外资落地生根 国内有机硅企业何以突围
□本刊编辑部
我国有机硅产品消费增长率居全球首位。单以有机硅中间体聚硅氧烷计算，我国有机硅材料消费量近10年年
均增长31%，近3年年均增长29%，如考虑直接进口的大量终端产品，则实际增长率更高。2000年我国聚硅氧烷表
观消费量约为6.5万t，2005年增长至约24万t，在全球消费市场中的比重由原来的8%已增长至约20%。保守估
计2010年之前我国聚硅氧烷需求将继续保持年均20%以上的增长，届时将接近60万t，达到全球消费量的30%以
上，将超过美国成为全球最大的消费市场。“谁掌握了中国市场，谁就掌握了全球市场的主动，也就掌握了行业的
未来”，这已经成为全球有机硅行业的共识。
外资为进入我国用力多年
20世纪90年代末以来，外资进入我国有机硅行业的步伐明显加快。至2002年，全球有机硅巨头均在我国设
立了研发或生产基地。GE高新材料在2001年就开始在我国进行有机硅下游产品生产，相继建成松江、上海、深圳
等三个生产基地，并于2003年在上海设立其全球第4个技术中心，2006年宣布继续在南通建设新的生产基地。2002
年，信越化学在华建立浙江信越精细化工有限公司，开发有机硅下游产品，2003年继续组建了信越有机硅国际贸
易（上海）有限公司，专门进行有机硅产品贸易。瓦克公司2000年在上海成立瓦克有机硅上海技术中心，并于2004
年底大规模扩建，2003年建立瓦克化学贸易上海有限公司，其后开始筹建张家港有机硅合资项目中的气相法白炭
黑装置。罗地亚公司2000年设立罗地亚中国投资有限公司，随即设立了完全独资的罗地亚有机硅（上海）有限公
司，并于2005年与中国化工集团合资在天津建设新的20万t/a甲基氯硅烷装置，同时进行战略结盟。
美国道康宁公司是最先将有机硅材料进行商业化开发的公司，并一直专注于这一领域。与国外其他有机硅巨头
相比，道康宁其在单体生产工艺、下游产品开发、产业链建设方面经营时间最长，优势也最明显。道康宁在上世纪
90年代就计划投资10亿美元在消费量迅猛增长的亚洲建设一套世界级有机硅单体生产基地，但由于所在国抵制和
市场原因，道康宁公司陆续放弃了在韩国和马来西亚建设生产基地的想法。21世纪初，道康宁先后在我国上海、
南京等地建成有机硅下游产品装置，并不断扩大规模，随后将其亚洲区总部迁至上海，显示出对中国市场的重视。
他们还通过并购手段在四川、大连和吉林等地先后建立化学级硅原料基地，并收购南京东爵等发展势头良好的有机
硅下游公司，使外界意识到道康宁公司在中国可能有更为远大的计划。但直到2003年、2004年，道康宁公司才开
始通过国外媒体披露其筹建的世界级新装置将选址我国等一些十分简单的消息，却随即引发了广泛的关注。
首先，道康宁公司将实现其在美国、欧洲和亚洲分别拥有一个世界级有机硅单体生产基地的战略布局，并完成
在我国拥有从初级原料、中间体生产到下游产品开发的完整的有机硅产品链条建设，“本土化”还将为其带来原料
供应、成本以及靠近市场的物流优势。而其他外资公司将不得不依赖其提供中间体，或者在海外加工后经远洋运输、
并交纳关税后才能进入我国销售。同时，抢先落地的道康宁还将获得我国政府给予的政策性税收优惠，这也将使其
在同其他国外巨头的市场竞争中全面处于上风。目前道康宁公司聚硅氧烷产能为35万t/a，约占全球总产能的30%，
新装置的建设将使这一比例至少在2010年之前维持在40%以上，见表1。
表1 2005年全球聚硅氧烷产能分布* 万t/a
公 司 产能 公 司 产能
道康宁 35.0 信越化学 16.5
GE 22.0 罗地亚 11.5
瓦克 18.0 其他生产商 约12.0～15.0
注*：据信某有机硅巨头企业正在洽谈出售其有机硅业务，因此未来
一段时间内全球聚硅氧烷产能分布格局可能将出现较大变化。
来源：中国化工信息中心
其次，根据我国有机硅的消费量和市场增长速度，国内相关企业当时的成长情况，以及当时国内主要生产企业
和民营企业公开的新扩建计划，道康宁公司2003年提出拟建的45万t/a的单体产能，约需至2009年才能被市场
完全消化，而业内一般认为此时我国有机硅消费量在接近阶段性峰值后增速将大为放缓，因此该项目如果在提出申
请后就顺利获批，即便不考虑日后扩建，在投产后的数年，市场也很难再提供其他外资企业进入国内或国内企业进
一步扩大规模所必需的消费增量。
值得关注的外资“公关”
需要提起关注的是，外资在进入我国的过程中，其所善用并长期坚持的“公关”手段发挥了重要作用。由于我
