世界炼油业深度调整进行时
中国石油集团经济技术研究院  徐海丰
   2010 年，石油需求恢复增长，全球炼油能力继续增加，中间馏分油需求强劲，炼油装置利用率止跌企稳，毛
利回升。当前世界各大地区炼油工业的发展情况并不平衡：欧美等发达地区炼油业恢复较为缓慢，正处在调整优
化与重组中；中印等新兴经济体国家炼油业呈现强劲增长势头；中东地区凭借资源优势提出了更多新建炼厂计划，
而炼油工业发展总体较为滞后的非洲地区现正寻求外资，努力增加炼油能力。
　　　　　　　　　　　　　　　炼油能力小幅增长   产业结构继续调整
　　1. 亚太地区引领世界炼油能力继续增长
　　据美国《油气杂志》统计，截至2010年底，全球共有炼厂662座，总炼油能力达44.1亿t/a（见图1），同
比增长1.2%，炼厂的平均规模从1999年的539万t/a扩大到2010年的666万t/a。2010年亚太地区净增炼油能
力6510万t/a，同比增长5.5 %；北美地区稳中略降；西欧地区因关闭低效炼厂导致能力大幅减少1435万t/a；
东欧和前苏联地区、南美地区略有增加；中东地区保持不变；非洲地区下降约300万t/a。
　　2010年世界炼油能力增长主要来自中国和印度炼厂的新建和扩建。其中，中石油广西钦州炼厂和吉林石化炼
厂扩建项目投产，新增炼油能力250万t/a；中石化齐鲁石化炼厂完成扩建，新增能力800万t/a。印度巴哈拉
阿曼炼油公司600万t/a Bina炼厂建成投产；印度石油公司完成Panipat炼厂扩建，新增能力300万t/a。
　　2010年亚太地区占世界炼油总能力的份额得到进一步提升，从1991年的17.6%增至2010年的28.2%。而北
美地区则从1991年的25.1%缓降至2010年的24.2%，西欧地区因近20多年来并未新建炼油厂，其份额从1991
年的19%下降到2010年的16.6%。今后数年世界新建炼油项目主要集中在亚太和中东地区，欧美日等发达国家基
本没有新建项目且可能关闭更多炼油能力，因而世界炼油重心将继续东移。　　
　　2. 大型化、集群化成为主要发展模式
　　2010年世界炼油产业集中度保持较高水平。世界炼油能力居前25位的公司占世界总炼油能力的份额达到
59.8%，比1997年的49.3%提高了10.5个百分点（见表1），但略低于2009年的60.5%。

表1  2010年世界前25家炼油公司的排名     万t/a
排名         公  司  名  称             能力       占世界炼能比例/%
1    埃克森美孚公司                28915         6.55
2    英荷壳牌集团公司        22546         5.11
3    中国石油化工集团公司        19855         4.50
4    BP公司                16625         3.77
5    康菲石油公司            13891         3.15
6    雪佛龙公司            13778         3.12
7    委内瑞拉国家石油公司        13390         3.04
8    美国瓦莱罗能源公司        13083         2.97
9    中国石油天然气集团公司        13075         2.96
10    道达尔公司            12256         2.78
11    沙特阿美石油公司        12165         2.76
12    巴西石油公司             9985         2.26
13    墨西哥国家石油公司         8515         1.93
14    伊朗国家石油公司         7255         1.64
15    新日本石油公司             7115         1.61
16    俄罗斯石油公司             6465         1.47
17    鲁克石油公司             6085         1.38
18    美国马拉松石油公司         5940         1.35
19    雷普索尔-YPF公司         5525         1.25
20    科威特国家石油公司         5425         1.23
21    印尼国家石油公司         4965         1.13
22    意大利阿吉普石油公司         4520         1.02
23    太阳石油公司             4125         0.94
24    韩国SK公司             4085         0.93
25    Flint Hills资源公司         4083         0.93
