“十二五”我国石油和化学工业结构调整重点（节选）
　　一、目前石油和化学工业行业的主要特点
　　1. 全行业进入产业转型期。
　　2. 石化产品结构性短缺现象仍将持续。
　　3. 资源短缺长期制约产业发展。
　　4. 全社会节能减排与环境保护压力不断增大。
　　5. 技术创新能力整体不足。
　　二、“十二五”石油和化学工业结构调整思路
　　1. 全面深入贯彻落实科学发展观。
　　2. 石油和化学工业加快实现三个转变：从发展基础化工原料向发展高新化工品方向转变；从以规模化入手
发展初级化工产品向发展高附加值的高端化工产品方向转变；从粗放型生产向资源节约、环境友好型转变。通过
5~7年的努力，实现我国由石化工业大国到石化工业强国转变。
　　3. 全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值、利润年均增长率保持在12%以上。
　　4. “十二五”石油和化学工业结构调整的核心任务：保证有效供给，实现行业长期稳定增长；加快产业结
构调整，坚决淘汰落后产能；优化产业空间布局，坚持一体化发展模式；科技创新仍是核心动力，发展高端石化
产品，以差异化、高价值的产品技术引领发展；原料多元化、发展新能源成为战略重点，积极推动走出去战略，
加快国际化进程；“绿色”低碳经济与环境保护将成为高度关注的焦点。
　　5. 企业结构进一步优化。到2015年，形成若干个年加工能力2000万吨级的炼油基地，全国炼油厂平均规
模超过600万t/a，乙烯装置平均规模达到60万t/a以上；氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石等传统行业通过淘汰
落后、兼并重组减少企业数量，提高产业集中度；全国石油和化工百强企业销售收入占行业的比重提高到1/3，
年销售收入过千亿元的企业达到10个以上等。
　　6. 产品结构更趋合理。进一步提高油品环保质量，柴油、汽油比例趋于合理，可基本满足国内油品需求；
乙烯下游产品专用料比例上升，品种进一步丰富；高浓度化肥比重提高到85%，缓控释肥推广规模扩大；子午线
轮胎、离子膜烧碱、高效低毒低残留农药、环境友好型涂料和染料等先进产品的比重明显提升；工程塑料、氟硅
材料、聚氨酯等高端石化产品自给率进一步提高等。
　　7. 原料结构更加优化。乙烯原料多元化，煤、重油制烯烃的比重提高到20%以上；天然气氮肥的比重有所下
降；劣质煤资源和低品位矿的利用效率进一步提高；盐化工原料中盐卤利用比例达到80%以上，PVC中乙烯原料
法的比重进一步提高等。
　　8. 产业布局更趋合理。成品油“北油南运”的状况得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区产业集聚度进
一步提高，建成若干个2000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地。煤化工产业向原料产地集中，煤化工“全面
开花”的势头得到遏制；原料产地化肥比重提高到60%；专用化肥等深加工产品和精细化学品向消费地集中。石
化园区和石化产业集群的建设更为完善。
　　三、炼油
　　1. 行业特点及现存问题
   （1）生产规模迅速扩大，向大型化、规模化发展态势增强。我国炼油工业经过五十多年发展，已成为世界炼
油大国。截至2009年底，原油一次加工能力达到4.5亿t/a，居世界第二位；我国拥有炼油厂150多个，规模达
到千万吨级的14家，占总能力的37%~40%。
   （2）国内油气资源供应紧张，原油对外依存度不断上升。2009年，我国原油产量1.89亿t，净进口量2.1
