碳三产业链发展系列报道 之一

　　近年全球丙烯需求增速明显快于乙烯，导致炼厂和乙烯裂解装置增产丙烯技术成为研发热门，多元化的丙烯生产技术如丙烷脱氢、甲醇制丙烯（烯烃）等也在丙烯需求增速超过全球平均水平一倍以上的中国遍地开花。与此同时，多元化丙烯生产技术也成为民营企业突破原料瓶颈的蹊径。那么乙烯联产丙烯、炼厂副产丙烯、甲醇制丙烯、丙烷脱氢等工艺路线之间存在怎样的竞争关系？在聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丁/辛醇、苯酚/丙酮、丙烯酸等丙烯衍生产品中，如何合理规划？丙烯产业链与能源市场的竞争关系如何……这些是碳三产业链新进入者必须关心的重要问题。为此，本刊特设碳三产业链发展系列报道专题，全面介绍碳三相关行业的特点及发展情况，并将于2012年12月6～7日在北京举办“2012碳三产业发展论坛”，敬请关注。

LPG供需两旺  化工利用异军突起  

□ 徐京生

　　液化石油气（LPG）是一种清洁能源，一般用于民用/商业燃气、石化原料、车用燃料、炼厂燃料等领域。目前市场上的LPG成分主要有丙烷、丁烷（正丁烷、异丁烷）；正丁烯（主要是顺2-丁烯、反2-丁烯；1-丁烯已分离，量极少）、异丁烯（多用于MTBE，量极少）；少量丁二烯、二异丁烯、三异丁烯、C5等。LPG的来源主要有石油炼制、天然气和油田气回收、蒸汽裂解制乙烯/丙烯、甲醇制烯烃等，国内几乎全部来源于炼油，从国外进口的基本都是天然气和油田气回收。LPG作为一种石化基本原料和清洁燃料，来源不同，成分不同，利用的途径也不相同。

全球篇

中东和亚洲产量增速最快

　　2005年以来，世界LPG产量增幅逐步放缓。到2010年，世界LPG总产量从2005年的2.2亿吨仅增加到2.4亿吨，年均增长率为2.1%。其中，来自炼油的为1.18亿吨，天然气和油田气回收1.25亿吨。 欧洲和亚洲地区LPG主要来自炼油；中东、非洲和美洲地区主要来自天然气；南美洲两者来源相差不大，但北美更侧重于天然气。

　　未来5年，世界供应增长较快的地区主要是中东和亚洲。近年来，中东地区天然气项目发展迅速，其LPG产量大幅增长。预计到2013年，中东地区将会超过北美成为全球最大的LPG产地；到2015年世界LPG总产量将达到2.7亿吨，其中51%将来源于天然气，年均增长率为2.5%。

消费需求呈上升趋势

　　2005年以来，全球LPG需求增幅已较前几年放缓。2005年世界LPG消费量为2.3亿吨，2008年出现了负增长，2009年缓慢回升至2.5亿吨，2010年消费量保持在2.5亿吨。2005～2010年LPG需求年均增长率为1.6%。

　　⑴民用/商用燃气　在消费总量中民用/商用燃气占绝大部分，且相对稳定。居民生活用LPG主要有管道输送和瓶装供给两种方式。管道输送主要集中在大中城市，由燃气公司把LPG与空气或煤气、化肥厂排放的空气等混合后，通过管道直接输送到居民家中使用。由于价格过高和经济减速，导致居民和商用LPG增速有所放缓，但它们仍是最大的终端市场。世界LPG用于该领域的消费量从2005年的1.246亿吨增长至2010年的1.273亿吨，年均增长率为0.4%。

　　⑵石化原料　随着石油化工的发展，LPG作为一种化工基本原料愈来愈受到人们的重视。LPG经过分离、裂解等制得乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等，用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及医药、炸药、染料等产品。石化原料是世界LPG消费的第二大领域，其消费量从2005年的5307万吨增长至2010年的6241万吨，年均增长率为3.3%。

