2009年烧碱产量增速将放缓市场复苏需等待
沈阳化工股份有限公司  何岩
　　受全球金融危机影响，我国氯碱行业下游需求不振、出口量下降、产品价格跳水，企业经营困难：一方面原材
料和能源成本大幅上涨，导致赢利大幅下滑；另一方面市场需求疲软，生产商无法提价。在这种情况下，企业只能
降低开工率以度难关，部分规模小的企业甚至停产。
　　一、生产增速明显放缓
　　我国现有烧碱生产企业234家，截至2008年底，国内总产能达2472万t/a（含在建工程），总产量为1825.95
万t，同比增加1.4%，增长率比2007年下降十几个百分点。2008年烧碱共出口207.5万t，其中固碱出口量为42.6
万t，液碱为164.9万t，液碱出口总量取得了突破性增加，同比增加了40.8%。按区域产量分布统计，有15个省、
直辖市产量出现负增长。按地区产量分布统计，华东、华南、西南、东北地区产量低于上年同期水平，详见表1。
烧碱产品流向发生变化，氧化铝消费比重增加。2008年烧碱消耗结构见图1。
　　2008年初曾预期全年新增烧碱产能522万t/a，而到年底实际具备运行能力的产能比预期减少了约44%，烧碱
产能实际增加量为291万t/a，扩产速度明显放缓。
表1 2008年我国各区域烧碱产量统计  万t
    年  份        2008     2007      同比/%
华北地区       359.15    337.48          6.4
   北京市         7.48     14.72        -49.2
   天津市       139.10    143.14         -2.8
   河北省        67.92     75.75        -10.3
   山西省        50.07     52.75         -5.0
   内蒙古        94.58     51.12          8.5
东北地区        77.56     90.67        -14.5
   辽宁省        55.08     63.37        -13.1
   吉林省        11.99     12.40         -3.4
   黑龙江        10.49     14.90        -29.6
华东地区       877.51    889.77         -1.3
   上海市        70.09     63.89          9.7
   江苏省       249.05    257.78         -3.4
   浙江省       107.22    111.61         -3.9
   安徽省        22.79     25.56        -10.8
   福建省        29.14     34.17        -14.7
   江西省        34.02     33.26          2.0
   山东省       365.20    363.50            0.5
华中地区       209.19    201.28          3.9
   河南省       118.03    107.69          9.6
   湖北省        47.57     44.24          7.5
   湖南省        43.59     49.35        -11.7
华南地区        51.09     52.85         -3.3
   广东省        25.39     24.17          5.0
   广西            25.70     28.68        -10.4
西南地区       128.77    131.22         -1.8
   重庆市        10.90      8.49         28.4
   四川省        89.56     93.72         -4.4
   贵州省        12.51     14.12        -11.4
   云南省        15.80      14.89         6.1
西北地区       148.77     122.44        18.2
   陕西省        28.05      26.54         5.7
   甘肃省         8.48       8.42         0.7
   青海省         1.38       1.05        32.2
   宁夏            48.50      38.40        26.3
   新疆            62.36      48.03        29.9
合计          1852.15    1825.95         1.4
二、市场价格震荡盘整
　　2008年1月，为避免春节期间烧碱堵库，多数烧碱生产企业降价促销，而造纸、化纤、印染、化工的中小型企
