2011年，世界乙烯产能增速放缓，亚太地区产能继续扩大，中东地区加速赶超西欧；原料更加多元化，天然气液占乙烯原料比例继续增加；市场需求起伏波动，呈现前强后弱走势；装置开工率稍有上升但仍保持较低水平；美国页岩气为乙烯工业提供廉价原料，石化公司提出更多在美新建乙烷裂解装置的计划，世界石化工业中心出现重新向美国偏移的迹象。中国提出更多煤制烯烃项目，未来乙烯原料更加多元化。
1亚太产能领先地位继续巩固，中东加速赶超西欧
2011年，世界乙烯产能增速明显放缓。据美国《油气杂志》世界乙烯行业调查数据显示，2011年世界乙烯总产能为1.42亿吨，新增产能仅为378.5万吨（详见表1）。
表1 2011年世界新投产乙烯产能情况 万吨
公司 地址 产能 建成时间
沙特Kayan 朱拜勒 132.5 2011年1月
韩国SK能源化工 蔚山 86.0 2011年1月
中国中原石化 濮阳 26.0 2011年9月
中国扬子石化巴斯夫 南京 14.0 2011年10月
沙特聚合物公司 朱拜勒 120.0 2011年12月
合计 378.5
近五年来，亚太地区和中东地区新建和扩建乙烯装置陆续投产，占世界乙烯总产能的比例不断扩大（见图１）。2011年，亚太地区乙烯总产能达到4355万吨，在世界乙烯产业的领先地位继续扩大。中东地区所占比例大幅度上升，从2000年的8.5%升至2011年的17%。中东地区乙烯产能达到2558万吨，已与西欧地区大致持平。形成了亚太遥遥领先、北美次之、中东和西欧并驾齐驱的世界乙烯生产新格局。
据2011年7月OGJ公布的数据，2010年世界前十大乙烯生产国总产能达到8940万吨，占世界总产能的65%。美国仍是世界第一大乙烯生产大国，中国居第二位。沙特的乙烯产能首次超过1000万吨，位列第三。而日本、德国、韩国和加拿大四国产能基本保持不变。中国台湾的排名由原来的第十位升至第九位。2011年，中国和沙特的乙烯产能都略有增加，中国实际乙烯产能达到1567万吨，但与美国乙烯产能差距仍很大，世界前三位排名保持不变。韩国乙烯产能突破700万吨，超过德国进入世界前五名，其他各国乙烯产能排名基本保持不变。值得注意的是，在世界十大乙烯生产国和地区中，东亚地区有中国、日本、韩国、中国台湾四个国家和地区跻身其中，中东有沙特、伊朗两个国家入选。
2装置平均规模和集中度继续提高
根据2011年7月《油气杂志》公布的数据显示，2010年世界共有271座乙烯装置，平均规模约51.1万吨；2011年乙烯装置达到274座，平均规模52万吨。世界前十大乙烯装置总产能达到2070万吨，占世界总产能的15.6%。台塑石化公司在完成了对麦寮乙烯厂两套装置扩能后，合计产能达到293万吨，取代多年居首位的加拿大诺瓦化学成为世界第一大乙烯生产厂。2011年世界前十大乙烯联合装置排名基本保持不变，台塑石化仍居首位（见表２）。
表2 2011年世界前十大乙烯生产企业产能统计 万吨
排名 公司名称 地点 产能
1 台塑石化公司 中国台湾麦寮 293.5
2 诺瓦化学公司 加拿大阿尔伯塔省若夫尔 281. 2
3 阿拉伯石化公司 沙特朱拜勒 225.0
4 埃克森美孚化学公司 美国得克萨斯州贝敦 219.7
5 雪佛龙菲利普斯化学公司 美国得克萨斯州斯韦尼 185.3
6 陶氏化学公司 荷兰泰尔纳曾 180.0
7 英力士烯烃和聚合物公司 美国得克萨斯州巧克力拜尤 175.2
8 等星化学公司 美国得克萨斯州Channelview 175.0
9 延布石化公司 沙特延布 170.5
10 Equate石化公司 科威特舒艾拜 165.0
3原料更加多元化，天然气液占比继续增加
目前，全球大约50%以上的乙烯生产原料来自石油，如石脑油、柴油和凝析油等，欧洲和亚太生产商主要采用这类相对较贵的原料，而中东、北美则主要采用成本较低廉的乙烷裂解原料。因此，以石脑油为原料的东北亚和欧洲乙烯生产商在竞争中处于劣势，而以乙烷为原料的中东和北美生产商具有较强的成本优势。
