纯碱工业已步入成熟发展期
□ 石油和化学工业规划院 尚建壮 吴孝晟
当前产业发展形成三大特点
1．供需结构向“输出型”转变
在下游产业的拉动下，我国纯碱工业发展呈现快速上升态势，产能迅速增加，1990～2008年我国纯碱产量年
均增速为9.1%。从20世纪90年代开始，我国的纯碱市场就从“净输入”转变成为“净输出”，进入21世纪，纯
碱出口量更是连年增加，2005～2009年我国纯碱的净出口量维持在150万t以上，约占国内总产量的10%。
2．产业布局趋向合理
我国主要大型纯碱企业集中在渤海湾周围，基本都靠近大型盐场，能够满足大型纯碱装置需要的原盐和水资源
供应。西北地区青海碱业公司和西南和邦集团纯碱装置投产后，生产重心开始向西转移，地域产业特色已然形成。
2000年，我国纯碱行业年产量超过50万t的企业只有6家，企业规模小而且分散；2009年，纯碱企业的数量与
2000年相比没有明显变化，但规模显著提高，年产量超过50万t的企业达到13家。
3．区域性发展特点日益明显
进入2009年，国内纯碱生产工艺朝着更加多元化的方向发展。联碱装置具有盐利用率高、污染少、能耗低等
优点，但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复合肥行业发展的制约，其产能
扩张主要集中在老厂扩能改造和搬迁，新建装置主要集中在西南地区。氨碱装置建设规模大、产品质量高，但需要
丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排放大量废渣、废液，因此扩能和新建装置主要集中在西北等相
关资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方。天然碱装置集中在河南等地的天然碱资源区，具有高质量、低成本优势，
具备规模化生产条件，近年来保持较快的发展势头，但受资源限制，进一步大规模扩产的可能性不大。
“十二五”将步入成熟期
近几年，我国纯碱行业在产能和产量快速增长的同时，也存在一定的盲目性。根据目前企业的新扩建计划，未
来几年内，纯碱产品的产能将继续增加，并且快于需求量的增速，装置开工率将有所降低，并且需要更多的出口来
平衡国内市场。按照各企业的新扩建计划，2010年我国纯碱的产能将增长210万t/a，虽然目前很多项目已经推迟
开工时间，但固定资产投资的惯性将使产能进一步过剩的情况难以避免。随着未来1～2年内全球经济增长放缓，
玻璃、氧化铝、造纸、洗涤剂等主要下游领域生产增速仍将保持在较低水平。虽然国家对于基础住房保障领域的资
金投入有望带动纯碱需求量的回升，但在短时间内对市场的明显提振作用还难以体现，因此产能过度发展的负面影
响仍将在“十二五”初期加以显现。
自1990年以后，我国纯碱市场行情先后在1992年、1999年及2003年跌至低谷，并分别在之后出现反弹。从
时间间隔而言，1992～1999年为7年，1999～2003年为4年，纯碱市场的波动运行周期在明显缩短，行业内普遍
认同的景气周期在5～6年。从开工率、利润、市场价格以及产业集中度提高等方面来看，2008年是我国纯碱行业
周期中的衰退阶段，这次金融危机对我国纯碱市场形成巨大冲击，但更要看到人口增长和经济发展两个消费市场的
决定因素。占据世界人口1/5的13亿中国人，造就了全球最大的纯碱消费市场。随着我国新农村建设、西部大开
发及振兴东北战略进程的不断加快，还将进一步推动国内市场对纯碱的需求。2009年底我国纯碱行业平均开工率
约为85%，大部分企业利润率约15%，纯碱价格稳步上升。2003～2009年我国纯碱表观消费量年均增长率约为7.6
％，同期GDP年均增长率约为10.5％。考虑我国纯碱步入成熟期、“建材下乡”、金融危机、重工业增长速度等影
响因素，预计“十二五”期间我国纯碱年均增长率约为6.1％。以2009年国内纯碱表观消费量1677万t为基础，
预计2015年我国纯碱出口量为300万t，进口量以10万t计，则2015年我国纯碱的需求量约为2682万t。
未来面临新的发展主题
1．并购重组步伐加快
在国内产能进一步增长、国家产业政策更加严格的情况下，纯碱行业的重新“洗牌”将难以避免。部分规模较
小、缺乏比较优势的企业将被市场淘汰，有竞争力的龙头企业以资本运营为纽带，整合资金、技术、品牌、人才等
要素，加大国际化经营的深度和广度，将推动整个行业向集约化、规模化、规范化发展。
2．落实节能环保措施
循环经济是目前最受化工企业追捧的发展模式，《循环经济促进法》于2009年1月1日起施行。完善相关法律
法规和管理制度，确定纯碱行业“三废”治理目标，建立纯碱工业绿色产品链，可以为纯碱行业循环经济的发展提
供政策支持。目前山东海化、湖南智成等纯碱企业被国家列为“循环经济试点企业”。纯碱行业需加大循环经济推
广力度，争取更多的纯碱企业列入循环经济试点企业。
3．控制产能增长
“十一五”期间，纯碱行业经历了一个产能快速增长期，在经济危机发生、市场进入低迷之后，一些盲目扩产
的企业陷入经营困境并危及到资金链，影响整个行业的健康发展。在金融危机影响尚未消除的情况下，企业应采取
谨慎的投资策略，保证较低的资产负债率，将资金风险控制在合理的范围之内。只有企业对市场和自身具有准确的
评估，产能过快增长、大量过剩的情况才能够避免，市场状况才会逐步得以改善。
4．增强国际竞争实力
近年来，随着我国纯碱出口竞争力的不断提高，在国际市场中所占比重迅速扩大，预计“十二五”期间出口量
将继续增长，产品大量输出的趋势将难以改变。但我国纯碱企业在参与国际竞争的策略、体制、途径上又存在着脱
节现象，贸易摩擦逐渐显现。今后应通过加强行业的统一组织、协调，在国际贸易规定允许的范围内采取联合谈判、
联合定价的模式，增强在国际市场的议价能力，共同抵御国际市场风险。在参与国际市场竞争过程中，注重学习和
利用成熟的先进管理经验和市场操作模式，着力培养优质的海外销售渠道，建设完善的售后服务体系，促进我国纯
碱行业持续健康发展。
5．上下游协调发展
提倡有条件的盐、碱和玻璃企业联合，优势互补，共同发展，促进盐、碱和玻璃行业的良性循环。通过协调发
展，努力提高竞争能力和抗击市场风险能力，实现资源的优化配置。
园区协作发展做为产业综合开发的一种模式，已成为化工行业发展的趋势。园区协作符合化工行业相关产业多、
危险产品多的特点。在园区内，可以实现能源和资源的内部闭路循环，实现初级纯碱产品的就地消化，延伸开发高
附加值产品链，最大限度的提高资源利用效率，实现纯碱企业与园区整体效益的提高。