产能激增 SBS未来竞争态势将加剧
□ 晓 铭
全球消费稳步增长
2009年，全球苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）的总生产能力约为208.4万t/a，同比增长约10.61%。
生产主要集中在亚太地区、西欧和北美，其中亚太地区的生产能力为131.1万t/a，约占世界总生产能力的61.52%；
西欧地区为43.0万t/a，约占20.17%；北美地区为39.0万t/a，约占18.31%。
中国大陆是全球最大的SBS生产国家（含合资和独资企业），生产能力为65.0万t/a，约占世界总生产能力的
31.19%；美国和中国台湾地区分别以39.0万t/a和24.0万t/a的产能位列其后。生产厂商中，中国石油化工集团
公司、美国Kraton Polymers公司、台湾李长荣化工公司（含中国大陆产能）分别位居前三位（见表1）。
近年来，全球SBS的消费量稳步增加，2009年消费量达到约170万t，2004~2009年消费量的年均增长率约为
12.2%，其中亚太、北美和西欧地区是最主要的消费地区，消费量分别约占全球SBS总消费量的50.1%、26.5%和18.8%。
从全球范围来看，制鞋业仍是SBS的最大消费市场，约占总消费量的34.5%；其次是沥青改性和塑料改性剂市
场，约占总消费量的19.0%；粘合剂约占13.5%，位居第三；其他消费市场主要包括密封剂以及粘度指数改性剂等。
预计未来几年，全球SBS的消费量将以年均4.0%的速度增长，到2014年总消费量将达到约200万t，其中美国和
西欧等发达国家的生产和消费量增长趋缓，而亚太地区尤其是中国将成为SBS新的发展引擎，产能和消费量将有一
定幅度的增长。
表1 2009年全球SBS主要生产厂家情况 万t/a
生产厂家 产能 全球占比/%
中国石油化工集团公司 37.0 17.76
Kraton Polymers公司 36.3 17.42
中国台湾李长荣化工公司 34.0 16.31
Dynasol公司 14.5 6.96
韩国KP Copolymer公司 11.5 5.52
美国CP Chem公司 10.0 4.80
中国台湾奇美实业股份公司 9.0 4.32
意大利Polimeri公司 9.0 4.32
比利时Total公司 6.5 3.12
小计 167.8 80.53
我国扩产加快加剧竞争
截至2010年7月底，我国SBS的生产厂家已经达到5家，总产能达到65.0万t/a，生产能力约占世界SBS
总产能的31.19%（见表 2）。由于目前国内SBS的产能还不能满足实际生产的需求，因而有一些厂家计划新扩建SBS
生产装置。中国石油集团公司所属的大庆石油化工公司将新建一套8.0万t/a SBS生产装置；天津渤天化工公司与
LG化学株式会社将合资建设一套6.0万t/a SBS生产装置，项目已经于2009年9月开工；另外，山东东营经济开
发区拟新建一套10.0万t/a SBS生产装置，巴陵石油化工公司、北京燕山石油化工公司也计划对其现有装置进行
扩能改造。 预计到2014年，我国SBS的总产能将达到约90万t/a。
近年来，我国SBS的消费一直保持较高的增长态势，2009年表观消费量增加到了56.36万t，同比增长约30.13%，
2004~2009年消费量的年均增长率约为9.66%。但由于国内产量不能满足国内实际生产的需求，进口量总体仍呈不
断上升的态势。2009年进口量达到了12.77万t，同比增长约2.16%。进口产品主要来源于台湾、韩国、美国和日
本，2009年来自这4个国家和地区的进口量合计为10.85万t。
预计未来几年，我国SBS的消费量将以年均约5.9%的速度增长，到2014年总消费量将达到约75.0万t。2009
年我国SBS产品仍主要用于制鞋、沥青改性、聚合物改性以及胶粘剂等方面其消费量分别占SBS总消费量的41.49%、
25.53%、14.36%和0.11%，其中制鞋业居于我国SBS最主要的消费领域，但由于国际市场对鞋类的需求趋于稳定，
加上国内市场对鞋类的需求也进入稳定增长期，因而鞋用SBS的增长速度将放慢，所占比例将有所下降；在沥青改
性方面，由于今后我国将加强基础设施建设，建筑行业对高质量防水卷材的需求量也将大大增加，因而该领域需求
