大宗化工产品年度系列报道之十四

己内酰胺： 下游需求大进口依存度居高不下
□  企业发展展业研究中心

亚洲地区扩能活跃
　　截至2010年，全球己内酰胺生产能力达到490.5万t/a，其中亚洲（除中国以外）地区的为130万t/a（见
图1），约占世界己内酰胺总生产能力的27%；美洲地区的生产能力为111万t/a，约占23%；西欧地区的生产能
力为120万t/a；中东欧地区的生产能力为67万t/a。今后几年中，全球己内酰胺生产能力仍有一定的增长，新
建或扩建计划基本以亚洲的中国、日本及韩国为主，装置多在原厂基础上再扩建新的生产线，进而达到扩大生产
规模之目的。其中，中国及韩国扩建生产能力主要是为了满足国内生产的需求，日本扩能主要是为了出口，北美
及西欧地区受下游需求增长迟缓的影响，装置生产能力大规模新建或扩建较少。

产能增长较快
　　截至2010年底，我国己内酰胺生产企业仍为4家，生产能力达到57万t/a，同比增长39%，当年产量为49.4
万t，同比增长47.9%（见表1）。增长主要来源于，中石化石家庄化纤有限责任公司、南京东方、以及巨化集团
对各自己内酰胺装置的改扩建项目，使国内己内酰胺生产能力新增16万t/a。
　　
需求增长快
　　从2004年开始我国己内酰胺需求量逐年增加，但2008年较上年略有下降。而自2009年起，受PA6反倾销
以及国内纺织需求量的增加，己内酰胺消费量开始增加，至2010年至历史最高点。2010年我国己内酰胺产量为
49.4万t，全年表观消费量为112.5，同比增长20.4%。
　　我国己内酰胺消费有两大领域：一是尼龙6纤维，二是尼龙6工程塑料，其中尼龙6纤维约占己内酰胺总消
费量的85%左右（见图2），尼龙6工程塑料约占15%左右。最近几年尽管国内尼龙工程塑料发展较快，但是这部
分发展主要是以进口为主，对国内己内酰胺的消耗量虽有增加，但是没有终端需求增长快。在尼龙6纤维方面，
由于最近3年民用纺丝发展较快，而工业用尼龙纤维却有所萎缩。
　　
进口依存度高达56%
　　2010年我国己内酰胺进口为63.1万t，比上年60万t，有小幅增长，进口依存度高达56%。主要进口来源
仍是，俄罗斯、日本等近洋货源，其他诸如美国、墨西哥、乌克兰、白俄罗斯分列其后。
　　按进口月度统计，3、4和12月为进口量最大的3个月；1、7月进口数量较上年同期差额较大，1月进口数
量较上年同期偏高约一倍，其他基本持平；7～8月进口量走低的主要原因与这一时期天气炎热和聚合装置本身负
荷不高有直接关系。
　　
市场走势分析
　　纵观本年度市场，可以发现整体上涨起伏波动较大，整体处于上涨趋势。全年市场高点位于年底，市场价格
在25000元/t左右；低点出现在7月份，市场价格在19000元/t以上；高低点价差6000元/t左右（见图3）。
年度行情基本可分为缓慢上涨、急速下行、波折上行三个阶段。
　　第一阶段（1～5月）：缓慢上行。1～2月市场较为稳定， 3月中下旬开始，己内酰胺价格上涨幅度加大，一
举从20800元/t上涨至23200元/t，美金盘自2460美元/t涨至2765美元/t。引起此番上涨的主要原因依然是
供需矛盾引起的。
　　第二阶段：急速下行（5～7月）。己内酰胺涨至高端，下游交投活跃，至使锦纶产业链保持推涨之势。然而
好景不长，伴随着欧洲债务危机再起云涌，以及纽约股市的暴跌，经济的二次探底，锦纶市场从上游原料至下游
面料市场开始出现了严重观望情绪，价格持续下滑，直至本年度最低点19000元/t，美金盘至2300美元/t左右。
　　第三阶段：波折上行（7～12月）。7月初开始，再经过大幅下调之后，己内酰胺市场缓慢震荡回升。12月份，
在经历了较长时间的僵持之后，己内酰胺终于在外围环境、原料支撑以及外盘的带动下现货市场价格冲上新高。
此时，市场货源相对紧张且成本高位，持货方惜售情绪浓，助推意向明显。而且，白俄罗斯几次高位招标，促使
美金盘价格一路翻涨至2950美元/t左右。成本、市场、外盘几方面的因素促使12月己内酰胺现货价格一路上扬，
至12月末，现货市场报盘稀少，报涨至24700元/t，商谈逼近24500元/t左右。
　　后市：2011年我国己内酰胺产能增幅有限，下游产能扩容明显，我国己内酰胺进口依存度较高的现状依然无
法改变。然而，随着2010年我国同其他国家贸易摩擦增大，纺织行业受限影响，预计2011年市场风险依然存在。
   表1  我国己内酰胺装置统计     万t/a
  企业          产能       原料
巴陵石化        20.0     环己酮
石家庄化纤        10.0      环己酮
　            　   6.5      甲苯
南京东方        18.0     环己酮
浙江巨化         2.5      环己酮

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