白炭黑发展空间看好高端产品亟待开发
□  中橡集团炭黑工业研究设计院 李炳炎     株洲兴隆化工实业有限公司  周敏 唐志凡

    沉淀法白炭黑（以下简称白炭黑）是橡胶工业重要的补强原材料，也用于农药、饲料、牙膏、涂料、塑料、
造纸等许多行业。2010年我国沉淀法白炭黑的产量达到93.4万t，居世界第一位，并将随着国民经济、汽车和
轮胎工业的发展而继续发展。

一、 行业快速发展
    1． 产能和产量
  　2001～2010年随着我国橡胶、农药、饲料、牙膏等工业的快速发展，白炭黑产能由35万t/a增加到127万
t/a，年均递增15.4％；产量由21.9万t增加到93.4万t，年均递增17.5％。详见图1。
  　2010年，我国沉淀法白炭黑生产企业有62家，其中产能在5万t/a以上的企业有7家，产能共53.7万t/a，
占全国总产能的42.2%，白炭黑产业的集中度有明显提高。详见表1。生产企业主要集中在华东和中南地区，特
别是福建、山东、江苏和湖南4省。
    2． 进出口量
  　进入二十一世纪以来，我国白炭黑出口量逐步增加，但受出口退税政策影响，2008年出口量显著下降，2009
年我国二氧化硅出口退税由零提高到9%，当年出口30.3万t，同比增长56.2%；2010年出口37.5万t，同比增
长23.8%。详见表2。
  　我国是二氧化硅的净出口国， 2010年出口量是进口量的375%，但出口额仅为进口额的123%，进出口价格之
比为0.33。这是因为进口产品主要是高价的气相法白炭黑和其他高附加值的二氧化硅，出口产品则是价格较低的
沉淀法白炭黑和价格更低的其他二氧化硅产品，这也表明我国二氧化硅的产品结构和国外尚有较大差距。
  　据推算，我国白炭黑的出口量约占二氧化硅出口量的2/3，2010年约25万t。考虑到进口量中有少量气相法
白炭黑，当年国内沉淀法白炭黑的表观消费量约为73万t。
    3． 行业动态
  　最近几年来，白炭黑行业快速发展，原有老企业不断扩大规模，国外知名白炭黑生产厂家纷纷在国内独资或
合资设厂。继PPG在江西南昌落户后，世界著名的白炭黑生产企业目前均已在国内设厂，赢创德固赛在福建南平，
罗地亚、邱博在山东青岛，台湾立安东在连云港，格拉斯在江苏扬州落户。因过去准入门槛较低，沿海福建、山
东有很多民营企业也陆续进入。随着循环经济的深入开展，其他能源、化工企业利用其多余资源（包括炭黑企业
利用多余汽、电）联产白炭黑也在快速发展，加上国内炭黑行业的企业也在发展白炭黑生产，因此行业竞争激烈，
低附加值产品产能严重过剩，特殊功能性产品还是以外资企业为主。为此，国家发改委2011年《产业结构调整
指导目录》明确要求，淘汰1.5万t/a以下普通级白炭黑生产线，限制新建白炭黑生产装置，但目前新建装置的
势头仍未得到遏制（见表3）。
           表1  2010年我国白炭黑主要生产商产能统计   万t/a
企业名称                         产能  占全国/%                备注
罗地亚(中国)投资有限公司         11.2      8.8        包括青岛和青岛城阳
株洲兴隆化工实业公司             10.0      7.9        　
赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司      9.0      7.1    　
漳平化工有限公司                  6.5      5.1        包括正昌、正盛和赛吉元
青州联科白炭黑有限公司              6.5      5.1        　
永安化工有限公司                  5.5      4.3        包括丰源和丰润
无锡确成硅化学有限公司              5.0      3.9    　
小计                             53.7     42.2
产能2～5万t/a的17家企业         44.4     35.0    
产能1～2万t/a的18家企业         21.9     17.2    
产能0.5～1万t/a的10家企业      5.3      4.2    
产能0.5万t/a以下的9家企业      2.2      1.7    
合计                            127.0    100.0

