2011年农药进出口分析与展望
□   中国化信·产业规划研究院   贾冬梅
2010 外贸市场平稳增长
　　2010年农药市场走势低迷，整合上市、量价齐跌、专利到期等成为行业内的热门词语。全年来看，进出口价
格倒挂更加严重，进出口形势依然严峻。
　　2010年我国农药进口5.07万t，进口额42130万美元；出口61.29万t，出口额为177346万美元。除草剂
仍是最大的农药出口品种，占总出口量的59.9%，占总出口额的51.6%；位居第二的是杀虫剂，出口量和出口金
额分别占26.9%和30.4%；第三是杀菌剂，出口量和出口金额分别占10.6%和15.6%。与2009年相比，农药进出
口量分别同比增长15.1%和20.8%，进出口额分别同比增长26.2%和25.1%。相对于较为低迷的国内农药市场，进
出口市场仍保持相对平稳的增长态势。2010年我国农药进出口统计见表1，主要进出口品种统计见表2。

              表1   2010年我国农药进出口统计           万t
品种      进口数量  进口金额/万美元    出口数量    出口金额/万美元
杀虫剂        0.86        11609            16.49             53847
杀菌剂        1.42        14009             6.51             27745
除草剂        2.04        12227            36.72             91436
PIC农药           0            0             0.02               130
其他农药    0.75         4285             1.55              4187
合计        5.07        42130            61.29            177346

表2   2010年我国主要农药进出口品种统计        t
产品名称                  进口数量   进口金额/万美元   出口数量   出口金额/万美元零
售包装的含有一种或           0            0               232            130
  多种38章子目注释
  一所列物质的货品
非零售包装的含有一种或        0            0                0              0
  多种38章子目注释一
  所列物质的货品
蚊香                        0            1              32754            2827
零售包装的其他杀虫剂成药 1714          747              36288        13829
非零售包装杀虫剂成药     6912        10862              95873        37190
零售包装的杀菌剂成药      109          139              8704            4024
非零售包装的非农用杀    14085        13870              56387           23722
   菌剂成药    
零售包装的除草剂成药    10758         3477              70397           20860
非零售包装的除草剂成药     9686         8750             296805           70577
零售包装抗萌剂及植物       26          253                703             435
   生长调节剂    
非零售抗萌剂及植物           44          286               5152             1762
   生长调节剂
消毒剂                     7370         3736               6702              1038
零售包装的杀鼠剂及           11            4               1680               669
   其他农药    
非零售包装的杀鼠剂           23            6               1246            282
   及其他农药    
合计                    50739        42130             612924            177346