    合计能力               263666          　59.77
    资料来源：美国《油气杂志》。按国内统计，中国石化炼油能力已达2.3亿t/a，
中国石油炼油能力已达1.5亿t/a。

　　世界炼化一体化、基地化及产业集群化建设明显加强，已经形成美国墨西哥湾沿岸地区、韩国蔚山、丽川、
大山，日本的东京湾地区、新加坡裕廊岛、比利时的安特卫普地区等一批世界级炼油一体工业区。据统计，仅位
于美国墨西哥湾沿岸地区的得克萨斯州和路易斯安那州2009年的炼油能力就占美国总能力的44.9%；乙烯产能占
美国总能力的95.1%。日本东京湾地区炼油能力占日本总能力的38.5%，乙烯产能所占比例55.9%。比利时安特卫
普的炼油和乙烯能力均占全国的100%。而中国的长三角、珠三角、环渤海地区以及印度的贾姆纳格尔、沙特的朱
拜勒、伊朗的伊玛姆等地已经或正在加快建设新的一批世界级炼化一体化工业园区。
　　3. 深加工能力增长迅速  装置适应能力提升
　　由于油品规格要求日益严格，作为清洁燃料重要生产工艺的加氢处理和加氢裂化能力增长迅速。2010年，世
界加氢处理总能力已达24.1亿t/a，比2000年增长24.2%；加氢裂化总能力达2.9亿t/a，比2000年增长27.4%。
而作为重油轻质化主要传统工艺的催化裂化能力则增长放缓，2010年较2000年仅增长7.1%。世界加氢处理能力
占炼油总能力的份额已从1999年的34.5%增至2010年的51.5%，加氢裂化能力所占份额已增至6.1%。
　　这主要是因为原油的重质化和劣质化趋势使轻重原油价差拉大，而对轻质油品需求增长和对重质燃料需求的
下降又导致轻-重质油品价差扩大。这使得炼厂提高深度转化能力和精加工能力成为新建和改扩建时必须认真考
虑的关键要素。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新兴经济体和产油国提出更多增产计划
　　2010年，随着国际油价逐步回升，对石油下游产业的投资开始复苏，一些受金融危机和经济衰退影响暂时搁
置推迟的项目重新启动（见表2）。从新建炼厂计划情况看，主要发生在新兴经济体国家，如中国和印度以及委内
瑞拉和巴西等国家，另外中东和非洲产油国炼厂建设仍在继续推进。非洲一些国家提出许多新建炼厂计划，但项
目计划能否实施将受到融资困难的影响。欧美等发达国家基本没有新建炼厂计划，但美国莫蒂瓦企业公司（壳牌
与沙特阿美合资公司）在得克萨斯州阿瑟港于2007年开始的扩建项目有望在2011年建成，届时总能力增至60
万桶/d。欧美地区炼油投资则更多集中在装置的升级和扩建上，因为在这些地区建设新厂的难度大，而改扩建现
有炼厂装置经济上相对有利。

表2    2010～2015年世界（除中国大陆外）主要新建炼厂项目      万桶/d
国家/地区       公  司  名  称              地    点           能力　    计划完成年份    
美国      莫蒂瓦企业公司             得克萨斯州阿瑟港          32.5    2011      在建
墨西哥      墨西哥国家石油公司             图拉            30    2015      新建
巴西      巴西石油公司`                 里约热内卢            15    2014      新建
      巴西石油公司/委内瑞拉石油公司         伯南布科州            23    2014      在建          
厄瓜多尔  厄瓜多尔国家石油公司             马纳维省            30    2013      新建
委内瑞拉  委内瑞拉石油公司             巴里纳斯            10    2011－14  新建
      委内瑞拉石油公司             卡拉皮托             5    2010      新建
      委内瑞拉石油公司             卡夫鲁塔            40    2010      新建
      委内瑞拉石油公司             苏利亚州            20    —      新建
哥伦比亚  Refineria de cartagena         卡塔赫纳港              16.5    2012      在建
尼加拉瓜  委内瑞拉石油公司             彼德拉斯布兰卡斯　        15    2012      在建
印度      BP印度斯坦石油公司             旁遮普邦珀丁达        18    2012      在建
      巴拉特阿曼炼油公司             中央邦比纳              12.5    2012      在建
