丁醇是重要的基本有机化工原料,主要用于生产丁醛、丁酸、丁胺、醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、癸二酸二丁酯等有机化工产品,还被用作油脂、药物、香料等的萃取剂,也可直接用作溶剂,在化工、医药、石油化工等方面具有广泛的用途。
世界产能稳步增长
2010年世界丁醇生产能力和产量分别为356.8万吨和294.4万吨,开工率为82.5%。世界十大丁醇生产商合计生产能力占世界丁醇总生产能力的78.6%,其中巴斯夫排名第1,占18.2%;其次是陶氏化学,占14.7%;第3是Oxea集团,占7.8%;见表1。
预计2011~2015年世界丁醇生产能力年均增长率为4.8%,到2015年将达到451.7万吨。预计2016~2020年世界丁醇生产能力年均增长率为0.9%,到2020年将达到472.7万吨。
世界丁醇主要用于化学品和溶剂,2010年世界化学品消费丁醇242.0万吨,溶剂消费丁醇41.8万吨,消费结构见图1。
预计2012~2015年世界丁醇需求年均增长率为5.4%,到2015年需求量将达到382.4万吨,生产能力将达到451.7万吨,开工率达到70%即可维持供需平衡。预计2016~2020年世界丁醇需求年均增长率为2.1%,到2020年需求量将达到423.3万吨,生产能力将达到472.7万吨,开工率达到75%即可维持供需平衡。
表1 2010年世界十大丁醇生产商 万吨
公司名称 | 生产能力 |
巴斯夫 | 64.9 |
陶氏化学 | 52.6 |
Oxea | 28 |
台塑集团 | 25 |
伊斯曼 | 24.7 |
中国石油 | 20.5 |
Petronas | 19 |
沙索 | 18.8 |
中国石化 | 14 |
日本协和发酵 | 13 |
总计 | 280.5 |
表2 2011年我国丁醇主要企业及产能统计 万吨
生产厂家 | 生产能力 |
齐鲁石化 | 8.5 |
吉林石化 | 12 |
大庆石化 | 2.5 |
北京东方化工四厂 | 2 |
扬子石化-巴斯夫 | 10 |
山东利华益多维 | 8.5 |
天津碱厂 | 8.5 |
合计 | 52 |
表3 2012年我国丁醇新增产能统计 万吨
生产厂家 | 新增产能 | 投产时间 |
扬子石化-巴斯夫 | 5 | 2012年 |
四川石化 | 21 | 2012年 |
齐鲁石化 | 25 | 2012年 |
巴陵石化 | 10 | 2012年 |
大庆石化 | 7.5 | 2012年 |
总计 | 68.5 |
国内产业格局发生变化
2010年8月山东利华益8.5万吨丁醇装置建成投产,2011年初天津碱厂8.5万吨装置建成投产。这2套丁醇装置的建成投产,使山东以及华北地区丁醇供应量大增,对当地市场格局产生巨大影响,市场竞争渐趋激烈。2011年我国丁醇生产能力为52.0万吨,见表2。
由于丁醇产品利润丰厚,企业纷纷瞄准该项目,国内拟建计划大量出现。“十二五”期间,国内丁醇产业将进入产能迅速扩张期,由于丁醇项目耗资巨大且原料丙烯多掌握在国内大型石化集团手中,因而丁醇产能集中掌控在中石油以及中石化集团内,垄断性质明显。随着国内新建装置集中释放,行业格局发生变化,由石化集团垄断的局面将逐步被打破。预计2012年我国丁醇新增生产能力为68.5万吨。(见表3),总产能将达到120.5万吨。
2010年我国丁醇表观消费量为92.3万吨,产品自给率为32.5%,主要用于生产醋酸丁酯和丙烯酸丁酯,分别占丁醇消费量的41.3%和21.7%。
未来丁醇需求的主要增长动力为丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP及其他增塑剂和涂料溶剂,但消费结构变化较大。其中丙烯酸丁酯的消费比例将大幅增加,成为丁醇最主要的下游消费产品;其次是醋酸丁酯及DBP;其他如医药中间体、农药中间体和选矿剂等增长较缓。
目前世界丁醇供需基本平衡,但是亚洲尤其是我国的消费量却不断增加,我国每年需大量进口。2011年我国是世界上主要的丁醇进口国家,丁醇净进口量为49万吨,产品自给率不足50%。预计2015年前后,国内丁醇基本可实现自给自足,而下游需求增长相对缓慢,国内丁醇市场将由供应不足、长期依赖进口逐渐转为产能过剩。