（上接41期A1213版）
世界乙烯工业现状及发展趋势之趋势篇
晓   铭
乙烯产能未来可能供过于求
　  自2003年以来，世界乙烯的生产能力增长减缓，从而导致世界乙烯供应趋紧，装置开工率不断提高，2006年
世界乙烯装置的平均开工率达到约92%。自2006年起，世界乙烯将进入新一轮的扩能期，预计2006～2011年世界
乙烯生产能力的年均增长速度将达到约5.9%，同期乙烯需求的年均增长率约为4.5%。未来5年乙烯生产能力的增长
幅度将超过需求的增长幅度，世界乙烯的供需状况将再次恶化。
　　从需求来看，2006～2011年环氧乙烷和聚乙烯将是拉动乙烯需求增长的主要动力，年均增长速度将分别达到
5.6%和3.5%。预计2010年后随着新建石化装置大量投产，石化产品需求增长保持稳定，乙烯供需的基本面将逐步
发生转变，世界石化产品市场供应紧张局面将明显缓解，石化工业的景气度将下降，乙烯及其下游衍生产品的整体
价格水平将逐步下滑。
乙烯生产格局正在发生重大变化
　 目前，世界石化工业的发展重心正在向亚洲和中东地区转移。今后一段时期内，欧美地区乙烯新增能力有限，
中东以及东北亚和东南亚成为世界石化工业新一轮投资的热点地区。中东将凭借廉价原料和低成本的显著优势，成
为未来世界乙烯工业投资最集中的地区；亚太地区凭借巨大的市场优势，需求的快速增长，成为世界乙烯投资的另
一热点地区。中东和亚太将成为世界乙烯工业发展的主导力量，吸引众多大型石化投资项目。
　　预计2006～2011年，世界乙烯生产能力将增加3942万t，年均增长幅度将达到约5.9%，到2011年世界乙烯的
总生产能力将达到约1.5894亿t。其中中东地区的产能增长1752万t，占世界乙烯产能总增量的44.4%，年均增长
幅度高达19.8%；亚洲地区的产能将增加1793万t，占总增量的45.5%，年均增长幅度为8.7%；美洲和欧洲地区乙
烯能力的增长幅度则相对有限。
　　这期间，亚洲和中东的乙烯能力占世界总产能的比重将分别从28.9%和10.0%增加到33.0%和18.5%；亚太的乙
烯产能将超过美洲，居世界首位；而中东的乙烯产能将超过欧洲，居世界第二位。未来5年，新建乙烯装置主要集
中在中东和亚洲地区，中东最新一轮乙烯项目建设将持续到2011年前后，到2010年前后，中东和中国的基础化学
品和合成树脂的新增产能占世界产能增量的比重将提高到78%。
乙烯衍生物的贸易格局中东将占主导地位
　　过去几年中东石化产品产量快速增长，今后该地区石化产业仍将保持高速发展，中东将在世界衍生物出口贸易
中占据主导地位。虽然目前北美是世界乙烯衍生物的主要净出口地区之一，但随着中东新一轮大型石化项目的投产，
未来2～4年北美地区对世界乙烯衍生物市场的影响力将减弱，北美乙烯生产商将更加关注其本地市场的需求增长，
东北亚仍将成为最主要的乙烯衍生物进口地区。中东地区本身对石化产品的需求较少，其石化产品如乙二醇、聚乙
烯和苯乙烯等主要供出口，2006年出口占产量的比重高达87.7%、77.6%和70.9%，出口量占世界贸易的比重则分别
26.7%、17.5%和9.7%，对国际市场具有较大的影响，尤其是乙二醇。预计到2011年世界将只有中东是乙二醇的净
出口地区，而北美、亚洲、西欧和拉美等地区都将是乙二醇净进口地区，其中将有1/2产品出口到亚太地区特别是
