关注全球作物保护市场  抓机遇壮大中国农药工业
□胡笑形
    2004年全球农药市场为401亿美元（按批发水平计），其中常规作物保护市场307.25亿美元，占76.6%；非作
物农药市场46.75亿美元；转基因（GM）作物市场47亿美元，占11.7%。2004年全球作物保护市场总值（不包括
耐除草剂和抗虫种子的销售）同比增长15.0%，达到307.25亿美元；去除通胀和货币影响，实际增长4.7%，是10
年来首次真正增长，见表1。
    2004年除了作物保护方面的农药销售增加以外，以耐除草剂(HT)和抗虫（IR）作物种子销售为基础，包括技
术和许可费的农业生物技术产品市场也明显增加，农业生物技术总值同比增长19.3%，达到47亿美元。
                                    未来全球作物保护市场分析
　　据Phillips McDougall公司预测，2004～2009年全球各类农药市场的年均增长率最高是杀菌剂，2.5%；其次
是杀虫剂，0.5%；最低是除草剂，0.1%，见表2。以批发水平计，2009年常规农药市场将达到320亿美元，除草剂
占45.9%，杀菌剂占25.9%，杀虫剂24.7%，其他3.5%。
　　1. 各类作物农药市场
    2004～2009年各类作物中，常规农药市场年均增长率最高的作物是油菜和甘蔗，为3.8%；其次是谷物，2.4%。
除草剂市场中，年均增长率最高的作物是甘蔗，4.0%；其次是油菜3.5%；谷物2.5%。杀虫剂市场中，年均增长率
最高的作物是油菜，3.5%；其次是谷物3.2%；大豆3.1%。杀菌剂市场中，年均增长率最高的作物是甘蔗，14.9%；
其次是大豆9.8%；玉米9.0%。 2004～2009年，各作物中常规农药市场年均增长率最低的作物是甜菜，-10.9%；
其次是玉米，-2.2%。具体情况见表3。2004～2009年农业生物技术市场年均增长率最高的作物是棉花，8.5%；其
次是玉米5.2%。
    2. 主要国家农药市场
　  Phillips McDougall公司预测，2004～2009年农药市场年均增长率最高的国家是中国，为4.4%；其次是印度、
波兰和匈牙利，均为4.0%；然后是俄罗斯，3.8%；巴西的年均增长率为2.7%，巴西农药市场的发展明显减慢（1999～
2004年均增长率高达9.1%）。2009年各国常规农药市场情况见表4。
　  3. 各地区农药市场
    2004～2009年常规作物保护市场年均增长率最高的是拉美地区，1.7%；其次是亚洲，1.1%。常规非作物农药
市场年均增长率最高的也是拉美地区，4.7%；其次是亚洲，3.0%，见表5。农业生物技术市场年均增长率达5.4%，
北美地区因为基数大，增长率较低，其他地区都有高速的发展，见表6。
                                     中国农药的机遇与挑战
    1. 国际农药生产的高度集中和垄断是对中国农药工业最大的挑战
    2004年世界前6强农药公司的常规农药销售额都高于22亿美元，属于第一集团。排位第一的是拜耳作物科学
公司，销售额为70亿美元。前6强农药公司农药销售额占全球农药总销售额的82%以上。第二集团的农药公司常
规农药销售额都高于5亿美元，特别突出的有3家，已突破10亿美元：MAI 公司13.58亿美元、住友化学13.58
亿美元和Nufarm公司11.70亿美元。2004年进入第二集团的日本Arysta公司非常引人注目，销售额已达7.91亿
美元。
　　国外农药公司继续集中和垄断的主要手段仍然是兼并和收购——包括公司的收购和产品的收购。
　　拜耳作物科学公司  在短短的3年内，拜耳作物科学公司在世界农药销售排名榜上的位置从第6位升到第1位，
