碳三产业链发展系列报道 之二
丙烯产业链之焦点关注
□ 中国化工信息中心 仲伟科
丙烯作为重要的化工原料，虽然在政府眼里不如乙烯重要，但最近却成为民企竞相关心的投资热点。其动力有三：下游需求旺盛、炼厂及乙烯裂解提供的丙烯来源不足、甲醇制烯烃及丙烷脱氢帮助民企突破原料瓶颈。我国碳三产业链的怪象之一是：中、上游由中石化和中石油操控，下游塑料加工业以民企为主。民营企业为摆脱上游垄断，首先想到的是把产业链向上游延伸。而中石化和中石油目前还没有把产业链向下游延伸的意图。
那么，在上游，裂解联产丙烯、炼厂副产丙烯、甲醇制丙烯、丙烷脱氢之间是怎样的竞争关系？在聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丁/辛醇、苯酚/丙酮、丙烯酸等中游产品中，哪个更有增长潜力？丙烯供应紧张条件下，哪个产品在竞争丙烯原料方面更有优势？以及能源市场、页岩气革命带来的乙烷裂解产业兴起、回炼碳四提高丙乙比带来的碳四与丙烯竞争、聚丙烯竞争能力的增强等边缘问题对丙烯需求的影响等，将是丙烯产业链新进入者必然关心的重要问题。
丙烯生产
目前我国的丙烯工业来源主要有三种：炼厂副产、乙烯裂解装置联产、甲醇制烯烃工艺联产。丙烷脱氢装置都在建设中，尚未有投产。根据监测，2011年底国内丙烯的产能达到了1550万吨左右，其中煤制烯烃项目产能92万吨，乙烯裂解装置联产丙烯，产能在722万吨左右，炼厂丙烯回收装置产能在740万吨左右。
从目前国内丙烯的供应来看，主要资源还是集中在中石化、中石油两大集团，而两大集团的丙烯主要内供给其下游聚丙烯粒料、聚丙烯粉料、丁/辛醇、丙烯腈等装置，有极少的量外销到市场，其真正对丙烯市场的影响并不明显。地方炼厂则成为我国丙烯市场的一个亮点，2011年地炼丙烯装置的开工率达到了7～8成。多数产品供下游聚丙烯粉料、环氧丙烷、丙烯酸等装置。
2012年乙烯裂解装置丙烯产能新增在100万吨左右，而煤制烯烃项目（大唐）新增产能在52万吨，整体来看我国丙烯产能将较2011年增加150万吨左右。从新增产能来看，基本上下游配套装置为聚丙烯，由此可以看出聚丙烯仍为带动国内丙烯消费的主要产品。
从2013～2014年市场情况来看，民营企业丙烷脱氢制丙烯装置将陆续投产，届时我国丙烯的供应格局将发生转变，进口将减少，中石化、中石油的控盘能力将减弱。
丙烯消费
据统计，2011年我国丙烯的总消费量在1650万吨左右，其中进口丙烯175万吨。根据丙烯直接衍生物进口量折合2011年丙烯当量净进口为672万吨，比2010年减少20万吨，与丙烯单体进口增加量正好相抵。衍生物中，净进口增加的有丙烯腈、乙丙橡胶和丙烯酸聚合物；下降的有聚丙烯、丙酮、环氧丙烷、异丙醇、丁醇和辛醇。
从2012年国内丙烯产业链的扩能情况来看，主要集中在聚丙烯粒料，根据统计2012年我国聚丙烯粒料共有近380万吨左右的产能将投产，部分民营企业也涉足聚丙烯行业，产能在220万吨左右。而聚丙烯粉料国内市场已经呈现供应过剩的局面，2012年未听闻有新增产能。
其他产品，虽然丁/辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸产品均有不同程度的扩能及新增产能投产，但上述产品对丙烯需求的拉动作用并不明显，预计2012年上述产品带动新需求量在20万吨左右。
聚丙烯是主要的丙烯下游消费产品，占到了我国丙烯消费的72%。由于丙烯下游装置多集中在中石化、中石油两大集团，因此国内丙烯货源有近60%左右丙烯为石化内供，市场实际流通的货源为地炼级丙烯及少量的进口丙烯。目前我国丙烯消费结构见图1。
