中东石化业天然气项目蜂拥上马
——中国需求成为中东扩能成败的关键
宋玉春
　　目前，中东除了动荡的政治纷争之外，能够吸引世界注意力的还
有以伊朗和沙特为首蜂拥上马的诸多大规模石化工程。即将陆续建成
的石化生产能力使得中东地区成为世界烯烃及其衍生物生产的王国。
最近，美国化学市场协会（CMAI）确认在2010年前，世界新建和扩建
的全部新增生产能力将有50%出现在中东地区。中东地区石化生产能
力急剧增加的原因显而易见，石化生产商看中的是当地极具竞争力的
廉价原材料。在美洲、西欧和南非合资伙伴的协助下，中东地区石化
工业的旗舰伊朗国家石化公司正致力于降低对原油出口争取外汇的依
赖性。自从上世纪70年代以来，中东地区以天然气为原料的化工业的
发展已经成为结构调整的关键，天然气化工业将逐步占据主导地位。
中东石化工业结构的这种演变已经形成了新的出口中心，在某种程度
上改变了原有的状态，并且影响还在继续。
　　
■  目标锁定世界市场
　　欧洲化学工业协会（CEFIC）新近发表的《预测欧洲化学工业》认
为中东石油和天然气生产商将大大提高其在世界基础化学工业中的地
位。目前，中东地区乙烯生产能力已经是1990年的3倍多，而且到
2010年前，生产能力将至少增加1倍。中东地区乙烯生产能力年均增
速超过10%，远远高于世界需求3%的增速。CEFIC还预测中东石化生
产商将其剩余生产能力的目标锁定为中国、北美自由贸易区（NAFTA）
和欧洲。来自沙特、伊朗和卡塔尔的新生竞争者将会改变世界石化工
业的整体布局。
　　2003～2010年，中东地区预计将会新增乙烯生产能力1400万t/a。
其中，600万t/a能力为伊朗石化厂的新、扩建生产能力；沙特有400
万t/a的新增生产能力；卡塔尔和阿联酋将分别将其乙烯生产能力增
加1倍和近2倍；科威特也有乙烯扩能计划。
　　到2009年前，中东地区2417万t/a的裂解能力中将有50%以上
采用乙烷为原料，约有600万t/a的裂解能力以环氧丁烯（EPB）/乙
烷为原料，另有350万t/a的裂解能力是以乙烷/丙烷混合物为原料，
还有约100万t/a的裂解能力是以石脑油为原料。沙特的石化工程并
不是依赖于新发现的气田，原料主要来自目前在建的分馏工厂（例如
预期今年底建成投产的迪拜联合裂解厂）、主要天然气系统（MGS）或
者其他天然气开发企业的原料衍生物。
　　
■  伊朗和卡塔尔分享最大天然气田
    伊朗和卡塔尔的石油化工原料供应与世界上最大的天然气田——
南法尔斯气田（South Pars）和北区气田（North Field）的开发密切
相关。在伊朗，南法尔斯气田的天然气已经运抵Bandar Assaluyeh，
将供应给伊朗国家石化公司与南非萨索尔公司（Sasol）合资建成的
100万t/a的Arya Sasol裂解装置和130万t/a的NPC Jam PC裂解
装置，这2套装置预计2006年建成投产。南法尔斯气田的部分天然气
还运往Bandar Imam，供应那里的1套100万t/a裂解装置。在卡塔
尔，北区气田的开发正在刺激当地石化工业的发展。2003年初Q-Chem
公司投产的50万t/a的裂解装置使得卡塔尔乙烯生产能力翻了一番，
达到130万t/a。当位于Ras Laffan的130万t/a的乙烷裂解装置于
2007年或者2008年建成投产后，卡塔尔乙烯生产能力还将再翻一番，
该装置是由Q-Chem公司和Qatofin公司合资兴建，其中Q-Chem公司
拥有54%的股份，其余股份为Qatofin公司（Qatofin公司为Qapco、
Atofina和QP按照63∶36∶1的出资比例成立的合资企业）所有。
Q-Chem公司将用获得的乙烯产品供应其下游的35万t/a HDPE工厂和