国经济的发展特点，政府监管和某些决策过程在企业发展过程中扮演着重要角色，一些跨国企业为此进行的一系列
政府公关和媒体公关活动帮助其在与本土企业的市场博弈中不断赢得先机，而本土企业则在不同程度上忽视了这些
问题，从而多次失分。
在有机硅反倾销中，外资企业在积极应诉的同时，及时联系和组织有机硅下游企业，有计划、分阶段的向媒体
和政府有关部门表达对应诉方有利的观点，以策应自身的应诉活动。这种做法在外资应诉时被多次应用，且确实能
够在一些场合产生重要的效果，而我国企业在国外应诉时却很少应用这些手段。
另外，在影响重大的外资项目审批过程中，国内行业界曾出现过强烈和广泛的质疑，因为国内企业产能、产量
都在快速增长，供应缺口也在逐年缩小。新的外资项目享受政府给予的优厚的税收优惠，甚至占良田而建，但并不
能解决当地劳动力就业问题，也无益于国内行业界的技术进步，相反还会间接带来高能耗和高污染。因其规模巨大，
不仅投产后会损害国内企业的后续发展，也在一定程度上把国内相关上下游企业的发展前途赔上了，项目上马后，
只能是利用我国宝贵的市场资源帮助其在全球内树立市场垄断地位。因此并不存在上马的必要性和合理性。
针对这些尖锐的意见，外资公司并没有直接回应，而是通过系统地加强公关活动为自己侧面加分，包括①不间
断的赞助、支持某些政府部门组织的技术、环保、责任关怀等公益活动，以及企业内刊、座谈会、公关活动间接向
相关部门表达希望成为“本土”企业、并促进行业发展的意愿，一些公司还根据我国党和国家领导人提出的科学发
展观中“可持续发展”，修改和重新制定了企业“可持续发展”的价值标准并广为宣传，借以博取政府和大众的好
感；②通过加入行业组织等方法，将自身与某些拥有发言权的单位在一定程度上捆绑为利益共同体，也将外资与内
资的问题上转化为国内行业间的“内部”问题，成功的分化了行业界原本较为统一的声音；③通过一些在行业内有
一定影响力的媒体，向行业和公众传播对自身有利的信息，以影响舆论方向，转移社会公众和行业内的视线。与该
事件利益攸关的国内各企业，事件中则仅见到一些零星的应对措施，一度陷入被动。而正是这种差距，在项目审批
的过程中最终起到了决定性作用。这也侧面揭示了本土企业要发展壮大，要“走出去”，就必须如跨国企业一样，
应从战略层面重视，从策略层面切实推进政府公关和媒体公关活动，在努力发展生产力等硬实力的同时，努力争取
政府、行业以及社会大众对自身的支持。
“反倾销”对国内行业功不可没
20世纪末，我国有机硅产业进入高速发展期，原星火化工厂（已进入蓝星新材料）、吉化公司、新安股份、北
京化工二厂产能、产量、产品品质不断提高。1997年我国甲基氯硅烷产量历史性地超过1万t，2000年超过10万
t，2005年超过17万t，单体工艺技术、生产成本和产品质量方面都有明显的进步，一些新的扩产计划也相继进入
实施。硅橡胶、纺织助剂等有机硅下游行业也获得迅猛发展。
而意图大举进入我国的外资企业并不希望看到这种状况。在我国民族产业未形成竞争实力之前，他们在我国市
场互相争夺，而一旦看到国内企业即将发展壮大，就转而联合对尚数稚嫩的国内产业进行恶意倾销。2000～2003
年，我国聚硅氧烷进口量由5.1万t增长至10.8万t，增长一倍多，但进口价格却逐年下滑，最低时有多笔百吨
以上进口价格仅为1040～1420美元/t，折合人民币只有0.85万～1.1万元/t，仅相当于2000年整体价格水平的
33%～45%，如考虑运费和关税，其出厂价格已经低于成本。大量低价进口产品给市场造成严重冲击，国内有机硅单
体企业为求生存不得不降价，但随即进入无利或亏损状态，见图1。
2004年5月19日，蓝星化工新材料、浙江新安化工集团和吉林化学工业公司代表国内初级形态二甲基环硅氧
烷产业向商务部提交反倾销调查申请；2005年9月29日商务部作出初裁，认定道康宁、瓦克、信越等公司聚硅氧
烷产品存在倾销，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，幅度13%～35%。2006年1月16日，商务部做出终裁，
裁定原产于四国的进口聚硅氧烷产品存在倾销行为，对国内行业发展造成损害，决定征收14%～22%的反倾销税。
这标志着某些国外公司以倾销为主的恶性竞争手段遭到失败。聚硅氧烷市场价格逐渐回升至合理水平，国内生产企
业经营好转，利润有所回升，原有的装置新扩建计划也得以按期建设。