亿t，原油进口依存度达到52.5%。随着未来炼油能力的进一步快速提高，原油进口依存度将进一步上升。
   （3）成品油供需基本平衡，柴汽比不断提高。近年我国成品油的生产与消费均保持了较快增长，供需基本平
衡。2009年，国内柴油、汽油消费比例达到2.07∶1，生产比例为1.96∶1。
   （4）炼油技术水平获得较快发展。
   （5）中小炼油装置开工率不足，行业集中度亟需提升。目前，国内有150家左右各类炼油企业，平均规模不
足300万t/a，一次加工能力低于300万t/a的企业数量仍有50家左右，产能占全国总产能的15%左右，制约了
行业整体规模以及装置技术水平的提升。全国炼油装置平均开工率为83%。
   （6）地区间供求不平衡的矛盾突出。目前我国成品油消费主要集中于“两州一湾”及中部地区，成品油的物
流流向呈现“西油东进、北油南运”的市场格局。
　　2. 未来趋势与发展潜力
   （1）成品油需求量及配套炼油能力测算：根据我国成品油消费量与GDP增长率弹性系数等综合测算，到“十
二五”末，国内炼油能力需要在现有基础上增加1.35亿t/a，达到5.56亿t/a；根据目前炼油新增产能计划，
到2010年我国炼油能力将达到4.9亿t/a，2015年达到6.7亿t/a左右。如不加以合理的控制和引导，我国炼
油能力总体过剩的趋势将不可避免。
   （2）原油进口依存度测算：根据测算，2010年、2015年我国原油进口依存度分别为54%、60%，原油资源不
足仍然是制约国内炼油行业发展的主要因素。
   （3）油品环保质量升级的要求：目前我国汽油和柴油年总产量约2亿t，基本均达到欧Ⅲ标准。
　　3. 产业结构调整重点
   （1）进一步提高炼油产业集约化程度。国内新建炼油项目起步规模应提高到1000万t/a。通过提高炼油能力
集中度，到2015年全国炼油企业平均能力提高到600万t/a以上，形成若干个2000万吨级以上的大型炼油基地。
新建项目应严格执行产业准入政策。
   （2）进一步提高油品环保等级。2010年前后，将在全国实行汽柴油国Ⅲ排放标准。2012～2015年将实行国
Ⅳ标准。2009年底以后的投产项目均需达到欧洲Ⅲ质量标准，2012～2015年投产的项目需按照欧洲Ⅳ标准生产。
现有炼油厂需增加加氢裂化、加氢精制或催化重整等二次加工装置，以满足新标准要求。
   （3）统筹考虑油品生产比例。近年，我国成品油消费结构的柴汽比在2.1左右，预计未来10年内仍会保持
在2.0左右的水平。单从这个角度考虑，我国炼油装置结构也应提高加氢裂化、加氢精制等装置的比例。
   （4）提升加工水平，实现充实内涵方式的发展。完善针对重质原油的加工能力，扩大延迟焦化、加氢裂化、
加氢精制的规模。开发和应用新工艺、新设备、新材料和新催化剂，注重组合工艺技术的应用，推广节能技术，
加大副产品综合利用。降低原油加工综合能耗，到2015年综合能耗（折合成标准燃料油消耗）降低到60kg/t。
新建项目应注重采用一体化发展模式，在满足成品油市场的同时，应考虑发展一体化化工产业的协同效应，鼓励
炼化一体化项目的建设。
   （5）优化产业布局，完善物流系统。原油加工能力进一步向进口原油运输便利、市场需求集中的地区转移。
以“两州一湾”地区为主，适度发展中西部核心区，完善沿边地区布局，尽量少布新点；到2015年使我国炼油
产业布局调整基本到位，地区间油品供需不平衡的矛盾得到缓解。
　　①推动以国际原油资源为基础的合资合作。在加大国内勘探开发力度的同时，积极进行国际化能源开发与经
营，加强国外原油资源的合作与引进，建设东北中俄原油管道、西北中哈原油管道、西南中缅原油管道等跨国输