业将会提前放假，烧碱有效消费不足，市场价格高位回落；2月，下半月化工、医药、化纤、片碱加工企业开工率
加大，尤其是氧化铝终端销售价格的提升，刺激了新增项目的加快试车，烧碱价格触底反弹；3月和4月，烧碱市
场呈现区域行情特点，江、浙、沪烧碱行情走俏，山东、天津、东北地区针对不同烧碱产品下调报价；5月，烧碱
生产企业因年度检修和缓解液氯涨库压力，降低电解装置开工率，特别是5.12汶川大地震的影响，造成烧碱产量短
暂性减少，同时大宗耗碱行业需求稳中有升，原材料电、煤、原盐价格上涨，烧碱出口形势火爆，诸多因素促使烧
碱价格区域性上扬；6月10日起部分地区试行尖峰电价政策，6月20日起汽油、柴油价格提高1000元/t，海盐、
井矿盐价格的涨幅更是高达80元/t，造成氯碱企业成本骤增，良好的出口形势和消化上游传递的成本压力，促使烧
碱市场整体走势强劲；7月份，受奥运影响，下游装置被迫降负荷或关停，导致烧碱需求降低；华东烧碱成交最先
引发价格溃退；8月，为保证奥运用电，耗电大户的工业用电被压缩，氯碱及下游用户减产、关停较多；9月，残奥
会结束之后，环保监察力度并未减弱，拖累烧碱开工率仅在60%～70%，价格继续回落；10月，国内烧碱产量延续减
少趋势，市场涨跌互现；11月，国内烧碱随着减产范围的扩大，原高成交价大幅回调，低价区暖流涌入；12月，国
内烧碱成交情况每况愈下，市场价格出现不同程度的下跌。
三、今年一季度价格持续下探
　　2009年1月，由于液氯、盐酸销售困难，碱氯企业不断降低烧碱装置生产负荷，部分企业关停生产装置，总开
率在50%～60%，而下游市场需求仍在萎缩，市场行情以弱势盘整的为主；2月，氧化铝、印染、化纤、医药/农药中
间体开工反弹，同时受国内液氯市场迅猛发展的吸引，检修的企业大陆续开车，烧碱装置开工率有所提高；3月，
外贸出口仍然不利，高浓度液碱出口价格下滑最为明显，山东市场价格率先回落，并向周边地区辐射；4月，大部
分地区的烧碱装置开工维持在60%～80%；下游行业和贸易商表现消极；多数地区烧碱供大于需的矛盾突出，销售压
力加大，价格艰难支撑。图2为2008年以来我国35%烧碱的平均价格走势图。
　　四、烧碱市场将窄幅波动
　　1．氯碱行业将实现产业快速升级
　　金融危机对整个氯碱行业的发展影响较大，大部分企业在2008年以及2009年第一季度遭受损失，烧碱生产规
模在3万t/a以下的氯碱企业难以独立生存，将被迫关停或兼并，各氯碱企业将在不断化解金融危机影响的同时，
实现行业的整合以及优胜劣汰，实现产业的全面升级。
　　其次，积极的财政政策将会为国内企业带来的更多的机遇。除了氯碱及相关下游产品出口退税率的提高外，经
济刺激计划的实施以及国家大量资金的投入将对行业起到一定的拉动作用，这些作用将在今年下半年开始有所体现。
处在产业链上游的氯碱行业将受益于整个经济刺激计划，产品市场也会伴随着宏观经济的转暖而出现转机，市场信
心将随之逐步恢复。
　　适度宽松的货币政策有助于缓解企业资金压力，也会为氯碱企业带来发展机遇。
　　2．能源政策将引导氯碱行业大调整
　　国家及各地政府陆续出台了一系列有关电力价格等能源政策调整方案。氯碱行业作为能源密集型产业，对能源
的依赖性较高，因而受到的影响也很大。电费约占烧碱生产成本的70％左右，优惠电价被取消后，生产成本会增加
更大。此外，煤、油的价格上调也会促使物流环节成本上升。成本的上升将动摇目前国内氯碱市场的竞争模式，促
使氯碱行业的整体格局发生变化。
　　国内氯碱产能分布主要是依据“靠近原料产地或者靠近目标市场”的原则，近几年的大型新上项目都是基于能
源和矿产资源开发的区域背景。但是国家政策的变化呈现能源紧缩的趋势，将对目前国内以价格竞争为主的格局将
造成一定的冲击。
　　能源政策调整将使得氯碱市场由同质竞争转变为差异化竞争，竞争模式更趋于多元化。由于氯、碱两条产业链
状况有一定差别，氯产业链可通过开发新的氯产品来实现产品附加值的提高，而烧碱则可以通过与当地区域内的下
游行业结成战略合作关系来稳固主要销售渠道。同时还应该重视国内市场的整体布局和出口渠道的拓展，有效地策
应、配合主销售渠道，使烧碱的销售处于多边稳定状态。
　　虽然氯碱行业计划在2009年新增装置能力在494.5万t/a，但外部环境不利于氯碱行业生存与发展，可能迫使
部分企业取消扩产方案。
　　3．氯碱行业将在危机中生存
　　虽然当前下游氧化铝、石油采掘、军工行业对烧碱消费量稳步上升，但化纤、化工、水处理、印染、轻工等下
游企业开工率有不同程度降低，下游总需求大幅萎缩，未来一段时间企业经营将更加艰难。
　　氯碱企业应捂紧钱袋子，谨慎投资的措施，抓资金回收，搞产品促销，增加流动资金，防止资金链断裂，在购
买原材料需“应需而采”，减少库存，加快资金周转，通过节能降耗、内部挖潜等手段降低生产成本。
    4．行业复苏仍需等待
　　金融危机仍在蔓延，经济专家预测到2010年经济才能走出低谷，2009年原盐和其他助剂价格仍有下跌空间，
烧碱成本呈降低趋势。氯产品链比较长，是氯碱企业的获利源泉，但当前PVC、液氯等诸多氯产品亏损，必然制约
氯碱企业提高烧碱产量。
　　我国是烧碱大国，但不是强国，烧碱供求总体呈供大于求的趋势，若出口受阻，氯碱企业将压缩开工率，维持
价格走势平稳走势。