表2  2001～2010年我国二氧化硅进出口统计  　万t
年份   进口量   出口量    进口均价    出口均价     进口价
                        /美元·t-1   /美元·t-1   /出口价
2001     3.2     6.4        1739        693            0.40
2001     3.2     6.6        1875        660            0.35
2002     4.1     8.2        1894        577            0.30
2003     5.3    10.5        1924        503            0.26
2004     6.9    12.6        1897        481            0.25
2005     7.2    15.1        1868        515            0.28
2006     8.1    30.7        1880        442            0.24
2007     9.7    28.1        1830        461            0.25
2008     9.3    19.4        1999        604            0.30
2009     8.1    30.3        2108        569            0.27
2010    10.0    37.5        2301        756            0.33

表3  2010～2011年全国沉淀法白炭黑在建项目　 万t/a
企业名称                    新建或扩建   建设规模     说明
福建正盛无机材料股份有限公司    扩建        3.0          投产
沙县金沙白炭黑制造有限公司        扩建        3.0          投产
龙岩精博化工科技有限公司        扩建        2.0          投产
三明市丰润化工有限公司            扩建        3.0          投产
三明正元化工有限公司            新建        5.0          投产
安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司    扩建        2.0          投产
福建三明汇丰化工有限公司        扩建        2.0          投产
福建三明盛达化工有限公司        新建        2.0          投产
思科化工有限公司                新建        2.5          投产
同晟化工有限公司                扩建        2.0          投产
通化双龙化工有限公司            扩建        3.0         进行中
远翔化工有限公司                扩建        2.0         进行中
福建顺昌诚瑞化工公司（南平市）    扩建        2.0         进行中
南安大赢化工公司                新建        2.5        即将投产
富联化工有限公司                扩建        2.0         进行中
重庆建峰化工厂防腐公司            扩建        2.0        即将投产
嘉翔（福建）硅业有限公司        新建        2.5         进行中
江西黑猫炭黑股份有限公司        新建        6.0         进行中
山东金能科技有限公司            新建        8.0           投产
中煤平朔煤业有限责任公司        新建        4.3         进行中
龙星化工股份有限公司            新建        3.5           进行中
湖南金大地材料股份有限公司        新建        6.0             投产
合计                                       70.3