三大类农药表现各异
    ●杀虫剂
　  我国杀虫剂进出口主要包括3类品种，分别是蚊香、零售包装的其他杀虫剂成药和非零售包装杀虫剂成药。
2010年，我国杀虫剂进口0.86万t，进口额11609万美元；出口16.49万t，出口额为53847万美元，进出口量
分别同比增长14.5%和30.2%，进出口额分别同比增长38.1%和23.0%，增长率高于农药平均增长率，出口份额不
断加大。2006～2010年我国杀虫剂进出口统计见表3。
　  2010年我国进口杀虫剂的主要来源是印尼、韩国、中国香港、美国、法国、印度、意大利、日本、德国和荷
兰等国家和地区；出口国是加纳、巴基斯坦、越南、尼日利亚、泰国、多哥、贝宁、土耳其、菲律宾和印度尼西
亚。2010年我国杀虫剂主要进出口地统计见表4。
  　2010年杀虫剂进口平均单价为13458美元/t，比3265美元/t的出口单价高3倍多。进口单价同比增长20.6%，
出口单价同比下降5.5%，进出口价格差异巨大，主要是国内装置产能过剩、同质产品恶性竞争的结果。2001～2010
年我国杀虫剂进出口单价走势见图1。
　  ●除草剂
　  我国除草剂进出口包括零售包装的除草剂成药和非零售包装的除草剂成药两类品种。2010年我国除草剂进口
2.04万t，进口额12227万美元；出口36.72万t，出口额为91436万美元。进出口量分别同比增长8.7%和15.7%，
进出口额分别同比增长8.6%和22.7%。除草剂一直我国农药出口的龙头产品，预计今后几年仍将保持领先地位，
但由于增长率低于杀虫剂和杀菌剂，份额将逐步降低。2006～2010年我国除草剂进出口统计见表5。
　  从进出口价格看，2010年除草剂进口平均单价为5981美元/t，比2490美元/t的出口单价高1.4倍。进口
单价同比持平，出口单价同比增长6%，进出口价格差异与2008年以前相比明显增大。2001～2010年我国除草剂
进出口单价走势见图2。
　  ●杀菌剂
　  我国杀菌剂进出口主要包括零售包装的杀菌剂成药和非零售包装的非农用杀菌剂成药两类品种。2010年我国
杀菌剂进口1.42万t，进口额14009万美元；出口6.51万t，出口额为27745万美元。进出口量分别同比增长
14.5%和30.5%，进出口额分别同比增长33.1%和36.8%。2006～2010年我国杀菌剂进出口统计见表6。
  　2010年我国进口杀菌剂的主要来源是加纳、巴基斯坦、越南、尼日利亚、泰国、多哥、贝宁、土耳其、菲律
宾和印度尼西亚等国家；出口国是越南、乌克兰、泰国、印度尼西亚、比利时、新加坡、土耳其、菲律宾、巴西
和哥伦比亚。
　  2010年杀菌剂进口平均单价为9870美元/t，比4263美元/t的出口单价高1.3倍。进口单价同比增长16.2%，
出口单价同比增长4.8%，近年来进出口价格差异逐渐拉大。2001～2010年我国进出口杀菌剂价格走势见图3。
　　　　 表3  2006~2010年我国杀虫剂进出口统计   万t
年份  进口数量   进口金额/万美元  出口数量  出口金额/万美元
2006    0.85         4988            12.09        34941
2007    0.69         5343            13.86        40777
2008    0.76         6132            13.60        50709
2009    0.75         8409            12.66        43762
2010    0.86        11609            16.49        53847

　　　　　　 表4  2010年我国杀虫剂主要进出口地统计        t
进口国/地区   进口数量  进口金额/万美元  出口国   出口数量  出口金额/万美元
印尼           1617              823        加纳        14108         1921
韩国           1358              322        巴基斯坦    10274         3988
中国香港       1268              182        越南         9044         3879
美国           1001             2942        尼日利亚     9043         2563
法国            879              721        泰国         8227         2609
印度            758             2624        多哥         7165          372
意大利            456              327        贝宁         6465          511
日本            451             1969        土耳其         6275         2101
德国            360              988        菲律宾         5681         1332
荷兰            259              256        印度尼西亚     5319         1642
合计           8407            11154        合计        81601        20918

　　　　表5  2006~2010年我国除草剂进出口统计      万t
年份  进口数量   进口金额/万美元   出口数量   出口金额/万美元
2006    2.10         8270            22.35          53008
2007    1.82         8173            26.15          71656
2008    1.91        11089            27.66          123368
2009    1.88        11257            31.74          74528
2010    2.04        12227            36.72          91436

表6  2006~2010年我国杀菌剂进出口对比表    万t
年份  进口数量   进口金额/万美元  出口数量   出口金额/万美元
2006    1.13         6792            4.38        13613
2007    1.35         8033            5.24        17221
2008    1.31         9700            5.51        23819
2009    1.24        10528            4.99        20281
2010    1.42        14009            6.51        27745