      印度石油公司                 奥里萨            30    2012      在建
      印度石油公司                 霍尔蒂亚            15    —      扩建
      信任公司                         贾姆纳加尔            60    2010      扩建
      Chennai石油公司                 马纳里             7    —      扩建
      Chennai石油公司                 马纳里             8    —      扩建
      Najarjuna 化肥和化工             古德洛尔            12    2011      在建
巴基斯坦  国际石油投资公司/巴－阿炼油公司    俾路支和信德省        30    2012      新建      
      Bosicor石油                 俾路支省              11.5    —      新建
          Khalifa coastal              俾路支省            25    —      新建
      Trans亚洲炼厂公司             加西姆港            10    —      新建
文莱      文莱石油公司                 PulauMuara Besar        20    —      新建
中国台湾  国光石化技术公司             玉林            30    2010      新建
越南      越南国家石油公司             广义省              14.8    —      在建
      越南国家石油公司             宜山            20    2013      在建
      泰科诺斯达管理公司             富安省东和县         8    2012      新建
伊朗      伊朗国家石油公司             阿巴斯港            12    2012      新建
      伊朗国家石油公司             阿巴斯港            24    2014      新建
      伊朗国家石油公司             阿拉克             8    2011      扩建
      伊朗国家石油公司             伊斯法罕            12    2013      扩建
伊拉克    美国陆军工程兵团             伊拉克北部            25    —      在建
      伊拉克国家石油公司             卡巴拉            14    2010      在建
卡塔尔      卡塔尔石油公司             梅赛义德            25    2012      在建
沙特      阿莫科服务公司             拉斯塔努拉            40    2012      在建
      沙特阿美                 朱拜勒            40    2013      新建
      沙特阿美                 延布            40    2014      新建
阿联酋      阿布扎比炼油公司             阿布扎比              41.7    2014      扩建
      康菲公司                 富查伊拉            50    —      新建
埃及      通用石油公司                 埃及北部            35    2010      新建
乍得      中国石油                 恩贾梅纳             5    2011      在建
尼日尔      中国石油                 津得             2    2012      在建
乌干达      乌干达政府                 乌干达            15    　      可研
安哥拉      安哥拉国家石油公司             洛比托            20    2012      在建
利比亚      Zwara 石油炼厂             梅丽塔            20    2014      新建
莫桑比克  Oilmoz                 马普陀省            35    2014      新建
