成本差距较大，印度的电价格是
卡塔尔的3倍。过去10年间全球电价格下降，而印度的电价增长了
331%，这促使许多公司自建电厂。但是印度氯碱产能的1/9使用国家
电力。印度正在建设大型的电厂，未来的电价将会有所下降。天然气
能源的新发现、电力销售的私有化以及SEBs的公司化也有助于印度电
价下降。
　　目前印度的盐水成本较低，平均成本在29美元/t左右，和美国
的水平相当，而中东为53美元/t，中国为47美元/t。印度52%的氯
碱产能位于沿海地区，所以其盐价较具竞争力。2002～2003年印度氯
碱工业简况详见表1。

   2   氧化铝、PVC产业发展对氯碱工业的影响
　　预计未来5年，随着氯需求的不断增长，氯碱工业将加速发展。
不断建设新装置以满足持续增长的氯需求。新建装置主要分布在亚洲
特别是中国，预计中国在未来10年间对氯需求的年均增长率为7.2%。
尽管如此，这并不意味着氯碱工业将进入高利润阶段。有关专家预测
的氯产能短缺是基于假定能源短缺、装置规模限制、环境问题以及中
国经济是否将持续健康发展等不确定因素的影响而导致中国只上马部
分氯碱项目而言的。
　　长期来讲，建设过多的氯碱装置以满足不断增长的氯需求，烧碱
产业会转入低利润阶段。解决烧碱过剩的一种方法是反复利用氯生产
氯化氢（HCl）或氢氯酸。预计用于生产氯乙烯单体（VCM）的HCl总
量将由2003年的200万t增加到2010年的290万t。聚氯乙烯（PVC）
消耗的增加将带动氯需求增长。PVC所消耗的氯大约占氯需求量的
36%，且正以年均2.75%的速度增长。
　　氧化铝工业是烧碱的终端用户，氧化铝需求的增加尤其是来自中
国的需求将带动烧碱的需求增长。预计未来10年铝需求量的年均增长
率为4%，而中国的增长率为10%。生产1t铝需要2t氧化铝，氧化铝
需求量的增长率将与铝保持同步。过去几年氧化铝供不应求，导致氧
化铝精炼厂加紧提高开工率，扩建装置。世界领先的氧化铝生产地澳
大利亚在未来5年计划兴建大批氧化铝项目，届时澳大利亚氧化铝的
产能将从目前的1690万t/a增加到2600万t/a。中国是澳大利亚氧
化铝的主要进口国，中国氧化铝进口量的73%来自澳大利亚。
　　氧化铝工业的快速发展对烧碱产业来讲较为重要。首先，氧化铝
工业对烧碱的需求占据烧碱总需求量的8%左右；再者，新工艺的开发
将使得氧化铝生产装置的烧碱消耗量减少。总体来说，目前氧化铝工
业对烧碱的需求一直在增长，但不会象烧碱生产商所想象的那样乐观。
　　
    3   氯碱工艺急需改进
　　环境问题一直是氯碱工业的重要议题，目前仍有大量的水银电解
槽法和隔膜法电解工艺在使用。在美国，隔膜法占60%，水银电解槽
法占10%，但政府对膜的级别更新并没有对生产厂家施加压力。欧洲
有所不同，其严格禁止使用石棉隔膜，并对氯的安全运输进行了详细
审查；另外，欧洲计划到2020年淘汰水银电解槽法工艺。目前欧洲的
水银电解槽法工艺装置几乎占据了烧碱产能的50%。西欧的隔膜工艺
处于一个转换时期，许多生产厂家将通过非石棉隔膜或膜改性逐步淘
汰石棉隔膜的使用。其他地方，如沙特政府决定在2010年后禁止使用
石棉隔膜工艺，目前，采用膜改性还是非石棉隔膜工艺还没有确定。
（洪截）
表1  2002～2003年印度氯碱工业简况   万t/a
  总投资额                14亿美元
  总销售额                10亿美元
  总生产能力（烧碱/氯）    250
  总生产能力（苏打灰）    260
  氯碱厂平均规模        160t/d
  烧碱总产量            167万t