2011年，由于美国近年页岩气的开发取得成功，产量大增，美国等国乙烯原料中天然气液所占的比重进一步提高。同时世界乙烯原料也更加多元化，非石油基烯烃生产有了进一步发展，煤制烯烃的工业化突破为乙烯生产原料提供了更多的选择。中国煤制烯烃示范项目进一步推进，外购甲醇制烯烃项目引起关注。2011年1月1日，神华包头60万吨煤制烯烃示范工程正式投入商业化运营；10月10日，中原石化60万吨甲醇制烯烃(S-MTO)装置产出合格乙烯、丙烯。随着煤制烯烃在技术和经济上的可行性得到验证，外购甲醇制烯烃正成为中国沿海地区获得乙烯和丙烯并进而生产下游产品的选择路线之一。预计未来几年中国将有更多煤制烯烃项目建成投产。
目前，中国已投产或在建的煤制烯烃项目能力已达158万吨。据CMAI预测，到2016年中国至少有19个煤制化学品项目可能投运，包括可望在2015年投运的宁夏150万吨甲醇制烯烃装置。由此，中国的煤基乙烯能力将增加500万吨左右。
4市场需求波动起伏，装置开工率仍处较低水平
2011年上半年，受新兴经济体下游需求推动，世界乙烯需求有所反弹，乙烯价格也持续走高。但进入下半年以来，欧洲债务危机波及到了实体经济,中国等新兴经济体进口需求锐减导致乙烯需求再次陷入低迷，乙烯价格则持续回落至2010年底的水平。2011年世界乙烯需求维持在1.15亿～1.16亿吨左右。从地区来看，欧洲和北美的乙烯需求所占比例在逐年下降，而发展中国家成为全球乙烯需求增长的主要动力，亚洲需求占全球总需求的四分之一。
2011年，世界乙烯装置开工率仍在低位徘徊，维持在平均87%左右的水平，但各地区表现不一。廉价原料优势使北美地区开工率维持在96%左右；石脑油原料价格居高不下，而下游产品价格疲软，欧洲乙烯裂解利润率一直较低，欧洲乙烯装置的平均开工率在70%～75%；受乙烯毛利增加刺激，2011年上半年亚太石脑油裂解装置开工率维持在90%以上，但下半年受乙烯价格回落和经济增长放缓的影响，开工率回落到85%左右。日本下半年乙烯开工率在85%～87%之间，低于90%的正常标准。凭借乙烷的原料优势，2011年，北美地区乙烯装置开工率保持95%左右的较高水平。
5中东阶段性投产高峰已过，产能建设有所放缓
中东地区乙烯工业主要以乙烷作原料，乙烷的成本优势使其乙烯和乙烯衍生物生产装置的运行很有竞争力。加上中东不少装置是与跨国公司合资的，装置规模普遍较大、技术水平也高，具有明显竞争优势。1985～2000年为中东地区第一轮乙烯扩能阶段，2000年产能为606万吨，占世界乙烯产能的份额由1984年的1%上升到7%。2001～2007年为第二轮乙烯扩能阶段，以大型化为特征，2007年乙烯产能稳步增至1064万吨，占全球的10%左右。2008～2011年为第三轮扩能阶段，乙烯产能呈爆发式增长，以沙特和伊朗为首的中东国家，纷纷兴建世界级规模乙烯装置和聚乙烯、乙二醇等下游配套装置，2011年中东乙烯产能大幅增加至2558万吨。
从《油气杂志》2011年公布的全球乙烯项目调查结果看，2011年以后，中东乙烯产能建设项目将进入一个相对缓和的阶段，产能增速有所放缓。2012～2013年只有卡塔尔和阿联酋的两个项目可能建成，而在2012～2015年期间，沙特阿拉伯都没有新建裂解装置的计划，陶氏化学和沙特阿美的乙烯项目最早也要在2016年开始建设。从长期看，中东石化生产商将面临来自美国的挑战，中东的石化生产商都在关注美国发展页岩气并部分用于乙烯工业发展可能对市场所造成的影响。
6美国页岩气受瞩目，吸引乙烷裂解项目投资
