中国热点化工产品市场分析379

原料供给充裕 乙二醇醚宜上下一体化发展

□ 德纳国际企业有限公司 江苏天音化工有限公司 秦怡生

　　乙二醇醚是环氧乙烷的重要衍生物之一，其分子中同时含有醚和醇的结构，具有醇、醚的良好溶解性能，是一种极佳的溶剂。乙二醇醚的应用领域非常广泛，可用于涂料、油墨、清洗剂、皮革染色、染料、汽车刹车液、防冻液、PVC稳定剂等，其中用量最大的领域是涂料溶剂。近年来，乙二醇醚系列产品中乙二醇丁醚市场需求较大，有较好的市场前景。另外，乙二醇醚中的一种新型聚醚用于聚羧酸系高性能混凝土减水剂得到了快速发展。

一、国内市场缺口可观

　　近10年来，全球乙二醇醚的生产能力一直都维持在250万吨左右，装置平均开工率约为50%， 其中美国、西欧和日本是生产和消费的主要国家和地区，目前我国乙二醇醚市场需求发展较快，有一定的缺口，给国内发展乙二醇醚提供了一定的市场空间。近10年来我国乙二醇醚进出口情况见图1。

　　2002~2007年，我国乙二醇醚进口量呈稳步增长趋势；由于受到全球金融危机的影响，2008年进出口量齐跌；2009年进口量较2008年出现较大增幅。2010年随着国内经济的稳步发展，乙二醇醚进口量较大，约为14.6万吨，较上年增长20.7%。在乙二醇醚进口产品中，乙二醇丁醚进口量超过90%，2010年乙二醇丁醚（含二乙二醇丁醚）的进口量为13.2万吨，2011年为13.8万吨。

二、生产由民营企业主导

　　目前世界上最大的乙二醇醚生产企业是陶氏，在美国、德国、阿根廷和中国均有生产装置，合计生产能力为75.4万吨，我国产能最大的企业是德纳天音，合计生产能力为20万吨，排全球第四位。2011年全球乙二醇醚主要生产企业及产能见表1。

　　最近30年我国乙二醇醚类产品生产消费发展迅速，目前我国乙二醇醚消费量占全球消费总量的21%，并将成为全球消费增长最快的国家。在国内，乙二醇醚市场基本由民营企业主导，经过多年的同业竞争和进口产品的冲击，目前已经有数家企业的生产能力超过万吨，技术水平也得到较大提高， 2011年我国乙二醇醚主要生产企业和产能见表2。

　　未来几年全球新增乙二醇醚产能主要集中在亚洲，我国2012~2015 年在建拟建项目较多，预计2013年前新增产能将超过30万吨。2012~2013年我国乙二醇醚新增产能统计见表3。

表1  2011年全球乙二醇醚主要生产企业及产能      万吨

公司                  生产能力    

陶氏                    75.4

莱昂德尔巴塞尔          29.0

英力士                  22.0

德纳天音                20.0

壳牌                    16.0

巴斯夫                  15.8

合计                    178.2

表2  2011年我国乙二醇醚主要生产企业及产能（未计入聚羧酸聚醚）  万吨

公司名                          产能     

德纳（南京）化工有限公司        17.5

江苏天音化工有限公司            2.5

江苏怡达化工有限公司            2.5

吉林怡达化工有限公司            3.0

江苏华伦化工有限公司            1.0

上海锦山化工有限公司            1.0

辽宁科隆精细化工股份有限公司    1.0

天津石油化工公司第三石油化工厂  0.3

合计                            28.8

表3  2012~2013年我国乙二醇醚新增产能统计（未计入聚羧酸聚醚）万吨

项目建设单位                在建拟建产能     预计投产时间

德纳（南京）化工有限公司        7.0             2012年

江苏怡达化工有限公司            1.5             2012年

江苏华伦化工有限公司            5.0             2012年

德纳化工滨海有限公司            1.0             2012年

宁波巨化化工科技有限公司        6.0             2013年

三、应用领域广泛

　　乙二醇醚类是环氧乙烷的重要衍生物之一，为二元醇醚中的一个重要系列产品。其分子中同时含有醚和醇的结构，具有醇、醚的良好溶解性能，不但能与水互溶，而且能和众多的有机溶剂互溶，因而是一种极佳的溶剂。其中以乙二醇丁醚及其醋酸酯的需求量最大。

