我国煤焦化工产 品供需状况分析
本期分析师 山西宏特煤化工有限公司 李玉财
煤焦油是煤高温炼焦过程的副产物，约占炼焦干煤质量的4%，主要由芳香烃组成，是制备塑料、合成纤维、
染料、合成橡胶、农药、医药、耐高温材料以及国防用品的宝贵原料。随着我国焦炭工业和煤焦化工行业的发展，
以煤焦油为核心的煤焦化工产品市场已经形成。
国外精细化程度较高
近年来，除中国、俄罗斯、东欧外，世界其他主要焦炭生产国受环保法规限制，焦炭产量明显萎缩，煤焦油产
量也大幅下降。2004年，世界（不包括中国）煤焦油产量约为1400万t， 2005年将略有增长,新增部分主要来自
我国。2004年，世界（不包括中国）煤焦油加工能力约在700万t/a以上，主要分布在美国、日本、德国，2004
年上述3国的加工能力分别为250万t/a、180万t/a、150万t/a，煤焦油加工量分别为220万t、180万t、110
万t，预计2005年以上3国的煤焦油加工量基本与2004年持平，见表1。
表1 2004年世界主要国家/地区煤焦油加工能力（不含中国大陆） 万t/a
国家/地区 加工能力 加工量/万t
美国 250 220
日本 180 180
其中：新日铁 70 70
JFE 70 70
三菱 25 25
住金 15 15
德国 150 110
韩国 40 40
印度 — 46
伊朗 12 12
中国台湾（中钢炭素） 18 18
国外发展煤焦化工主要有3种模式
（1）提取单体产品为主 以德国吕特格公司为代表。该公司可从煤（煤焦油）中分离出400种产品，其中200
多种已经产业化。日本住金化学公司可提取180多种产品，均已商业化。
（2）以沥青深加工为主 以日本三菱株式会社、美国Rilly公司、澳大利亚Koppars公司为代表。日本三菱生
产的针状焦、浸渍沥青、碳纤维独领市场，维持技术垄断，高价出售产品。Rilly公司利用煤沥青生产高级路面油、
沥青漆、屋面防漏材料等20余个产品。
国外煤焦化工已基本淘汰粗加工模式，大量焦化厂关闭，同时加大技术开发力度，通过进口煤焦油初级产品生
产精细化工产品并出口，以获得巨额利润。德国煤化工技术储备可供自身使用30年不落后。日本新日铁从中国进
口粗吡啶，生产精吡啶，再制成高效农药“敌草快”，市场价格可达10万美元/t。与我国同为发展中国家的南非也
结合国情，引进技术，建立了完全可以与石油化工相抗衡的煤化工产业，年销售额达72亿美元，成为该国的支柱
产业，煤焦化工产业在其中占具相当重要的位置。
国内产、需增长快
2004年我国生产焦炭2.09亿t，约副产煤焦油835万t，其中绝大部分为高温煤焦油，煤焦油加工能力约420
万t/a。2005年1～8月，我国规模以上焦炭企业焦炭产量1.48亿t，约副产煤焦油596万t，同比增长28.43%。
2005年我国新增煤焦油加工能力100万t/a以上，总能力预计将超过530万t/a，其中山西省新增煤焦油加工能力
65万t/a以上，总加工能力超过120万t/a。我国主要煤焦油加工企业见表2。
表2 我国主要煤焦油加工企业(截至2005年11月) 万t/a
地区 主要企业 产能
华北 山西宏特煤化工有限公司 40
山西焦化股份有限公司 35
山西金尧焦化有限公司 15
太化集团焦化厂 20
山西合丰科技开发有限公司 10
考伯斯（中国）炭素化工有限公司 15
宣钢焦化厂 8
石家庄焦化集团有限公司 5
黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 10
天津市铁中煤化工有限公司 30
北京焦化厂 13
首钢焦化厂 7
包钢焦化厂 10
东北 黑龙江化工厂 5
七台河美华化工厂 5
长春振邦化工有限公司 5
鞍钢焦化厂 26
本钢焦化厂 14
华东 济钢焦化厂 5
莱钢焦化厂 10
济宁炭素有限公司 15
兖矿科蓝煤焦化有限公司 10
民生煤化公司 5
宝钢化工有限公司梅山分公司 26
马钢焦化厂 16
江西黑猫碳黑股份有限公司 15
新钢焦化厂 5
宝钢化工有限公司 26
上海焦化厂 14
三明钢铁公司焦化厂 5
西北 陕西榆林煤化工厂 5
新疆八一钢铁公司焦化厂 5
西南 昆钢焦化厂 5
贵州水城焦化厂 5
重庆钢铁公司焦化厂 4
攀钢焦化厂 10
华中 安钢焦化厂 15
安阳宝硕焦油化工有限公司 10
武钢焦化厂 15
华南 广州钢铁公司焦化厂 1
