中国热点化工产品市场分析356

拓展上下游 关注生物质   聚焦我国PA发展方向
□  中石化聚酰胺技术开发中心   宋超

亚洲生产快速发展
　　1．生产
　　聚酰胺（PA）是五大通用工程塑料之一。目前全球PA工程塑料占工程塑料总消费量的30%，比聚碳酸酯(PC)33%
的占比低一些，高于聚甲醛的10%和PBT的9%。2000年以前，美国、日本、西欧等发达国家和地区的PA工程塑
料生产能力一直占世界总生产能力的90%左右，但经过10年的发展，亚洲（除日本外，下同）PA生产取得了飞
速的发展，已超过日本、欧洲，与美国也相差不远（见表1）。2003～2010年全球PA工程塑料年均消费增长率在
5%以上，快于PA纤维，成为推动PA行业发展的动力。据巴斯夫公司预计，2015年前全球PA工程塑料消费年均
增长率为5%，增长潜力主要来自于替代金属材料，特别在汽车工业方面还将会向结构部件材料方向发展，前景十
分看好。
　　2．消费
　　PA的品种繁多，其主要品种是PA6和PA66，占绝对主导地位，约占PA总消费量的90%；其次是PA11、PA12、
PA610、PA612，另外还有PA1010、PA46、PA7、PA9、PA13等，新品种有PA6I、PA9T和特殊尼龙MXD6(阻隔性树
脂)等，但其性能特点和消费领域又各有不同。PA6的最大消费市场是汽车，也有部分PA6用于包装薄膜的生产，
玻璃纤维增强尼龙还可用于生产液体贮存器；PA66主要用于汽车、轨道交通、电子电气工业等，广泛用于散热器、
引擎、绝缘件、轨道挡板座等部件的生产；PA12和PA11因吸水性低，粘结性能好，多用于软管、绝缘包覆材料。
PA46和半芳香族PA具有优异的耐高温性，在高端领域有着其他材料无可替代的绝对优势，随着电子电气行业日
益提高的技术要求，耐高温尼龙的需求量会有一个较大的增长。
    由于各国开发研究及发展情况不同，消费比例也有差异：美国以PA66为主，占消费量的50％以上；日本以
PA6为主，约占PA总消费量的54％；欧洲PA6和PA66的消费几乎平分秋色。
　　3．应用
　　PA工程塑料的应用领域见图1，其中汽车是PA工程塑料最大终端用户。近年来，随着汽车工业的高速发展，
推动和促进了PA配混料升级换代和高性能、易加工的新牌号开发，在改进耐热性、加工性(熔体流动性、激光焊
接性等)、无卤阻燃等方面都取得了实质性的进展。塑料占汽车用材料比例呈上升趋势，PA约占现代汽车工业用
塑料的10%左右，且以年均5%的速率递增。目前全球每年汽车用PA配混料消费为80万t左右。
　　电子电器工业对PA工程塑料需求增速较快。目前全球每年电子电器用PA配混料消费量约为50万t，其中西
欧为20万t。PA 66和半芳香族PA(PA 6T和PA 9T)作为电子电器领域的耐热高性能材料，应用稳步增长。为适
应欧盟RoHS指令要求，PA生产厂都在加强研发并纷纷推出无卤阻燃新产品。
　　PA在包装方面的应用主要是做包装膜，包括单层膜和多层膜中的阻隔层膜。PA膜具有良好的阻隔性，阻止
氧气进入包装，防止水分和香气逸失，可延长食品和饮料保质期。PA膜也能提高多层膜的力学性能和稳定性。作
为多层膜的芯膜，可满足包装的各种要求，薄膜总厚度减薄，塑料用量减少，性价比高。
     表1   2003~2010世界PA工程塑料生产统计    万t
年份                日本    亚洲      欧洲+美国      合计
2003                19.0    27.0        129.0        175.0
2005                22.0    23.0        145.0        190.0
2007                23.5    56.5        157.0        237.0
2010                24.7    63.4        164.9        253.0
2003～2010增长率/%     3.8    16.9         3.5          5.6
注：亚洲不包括日本