主要出口产品行情惨淡
　  ●草甘膦
　　近年来，随着生物技术突飞猛进，以及少耕和免耕栽培面积的扩大，草甘膦市场迅猛发展，成为全球产量最
大的农药原药除草剂品种，占据世界农药销售额首位。
　　2010年我国草甘膦原药总产能约70万t/a，产量约为28.5万t。我国是草甘膦出口大国，国内约80%产品
用于出口，进口量很少。
　　2005~2008年，草甘膦出口量和出口金额持续增长，2008年达到顶峰，出口量为23.1万t，出口金额达到
22.5亿美元；2009年以来，出口量下降，出口价格经历了过山车行情，大幅回落。2010年称为草甘膦市场的“冰
川期”，市场维持低负荷、低价格、低销量的“三低”局面，整体开工率不及40%，很多小厂纷纷停产或转产，只
有十余家大厂维持低负荷生产，全年出口量约19万t，比2009年略低，出口平均价格在3200美元/t左右。2005～
2010年我国草甘膦出口统计见表7。
　　美国、阿根廷、巴西仍是我国草甘膦原药主要的出口市场，占总出口量的70%左右，南美市场及其他新兴市
场增长较快。
　　●多菌灵
　  多菌灵是内吸型杀菌剂，也是当今世界上仅有的几种内吸杀菌剂之一。世界上大部分多菌灵产自中国，此外
只有印度有少量生产。2010年我国多菌灵产能达到4.7万t/a，主要生产厂家有安徽广信、江苏蓝丰和宁夏三喜，
产量约为4万t。
　　近年来，多菌灵出口量稳定增长，2006年出口量仅0.4万t，2010年达到2.3万t。2006～2010年我国多菌
灵出口统计见表8。

表7  2005~2010年我国草甘膦出口统计  万t
年份   出口数量  出口金额/亿美元  出口价格/美元·t－1
2005     5.8         1.9                3286
2006     7.9         2.4                3102
2007    12.0         5.5                4264
2008    23.1        22.5                9727
2009    21.8         7.1                3236
2010    19.0         6.1                3200

表8  2006~2010年我国多菌灵出口统计  万t
年份     出口数量   出口金额/亿元   出口价格/元·t－1
2006        0.4            2.1                49100
2007        1.3            3.6                28500
2008        1.4            5.7                42000
2009        1.4            3.9                27300
2010        2.3            6.9                29100

2011 市场逐步复苏 竞争更趋激烈
　  2011年是“十二五”规划的开关之年，《国家石油和化学工业“十二五”发展规划》即将出台，并提出未来
五年的主要任务是对农药总体生产规模进行控制，重点提升产业竞争力。“十二五”期间，农药产品出口仍占较
大比重，这是缓解农药产量与需求量矛盾的关键，清洁工艺、绿色品种、环保助溶剂成为未来发展的主流，农药
发展的主基调为结构调整和产业洗牌。
　　2011年农药市场将逐步复苏，分析基于以下三个方面：一是需求方面，受灾害性天气等因素的影响，各种农
作物的病虫害多发猖獗，防治压力加大；二是农产品价格的提高极大地调动农民种植积极性；三是国际粮食补库
存的需要，国际农作物种植面积将再次回升。同时，农药价格将实现恢复性上涨，主要由于农药生产将进入一个
高成本阶段，农药基础原料的上游原油和煤的价格保持升势、清洁生产和节能减排力度加大、农产品涨价和用工
成本增加。另一方面，产能过剩、产品同质化严重、市场低价竞争等恶性行为会使农药价格产生波动，但总体走
势看涨。
　　预计2011年，农药产品的出口量将继续有所增加，出口价格略有上涨，出口总值增长不大，市场竞争更加
激烈。主要原因有以下几点：①部分农药及中间体已取消出口退税；②产能过剩、出口秩序混乱、国内企业相互
压价和出口产品缺乏品牌等因素影响出口；③人民币升值的压力进一步加大，严重影响了企业出口，利润空间进
一步压缩，价格竞争优势继续削弱。