国内正形成新一轮煤焦化工发展热潮，外资也陆续进入该行业。截至2005年10月，各地拟、在建的10万t/a
以上煤焦油加工能力为215万t/a，见表3。其中部分大型项目采用的技术较为先进，如山焦集团利用法国技术建
设的30万t/a装置、山东海化集团采用日本JFE技术建设的30万t/a装置、山西宏特利用自有技术建设的25万
t/a（第2套）装置等，与此同时，大部分小型项目还是采用我国20世纪60年代开发的间歇蒸馏工艺。我国煤焦
化工产品名义上有120种左右，实际能工业化生产的不足30种，与德国、日本等国差距很大。很多企业虽然加工
能力增长较快，但精细化程度并未提高，自主研发能力偏弱。
市场供应趋紧 价格将震荡走高
煤焦油供应和市场价格受焦炭、原油市场影响较大，2005年波动较大。2005年初，煤焦油价格曾一路走低，5
月后，受原油价格等多方因素影响，煤焦油价格开始走出低谷，稳步上涨，8月份以后，受煤系燃料油消费陡增、
价格高涨的影响，煤焦油供应日趋紧张，价格也随之大幅上涨。9月1日，上海宝钢化工有限公司等18家焦油加
工企业在北京共商对策，以求联合应对焦油市场的剧烈波动。11月份以后，随着石油价格的回落，煤焦油价格已
经有所回落，市场供应紧张的局面也有所缓解。2004年7月～2005年12月主要媒焦化工产品市场价格波动见图1。
1.原油价格高涨提供支撑
由于原油产量及新增炼油能力不足，未来我国主要石化原料及成品油供应紧缺已成定局，价格也将维持高位。
我国已对重质油加工给予高度重视，截至2005年底，除已完工的扬子石化160万t/a重油加工项目外，我国还有
至少14个延迟焦化项目正在或即将建设，其中规模在100万t/a以上的有7个，总产能超过1400万t/a，重油加
氢等项目也层出不穷。重质原油加工能力的不断提高，使流入市场的重油资源大幅减少，其价格也持续攀升。重油
资源的偏紧使煤焦油大量流入市场，而煤焦油基燃料油的热值比重油低约4200kJ/kg，因此两种燃料油基本按照一
定的价格比例在市场流通。由于未来原油价格难以走低，而石油价位将决定重油的高价位，市场普遍认为，由于燃
料油用途在煤焦油下游仍将占据主要地位，因此未来煤焦油价格将在很大程度上受到石油和重油价格的影响。
2.产量增长不足以满足加工能力的迅速提高
2000～2005年，我国煤焦油产量年均增长约18%，而同期我国焦油加工项目连续上马，焦油加工能力年均增速
达20%以上。特别是2005年，山西焦化股份有限公司30万t/a装置、山西宏特煤化工有限公司25万t/a（第2套）
装置、山西金尧焦化有限公司15万t/a装置、江西黑猫碳黑股份有限公司15万t/a装置等多套大型项目陆续开车，
加之许多焦油加工厂扩能改造，煤焦油市场供应已开始紧张。
煤焦油产量增长主要取决于焦炭产量和焦油平均回收率的提高，下游市场对煤焦油产量影响甚小。我国已对钢
铁行业进行宏观调控，并通过提高准入门槛等措施对土焦、改良焦实行强制性淘汰，同时开始限制焦炭出口，焦炭
产量增长已受到抑制。虽然大型机焦炉炼焦的推广将有利于煤焦油回收率的提高，但煤焦油产量增幅仍将有所回落。
如果煤焦化工市场持续走热，则市场供应短缺的局面可能长期化。
需求结构变化大
1.煤沥青的开发利用仍占主要地位
煤沥青是煤焦油蒸馏的残液，中温沥青产率约占煤焦油加工量的52%～56%。煤沥青的加工利用水平决定着煤
焦油加工企业的生产经营状况。2004年我国煤沥青表观消费量166万t，预计2005年将超过230万t，增长将主
要来自燃料油领域。2004年我国煤沥青消费结构见表4。
表3 我国主要拟、在建煤焦油项目统计 万t/a
（截至2005年11月份）
企 业 新增产能
山西介休佳乾煤化有限公司 30
山西孝义红塔集团 15
山西潞宝集团 15
邢台旭阳焦化集团 15
河北邯郸市 15
济钢焦化厂 10
山东海化振兴焦化有限公司（与JFE合资） 30
江苏镇江市 15
云南师宗焦化有限责任公司 10
内蒙乌海市 15
河南济源市 15
陕西韩城黑猫碳黑股份有限公司 15
表4 2004年我国煤沥青消费结构 万t
消费量 比重/%
电解铝 78.0 47.0
石墨电极 11.1 6.7
沥青焦及燃料油 76.9 46.3
合计 166.0 100.0
表5 近年我国工业萘进出口情况 万t
2003年 2004年 2005年1～10月
进口量 8.90 11.15 8.79
