中国热点化工产品市场分析355
美国“双反”调查对我国柠檬酸产业的影响
□ 山东省商务厅进出口公平贸易处
行业发展前景广阔
柠檬酸及柠檬酸盐是一种以玉米、红薯、木薯等淀粉含量较高的农作物为主要原料的生物发酵产品，主要用
于食品工业，如酸味剂、增溶剂、抗氧化剂、除腥脱臭剂、风味增进剂、胶凝剂、调色剂等，而且在医药、化工、
饲料、电子、纺织、石油、皮革、建筑、摄影、塑料、铸造和陶瓷等工业领域都有十分广阔的应用，具有极其广
阔的发展前景。
1. 世界 世界柠檬酸主要消费领域分布在欧洲、亚洲和北美，其中，欧洲占35%，亚洲占30%，北美占25%。
由于受到生产成本较低的亚洲厂家的竞争以及原材料费用持续走高，美国和欧洲柠檬酸生产厂家利润空间被极大
的压缩。加之，欧盟修改对糖类物质的使用规定，玉米种植面积减少，以及生物燃料行业与柠檬酸行业对玉米使
用的争夺越来越激烈的外部压力，导致生产柠檬酸的玉米和糖类等原材料短缺，西方厂家陆续淡出柠檬酸市场。
2007年，Tate & Lyle公司关闭了其设在英国的柠檬酸工厂；2006年，Solaris公司关闭了设在印度的工厂，ADM
公司关闭了其在爱尔兰的工厂。另外，Aktiva公司关闭了设在捷克的工厂， Tate & Lyle公司关闭了设在墨西
哥的一家工厂。
受原材料成本的影响，柠檬酸生产地逐渐由发达国家转移到发展中国家。目前，世界上柠檬酸产能大约170
万t/a，主要分布在中国、欧洲、北美、巴西、泰国等国家和地区，其中，中国产能占世界产能的70%。
2.美国 美国是柠檬酸的主要消费国和生产国，年消费量在40万t左右。柠檬酸在美国的用途非常广泛，
其中，食品饮料行业约占总需求量的70％；肥皂和洗涤剂行业的用量占20％，而且市场潜力巨大；另外10％用
于化工和医药行业。美国“双反”调查前，美国国内柠檬酸产量大约在8万t左右，中国产品占美国市场份额的
50%左右。美国“双反”调查后，美国国内柠檬酸生产厂家纷纷进行扩产，产量大约在17万t左右，从中国进口
急剧下降，进口主要转向加拿大、泰国、以色列等。
3．中国 随着近年来柠檬酸用途的日益扩展，对其需求逐年增加，市场发展前景非常广阔，我国柠檬酸的
生产和出口快速发展，目前已成为全球最大的柠檬酸生产国和出口国。2007年我国产量达89万t，出口70.8万
t。美国“双反”调查后的2008、2009和2010年的产量分别为90万t、87万t和98万t，出口分别为68.8万
t、76.2万t和85万t。
2010年我国共有20个省市出口柠檬酸及盐，其中出口量在1万t以上的省市有7个，分别是山东、安徽、
江苏、甘肃、湖北、湖南、新疆，出口量占全国的97.9%。山东省的出口量占全国59.7%。
2010年我国柠檬酸及盐出口企业121家。出口1万t以上的12家企业的出口量占全国的87.8%，分别是日
照金穗、潍坊英轩、丰原生化、山东柠檬、宜兴协联、莱芜泰禾、甘肃雪晶、黄石兴华、青岛扶桑、石河子长运
生化、安徽丰原国贸、湖南洞庭等。
美国“双反”影响巨大
随着中国柠檬酸出口量的不断增加，各国对中国的贸易摩擦日益增多。2008年，美国三家大型原料公司——
阿彻丹尼尔斯米德兰（ADM）公司、嘉吉（Cargill）公司和Tate & Lyle美国公司，代表美国产业向美国商务部
和美国国际贸易委员会递交申诉书，要求对原产于中国的进口柠檬酸及盐进行反倾销和反补贴调查。“双反”调
查于2009年进行了裁决，向中国企业征收相关税费，对中国企业的影响巨大。
以我国最大的柠檬酸主产地山东省为例，山东省产量和出口量均占全国的一半以上，其中潍坊英轩、山东柠
檬生化、日照金穗的年产量都在20万t以上。
1.出口金额变化剧烈 根据海关统计，2007～2010年，山东省柠檬酸对全球出口分别为35363万美元、23873
万美元、26255万美元和48229万美元，对美国出口分别为5194万美元、2574万美元、472万美元、1957万美
元。
2.出口价格增长 2010年柠檬酸出口平均单价为935美元/t，同比增长14.9%；柠檬酸盐出口平均单价为995
美元/t，同比增长7.1%。
3.出口市场变化 2007年山东省柠檬酸主要出口到欧盟、美国、日本、东盟和中东，出口额分别为10636
万美元、5194万美元、3267万美元、2656万美元和2399万美元，占山东省出口金额的68.3%。2010年山东省柠
檬酸出口市场前5位是欧盟、东盟、中东、日本和南亚，金额分别为16543万美元、5199万美元、3275万美元、
2995万美元和2798万美元，占山东省出口金额63.7%。从2007年到2010年3年，欧盟增长55.5%，仍是第一大
出口市场，占比34.3%；东盟增长95.7%，由第四大市场上升为第二大市场，占比10.8%；美国则大幅下降62.3%，
由第二大市场下降至第七大市场，占比仅为4.1%，其中2008年对美国仅出口472万美元，几乎退出美国市场。