35万t/a烯烃工厂；Qatofin将用获得乙烯产品供应给1座45万t/a
LLDPE装置。
　　除上述计划外，卡塔尔还与壳牌、萨索尔和康菲石油
（ConocoPhillips）等公司合资建设了3座世界上最大的天然气液化
装置，由此，卡塔尔大幅度提高了其中东地区主要石化产品生产商的
地位。由于卡塔尔Dolphin工程将向阿布扎比、迪拜和阿曼输送天然
气，则Dolphin工程还是影响科威特和阿联酋阿布扎比裂解装置扩能
的关键因素。据卡塔尔外交部长透露，该国的工业战略是到2010年前
成为半工业化国家。卡塔尔工业发展目标包括：
　　1）卡塔尔出口总值中工业制品价值的份额由1998年的38.2%提
高至75%；
　　2）将石油和天然气生产、基础工业和制造工业的劳动就业比例由
2005年的50%提高至2010年的75%；
　　3）到2010年前，将制造业占GNP的比例再增加1倍；
　　4）到2010年前，增加1座或者2座NGL生产厂。
　　今年1月，在世界炼油协会举办的中东炼油和石化会议上，卡塔
尔副首相Henry Roth宣布科威特石油公司建设的乙烷基化工工程将增
加对EquateⅡ工程的原料供应。该乙烷基工程项目计划投资400万美
元，预计2005年完工，建成后将增加乙烷生产能力8.4 万t/a。
　　
■  石化产品国际贸易格局稳定
    20世纪90年代，中东地区的石化工程浪潮或多或少地影响了欧
洲的聚烯烃出口地位。Nexant ChemSystems（NCS）咨询公司首席专家
Richard Sleep指出除了PP之外，中东石化产品出口对欧洲并没有实
现预期冲击。但目前的中东石化工程建设浪潮将可能对美国的出口业
务造成毁灭性打击。
    Sleep认为由于丙烯原料丰富，美国还将在全球保持聚丙烯和其
他丙烯衍生物的竞争优势。而在其他地区，由于缺乏丙烯单体，丙烯
衍生物的生产将不能满足消费需求的增长。尽管中东拥有极具竞争力
的石化原料，可以获得比西欧、北美高的经济回报，但在著名贸易区
内的石化工业不会消失。虽然中东地区生产乙烯的资金成本低于欧洲，
但西欧石化产品市场的规模则明显比中东地区规范。因此，尽管中东
地区乙烯生产超过西欧，但它并不能取代所有的欧洲乙烯生产。
　　由于亚洲消费需求螺旋上升，上次中东地区预期对欧洲的出口浪
潮部分转移到亚洲。预计未来10年，中东地区乙烯销售走向不会有大
的改变。2007～2010年，仅中国的聚合物年需求量预计将达到900万～
1300万t。
　　NCS咨询公司在北京的高级顾问David Jiang指出在过去的7年
间，中国每年的国家贸易盈余为300亿美元。中国的化工和相关产品
的贸易则为巨额赤字，并且在过去的5年中，赤字数额已经翻了一番，
从1997年的135亿美元增至2002年的334亿美元。预计未来10年，
中国的贸易发展趋势基本如此。
　　
■  石化扩能对中国依存度很高
    SRI 咨询公司预计未来化工国际贸易格局为：中东供应能力增加，
中国化工产品贸易赤字增加。中东地区为了维持出口，已经对中国产
生很高的依存度，目前中东热塑性塑料对中国的出口占其总出口量的
35%～40%；包括中国在内的亚洲市场占中东地区所有HDPE、LDPE和
PP出口的60%～62%；对于LLDPE和LDPE，这一比例则分别接近43%
和51%。其中，沙特向中国出口的LDPE占其总出口量的56%，LLDPE
占32%，HDPE占31%。
    中国对石化产品的需求将成为中东地区石化生产扩能成败的关
键。工业快速发展的中国已经成为世界主要的生产国和消费国。但是
中国经济的过快发展，已经产生负面的影响，中国政府正着力给过热
的经济降温。毫无疑问，中国石化产品进口量减少将使得中东地区出
口剩余，从而使得欧洲和美国原本不甚乐观的预期变得更加惨淡。