发展方向：上下游一体化  开拓生物来源
　　随着经济全球化和石油价格持续攀升，原料和能源成本增加，已成为制约PA发展的主要因素，因此规模化
生产降低成本和开发生物来源成为PA的发展方向。
　　1．向上下游拓展，形成一体化产业链
　　面对产品成本不断提高的压力，PA生产厂正在向单体原料和专用配混料两个方向延伸发展业务，以降低产品
成本。跨国公司杜邦、巴斯夫、罗地亚、帝斯迈、朗盛、Radici、EMS-Chemie、宇部兴产、东丽、旭化成、三菱
等工程塑料公司利用自产树脂成本低的优势，使其产品进入以前由独立PA配混料厂(指没有PA树脂生产厂的配
混料厂)供应的客户市场，包括在终端市场当地建设和扩容PA配混料厂，扩大产品服务范围，向上下游产品一体
化方向发展。例如，巴斯夫2003年收购美国霍尼韦尔的Capron系列尼龙产品业务，2005年又收购德国PA 配混
料厂Miramid Leuna公司(现名为BASF Leuna公司)。2010年荷兰化学公司帝斯曼收购了美国Shaw工业集团的
PA6聚合工厂。2009年6月美国SK Capital Partners公司完成了对美国首诺公司一体化尼龙业务的收购。2009
年美国化工中间体、聚合物和纤维全球生产厂Invista公司宣布进军PA工程塑料市场，利用其原有PA上游产品
生产能力和现有销售体系，采用一体化联合战略，试图快速、灵活地应对PA工程塑料市场需求。
　　2．提升产品档次，开辟应用领域
　　近年来，PA生产厂在提升产品档次和开辟新的应用领域方面取得了明显进展：玻纤增强PA在汽车发动机进
气歧管(AIM)方面的需求急剧增加，替代铸铝AIM 后，不仅质轻，而且提高了发动机性能和燃料利用率；为满足
欧盟RoHS和WEEE两个指令要求，PA生产厂都加强开发和推出无卤阻燃牌号，争取更多客户和市场份额；高流动
性牌号能缩短成型时间，降低生产成本；高性能高玻纤填充(60%)PA牌号与30%玻纤填充牌号加工性相当，为下
游用户工业化推广应用和降低成本提供坚实的基础。
　　另外，一些大型PA生产厂纷纷布局开设新厂，加大销售力度，并特别注重亚洲市场。2006年朗盛在无锡建
立了PA6、PA66和聚酯配混料厂，2011年扩能至6万t/a；巴斯夫在马来西亚和韩国建配混装置和技术中心后，
2007年在上海浦东建配混料厂；帝斯曼在江苏江阴建配混料厂，目前产能6万t/a；杜邦继在深圳建全球第8个
和中国第1个工程塑料技术中心后，2011年又建成了上海研发中心的杜邦汽车中心，在深圳的合成工厂产能达4
万t/a，并将在新加坡新建2万t/a Zytel HTN聚合物工厂，计划2013年建成；另杜邦还将韩国PA6/66改性厂
扩能，新增加产能2万t/a；罗地亚在韩国新建4万t/a的PA66工厂等。
　　3．生物基PA日益得到重视
　　随着石油资源的枯竭和环保意识的增强，生物基PA的开发和应用越来越受到重视。以生物质为原料的PA基
础树脂越来越受人关注，国际各大PA公司近年来纷纷推出生物质来源的PA产品，如荷兰帝斯迈的PA410、赢创
的PA1010、阿科玛的PA11和杜邦的PA610和PA1010等，这些产品均以蓖麻油为原料。蓖麻是一种可再生草本植
物，属于非食用农产品，既不消耗石油也不影响粮食生产，特别是PA11、PA1010是以蓖麻油为原料的全生物基
产品，更加体现了生态环保和低碳型，是近年研究开发最多最广的PA品种。另外，日本还以淀粉为原料，经水
解成糖，经工业发酵法生成谷氨酸，然后在微生物作用下，转换为γ-氨基丁酸，环化成2-吡咯烷酮缩聚而成PA4。
目前，这些生物质PA工程塑料已经在汽车、电子工业和日用消费品等领域应用。如2009年日本电装与杜邦共同
开发PA610用于生产散热器箱，同年被丰田汽车采用，获“塑料技术协会汽车分会”的奖励。赢创德固赛在上海
的工厂从2008年开始用蓖麻油为原料生产癸二酸和癸二胺制造PA610和PA1010，其中PA610具有吸水性低、尺
寸稳定性好和耐金属氯化物等性能，可用于单丝、快速链接器等。