　　⑶车用燃料　LPG作为汽车代用燃料，具有辛烷值高、抗爆性能好、热值高、储运压力低等优点。其燃烧速度比汽油更快，燃烧更充分。LPG汽车排气中的CO、烃类和NOx等有害成分大为减少，没有黑烟和积炭，有利于环境保护。由于LPG/CNG汽车在快速增长，作为替代燃料LPG/CNG的用量增多。LPG汽车主导着欧盟、俄罗斯和土耳其的市场，印度和巴基斯坦等国也在大力发展LPG/CNG汽车。车用燃料领域是LPG近几年增速较快的一个领域，其消费量从2005年的1615万吨增长至2010年的2247万吨，年均增长率为6.8%，增速远高于其他领域。

　　⑷炼厂燃料　炼油厂在原油深加工过程中会产生大量LPG，是LPG生产的主要来源之一，同时在整个炼制过程中所需能耗主要由其自身产的LPG提供，这是LPG消费另一个领域。2005年的消费量为2077万吨，2010年减少至1498万吨（占总量的6%），年均增长率为-6.3%。

　　⑸其他　LPG还用于切割金属、农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。2010年在这些应用领域LPG消费2247万吨。

　　预计，石化工业、民用/商业用LPG的需求将拉动LPG消费量增加。从环保、推广先例、技术成熟度等多方面看，LPG汽车的发展前景良好，将成为LPG新的需求拉动点。未来5年，世界LPG需求量将以2.5%的速率增长，到2015年消费量将达到2.8亿吨。

亚洲消费量居世界首位

　　2010年亚洲已超过北美成为世界第一大LPG消费地区，消费量占比达31.2%。中国是亚洲最大的消费国，2010年消费量超过2000多万吨；其次是日本，超过1700万吨。

　　北美是世界上三个LPG需求增速低于世界平均水平的地区之一，但仍是世界最大的LPG市场，年需求量超过7000万吨，其中石化领域的需求量占比高达40%～45%，但受乙烷或石脑油作为裂解原料的相对经济性的影响而波动。北美市场的大部分应用领域都已相对成熟，未来的需求增长主要取决于石化原料的市场前景，存在一定风险。

　　西欧是第三大消费市场，也比较成熟，自1995年以来的LPG年均需求增长率仅0.3%。西欧地区前五大消费国依次为意大利、法国、土耳其、西班牙和英国。该地区40%的LPG为民用/商用，工业、车用燃料和石化原料市场在总消费量中也占相当大的比例。石化用LPG呈现负增长，年均增长率为-0.3%。2010年该地区消费为2914万吨。

　　中东地区主要用于生产MTBE和乙烯。该地区的LPG需求量已从1995年的310万吨猛增到2010年的约1912万吨。随着新增的以LPG为原料装置的投产，LPG需求继续加速。

　　拉美地区 1995年以来LPG需求年均增长率达到2.6%。由于近年许多国家经济不景气，加上墨西哥和巴西两国对天然气的利用有所增加，该地区的LPG需求量已从2000年的2800万吨减少到2010年的1949万吨。其中，墨西哥和巴西占该地区总需求的62%。未来该地区经济状况将有所改善并推动LPG需求反弹。

　　中东欧地区LPG基本能自给自足。俄罗斯是中欧地区的主要消费国。

　　非洲LPG市场一直保持快速增长，2010年的LPG需求量约为1108万吨。除了自给之外，40%左右的LPG出口。埃及占该地区消费总量的约1/3；其次是阿尔及利亚，约占1/4。

　　大洋洲的LPG需求量为世界各地区最低，2010约为218吨，其绝大部分消费都在澳大利亚。与世界其他地方不同，车用燃料主导该地区消费，几乎占消费总量65%。

未来中东将主导LPG市场

　　从地区看，世界主要缺口地区是亚洲和西欧；剩余量较多、可供出口的地区是中东，其次是非洲和大洋洲。

　　预计2015年中东仍是世界主要产地及输出地，未来中东的LPG有效供给将是影响价格变化的重要因素。随着中东区域内消费量的持续增长，将导致出口减少。中东消费量的增长主要来自石化市场，以LPG为原料的大型石化项目的启动促进了LPG消费。由于原油推动石脑油价格相对较高，以及中东地区所产天然气凝析液中富含石蜡，因此该地区化工用LPG的需求增长也相当强劲。北美是世界LPG消费的主要地区，随着页岩气的发展，美国将减少进口LPG。