从下游产品的分布情况来看，聚丙烯粒料国内市场分布相对平均，华东地区占据份额偏多，在30%左右，但我国聚丙烯粒料有近50%左右的量在华东地区消费。丙烯酸、丙烯腈、环氧丙烷产能在华东地区较为集中，目前国内丙烯在华东地区的消费量占32%左右。其次，山东地区也是我国丙烯的重要消费地，当地地炼企业较为集中，货源的流通性较强，进口丙烯及国内其他地区丙烯货源均有向山东地区的输入，下游产业除了聚丙烯粒料之外，聚丙烯粉料企业也较为集中，目前山东地区粉料生产企业有15家。国内丙烯消费地域分布见表1。
★聚丙烯 2011年国内聚丙烯产量为980万吨，同比增8.87%。表观消费约在1456.6万吨，较2010年增长6.21%。缺口476.1万吨，比2010年的470.8万吨略有扩大。未来塑料工业的给力点仍是汽车市场，因为汽车工业对更轻质、更高效节能的材料需求正在强劲增长。2011年在欧债危机背景下，中国塑料需求严重受创，但聚丙烯消费仍然增长6.2%。从长远来看，聚丙烯仍将是丙烯消费增长的主推手。
★丙烯腈 截至2011年我国共有丙烯腈生产企业9家，主要为中石油、中石化企业，目前9家企业产能合计在129万吨。2011年我国丙烯腈对丙烯的需求量在123.5万吨左右。2012年我国丙烯腈并未有大的扩能，主要为安庆石化2012年8月份的13万吨扩至21万吨，我国丙烯腈产能增至137.9万吨，扩能主要集中在2013年。丙烯腈下游最有潜力的产品依次为是ABS、 丁腈橡胶、己二腈。另外，丙烯腈生产会副产氢氰酸，需要解决其出路问题。
★丙烯酸 截至2011年我国丙烯酸总产能在158.4万吨，其中粗丙烯酸产能在135.5万吨，高纯丙烯酸产能在22.9万吨。目前我国丙烯酸酯主要用于水性涂料和高端胶粘剂等，而最有增长潜力的高吸水性树脂在我国还没有发展起来。
★环氧丙烷 2011年我国环氧丙烷产量在125万吨左右，行业整体开工率在80%左右。进口31万吨，比2010年减少5万吨。聚醚多元醇是环氧丙烷主要消费产品，约占总消费量的83.4%，丙二醇占10.5%，其他（包括丙二醇醚、异丙醇胺等）占6.1%。未来环氧丙烷消费中聚醚仍占主要地位，所占比例将有所上升；丙二醇消费仍稳步增长，但所占比例会有所下降。
★丁辛醇 截至2011年，我国正丁醇产能达到了72.5万吨，产量在59.26万吨左右；辛醇产能92万吨左右，产量在85.75万吨左右。正丁醇主要用于生产醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、DBP等；辛醇主要用于生产DOP等。预计未来几年，正丁醇市场供应增量的90%将用于丙烯酸丁酯和醋酸丁酯的生产，这两种产品的市场走向将极大地影响正丁醇的市场行情，应给予更大关注。
★酚酮 截至2011年我国共有酚酮生产厂家6家，主要集中在中石化、中石油两大集团，其占到了全国总产能的77%左右。2011年，我国丙酮产量为45.8万吨，苯酚产量在70.3万吨左右。2012年国内酚酮市场并未新建投产项目，预计2012年酚酮对丙烯的需求量将维持在2011年水平。
★异丙醇 目前我国异丙醇年产量在12万吨左右，而国内市场的需求量约为23万吨，市场缺口在10万～12万吨，因此需从国外大量进口。虽然近几年异丙醇的供需矛盾十分突出，但由于其生产受到原材料供应、生产工艺、环保治理等诸多因素的制约，计划新建和扩建异丙醇项目的企业寥寥无几。预计未来几年，我国市场上异丙醇的需求量还将持续和较快的增长，年均增长率将达到8%～10%。
表1 2010年国内丙烯消费地域分布 %
产品 山东 东北 华东 华北 西北 其他
聚丙烯 11 10 28 11 14 26
丙烯腈 4 55 38 - 3 -
丁辛醇 38 25 17 20 - -
环氧丙烷 25 11 35 10 - 19
丙烯酸 6 10 70 7 7 -