量将有所上升；在粘合剂领域，尽管参与竞争的产品很多，但由于SBS本身无毒无味，且生产粘合剂的流程简单，
因此在压敏胶和热熔胶领域的市场份额将会进一步扩大。另外，SBS在聚合物改性、涂料、油墨等方面的需求量也
将会有所扩大。
表2 2010年我国SBS的主要生产厂家情况 万t/a
生产厂家 产能 备 注
中石化巴陵石油化工公司 20.0 燕山石化和巴陵石化合作技术，2009年扩建
中石化北京燕山石油化工公司 9.0 燕山石化研究院技术
中石化茂名石化乙烯工业公司 8.0 引进比利时Fina公司技术，2008年扩建
台湾李长荣（惠州）化学工业公司 20.0 自有技术，2008年新建，2009年扩增10.0万t
中石油新疆独山子石油化工公司 8.0 2009年新建，意大利Polimeri Europa技术
合计 65.0
微利时代面临深度调整
虽然我国已是全球最大的SBS生产、消费市场，但行业发展存在的挑战不容忽视。
首先，随着今后多套新、扩建装置的建成投产，我国SBS的产能将集中释放。产品过剩的局面正在逐渐形成，
市场竞争将进一步加剧，并且全球SBS供大于求的局面也在进一步加剧，来自中国台湾、韩国、欧美等地的高质量
产品在全球经济不景气的情况下，加快了对我国市场的挤占步伐，这使得我国SBS行业将要面临包括生产技术、成
本、营销和管理水平等全方位的综合竞争，全行业将进入微利时代。
其次，我国SBS产品质量和产品结构还有待于进一步优化提高。与国外产品相比，我国SBS产品仍存在挥发份
偏高、充油产品色泽深、产品批次不稳定、颗粒产品结块等问题，尚不能满足某些特殊领域的需求。另外，长期以
来，我国SBS市场主要生产工艺难度较低的充油胶产品（约占总产量的70%~80%），而用于改性沥青、粘合剂、聚
合物改性等方面的干胶只占很小的比例，且质量不高。然而，我国SBS的市场结构近几年已经发生了较大的变化，
2000年充油胶消费比例高达69%，2009年下降到约43%，这种产品结构与市场结构的反差造成了干胶市场的缺口，
只能依靠进口来解决。从近年来的进口数据中也可以发现，干胶的进口数量占据绝大部分，而充油胶所占比例很小
且逐年降低。产品结构与市场结构不相匹配也是我国SBS出口量有限，在国际市场中竞争力不强的原因之一。
再次，SBS也面临着来自乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚氯乙烯（PVC）等替代产品的威胁。用EVA生产鞋底
替代SBS只需要80%的相对用量，且EVA鞋底具有耐折、重量轻、穿着舒适等优点，成本低、利润大，越来越多的
鞋厂已经转向生产EVA鞋底。另外，用廉价的PVC发泡注射成型替代SBS，生产成本也具有明显的优势。我国虽然
已经成为世界鞋业生产和出口大国，但近几年世界制鞋业正在向越南、印度等周边劳动力成本更低的国家和地区转
移，加之替代原料的影响，我国制鞋业对SBS的市场需求增速将逐渐下降。
鉴于此情况，行业应该在立足于现有总体规模优势和巨大的国内市场的基础上，抓住目前有利的市场时机，采
取有力措施来巩固现有市场地位：
尽快实现产品结构与市场结构的匹配 充分利用目前对国内市场相对垄断的优势，针对国内干胶市场比例明显
上升，充油胶用量趋于稳定这一变化，明确产品发展战略，细分市场，调整产品结构，完善产品质量标准与控制体
系，实现产品结构与市场结构相匹配。
加快工艺和设备改造，建设多功能装置 加大新型催化剂、新工艺的开发，优化生产工艺技术，降低能耗和物
耗，同时加快可生产SBS、SIS、SEBS、溶液丁苯橡胶、各种乙烯基聚丁二烯橡胶以及K树脂等的多用途装置，便
于根据市场需要调节产品品种，提高装置的有效利用率。
加大新产品开发力度 尽快开发聚合物改性以及胶粘剂用SBS新产品，以拓宽SBS的应用领域，积极推进如
SEBS、SEPS、环氧化SBS（即ESBS）以及SBS功能接枝改性等SBS系列升级换代。
尽快建立产品的应用及服务机构 国内企业对自身产品的性能、用途与优势了解不充分，跟不上用户应用需求，
不能有效地为用户使用提供技术支持，阻碍了产品的推广应用。随着市场竞争的日趋激烈，国内SBC生产企业应加
大应用研究投入，提高技术服务水平，以促进产品的销售。
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