中国，约1/4出口到西欧地区。
乙烯装置规模化和产业集中度不断提高
　  自20世纪90年代以来，世界乙烯装置的大型化呈现加速之态势。从乙烯装置的规模看，目前世界以石脑油为
原料的裂解装置的世界级规模已经达到110万t/a，比20世纪90年代提高了近一倍。以乙烷为原料的裂解装置的
世界级规模已经达到135万t/a，中东正在规划建设150万t/a以上规模的超大型乙烯生产装置，一些公司还在研
究180万t/a乙烯装置的可行性。
　　随着世界新建大型乙烯装置的投产和对原有装置的脱瓶颈改造，乙烯装置的平均规模不断提高。目前，沙特阿
拉伯的乙烯装置平均规模已经提高到88万t/a，北美地区以及新加坡的乙烯装置平均规模在65万～77万t/a。韩
国、日本、中国台湾、印度和中国的乙烯平均规模在38万～53万t/a。
　　炼化一体化也极大地提高了石化产业的整体技术水平和产业集中度，其核心是工厂主流程和总体布局的整体优
化。通过将乙烯生产装置和炼厂实施一体化经营，可降低乙烯/丙烯生产成本，提高产量，增加副产价值。例如，可
将炼厂产的物流（如石脑油）送到石化厂转化为石化产品，利用乙烯、芳烃、脱氢装置副产的氢气送到炼厂可使炼
厂省掉制氢装置，乙烯装置副产C4/C5烯烃送炼厂作为醚类或烷基化油的原料等。围绕促进炼化一体化，国内外的
石化公司开发了许多具有针对性的生产技术，如石脑油优化利用技术、稀乙烯/丙烯回收技术，重油催化热裂解制乙
烯和丙烯技术和轻烯烃芳构化技术等。
丙烯供应未来趋紧
     丙烯是产量仅次于乙烯的最重要的基本有机原料之一。近年来受丙烯衍生物需求快速增长的拉动，丙烯需求的
年均增长率高于乙烯，打破了传统以乙烯为中心的烯烃供需格局。2001～2006年，世界丙烯产量和消费量年均增长
率均比乙烯高出约0.5个百分点，今后5年还将保持高出0.2个百分点的年均增速。未来5年中，世界丙烯产能将
继续高速增长，年均增长速度甚至会超过前几年的约1.8个百分点。特别是在亚洲地区，丙烯供应仍处于紧张状态，
丙烯/乙烯比价仍将在大于1的区间振荡。这种供不应求的态势将可持续到2011年。
　　随着世界丙烯需求的快速增长，近年来专门生产丙烯的工业技术取得了较大发展。2006年世界丙烯产量中的
59.1%来自裂解装置联产，35.1%来自炼油产副产丙烯，2.9%来自丙烷脱氢制丙烯，1.7%来自易位转化（即乙烯和丁
烯异构化制丙烯）制丙烯，其他路线占1.2%。其中，丙烷脱氢（PTH）制丙烯工业装置近几年在中东等具有资源优
势的地区发展较快，现在生产能力约为250万t/a，已经成为第三大丙烯生产路线。易位转化制丙烯路线虽然目前
在世界丙烯产量中所占比重很小，但预计未来5年将得到快速发展，其所占比重也将逐步提高到7.1%。
　　虽然未来中东乙烯工业的增长可以满足亚洲对乙烯及其下游产品的需求，但由于中东丙烯资源供应有限，亚洲
丙烯及其他裂解副产品的供应仍将非常短缺。面对中东低成本乙烷蒸汽裂解乙烯生产装置的激烈竞争，日本的烯烃
生产商提出向“丙烯中心”转变的发展战略，其核心是发挥石脑油裂解装置的长处，将丰富的C4资源转化为丙烯。
此外，今后北美洲的丙烯资源将更加依赖于炼厂和重质裂解原料，欧亚地区的丙烯/乙烯比价预计将更高，尤其是亚
洲的丙烯市场更将处于供应紧张的状态。