二、 市场空间持续扩大
    1． 需求量和产量
　　我国白炭黑约70%用于轮胎和其他橡胶制品，因此白炭黑的发展速度主要取决于汽车、轮胎和橡胶工业的发
展速度。
　　2011年上半年我国国内生产总值增长9.6％，但汽车增长率只有5%，轮胎产量增长率只有2.4%。这主要是
因为对购买汽车的刺激政策从年初开始被取消。根据中国汽车工业协会的消息，8月份，我国汽车产销回落速度
趋于平稳，处于低速稳定增长状况。未来几个月，随着企业新品推出速度的加快，以及促销力度的加大，汽车市
场有望活跃。汽车行业保持小幅增速的态势有望得到延续。
　　制鞋业是目前白炭黑用量最多的领域。我国是全球最大的鞋类制造基地和出口国，在全球年产鞋量150亿双
的份额中，“中国造”已超过100亿双。但由于国内政策因素和劳动力成本上涨影响，以及来自印度、巴西、越
南、印尼等国家在中低档鞋类方面的竞争，在高档鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞争，预计短期
内鞋用白炭黑增长速度会趋于缓慢。另一方面，随着城市化进程的加快，国内市场的增长空间很大，预计鞋类消
费在“十二五”期间将持续增长趋势，仍将是白炭黑的主要应用领域。
　　综上所述，预计“十二五”期间国内白炭黑需求量将由“十一五”的年均递增17.5%减缓到10%或者稍低的
水平，其中轮胎用白炭黑将是主要增长点，高于平均增长水平；制鞋用白炭黑将低于平均增长水平；硅橡胶制品、
牙膏用白炭黑增长较快；涂料、农药、饲料、食品和药品等其他行业用白炭黑的年均递增率将低于平均水平。
　　进出口方面，预计“十二五”期间白炭黑的出口增长速度和世界平均增长速度同步，即在5%左右，进口量将
保持现有水平。
　　据此预测，“十二五”期间我国白炭黑的产量将由2010年的94万t增长到2015年的145万t，年均递增约
9%；国内需求量将由2010年的73万t增长到2015年的117万t，年均递增约10%。（详见表4）
    2． 轮胎用产品需求量
　　按照轮胎用白炭黑占总需求量的16%计，2010年国内轮胎用白炭黑的需求量约12万t。同期汽车轮胎产量为
4.2亿条，平均每条轮胎的白炭黑用量为0.278kg。
　　2005年世界分地区的每条轮胎的白炭黑用量见表5（欧盟白炭黑消费量2010年为40万t，与2005年的37.9
万t相比增加不多，因此表5的数据仍有参考价值）。由表可见，欧盟每条轮胎的白炭黑用量最多，这是因为欧
盟在本世纪初已经规定乘用车的原配胎必须是绿色轮胎。我国的用量已接近北美水平。
    2015年我国平均每条轮胎的白炭黑用量如果达到欧盟水平，则总需求量为29万t。相当于当年国内总需求
量的25%，其中高分散性白炭黑需求量约为17万t。
    出口方面，我国目前乘用轮胎出口欧盟约4000万条、美国约3000万条，如果全部达到欧盟和美国新法规要
求的绿色轮胎标准，共需用高分散性白炭黑约9万t。
                  表4  “十二五”期间国内白炭黑供需预测              万t
年份               2010     2011    2012    2013   2014    2015    年均递增/％
需求量                73         80         88         97        107        117            10
其中橡胶行业需求量    51         56         62         68         75         82            10
出口量                25         26         28         29         30         32             5
进口量                 4          4          4          4          4          4             0
产量                94        102        112        122        133        145             9

                 表5  2005年不同地区轮胎的白炭黑用量               kg
地区    轮胎产量/百万条   白炭黑总消费量  轮胎白炭黑用量  每条轮胎平均白炭黑用量
北美         276                 289             80                0.29
欧盟         321                 379            157                0.49
亚洲         756                 657             93                0.12
其他         183                 136             21                0.12
合计        1536                1461            351                0.24

三、 产业发展建议
　　★世界特种二氧化硅，包括沉淀法白炭黑今后五年均将继续发展。由于欧盟、美国和日本等国政府对降低汽
车油耗、降低轮胎滚动阻力纷纷制定了新法规，使低滚动阻力轮胎或称绿色轮胎成为轮胎发展的重要方向，因此，
适用于绿色轮胎的高分散性白炭黑的需求量将发展最快，建议尽快制定高分散白炭黑产品的国家或行业标准和检
验方法，鼓励企业加强高分散白炭黑生产技术的研究开发和应用研究。
　　★建议企业在加强上下游产业协作和产学研结合及自主创新的基础上，加强高分散性白炭黑和其他高附加
值、高端功能性产品的研究开发和应用研究，拓宽沉淀二氧化硅的应用领域；与此同时，努力研究开发和推广应
用节能减排技术，使我国沉淀法白炭黑在品种、质量和节能减排方面达到世界先进水平。
　　★建议细分二氧化硅品种和分类，如将进出口海关代码28112200二氧化硅进行细化，区分沉淀法二氧化硅
（白炭黑）、气相法二氧化硅（白炭黑）、二氧化硅微粉、石英粉、硅胶、硅溶胶等产品。为方便政府引导，制订
相关的产业政策，沉淀法白炭黑应根据不同的应用领域和功能来命名，并按照市场需求、区分哪些品种需要进一
步发展，哪些品种需要限制或者淘汰。
　　★尽快制定沉淀法白炭黑行业准入条件，以遏制盲目投资、低水平重复建设，淘汰落后产能，规范行业内各
企业的行为，避免无序、恶性竞争，促进行业结构调整和优化升级，促进行业内企业又好、又快的可持续发展。