4.出口企业在风雨中成长 2010年山东省柠檬酸及盐出口企业共22家，其中日照金穗进出口有限公司、潍
坊英轩实业有限公司、山东柠檬生化有限公司、莱芜泰禾生化有限公司、青岛扶桑精制加工有限公司等7家大企
业的出口额占全省的97%；其余15家企业仅占3%。在美国“双反”调查后，山东省企业积极调整市场方向，加
大对新兴市场的开拓力度，取得了积极的成效。山东柠檬生化有限公司在稳定欧洲及亚洲市场的同时，对拉美市
场出口快速增长，其中智利增长24%，哥伦比亚增长14%，墨西哥增长27%。
产业发展形势严峻
近年来针对化工产品的贸易摩擦频繁发生，且环保要求逐步提高，我国柠檬酸产品的出口形势日益恶劣，而
原料价格的上涨，对柠檬酸产业发展形势无疑是雪上加霜。
（一）贸易摩擦频发，国际市场环境更加恶劣 美国“双反”措施实施后，我国柠檬酸对美国出口大幅下降，
以山东省为例，2009年仅出口472万美元，比2007年下降91%；2010年虽有所恢复，也只有1957万美元。欧盟
市场因达成价格承诺，出口额稳步增长，但市场份额仍有一定的下降。巴西今年又对我柠檬酸发起倾销调查。贸
易摩擦连锁反应加大了我出口市场的风险，这给整个产业造成了巨大的压力。
（二）环保要求趋严 国内外对环保的要求日益严格，是否符合环保要求已纳入产品的出口标准之中，柠檬
酸行业按照新环保标准已经实施近两年，今后环保要求将越来越严格，并成为考核企业能否出口的长效指标。随
着国际上对碳排放的日益关注，碳排放量也将成为考核企业能否出口的指标，企业出口的门槛将继续提高。
（三）成本继续维持高位 制造柠檬酸的主要原料是玉米。随着我国粮食收购价格的提高和生物燃料的开发，
玉米价格也随之而涨，目前，玉米价格在2500元/t左右，硫酸600元/t。
提升竞争力需修炼“内功”
在出口环境恶化及环保要求趋严的条件下，行业的健康发展重点应从倚重出口转向拓展国内国际两个市场，
一方面企业积极实施“走出去”战略，另一方面应加大开发国内市场的力度，加强行业自律，严格控制新增产能，
调整产品结构，提升产业自身竞争力，才能保证柠檬酸行业的健康发展。
（一）支持引导企业积极应诉 一是利用好美国反倾销追溯征税体制，积极进行年度复审，力争通过复审取
得较低税率，重返美国市场；二是做好巴西反倾销调查的应诉工作，力争保住巴西市场；三是高度关注其他市场
动向，提前采取措施，控制出口节奏，尽量避免出现新的贸易救济调查；四是对参加应诉企业给予一定政策支持，
鼓励企业积极应诉。
（二）加强行业自律，维护正常的经营秩序 充分发挥进出口商会等行业组织的作用，严厉打击各种形式的
出口违规行为，维护行业整体利益，促进柠檬酸产业健康稳定发展。
（三）加大国内市场开发力度 目前，我国柠檬酸主要用于食品和饮料生产，医药、化妆品、洗涤剂等一些
国外应用量很大的领域在我国还较少使用。我国是一个有13亿人口的大国，有广阔的市场潜力，因此，应大力
拓展国内市场，扩大国内市场消费，减少柠檬酸产品对国际市场的过分依赖。
（四）引导企业积极实施“走出去”战略 通过合资或独资方式在海外建厂，就地生产销售，以避开国外各
种贸易壁垒限制。
（五）严格控制国内新增产能 据国外权威机构预测，目前全球柠檬酸生产能力已完全可以满足今后几年的
市场需求，而我国目前柠檬酸产能也已经严重供大于求，因此，有效控制国内柠檬酸产能势在必行。
背景：
美国对中国柠檬酸及其盐“双反”调查概要
（一）立案
2008年4月14日，美国三家大型原料公司——阿彻丹尼尔斯米德兰（ADM）公司、嘉吉（Cargill）公司和
Tate & Lyle美国公司，代表美国产业向美国商务部和美国国际贸易委员会递交申诉书，要求对原产于中国的进
口柠檬酸及盐进行反倾销和反补贴调查。申请人测算的中国涉案产品的倾销幅度为156.87%，补贴率高于可忽略
的补贴率。2008年5月6日，美国商务部正式立案调查，涉案产品海关编码为29181400.00、29181510.00和
29181550.00，山东柠檬生化等3家企业为强制应诉企业。
（二）初裁
2008年5月28日，美国国际贸易委员会裁定原产于中国柠檬酸及柠檬酸盐的倾销和补贴行为给美国国内产
业造成了实质性损害。2008年9月15日，美国商务部作出反补贴初裁，裁定补贴率为1.41%～97.72%，其中，
山东柠檬生化的补贴率为1.41%。2008年11月13日，美国商务部作出反倾销初裁，裁定倾销幅度为119.41%～
156.87%，其中，山东柠檬生化的倾销幅度为150.09%。
（三）终裁
2009年4月7日，美国商务部发布公告，对进口自中国的柠檬酸及柠檬酸盐作出反倾销、反补贴终裁，裁定
倾销幅度为94.61%～156.87%，补贴率为3.6%～118.95%，其中，山东柠檬生化的倾销幅度和补贴率分别为129.08%
和12.68%。2009年5月8日，美国国际贸易委员会裁定中国产品的补贴行为和倾销行为对美国国内产业造成了
实质性损害或实质性损害威胁。