2009年化工进出口贸易分析
中国化工信息中心  董涛
　　2009年虽然经历了年初生产下降、价格跳水、亏损加剧的不利局面，但随着中央石化振兴规划的出台，2009
年下半年石油和化学工业企稳回升，生产稳步增长，价格低位震荡，利润逐步回升。
    一、2009年发展概述
　　2009年下半年特别是11、12月份，国内大多数石化产品产量增长，价格上涨，毛利上升，未来两三个月还
将保持这种势头。
   （一）累计产值降幅逐月收窄，单月产值大幅上升；需求提振，产量全面回升
　　2009年石油和化工行业累计实现总产值64833.93亿元，同比上升0.1%，这是自2008年11月以来首次实现
累计产值正增长(图1)。
　　12月实现总产值6695.18亿元，同比上升32.18%，比上月增加1.22个百分点，环比上升7.68%，继续保持
2009年9月以来产值同比上升的局面，显示全行业稳步回升的态势。
　　随着需求的复苏，前12个月产量大幅上升。2009年在统计局重点监测的88种产品中，产量上升的占93.18%，
而一季度这一比重为52.27%，二季度为59.09%，三季度为50.68%。
   （二）价格回升，高端产品价格增长加速
　　在原油价格上涨的带动下，国内大多数石化产品价格保持较快增长。据统计局公布的900余种（类）石化产
品价格指数分析，价格指数环比上升的种（类）占59.59%，比上月提高15.39个百分点；持平的占17.80%；下
降的占22.61%。
　　高端产品价格回升加速，12月合成材料价格继续上涨，价格指数环比上升12.94%。其中聚乙烯醇指数环比
上涨10.01个百分点，同比上涨78.81点。
   （三）行业投资下滑的趋势得到初步遏制
　　2009年1～12月，石油和化工行业固定资产投资累计达到10124.32亿元，同比增长12.94%，比上年下降14.19
个百分点。比1～11月加快0.81个百分点，增速保持11月以来增长势头(图2)。
   （四）石化行业利润降幅收窄，化工利润由负转正
　　随着行业形势的好转，2009年1～11月份石油和化学工业利润为4215.42亿元，同比下降4.06%，降幅比1~8
月收窄15.35个百分点，比1~5月收窄25.81个百分点，比1~2月收窄50.54个百分点。其中化学工业利润1717.86
亿元，上升13.55%。扭转了自2008年11月以来利润下降的局面。2009年1~11月份石化行业亏损额大幅下降79.79%
至423.24亿元，亏损面为15.67%(图3)。
   （五）外需复苏，出口由降转升
　　2009年出口交货值3629.04亿元，同比下降15.1%，比上月降幅收窄3.13个百分点，比前三季度降幅收窄
3.27个百分点，比上半年降幅收窄5.97个百分点。随着外部需求的复苏，12月单月出口交货值继续保持11月
以来的正增长。出口交货值为371.90亿元，同比增长21.90%，比上月提升19.15个百分点(图4)。
    二、存在问题与特点
   （一）过剩产能投资加剧，价格大幅下降
　　由于国内外需求疲软，我国部分初级化工产品产能过剩问题日趋严重。数据显示，50%的石化产品供需基本
平衡但偏多，20%的产品是供过于求，只有30%的产品是供不应求。2008年，硫酸产能过剩25.2%，纯碱产能过剩
约27.4%，烧碱产能过剩33.4%，磷肥产能过剩40.6%，黄磷产能更是过剩61.8%。而这些行业的投资却仍在加速，
2009年磷肥、农药、涂料颜料、橡胶制品和无机碱等行业投资同比分别增长67.84%、39.12%、32.07%、34.79%、
33.70%，均大大高于行业投资平均增长水平。致使这些产品的价格大幅下降，2009年磷酸一铵、硫酸、纯碱的月
平均价格分别下降75.70%、36.80%和48.10%。
   （二）贸易摩擦形势严峻，呈现新特点
　　2009年，国外对我国石化行业发起的贸易摩擦案件，无论从数量上还是形式上都是前所未有的。数据显示，
2009年我国化工行业遭遇贸易摩擦案件共22起，已超过2008年全年案件数，调查涵盖了“两反一保”和特保措
施。2009年发生在石化行业的贸易摩擦有3个显著变化。
　　1. 高附加值石化产品成为反倾销的重点。以往化工行业贸易摩擦主要集中在低附加值的产品上，如一些薄
膜、自行车轮胎、PVC等，但随着我国一些高附加值化工产品产业化技术的突破，打破了发达国家的技术垄断，
产业竞争能力迅速增强，正成为贸易摩擦的对象。以轮胎为例，自从美国对我国非公路工程轮胎发起反倾销反补
贴合并调查以来，涉案产品已逐渐转向载重子午轮胎、工程轮胎等高附加值产品。
　　2. 石化行业遭受国外倾销表现为产业链倾销。以有机硅产业为例，我国对初级形态二甲基环体硅氧烷实施
反倾销措施，国外企业已经逐渐减少向我国出口涉案产品，而转向大量低价向我国出口其下游产品，有的出口价
格已接近甚至低于上游材料成本，通过打压我国下游企业来达到打压上游企业的目的。究其原因，主要是我国石
化行业产业发展不均衡，往往先从产业链的某一个环节的生产实现技术突破，上下游产业并没有同步发展，导致
国外在对我国已经实现技术突破产品的倾销遭到我国反倾销调查后，转向该产品的上游或下游继续倾销，从而达
到打压我国相关产业的目的。
　　3. 欧盟REACH法规、农药新标准构成技术壁垒挤压我产品出口空间。继欧盟REACH法规后，2009年11月