这要归因于兼并活动、货币影响和自身的增长。收购安万特作物科学公司使拜耳从第6位升到2002年的第2位，2003
年保持在先正达后面的第2位。2004年拜耳以欧元计的销售增长为3%，但以美元计的增长为14%，超过了先正达
的增长11%。
    MAI公司  MAI公司频繁的收购使其迅速壮大。在一系列收购动作后，2004年又收购了美国的Farm Saver 集
团和澳大利亚的Farmoz公司。产品收购有：2001年收购安万特的螨死净和双胍盐业务，先正达的磺嘧菌灵业务；
2002年收购先正达的氟咯草酮业务，拜耳的赛克津和利谷隆等业务。
    Arysta公司  Arysta公司是日本Tomen和Nichimen的农药业务合并后于2001年成立的。2002年该公司收购
了拜耳的氨唑草酮和氟酮磺隆业务，以及先正达的杀虫环业务，2004年又收购了杜邦的四硫钠土壤熏蒸剂业务，
使其进一步增强实力，2004年成为世界排名第10位的农药公司。
    澳大利亚的Nufarm和丹麦的Cheminova也通过收购增强实力，提升了在世界农药公司中的地位。这些公司的
发展历程值得我们深入研究和借鉴。
    而我国2000多家农药企业中，没有1家的农药销售在3亿美元以上，缺乏竞争力。我国农药排名前7位的公
司见表7。
　　2. 转基因（GM）作物持续发展给我们的机遇与挑战并存
    未来5年，GM作物市场仍将以年均5.4%的增长率高速发展，继续对常规农药产生重大影响，但挑战与机遇并
存。
   （1）耐除草剂作物的继续发展，促进相应除草剂的市场扩大
　  近年内，仍然具有强劲发展势头的除草剂是草甘膦和草铵膦，见表8，值得大家关注的是咪唑啉酮类和磺酰脲
类除草剂。目前已批准种植的耐草铵膦作物有木薯、玉米、大豆和甜菜。近年堆积基因的作物面积迅速扩大，而其
中1个特性是耐草铵膦，因此草铵膦的市场相应加快发展。2004年拜耳公司的草铵膦销售增长23.9%，已达2.434
亿美元，2005年一季度又增长18%，销售7434万美元。美国孟山都公司正在开发耐麦草畏的GM宽叶作物，值得关
注。
   （2）抗虫作物的继续发展，将进一步压缩常规杀虫剂市场
    抗虫棉和抗虫玉米的继续发展，特别是在印度、中国和巴西将进一步扩大种植，见表9。2003年开始商品化种
植的抗玉米长角叶甲玉米，2004年种植面积扩大了1.75倍，发展势头强劲。
    特别值得注意的是GM抗虫水稻在我国将实现商品化种植。水稻是我国种植面积最大的作物，达3330万ha。
在我国GM抗虫水稻的2年试验表明，产量可比常规水稻提高9%，而杀虫剂使用量可比常规水稻减少80%。如果大
面积推广抗虫水稻，将会带来巨大的经济效益和环境效益。而且抗虫水稻的普及，也将大幅度减少杀虫剂的使用，
甚至根本改变主要针对水稻害虫防治的高毒杀虫剂削减计划的格局，对整个农药工业的结构将产生巨大的影响。值
得我们密切关注GM水稻的动向，及时调整农药产品的结构与规模。同时，水稻是全球仅次于小麦（2.184亿ha）
的第二大作物，2004年全世界种植面积为1.533亿ha。如果GM水稻走向世界，也将是震动全球的大事。
　　3. 杀菌剂发展的新机遇
    近年，杀菌剂在全球常规农药市场中的比例已从2003年的21.5%，提高到2004年的23.9%。近10年来，杀菌
剂在全球各类农药中增长最快，一方面是因为至今达到商品化种植的转基因抗病作物还很少，不像耐除草剂作物和
抗虫作物的大面积种植直接影响了除草剂和杀虫剂的市场；另一方面是因为全球农作物种植结构的调整，增加了对
杀菌剂的需求，特别是2004年拉美和北美地区亚洲大豆锈病的爆发，为杀菌剂开辟了新的市场。2004年拉美地区