出口量 0.02 0.01 —
长期以来，煤沥青主要用于制备成型炭材料（炭素制品）的粘结剂，主要是电解铝和电炉炼钢用石墨电极领域，
其次是金属硅、黄磷、刚玉、硬质合金等领域。2004年我国电解铝产量630万t，消耗石墨阳极340万t，间接消
费煤沥青约75万t，电炉炼钢消耗石墨电极36.8万t，间接消费煤沥青约11万t。2005年我国电解铝行业消费煤
沥青84.5万t，电炉炼钢约消耗12.5万t。预计2005年炭素行业将消费煤沥青130万t。2004年我国出口煤沥青
约9万t，预计2005年将超过14万t。
2.工业萘供应总量增加，不会出现严重过剩
萘产率为焦油加工量的7%～9%。萘也可以从石油化工的乙烯焦油等重质油品中提取，但无论是技术成熟度还
是经济性，煤焦油提取萘均具有绝对优势。全球工业用萘95%以上来源于煤焦油。
2005年我国萘（95N和精萘）产量约为45万t，进口量11.15万t（见表5），表观消费量56.15万t，2000～
2005年年均增长率约15%，预计2010年产量将达60万t，表观消费量有望超过75万t。萘在我国主要用来生产减
水剂、精萘、苯酐及其他制品，分别约占总消费量的40%、30%、15%、15%。精萘主要用来生产染料中间体等精细
化学品。历史上，萘的主要消费方向曾多次变化。2000年以前，工业萘曾主要用来生产邻苯二甲酸酐（苯酐），但
2003年后，苯酐生产多改为以石油邻二甲苯为原料。
市场普遍认为，如果工业萘价格继续下降，当苯酐生产以工业萘为原料较邻二甲苯更经济时，工业萘的市场容
量将可能会大幅增加，关键问题是如何使现有邻二甲苯法装置兼容工业萘原料，以尽量降低时间和资金投入，同时
规避工艺切换期间工业萘价格上涨带来的成本风险。2005年6月份，巴斯夫公司提出可以在对现有邻二甲苯法装
置进行一些小改进，并使用其提供的配套催化剂基础上，实现在同一套装置上用工业萘和邻二甲苯两种原料生产苯
酐，且两种原料比例可在0～100%范围内变化。目前，山西宏特煤化工有限公司采用该技术建设的4万t/a装置已
开工，其他厂家也对该项目表现出浓厚兴趣。
3.蒽油市场受重油市场影响大
蒽油在我国主要用于生产炭黑、燃料油或深加工提取蒽和咔唑等。比重占煤焦油质量的25%～28%。但如果在
煤焦油加工过程中直接用蒽油组分和沥青组分生产燃料油，就不会产生蒽油和煤沥青产品，因此蒽油产量与煤沥青
产量高度相关。作为煤系燃料油的主要调配油之一，重油价格对蒽油价格影响较大，但随着各种替代燃料的逐步开
发，煤系燃料油需求将在快速升高后缓慢回落。蒽油未来用于精细化工用途的比重将明显扩大，其价格也取决于下
游精细化工产品市场的走势。预计短时间内，蒽油价格将以稳中趋涨为主。
4.煤系燃料油须冷静关注
燃料用途已成为煤焦油最重要的下游之一，并在建筑（玻璃、陶瓷）、冶金和耐火材料等领域越来越多的替代
重油，需求量增长迅猛，仅张家港玻璃厂一家企业每年就消费煤系燃料油20万t。预计2005年用于煤系燃料油比
例约可占煤焦油制品的32%，总量达到 150 万t。
煤系燃料油生产主要有两种方法：一是煤焦油直接与其他产品调配，二是用煤沥青与杂酚油调配，均需消耗大
量的焦油资源。如直接用焦油蒸馏生产燃料油，其产率约为80%，则竞争优势更不明显。另外，如果煤系燃料油产
量一味放大，企业围绕原料和市场的竞争将更趋激烈，可能会对行业发展带来负面影响。
2005年9月20日，中国橡胶工业协会向国家发改委紧急呼吁，建议取消煤焦油、蒽油13%出口退税政策，限
制或禁止煤焦油、蒽油出口。也有业内人士指出：我国应借鉴日本的成功经验，尽快制定相应法律，禁止或限制煤
焦油直接作为燃料使用，以缓解煤焦油供应紧张的局面，并切实推进产业升级。
5.精细化工产品开发前景光明
煤焦油组分超过1万种，含量大于1%的物质不超过10种，绝大部分煤焦化工产品难以替代，且含量较少。如
蒽、苊、芘等物质90%以上需从煤焦油中提炼，咔唑、喹啉等几乎100%来自煤焦油，这些产品长期供不应求，价格
高昂，开发前景十分光明。
目前，我国煤焦精细化工已基本形成以萘系列以及咔唑、喹啉等产品为主的产业化基础，产品出口美国、日本
及欧洲。我国科协已计划在2010年以前，通过技术开发使100种煤焦精细化学品实现产业化。中科院煤化所等单
位开展了大量的工作，在碳纤维、针状焦、UHP石墨电极开发方面已有所突破，为今后的煤焦精细化工产业化打下
了良好基础。