南非      南非石油公司                 伊丽莎白港            40    2014      新建
    资料来源：美国《油气杂志》等

　　　　　　　　　　　　世界石油需求强劲反弹   装置开工率止跌企稳
　　2010年，世界石油需求强劲反弹。国际能源署（IEA）预期，2010年世界石油需求量为8740万桶/日，比2009
年增加240万桶/日，炼油能力增长仅约100万桶/日，石油需求增幅超过炼油能力的增幅（见图2）。
　　世界石油需求的增长将推动原油加工量的上升。2010年，世界日平均原油加工量达到7408万桶，比2009年
增加190万桶/日。世界炼厂平均开工率约为84%左右，略高于2009年82%的水平。中国、印度等新兴市场国家
炼厂开工率保持较高水平，中国约为86.5%，印度高达96.5%左右。OECD国家炼厂平均开工率维持在80.2%左右
的水平，仍处于历史低位。预计欧洲炼厂因受需求疲软和对美国汽油出口受阻影响，开工率难以很快得到改善。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来发展趋势分析
　　1. 美国炼油商面临油品结构调整
　　美国自2006年以来，石油产品净进口一直呈下降趋势，从每日进口超过350 万桶油品到2010年的几乎没有
进口。预计随着车辆燃油经济性的提高、生物燃料使用的增加以及非常规天然气的利用，美国石油产品净进口将
继续减少。预计2011～2015年美国汽油需求稳定，由于供应商将调合进更多的乙醇，汽油的实际需求将下降。
其中馏分油的消费量将年增1.6%，原因一是预计重型汽车在燃油经济性的改进进程不及轻型汽车，二是投放市场
的生物柴油量较少。另外，美国炼厂中馏分油出口势头强劲。美国炼油商将继续增加柴油供应并减少汽油生产，
在不新增大量投资的情况下，美国的炼厂还有增加馏分油产率的能力，可以比历史典型收率提高3%～5%。
　　2. 欧洲炼油业继续深度调整
　　由于北美汽油需求的减少以及来自俄罗斯和亚太地区柴油生产商日益激烈的竞争，欧洲炼厂的前景仍不容乐
观，炼油业在缓慢复苏中将加快调整步伐，炼油商继续出售和关闭炼厂。西欧地区目前有150万桶/d炼油能力待
价而沽，待售炼厂数已占英国炼厂总数的一半，能力占英国总炼油能力的51.4%。德国、荷兰和意大利也有一些
炼厂处于待售中。法国炼油业调整更加复杂，道达尔的炼厂关闭计划因遭到欧盟和政府的压力变得更加艰难。
　　3. 日本计划大幅削减炼油能力
　　2010年4月日本经济产业省要求炼油商在2014年3月底前将渣油裂解占原油蒸馏产能的比例提高至13%或
更高，最终目标是接近西欧国家(19.5%)或亚洲先进水平(19.1%)。新的要求将促使日本炼油商关闭更多的炼油能
力。新日本石油宣布截至2011年3月削减能力40万桶/d，在随后的两年将再削减20万桶/d；科斯莫石油、昭
和壳牌、日本东燃石油公司也考虑削减炼油能力以达到政府要求。
　　4. 韩国炼油商寻求新的增长模式
　　为应对减少温室气体排放、非化石燃料增加、提高燃料效率等方面的压力，韩国炼油企业探索一些应对措施：
一是改造炼油设施，加大投资力度生产轻质清洁油品；二是增加上游油气勘探开发的投资，与国外上游企业合资
也是韩国炼油商向上延伸产业链的途径；三是开始投资替代能源领域。
　  5. 中、印等新兴经济体炼油能力继续增长
    中国：未来中国炼油工业发展和调整的重点之一是使炼油布局进一步适应资源供应格局和区域经济的发展，
按照优化布局、集中发展的原则，以资源为基础，以市场为导向，继续加强大型炼化基地建设，大力优化炼油产
业结构与布局，炼油能力还将继续增加。
    印度：印度2007～2012年第十一个五年计划目标是将印度打造成为一个具有竞争能力的炼油大国，成为亚
洲的炼油中心。预计到2015年印度将新增炼油能力4200万t/a。印度炼油能力不断增长，一方面是因为国内石
油需求增加，另一方面印度距离中东产油国较近，印度的主要炼厂都分布在西部，便于原油海运。印度同时具有
出口欧美市场的地理优势。未来2~3年印度的油品出口有望达160万～180万桶/d。
　　6. 中东依托资源优势积极新建炼厂
　　中东地区炼油工业正经历快速增长和升级的进程，预计2011年到2020年间该地区炼油能力将增长1.7亿t/a
左右。但受金融危机、融资较困难、技术力量不足等影响，一些新炼厂建设有所延期。不过主要出于战略性考虑，
中东地区炼厂建设计划仍会实施，这些新增能力有望在2014～2016年集中投产。由于中东和亚太地区都在重点
发展较重质含硫原油加工，因此未来市场较重质含硫原油供应将会趋紧。
　　7. 非洲寻求外资扩大炼油能力
　　非洲目前拥有炼厂总数约45座，加工能力约1.62亿t/a。在日益成为全球重要的原油出口地区的同时，由
于油品需求快速增长而炼油能力增速迟缓，使非洲同时成为一个油品大量进口地区。为此，非洲一些国家正努力
吸引外资增加炼油能力，预计2015年前非洲只有少数的新建炼厂项目能如期投产。