美国的页岩气革命已改变了当地生产商的命运，由于页岩气的供应增长和以天然气作为裂解装置原料的竞争力，美国一些生产商正在实施新的投资战略，包括重新开启已关闭的装置。当前美国一些生产商正在加大裂解装置原料轻质化的改造力度。得益于廉价的页岩气资源，壳牌、陶氏化学、雪佛龙、菲利普斯化学等都已宣布在美国新建基于页岩气的乙烯裂解装置（见表３）。
表3 美国石化公司利用页岩气增产乙烯计划
公司名称 计划
利安德巴塞尔公司 将位于科珀斯克里斯蒂的77万吨乙烯装置原料由石脑油改为NGL
伊士曼化学公司 2011年重启位于美国得克萨斯州朗维尤的22.7万吨乙烯装置
陶氏化学 计划在墨西哥湾沿岸地区新建世界级的乙烯装置，2017年投产
重启位于路易斯安那州哈恩维的一套乙烯裂解装置
雪佛龙菲利浦斯化学公司 计划在美国墨西哥湾沿岸地区新建一套世界级的乙烷裂解装置
美国西湖化学公司 计划对位于查理湖的乙烷裂解装置扩能10.4万～10.9万吨
壳牌化学 计划在马塞勒斯页岩区的西弗吉尼亚新建一套乙烯装置
利用美国廉价乙烯原料和由此带来的高毛利是大量新增能力的主要动力。预计2015年前美国乙烯工业将保持强劲增长。总能力为160万吨（占北美地区乙烯总产能的4.9%）的两套乙烯装置将于2016年在美国投产，其中一套100万吨乙烯裂解装置将建在美国墨西哥湾沿岸地区。一套60万吨装置将建在美国东北部地区，以来自马塞勒斯页岩区的液化天然气为原料。
受石化工业快速发展、市场结构调整、贸易、需求、油价、汇率、环保等多重因素影响，20世纪90年代以后世界石化工业重心由北美向中东资源国和亚太地区转移，2009年亚太超过北美成为世界最大乙烯生产地区，但美国仍是世界最大乙烯生产国。2011年以来，因页岩气资源的勘探与开发，美国乙烯工业将因此而较强劲增长，全球石化工业呈现出了地区中心在亚太、国家重心在美国的双中心格局，预计这一格局将持续下去。
7前景展望:2015可能迎新一轮景气周期
从《油气杂志》2011年11月公布的世界乙烯装置建设调查结果看，2012年预期世界有大批大型乙烯装置建成投产（见表４），新增乙烯产能约1000万吨，但鉴于目前全球经济依然不景气，世界乙烯产能严重过剩，需求依旧疲软，其中一些项目也可能会继续延期。
表4 未来全球（不包括中国大陆）主要乙烯产能增长计划 万吨
国家/地区 地点 公司 2012年 2013年 2014年及以后
卡塔尔 拉斯拉凡 卡塔尔石油/埃克森美孚 160
梅赛义德 卡塔尔石化公司 90
沙特 朱拜勒 国家石化工业公司 100.8
朱拜勒 Tasnee石化公司 100
阿联酋 Ruwais 阿布扎比聚合物 150
中国台湾 高雄林源 台湾中油 60
印度 Dahej 石油和天然气公司 110
古吉拉特邦 OPAL 110
Lepetkata Assam Brahmaputra 裂解与聚合物公司 22
古吉拉特邦 伊莎古吉拉特石化 130
Gail印度公司 DiburgarhAssam 22
泰国 马塔堡 PTT聚乙烯公司 100
委内瑞拉 Jose Anzoategui Pequiven 105
Jose Anzoategui Polimerica 130
Ei Tablazo Polinter 100
阿尔及利亚 阿尔泽 道达尔/Sonatrach 110
新加坡 裕廊岛 埃克森美孚 100
未来世界乙烯生产将继续向规模化、集约化和炼化一体化发展；装置规模将继续扩大，新建装置将以百万吨规模为主；世界乙烯原料将更加多元化，乙醇制烯烃、煤制烯烃等非石油基原料的利用将为乙烯生产提供更多选择。2015年前，受经济衰退的影响，新建乙烯项目投运速度将有所减缓，全球乙烯年产能预计将以年均2.8%的速度增长，而需求将以年均4.6%的速度增长。全球乙烯装置平均开工率预计2013年将达90%，2015年左右将超过90%。届时，乙烯装置开工率和毛利的高峰可能会再次出现，世界石化行业将可能迎来新一轮景气周期的高峰期。