由于大豆锈病爆发，大豆杀菌剂的使用增加了45%。预计全球大豆锈病将提供10亿美元的潜在市场。国外使用的
大豆锈病杀菌剂从结构类型看，主要是三唑类和strobilurin类杀菌剂，2005年销售强劲的是这2类杀菌剂的混
剂。
     三唑类杀菌剂  用于防治大豆锈病的品种有：戊唑醇、环戊唑菌、氟环唑、氟硅唑、苯醚甲环唑、丙环唑、
粉唑醇和环唑醇等。巴斯夫认为，环戊唑菌是最强的防治大豆锈病杀菌剂。拜耳的戊唑醇也是防治大豆锈病的成功
品种之一，2004年该品种的销售额增长30.5%，达到4.11亿欧元（5.074亿美元）。杜邦的氟硅唑正在开发市场，
公司希望它能占有大豆锈病潜在市场的10%份额（约1亿美元）。丹麦Cheminova公司的粉唑醇2004年因为大豆锈
病爆发，使其销售翻番。
　　strobilurin类杀菌剂  用于防治大豆锈病的品种有：唑菌胺酯、肟菌酯和嘧菌酯等。拜耳的肟菌酯2004年
销售增长20%，达到2.4亿欧元（2.962亿美元）。先正达的嘧菌酯2004年在拉美的销售翻番，是防治大豆锈病的
骨干品种之一。
　　成功的混剂  实践证明，三唑类和strobilurin类杀菌剂混剂在防治大豆锈病上显示了突出的效果。巴斯夫的
Opera(唑菌胺酯＋氟环唑)在南美上市2年后，已在大豆锈病防治上占据领先地位。目前另1个混剂(唑菌胺酯＋戊
唑醇)正在美国申请紧急豁免用于防治大豆锈病。先正达公司的Priori Xtra(嘧菌酯＋环唑醇)也已在南美上市，
它兼有预防和治疗作用，将进一步加强公司在该领域的地位。
    我国目前已生产的三唑类大豆锈病杀菌剂有：戊唑醇、苯醚甲环唑、丙环唑和氟硅唑等。戊唑醇有11家原药
生产厂，原药最高含量96%（山东华阳科技股份有限公司），最低含量90%。苯醚甲环唑有3家原药生产厂，原药含
量都为95%。丙环唑有11家原药生产厂，其中8家企业的原药含量为95%，3家为90%。氟硅唑有3家原药生产厂，
原药含量在92%～93%。氟环唑是个值得大家关注的品种，巴斯夫在中国申请的行政保护已到期（NB-GE 96061006）。
我国目前生产的三唑类杀菌剂原药质量有待进一步提高，为拓宽国际市场创造条件。
　　我国目前生产的可防治大豆锈病的strobilurin类杀菌剂仅有醚菌酯，建议积极开发该方面具有自主知识产权
的新杀菌剂。
　　4. 加大非专利农药的开发力度，争取扩大国际市场份额
　　非专利农药仍是当今世界常规农药市场的主体，2001年非专利农药占全球常规农药市场的65%，2005年预计
达到70%。由于我国新农药创制能力薄弱，在相当长的时期内我国农药市场仍以非专利农药为主体。非专利农药的
开发包括2个方面：一是继续进行已有骨干品种的技术改造，进一步提高质量，降低成本，提升竞争力。如除草剂
草甘膦、草铵膦、百草枯、莠去津和麦草畏；杀虫剂马拉硫磷、毒死蜱和氯氰菊酯；杀菌剂百菌清和代森锰锌等。
二是加快专利快到期品种的开发，在专利刚到期的时候及时上市，使效益最佳化。据2003年统计，2005～2011年
间专利将到期的产品的销售额为42.58亿美元。其中杀虫剂17.16亿美元，吡虫啉为6.65亿美元；除草剂14.84
亿美元；杀菌剂9.89亿美元。
　  5. 由于法规压力，全球可能提供50多亿美元的现有产品的取代机会
　  杜邦公司预计，在未来5～10年内，法规对现有农药产品的压力可能导致50多亿美元的潜在销售市场。杜邦
正在利用扩大现有产品用途的机会，为新产品定位。提供取代机会的是：有机磷杀虫剂总值18亿美元和氨基甲酸
酯杀虫剂总值9亿美元；乙酰胺类除草剂总值11亿美元和三氮苯类除草剂总值8亿美元；EBDC杀菌剂总值5亿美
元和苯并咪唑类杀菌剂总值2亿美元。
　　我国企业应该密切关注世界各国、各地区的农药审查和撤销动态，积极寻找新市场。