油管道，发展海上大型原油码头进口通道。鼓励国内大型石化公司与资源国国家石油公司开展合资合作，在确保
获得长期稳定原油供货的前提下，与国外石油公司合资建设新的大型炼化项目。
　　②加快原油及成品油物流系统建设。进一步建设大型原油码头，到2015年原油码头接卸总能力提高到3亿
t/a以上，全面满足炼化企业对进口原油的需求。加强原油长输管道建设，降低运输成本，保证原油安全稳定供
应。到2015年，原油长输管道达到1.5万km以上。以市场需求为导向，逐步提高成品油管输比例，到2015年
成品油管输比例达到40%以上。形成以油田和大型原油码头为中心，覆盖主要炼化企业，国内外原油以及成品油
可灵活调运的管道运输网络。
　　四、乙烯工业
　　1. 行业特点及现存问题
   （1）生产、消费量稳定增加，市场仍有较大缺口。截至2009年底，国内共有21家乙烯生产企业，25套生产
装置，生产能力1222.5万t/a，2008年产量1069.7万t，装置整体开工率很高。2009年国内乙烯当量消费量达
到2400万t。按照当量消费量计算，目前我国乙烯供应缺口巨大，国内自给率仅为45%。
   （2）产业集中度提高，大型化目标正在实现。截至2009年底，我国乙烯生产企业平均装置规模提高到50万
t/a，已接近世界平均水平。
   （3）技术水平明显提高。经过三轮改造，我国乙烯装置综合技术水平有较大提高，综合能耗有明显下降，新
建大型乙烯设计指标基本达到同期国际先进水平。此外，在乙烯、丙烯下游，采用先进技术建设了多套具有世界
级规模的石化装置。
   （4）国产化取得突破性进展。乙烯关键设备国产化水平大大提高，并首次实现了乙烯成套技术和工程设计总
承包的国产化突破。
   （5）乙烯原料优化与供应问题尚未完全解决。受轻烃资源限制，国内新增乙烯产能的原料以石脑油为主，原
料虽可做到相对优质，但不廉价。尽管我国大部分乙烯装置实现了与炼油的一体化，但相对于乙烯规模，目前所
配套的炼油能力普遍偏小。
   （6）在国际化竞争中处于相对被动的地位。我国乙烯产品自给率仍然较低，在全球一体化的竞争中，针对国
外产品对国内市场的冲击有效的抵御能力较弱。特别是拥有廉价乙烯原料的中东地区乙烯工业迅速崛起，将成为
我国乙烯行业最大的竞争对手。
   （7）主要下游产品结构性矛盾仍较为突出。目前在建的乙烯装置产品结构中，合成树脂比例高达79%左右，
其它品种比例均有下降；虽然在解决大宗初级产品供应方面取得了显著的成绩，但没有完全实现产品升级的要求，
产品差异化程度比较低，中高端产品市场仍以进口为主；很多专用合成材料的专有技术被国外企业垄断，国内企
业难以获取。
　　2. 未来趋势与发展潜力
   （1）国内自给率将提高，但仍保持较大缺口。根据国内企业新增乙烯产能计划，预计到2010年国内乙烯生
产能力将达到约1470万t/a，到2015年将达到2000万～2300万t/a，自给能力将有较大提高，当量消费自给率
提高到70%左右，但供不足需的状态会长期存在。
   （2）一体化、基地化更上新台阶。石化基地化建设是未来我国乙烯工业发展的主题，目前已完成自沿海地区
到中西部地区乙烯基地的布局，但是一体化规模和方案尚有潜力可挖。
   （3）原料路线进一步向多元化发展。近年来，我国已经开发并应用了多种原料制烯烃技术，使乙烯的原料路
线进一步丰富，其中包括MTO/MTP、CPP等技术。
   （4）下游领域仍拥有较大发展空间。“十二五”期间，我国合成材料的市场规模将进一步加大，新技术应用
将进一步增加。预计2015年国内合成树脂需求量为5840万t，“十二五”期间年均增速5.9%；合成纤维需求量
达到3250万t，年均增速5.2%；合成橡胶需求量达到390万t，年均增速5.4%。