国内篇

产量随炼油能力上升

　　我国LPG约95%以上来自炼油，少量产自油气田。主要厂家为中石油、中石化、中海油及一些地方炼油企业。

　　我国大部分LPG是炼油副产物，因此近几年的产量走势与原油保持一致。2008年前产量逐年增长，从2005年的1611万吨增长至2007年的1934万吨；2008年下降至1860万吨；2009年恢复至1929万吨；2010年产量升至历史高位2052万吨。2005～2010年我国LPG产量年均增长率为3.9%。2011年LPG产量2181万吨，同比上升6.3%。

　　预计未来5年，我国将新增1亿吨的炼油能力。如果按LPG 3%～4%的产出率计算，新增LPG产能约为300万～400万吨。按照开工率80%预计，2015年我国LPG产量将达到2430万吨，2011～2015年的年均增长率为2.7%。

进出口分析

　　进口LPG主要成分为丙烷和丁烷。如税号27111200的液化丙烷，2011年进口203.2万吨，同比增长13.5%；出口46万吨，同比增长42%。税号27111390液化丁烷，2011年进口137.4万吨，同比下降2%；出口70.9万吨，同比增长19.8%。税号27111990的其他液化石油气及烃类气，2011年进口1591吨，同比下降41%；出口1550吨，同比增长88.3%。

　　我国LPG进口主要来自中东和亚太地区。从中东进口的绝对量虽不断下降，但所占份额仍然逐年上升；从亚太及其他地区进口份额整体呈下降趋势。2011年我国LPG进口量最多的国家依次为卡塔尔、伊朗、阿联酋、科威特、沙特阿拉伯及澳大利亚。我国从这6个国家进口量占比为95.0%，其中从卡塔尔的进口量占27.2%，居第一。2011年我国LPG的出口目的地主要是周边国家和地区，出口量最多的国家和地区依次为越南、中国香港、菲律宾、马来西亚、韩国和中国澳门。我国向这6个国家及地区出口量占比为98.0%，其中向越南出口量占29.1%，居第一位。

石化利用拉动市场需求

　　我国LPG主要用于民用和商业用燃料、石化原料、工业燃料和车用燃料等方面。2005年我国LPG消费量为2222万吨，2011年为2405万吨，2005～2011年的年均消费增长率为1.3%。今后拉动我国LPG消费增长的主要动力是石化原料领域，预计2011～2015年我国LPG消费年均增长率为4%，到2015年将达2815万吨，届时仍需进口300万～400万吨。

　　⑴民用和商业用燃料　我国民用和商业用燃料主要用人工煤气、LPG和天然气，其中LPG占60%以上。由于近年我国天然气消费发展迅速、价格相对较低，另外民用燃气中掺加二甲醚，再有偏远地区民用燃气多采用沼气，因此LPG消费受到抑制，供过于求的状况初露端倪。2005年消费量为1640万吨（占总量的73.8%）；2011年为1500万吨（占总量的62.4%），2005～2011年的年均增长率为-1.5%。 今后，虽然天然气将进一步取代LPG作燃气，但LPG与天然气仍将长期共存。

　　⑵石化原料　随着国际油价高位波动，将LPG用作石化原料用途的趋势逐渐抬头，我国企业也在探讨如何加强LPG的化工利用。但我国在LPG深加工领域刚刚起步，工业利用率较低，只是近年发展迅速。2005年我国在该领域的消费量仅4.1万吨（占总量的0.2%）；随着山东地区小型炼油厂LPG芳构化装置的陆续建设，估计2011年消费量增至322万吨以上（占总量的13.4%），2005～2011年的年均增长率高达106.9%。