　　乙二醇醚的应用领域非常广泛，乙二醇甲醚是良好的表面涂料溶剂和军用喷气式飞机燃料防冻剂；乙二醇乙醚及其醋酸酯主要用作保护性涂料、染料、树脂、皮革等的工业溶剂，也可作金属和玻璃的清洗剂；乙二醇丁醚及其醋酸酯在水中具有良好的分散性，被广泛应用于水基涂料中。此外，乙二醇醚类还可以用于化妆品工业、香料工业、医药工业、油田化学品、PVC稳定剂等许多领域。

　　乙二醇醚中新型聚醚产品即用于聚羧酸系高性能混凝土减水剂的大单体有聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙醇聚氧乙烯醚（APEG）、甲基烯丙醇聚氧乙烯醚（VPEG）、异戊烯醇聚氧乙烯醚（TPEG）。

　　聚羧酸系高性能减水剂具有一系列显著的性能特点：

　　·掺量低，减水率高　按照固体量计算，掺量一般为0.1%~0.3%，减水率一般为25%~35%，有的可达40%。

　　·保塑性强，坍落度损失低　能有效控制混凝土拌合物的坍落度经时损失，而且对硬化时间影响不大。

　　·低收缩　掺聚羧酸系高性能减水剂混凝土的体积稳定性与萘系等第二代减水剂混凝土相比有较大提高。

     ·液-气界面活性作用和缓凝性　聚羧酸减水剂有一系列亲水性基团，如羧基、醚基、羟基，因此具有一定的液-气界面活性作用和一定的引气量及轻微的缓凝性。

　　·其他　降低成本、缩短工期、改善混凝土施工性，提高建筑物的质量和使用寿命。同时生产和使用过程中对人体无健康危害，对环境不造成任何污染。

　　聚羧酸聚醚作为乙二醇醚的一种新型产品用于高性能混凝土减水剂，具有良好的发展前景。目前，日本聚羧酸型减水剂的占比已达到减水剂市场的60%~70%；欧美达到约50%，而我国聚羧酸型减水剂占比只有不到40% 。随着我国高速铁路、跨海大桥、大坝及新兴城市建设等国家重点工程大型项目的迅速发展，推动了聚羧酸高性能减水剂的使用，聚羧酸系高性能减水剂有望成为我国混凝土减水剂行业最主要的品种之一。

四、未来发展趋势

　　1. 乙二醇甲（乙）醚消费量逐年减少，逐渐被毒性较小的丙二醇醚代替　乙二醇甲醚总的市场用量不大；乙二醇乙醚（EE）的产能2003年为6万吨，2010年为4.5吨，年均增长－4％；乙二醇乙醚醋酸酯（CAC）产能2003年为6万吨，2010年为4万吨，年均增长－6％。而国内丙二醇甲醚（PM）产能2003年为3.3万吨，2010年为11.6吨，年均增长20％；丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）产能2003年为4.2万吨，2010年为11万吨，年均增长15％。上述情况表明PM和PMA逐步取代EE和CAC的趋势。

　　2. 国内乙二醇丁醚需求量增加　乙二醇丁醚常用作涂料、印刷、油墨、树脂等的溶剂、金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂；还用作乳胶漆的稳定剂、汽车涂料和飞机涂料的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工等。