24日，欧盟理事会通过了一项关于植物保护产品（主要是农药等）授权的新法案，将对我农药出口构成新的贸易
壁垒。我国农药出口额占欧洲农药进口总额的4.4%，2009年1~9月我对欧盟出口农药7746万美元，新法规的颁
布将影响300家农药大厂或1000家中小企业的出口。
   （三）中东石化产能大量投产对我造成冲击
    2009年我与中东国家的化工贸易额为119.74亿美元，占化工贸易总额的6.49%，比上年同期的5.69%上升
0.8个百分点。随着中东石化产能的陆续投产，这一份额还将上升。2009年中东新增乙烯能力739.5万t，乙二
醇新增能力200万t。这些产能70%将出口到亚洲，特别是我国市场，对我产业造成极大影响。
   （四）进口骤增，出口不畅，逆差继续扩大
    石化高端产品由于国内供不应求和国外需求不振，进口大增；低端产品则由于外需不足和贸易保护主义，出
口受阻，致使贸易逆差大幅上升。据海关统计，2009年我国有机产品进口量同比增长35.45%；合成树脂进口量
同比增长25.30%。同期，无机产品出口量下降7.45%，化肥下降20.79%。这一增一减大大加剧了国内市场的竞争，
逆差加大。2009年化工贸易逆差为544.75亿美元，同比增长107.07%。
   （五）低碳经济将成影响我石化行业出口的新壁垒
　　我国政府承诺到2020年把单位GDP碳排放在2005年的基础上减少40%～45%。由于目前我国石油和化学工业
总体技术水平与发达国家差距较大，减排承诺虽然能促进我国在能耗水平和环境治理方面取得重大突破，但对化
工行业带来的巨大压力不容忽视。以合成氨、烧碱、电石等传统行业为例，作为化工行业的重点耗能产品，其能
耗水平与国外先进水平相比，产品耗能量平均分别能多出14%～23%、8%～18%和15%～21%。根据有关方面的调查
和测评，如果实现40%~45％的碳减排承诺，我国损失产值排第三位的将是石油和化学工业。其中化学工业的损失
产值将分别是1394亿元和2430亿元，损失比例分别为1.25%和2.18%。与此同时，低碳经济也将成为发达国家
的新贸易壁垒，威胁我石化产品的出口。
    三、展望和预测
   （一）国内预测
　　在国家扩大内需一系列政策效应的作用下，石化行业生产增速将缓慢回升，市场需求逐步好转，但效益受到
挤压。
　　1. 生产保持回升态势，但效益受到挤压。2010年随着经济形势的好转，国内市场对石化产品的需求缓慢增
长，生产稳步回升。但由于过剩产能的影响以及国外产品的大量涌入，国内生产竞争加剧，企业效益下降，利润
空间受到挤压。预计2010年石化工业总产值增速将达到15%，销售收入将增长14%。2010年石油和化学工业将进
入以结构调整和产业升级为主要特征的战略转型期。
　　2. 贸易摩擦依然严峻，案件数继续攀升。根据世界石化工业贸易摩擦发展的轨迹，2010年我国石化工业仍
将成为贸易摩擦最严重的行业。依据日本的经验，1993年之前，日本是全世界被告反倾销最多的国家，而随着日
本石化工业向高技术领域的成功转型，2008年日本在世界反倾销案的排名已退居第8位。因此，在我国石化工业
转型之前，石化工业仍将成为贸易摩擦的重灾区。2009年不仅美欧等发达经济体与我摩擦不断，而且自2009年
9月份以来，阿根廷、印度、巴西等发展中国家也先后对我国石化产品发起反倾销和反补贴调查。2010年，贸易
保护主义将成为我国石化出口复苏的重要影响因素。
　　3. 进出口贸易形势谨慎乐观。我国政府出台的一系列“稳外需、保出口、保份额”政策将有利于2010年进
出口贸易恢复正增长，初步预计，2010年，我国进出口增速将恢复正增长，进出口总额约增长8.2%，出口增加
6%，进口增长11%。虽然石化工业外需缓慢复苏，但由于贸易摩擦加剧，进出口形势将保持谨慎乐观，预计2010
年石化进出口贸易总额将增长18%。
   （二）国外预测
　　1. 油价攀升，世界化学工业进入增长的周期。受投资者对经济回暖将提振原油需求的预期推动，2009年国
际油价上涨近八成，创近10年之最。市场预期，随着世界经济进一步回升，国际油价也将在2010年继续走强。
在国际油价推动下，全球三大主要地区多数化学品价格出现上涨，2009年12月份ICIS石化产品价格指数在11
月份239.50点的基础上增加了7.3点，达到246.80点，达到年内最高值，2010年世界化学工业将进入增长周期。
　　2. 随着大量石化产能的投产，中东将取代欧洲成为第三大石化生产基地。今后较长一段时期内，欧美乙烯
新增能力有限，中东凭借廉价原料和低成本的显著优势，将成为未来世界乙烯工业投资最集中的地区。2008～2013
年，中东乙烯产能将以近400万t/a的年均增量增长，到2013年，将新增乙烯产能1600万t/a，占世界乙烯新
增产能的47%。预计2013年中东乙烯产能将达到3074万t/a，超过西欧成为世界第三大乙烯生产地区，占世界
总量的比例将由2008年的12%提高到19%。
　　3. 世界化学工业呈现新格局，跨国化工公司加速转型。为抵御全球大宗化学品产能过剩潮，引领公司抢占
科技和利润制高点，大宗化学品公司纷纷向特种化学和高新材料化学品公司的转型。2009年前三季度完成的陶氏
化学收购罗门哈斯、巴斯夫收购汽巴精化以及三菱丽阳收购璐彩特国际公司充分显示了这一特点。2010年并购活
动将以大宗并购为主，以应对后金融危机时代世界石化格局的变化。