　　2011年，我国建成芳构化项目产能730万吨（44家企业），开工率50%左右，其中山东占54%，东三省占16%，河南占10%，河北占5%，还有部分拟建项目；丙烷脱氢新建拟建项目560万吨（10家，UOP技术8家，鲁姆斯技术2家），还有8家前期调研；现有120多套MTBE装置，总产能约360万吨；烷基化汽油装置15套，总产能134万吨，拟建1套30万吨（1家）；小炼厂以C3/C4为原料脱氢生产部分丙烯和部分异丁烯有12家；异丁烷脱氢制异丁烯-MTBE有中原、盘锦、大庆、茂名等规划建设，拟建1家（28万吨）；烟台万华新建异丁烷和丙烯共氧化法生产环氧丙烷/MTBE装置，年产24万吨环氧丙烷/75万吨MTBE；正丁烷制顺酐项目产能9万吨（5家企业），新建2家（13万吨）；用MTBE/1-丁烯联产的装置有19套，总产能约46.4万吨，拟建装置2套共10万吨；采用乙烯二聚法生产1-丁烯的装置有2套，总产能约0.7万吨；正丁烯与乙烯歧化为丙烯（上海赛科1家）；C4裂解制丙烯2家，45万吨；拟建3家，150万吨；山东新建1套10万吨1-丁烯氧化脱氢制丁二烯装置，拟建3套，产能共45万吨；2-丁烯制丙烯有燕山石化的20万吨装置，2012年建成；2-丁烯制仲丁醇-甲乙酮的有齐鲁石化、抚顺石化、新疆天利、淄博齐翔腾达化工等8套，共计44万吨；聚异丁烯生产厂家8家，总产能达到11.78万吨；异丁烯水合制叔丁醇装置10多套，总产能8万吨；异丁烯制MMA装置有2家，总产能19万吨；LPG+醋酸制醋酸仲丁酯有38万吨（6家），拟建7家产能共计65万吨/年。

　　正探索的技术有：C4催化裂解与干气制乙苯：丁烯氧化脱氢制丁二烯；丁烯与乙烯歧化反应制丙烯；丙烯-丁烯共聚物。

　　⑶工业燃料　我国LPG用于工业燃料领域的消费量从2005年的440.3万吨（占总量的19.8%）增加至2011年的450万吨（占总量的18.7%），2005～2011年的年均增长率为0.4%。该领域的需求量受宏观经济影响较大。未来5年，我国基本经济面向好，预计GDP增长在7%左右。因此，预计我国LPG在该领域的消费量仍将保持低速增长。

　　⑷车用燃料　我国发展LPG车辆大约只有10余年。1999年国家科技部启动以LPG为主的“清洁汽车行动”，并在全国12个重点城市进行试点。车用LPG消费量在2002年曾达到45万吨。自此，车用LPG价格的上涨，加上汽油和柴油跟随国际市场的涨幅非常有限，LPG逐渐失去价格优势。与最初的发展势头比，现在车用LPG市场处境尴尬。

　　我国LPG在该领域的消费量从2005年的44.4万吨（占总量的2.0%）增长至2011年的80万吨（占总量的3.3%），2005～2011年的年均增长率为10.3%。

　　⑸其他 　我国LPG还在食品制造业发芽、酿造中起碳化作用；用于干燥粮食、处理烟草；在养殖业中给牲畜取暖，以及用作空间喷气燃料等。2011年我国在其他领域的消费量约为47万多吨，占总量的2.0%。

结  论

　　2005年以来世界LPG产量增速放缓，未来5年世界石化工业、民用/商业用LPG的需求将拉动LPG消费量增加，其中中东和亚洲地区的供应量增长较快。

　　我国LPG自给率逐年提高，2011年达到93.0%。从总体供需平衡看，2015年国内资源尚未能满足市场需求，市场仍有缺口，需要进口满足。目前我国LPG消费结构中民用/商用燃料占62.4%，但石化原料领域将增长迅速。未来大型石油石化企业将越来越重视LPG的综合利用，商品量将减少，因此拟建LPG化工利用项目的企业应首先落实好原料来源。