国内市场发展空间广阔
　　随着我国经济的持续快速发展，特别是汽车、电子、轨道交通、机械等行业的发展，带动了PA工程塑料的
快速增长，消费量从2002年的13.8万t左右增长至2010年的43.8万t，年均增长率保持两位数，见表2。
　　国内生产PA工程塑料基础树脂的厂家并不多，但从事改性PA品种的厂家却大大超过了基础树脂生产厂，主
要生产改性PA中三个需求量较大的品种，即增强PA、阻燃PA、增韧PA。国内从事改性PA生产的厂家见表3。
　　2010年我国PA基础树脂生产量约为6万t，改性树脂生产量约为10万t，其中用于改性的低粘PA6用量约
2.2万t，中粘PA6树脂约2.8万t，PA66树脂约3.3万t。而需求量超过43万t，进口约27万t，自给率仅为
40%左右。
　　除了PA6和PA66，我国在其他PA产品生产方面也取得了很大进展，至2010年，我国PA610生产能力约为
2500t/a，PA1010生产能力约为7万t/a。2009年山东翰霖公司与郑州大学共同投资建设3000t/a PA1212和2000t/a
PA12T项目，目前该项目处于工程设计阶段，预计建成后将能部分替代PA11和PA12进口，目前国内尚无企业生
产PA11和PA12树脂，主要依赖进口。
　　国内PA工程塑料消费量预计在今后5年内仍将以15%左右的速度增长，给PA企业提供了广阔的发展空间。
表2  2006~2010年我国PA工程塑料消费量统计  万t
年份        2006    2007    2008    2009    2010   2011E
消费量        25.6    29.4    33.7    38.1    43.8    50.0
同比增长/%       -    14.7    14.6    13.1    15.0    15.0

　　表3  2010年我国主要PA改性工程塑料厂家消费  t
单位                      月用量                  主要用途
               低粘PA6    中粘PA6     PA66      
潍坊四通           -          20        -        增强、合金
浙江博尔           -          -           100        增强、合金、阻燃
山东道恩           -          50        50        增强、合金、阻燃
金轮塑业         100         200        -        增强、合金、阻燃
意普万               -         300         -        增强、阻燃
中山纳普           -         100        -        增强、合金、阻燃
横店得邦           -         300       300        增强、合金、阻燃
南京聚龙         300         300        -        增强、阻燃、合金
俊尔塑料         100         200        -        阻燃、增强、合金
晋伦塑料          40          60       300        增强、阻燃、合金
上海耐特           -         100       400        增强、阻燃、合金
上海孔阳        1000           -        -        增强、阻燃、合金、制件
杰士杰               -          20        -        增强、阻燃、合金
金发科技         330        1200      1600        增强、阻燃、合金、制件
涛浦斯               -         100        30        增强、阻燃、合金
合计            1870        2350      2780    

发展重点关注
　　1．加强聚合工艺研究，开发优质产品，并使之形成系列化、规模化
　　加强PA聚合工艺研究，重点应放在PA6和PA66两大类上。开发以PA6为主的高质量工程塑料级产品，形成
相对粘度为2.0～4.0的PA系列产品。强化与塑料制品生产商的主动合作，了解市场动态，改进产品性能，形成
原料、中间品、制品厂家之间全方位的合作。
　　2．加大基础树脂开发力度，重点关注生物质树脂
　　近十多年，尽管我国PA树脂发展较快，但仍以PA6和PA66为主，占总产量的95%以上，其他基础树脂如PA11、
PA12、PA1010、PA46等依然停留在中试阶段，产品质量与国外产品有很大差距，要加快研究步伐，实现产业化。
　　在以蓖麻油为原料的生物制PA产品开发方面，虽然我国早在上世纪就有开发研究，但因资源、产量等因素
中止，国家应大力支持该类PA产品的研究开发及产业化，提供政策、资金等扶持。
　　3．加大改性产品品种，提高产品质量
　　虽然近年来我国在PA改性产品研究方面取得了一定成绩，如金发科技的PA10T、PA6T系列，四川大学的阻
燃增强PA等，但产品品种仍较少，大多以增强、增韧、阻燃为主，合金、抗静电等产品牌号不多，产品质量也
不是很稳定，难以满足用户要求，未来改性企业应加强合金、超支化等改性研究，力求实现产业化。
　　4．加大专用料开发力度，满足不同用户需求
　　汽车工业、电子电器依然是PA工程塑料最大的应用领域，国内PA企业应打破国外垄断，积极围绕改进树脂
流动性、耐热性、无卤阻燃和功能性新配混料进行开发，如进气歧管专用PA、PA纳米复合材料等的开发。
　　今后，PA树脂在合成材料领域将继续发挥重要的作用，尽管在某些方面还有待改进，但随着合成、改性、加
工、应用、回收循环等技术的创新提高以及新的生物质原料的开发应用，PA产业仍将保持较快的发展。品种多样、
性能优异、绿色环保的PA材料将助推社会经济各个领域的发展，满足人们日益增长的生活需求。