    3. 产业结构调整重点
　 （1）进一步扩大装置规模至世界领先水平。目前，全球最大乙烯装置规模达到130万t/a，且中东正在建设
150万t/a生产装置。目前，国内新建设乙烯项目则按照准入政策规模均超过80万t/a。今后规划和新建乙烯装
置规模均应达到100万t/a以上，到2015年，国内乙烯装置平均规模达到60万t/a以上。
   （2）着重向大型化、一体化和基地化发展。新建设的乙烯装置应有充足优化的原料供应为保证，100万t/a
乙烯装置应有大于1200万t/a的炼油装置配套。向“炼油-乙烯-芳烃-动力”深度集成的一体化模式发展，相应
炼油规模应达到1500万～2000万t/a以上。
   （3）调整下游产品结构，向高端产品发展。鼓励具有延伸产业特色的乙烯产品加工方案，发展高端下游产品，
规避海外产品竞争。
   （4）全面提高乙烯装置经济技术指标。
　　①优化和丰富原料路线。进一步调整乙烯原料结构，通过一体化和大型化的建设模式，实现原料来源的多元
化和轻质化，提高乙烯收率达到33%以上，乙烯单位产量平均能耗（折成标准燃料油消耗）下降到600~620kg/t。
延长乙烯裂解及主要下游生产装置的开工周期，不断降低乙烯生产成本。鼓励以油田伴生气为原料生产乙烯。结
合以CPP为代表的重油制乙烯技术以及以MTO、MTP为代表的煤制烯烃技术，在其进一步完善和放大后视情况进
行推广，作为我国乙烯生产和产业布局调整的措施的重要补充。
　　②继续加大国产化技术的开发应用。密切跟踪和吸收国外先进技术，提高技术和装备国产化率。加大催化剂、
化学品等的国产化力度，降低“三剂”成本。鼓励新建设的大型乙烯项目采用国产化设备和技术，并在财政、税
收等政策上给予优惠。
　　③鼓励以带入高新技术的模式与外资开展合作。在带入高新技术的前提下，支持和鼓励国内石化企业与外资
企业开展合资合作，以提升国内乙烯装置的技术水平和品种档次，使乙烯的下游产品向品牌化、高档次、高附加
值方向发展，提高市场竞争力。
   （5）对乙烯下游行业的建议。
　　①合成树脂 加快发展国内供不应求的高端专用树脂、功能性树脂和复合材料。大力推动新型特种合成材料
的开发和生产，包括ABS树脂、聚碳酸酯、特种工程塑料、新型硅氟材料、氯化聚合物、聚氨酯、可降解材料等。
　　②合成橡胶 加快发展目前国内紧缺的丁基橡胶（特别是卤化丁基橡胶）、乙丙橡胶，加快异戊橡胶的开发，
争取尽早实现工业化和产业化。提高苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物橡胶（SIS）、氢化丁苯热塑性橡胶等SBS
高档产品的比例。加快发展氟硅橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚硫橡胶等特种橡胶品种。提高粉末橡胶、液体橡胶等专
用品种的产量。丁苯橡胶、丁二烯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等传统产品，应根据市场需求，发展具有特殊用途
的新产品。
　　③合成纤维 重点发展高附加值的差别化纤维，提高功能性纤维的比例。加快己内酰胺、丙烯腈、乙二醇装
置的改造和扩建，提高合成纤维原料供给率；提高PX和PTA的生产能力，力争自给率分别达到85%和80%左右。
大力发展碳纤维、芳纶、高强度聚乙烯纤维等特种合成纤维，研发PTT纤维并推动其配套的1，3-丙二醇的产业
化进程。
　　④有机原料 加快发展对外依存度较大的基础有机化工原料和高端有机化工产品，鼓励采用高效率、低污染
和清洁工艺，重点产品包括丁/辛醇、苯酚/丙酮、MIBK、苯乙烯、环氧丙烷、环氧氯丙烷、双酚A、己二胺、己