表1  2000～2004年世界常规作物保护市场          百万美元
年  份             2000     2001    2002    2003    2004
市场总值    27830    25760    25150    26710    30725
名义增长率/%     —     -7.4     -2.4     +6.2    +15.0
实际增长率/%     —     -6.8     -5.0     -1.6     +4.7
  注：表中市场总值是指包括森林的作物用农药总值，不包括非
作物市场的农药销售总值。

表2  2009年全球作物保护市场预测            百万美元
年份         除草剂    杀虫剂  杀菌剂   其他  常规市场   生物技术    总计
2004          14660     7690     7330    1045    30725       4700        35425
2009          14703    7900     8297    1100    32000       6119        38119
年均增长率/%    0.1     0.5      2.5     1.0      0.8        5.4          1.5

表3  2004～2009年各类作物农药市场年均增长预测           %
作物      除草剂   杀虫剂   杀菌剂   其他    常规市场  生物技术  总计
谷物        2.5        3.2          2.1     2.6    2.4      —      2.6
玉米       -2.3       -2.6          9.0     3.1      -2.2      5.2      0.8
水稻        0.8       -0.1          0.1     0.0    0.3      —      0.4
大豆       -2.6        3.1       9.8    10.8    1.0      4.7      2.6
油菜        3.5        3.5          5.0     2.2    3.8      0.8      3.3
向日葵        2.1        2.5          2.9     0.0    2.2      —      2.8
棉花        0.9       -1.5          2.6     0.2      -0.6      8.5      1.1
甜菜      -10.7      -10.8        -12.9   -12.9     -10.9      —    -10.9
甘蔗        4.0        3.0         14.9     1.8    3.8      —      3.8
果树/蔬菜   1.3        1.6          1.9     0.6    1.6      —      1.6
其他        0.9        1.7          2.5     1.3    1.5      —      1.5

表4  2009年各国常规农药市场预测        百万美元
年份        2004        2009        年份        2004       2009
美国     6387        6201    阿根廷         766    825
巴西     3632        4150    英国         727    750
日本     3093        2865    印度         650    790
法国     2362        2420    韩国         496    425
德国     1440        1495    波兰         346    420
中国     1224        1520    墨西哥         330    360
意大利      857         860    哥伦比亚     312    320
加拿大      850         875    俄罗斯       266    320
澳大利亚  790         830    荷兰         263    250
西班牙      770         785    匈牙利         242    295

表5  2009年各地区常规作物保护市场预测       百万美元
地  区     NAFTA    拉美     亚洲     欧洲    中东/非洲
2004年        7567    5475     7560     9015    1108
2009年        7436    5958     7985     9460    1161

表6  2009年各地区农业生物技术市场预测     百万美元
地区     NAFTA   拉美    亚洲    欧洲    中东/非洲
2004年     3921      579      175       5         20
2009年     4450     1190      404      12         63

表7  2004年中国农药七强企业的农药销售         亿元
名次     企  业  名  称                   农药销售      折美元
  1    红太阳集团有限公司            18.57       2.25
  2    浙江新安化工集团股份有限公司    10.87       1.32
  3    沙隆达集团公司                     8.47       1.03
  4    南通江山农药化工股份有限公司     7.40       0.90
  5    江苏扬农化工集团有限公司     7.24       0.88
  6    江苏苏化集团有限公司             5.65       0.69
  7    浙江升华拜克生物股份有限公司     5.63       0.68

表8  2000～2004年耐除草剂和堆积基因GM作物面积    百万英亩
作  物    2000年  2001年  2002年  2003年    2004年
BXN棉花       0.9       0.5       0.4        0.3         0.2
IMI木薯       2.0       1.8       1.4        1.6         1.2
IMI玉米       6.2       6.2       5.2        5.2         5.2
LL木薯       1.8       1.8       2.4        2.7         4.1
LL玉米       1.9       1.5       1.5        1.4         1.5
RR木薯       5.0       4.9       4.9        6.2         6.3
RR棉花       4.6       5.1       5.3        4.7         3.5
RR玉米       2.9       3.6       5.9        7.2         8.5
RR大豆      62.6      78.2      89.1       98.1       108.9
STS大豆       5.0       5.0       5.0        5.0         4.8
堆积棉花    4.3    5.6    4.9    5.5    7.0
堆积玉米    4.2    5.0    6.2    8.9    12.3
  注：BXN＝溴苯腈；IMI＝Clearfield,咪唑啉酮除草剂；
LL＝Liberty link,草铵膦；RR＝Roundup Ready,草甘膦；
STS=磺酰脲除草剂。

表9  2000～2004年抗虫GM作物面积       百万英亩
年份     2000    2001    2002    2003    2004
Bt棉      2.8     4.9     5.1     5.5     8.5
Bt玉米     13.7    13.6    18.2    21.1    28.7
CRW玉米        0       0       0     0.4     1.1
  注：CRW＝抗玉米长角叶甲。