应当指出，进口产品的倾销现象与外资大举进入我国，在发生时间、背景、因果关系等方面均高度一致，这也
从时间关系上推翻了反倾销与外资涌入之间存在因果关系的逻辑。跨国巨头对我国的如此关照，不单纯是“跑马圈
地”或产能上的简单提升，实际上，倾销和外资落地都是其周密部署的战略扩张计划中的两个片断。而反倾销最重
要的意义是在外资的周密布局中为我国有机硅行业重新赢回了发展机遇：因为如任由倾销现象持续，我国有机硅工
业很可能从此荡然无存；而近年我国有机硅单体工业与国际先进水平之间的差距已经明显缩小，在反倾销设定的5
年保护期内如能加快发展，不论从技术、成本和生产规模等方面达到或超过国际先进水平是完全有可能的，总体实
力也将有明显的提高。
但反倾销后聚硅氧烷产品价格增幅过快，不仅引发了下游企业的怨言，也给相应的外资企业在2年后的期中复
审时提供了翻盘的借口，而国内企业如希望用好反倾销的政策效果，就必须在保障自身合法权益的同时，平衡国内
市场其他相关方的利益，为企业的长远发展争取最广泛的支持面。
国内企业还有关键3年
在与外资巨头面对面的市场交锋中，国内企业的前进步伐并没有放缓。9月8日，备受瞩目的道康宁、瓦克张
家港有机硅单体项目式开工（该项目中由瓦克主导建设的8000t/a气相法白炭黑项目已于之前开工），将我国乃至
全球有机硅行业推向新的竞争阶段。而就在一个月前的8月6日，星新材料新建的10万t/a有机硅单体项目核心
设备安装就位，预计新装置将按计划于年内开车；一周后，中国蓝星总公司与卡博特合资建设的4800t/a气相法白
炭黑项目投产；而新安集团10万t/a有机硅单体项目也进展顺利，厂方表示，新项目在2007年第三季度按计划开
车没有大的问题。
国内企业与国外巨头之间的差距主要在于：①2005年我国最大的有机硅企业星新材料材料有限公司单体产能
为10万t/a，2006年其新装置投产后，单体产能达到20万t/a，折合聚硅氧烷产能约9万t/a，仅相当于同期道
康宁产能的约1/4；②有机硅下游产品商业价值高昂，国外主要有机硅巨头的利润大部分来自用自产两大单体开发
出的各类有机硅下游产品，仅道康宁公司目前就约有7000种有机硅产品在销售，每年另有约900项产品在研，而
我国市场上有机硅产品的牌号约1000种，实际销售的产品仅约500种，主要单体企业在下游产品的深加工方面进
步明显，但仍处于起步阶段。2005年我国有机硅下游产品开发进展较快的新安集团按照聚硅氧烷产量折算的吨产
品销售额与道康宁同期相差约3倍，差距即来源于此。
外资项目的呱呱落地将在很大程度上缩短反倾销为国内企业赢回的5年“保护期”，但国内企业也还存在一些
机会。张家港项目目前已经开工，另考虑其部分配套设施已经在瓦克主导的白炭黑项目中先期建设，其总体进度将
快于同类项目，最早可能将于2007年末或2008年初建成一期约9万t/a聚硅氧烷产能。而此时星火有机硅与新安
集团建设的2套10万t/a单体装置均已投产，聚硅氧烷产能也均达到约9万t/a，国内有机硅行业将形成道康宁、
星新材料与新安化工“三足鼎立”的局面，吉化集团等企业产量也将有所增加，进口量大为减少，因此在张家港项
目二期工程于2009年投产之前，我国企业仍有3年多的宝贵时间。在这一关键时期，如果中国化工集团与罗地亚
合资建设的20万t/a单体产能如能够在同期顺利实现，其他国内企业也能够抓紧时间扩大生产，也可能为自身赢
得竞争局势的扭转。
最主要的，国内主要有机硅单体企业在这3年多的关键时期内，必须加快加大科研投入，下大力气搞好下游市
场的开拓，而下游市场的有效开拓，将成倍提高企业的销售收入和经营利润，反过来也会更好的促进上游单体产能
的扩大及企业市场地位的硬性提高。我国目前有机硅下游企业有近千家，但规模都不甚大，研发能力不足，两大单
体企业则拥有较强的研发力量和资金实力，双方如能通过收购、合资等手段合作，将极大加快我国有机硅下游行业
的发展。
其次，民间资本已经成为我国有机硅行业中不可小视的一股力量，如梅兰集团、镇江宏达等企业已经建设小规
模的单体装置，各地另有近10个单体项目建设意向，这些资本在外资本土化生产后单纯依靠单打独斗将面临较大
风险。国内发展较快的几大公司如能将这股力量有效整合，并导入自身的战略布局，实现“国资”与“民资”的合
作，无疑将实现双方的共赢。
中国化工信息中心傅积赉教授级高级工程师、中信证券刘旭明分析师以及相关协会、企业的部分领导、专家为
本文提供了重要支持，在此一并感谢！