二腈、TDI、MDI等。
　　五、煤化工
　　1. 行业特点及现存问题
   （1）传统煤化工产业已进入成熟期，以石油替代为目标的新型煤化工产业全面起步。
   （2）新型煤化工技术的开发、应用取得显著进展。
   （3）长期粗放、过热发展积累的矛盾突出。
   （4）水资源与环境条件成为主要制约因素。
   （5）生产与市场分离，运输物流成本较高。
   （6）能源替代类产品使用不够规范，缺乏标准。国家有关部门针对甲醇等煤基替代能源产品出台了宏观政策
予以支持，但进入具体操作层面，仍然缺乏具体指导性的规范和标准。
   （7）投资强度大，投入产出比低。大型煤化工是资金密集的产业，需配套大量基础设施投资，投资强度较大。
　　2. 未来趋势与发展潜力
   （1）煤炭资源支撑条件相对较好，分布相对集中：我国煤炭产量约占世界总产量的40%，煤炭资源储量丰富，
分布面主要特点是“北多南少、西多东少”，且煤种齐全。
   （2）新型煤化工产品的市场空间与竞争力：我国能源短缺，以煤制油和煤制天然气为代表的煤基新能源行业
在我国有较好的市场前景，但是前者有经济竞争力问题，后者需要考虑网络建设的问题；煤制二甲醚近年来在我
国新增产能较大，但市场空间有限，在今后一段时间内将呈现较严重的过剩局面；石化产品在我国还有较大的市
场需求空间，加之技术上的突破，煤制烯烃在我国部分地区将有发展机会。煤制乙二醇在充分研究其竞争力的基
础上，再确定发展机会。
　　3. 结构布局重点任务
   （1）推动与完善新型煤化工示范工程。
   （2）加强煤炭和水资源的综合使用管理。
   （3）加大优化传统产能力度，淘汰落后产能。
   （4）大力发展循环经济，实现节能减排目标。
   （5）建立煤化工技术支撑体系。
   （6）加快相关标准和法规制定：
　　①焦化行业 保持焦炭总产能不变，符合《焦化行业准入条件》的焦炭产能占总能力的80%以上，钢铁企业的
焦炭产能占总产能的50%以上。加强煤焦油和焦炉气利用工作，着重推广应用新型焦化技术和设备，提高能源转
换效率。
　　②电石行业 严格执行《电石行业准入条件》。全面淘汰5000kVA以下（1万t/a以下）电石炉及开放式电石
炉、排放不达标的电石炉，密闭电石炉产能占到总量的50%以上，电石生产副产品综合利用率达到100%，鼓励企
业利用电石炉气生产化工产品。
　　③氮肥行业 促进基础肥料向优势企业集中，氮肥企业数量减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%
以上。原料本地化率达到50%。
　　④甲醇行业 严格执行甲醇产品准入条件，控制商品甲醇产能发展速度，鼓励发展焦炉气制甲醇、高硫煤制
甲醇，以及中西部地区甲醇就地、就近集中加工利用。煤制甲醇平均规模将由2008年的5万t/a提高到2015年
的25万t/a，企业数量保持在150家左右，推动甲醇企业向深加工方向发展。
　　⑤新型煤化工行业 完成煤制油示范工程的长周期稳定运行；结合市场需求与开发、产品应用法规制定、产
品运输和原油价格波动等外部条件，合理布局二甲醚建设，新建二甲醚需满足国家产业政策规定的100万t/a的
准入规模要求；煤制烯烃工业化项目应符合国家产业政策规定的60万t/a准入规模条件，统一规划，合理布局；
煤制天然气需要与城市发展需求结合，管网建设应统一规划。
　　支持采用自主创新技术建设煤化工示范项目，促进我国煤化工技术与装备发展，降低产业发展风险。重点领
域包括：煤气化、大型空分和变换与净化、大型甲醇和二甲醚合成、煤制油、甲醇制烯烃、煤制天然气以及煤制
乙二醇等。
   （作者：石油和化学工业规划院  白颐）