　　近些年来，由于我国涂料行业的高速发展，以水基涂料替代油基涂料已成必然趋势，大大增加了乙二醇醚类产品的需求，尤其是乙二醇丁醚的需求。2011年我国涂料(油漆)累计生产1180万吨，同比增长19.8%。作为涂料体系主要组成部分的涂料溶剂年使用量在600万吨左右，其中乙二醇丁醚、乙二醇乙醚占溶剂市场份额的3%~4%。

　　3. 国产乙二醇丁醚将逐步取代进口   我国乙二醇丁醚市场有一定发展前景，2011年乙二醇丁醚（含二乙二醇丁醚）进口量达13.8万吨；德纳（南京）化工自主研发成功的乙二醇丁醚生产装置于2009年成功投产以来，由于受国外进口产品打压，一直没有正常运行，德纳（南京）化工提出反倾销诉讼，2011年11月18日国家商务部对乙二醇丁醚反倾销正式立案，2012年7月27日正式公布初裁决定，对进口原产于美国和欧盟的乙二醇丁醚根据各公司的倾销幅度征收相应的保证金，裁定为国内乙二醇丁醚装置的正常运行提供了保障。

　　4. 聚羧酸用聚醚VPEG/TPEG需求快速增长  中国混凝土网2010年年初对2009年中国聚羧酸减水剂（PCA）的原料供应状况进行了市场调研并出过一份报告，2009年中国PCA 20%浓度国内销量在90万吨左右，分别消耗主要原材料MPEG约为7.5万吨（韩国进口为主）、APEG约为4万吨、VPEG/TPEG约为3.5万吨，折合消耗环氧乙烷约为14万吨。

　　 由于VPEG/TPEG生产的PCA产品性能优异和生产工艺简单的突出优势，2010年VPEG/TPEG产销量突破了12万吨，增长速度远远超过MPEG及APEG的增速，市场占有率超过50%。

　　为满足市场不断增长的需求，德纳、奥克、台界等生产企业都在扩大产能，其中德纳（南京）化工新建3万吨聚羧酸聚醚装置即将投产。

五、原料产能过剩 供应充裕

　　2011年全球环氧乙烷的消费结构中，乙二醇所占比例最大，虽然乙二醇醚占的比例居第四位，但是相比以前其比例有所增加，见表4。

　　2011年，除乙二醇外，我国商品环氧乙烷主要用于生产非离子表面活性剂、乙醇胺、包括羧酸聚醚在内的乙二醇醚等，在医药、橡胶、染料及混凝土减水剂等领域应用广泛。其中含聚羧酸聚醚在内的乙二醇醚占18%，分布情况见图2。

       环氧乙烷是乙烯工业衍生物中一种重要的有机化工产品，在洗染、电子医药、纺织、农药、汽车、造纸、石油开采与炼制等方面具有广泛的用途，其市场需求量较大。

　　受制于原料的供应，以前国内环氧乙烷主要由中石化和中石油所垄断。最近几年，随着低温乙烯的运输和贮存业务的发展，民营及地方企业不断发展壮大，其产能已达到30多万吨，打破了原有两大集团的垄断格局。2011年我国商品环氧乙烷产能达到133.6万吨。2007~2011年我国商品环氧乙烷产能与产量统计见表5。

　　对于大型联合企业，主要原料乙烯来自于裂解装置，而民企和地方企业主要依靠外购低温乙烯或酒精脱水制乙烯，因此，由于低温乙烯汽化能耗的增加，生产成本略高于直接裂解得到的乙烯；酒精价格偏高，酒精脱水制乙烯成本高于外购低温乙烯。

　　据不完全统计，目前国内正在建设和计划建设的环氧乙烷项目有282.9万吨产能，这些产能将从2013年起在5年内全部释放，并且随着MTO技术的发展，将有更多的企业加入竞争，未来环氧乙烷产品市场的竞争将非常激烈，而以酒精为原料制乙烯的企业难有竞争力。

　　随着我国环氧乙烷产能的快速增加，其下游产品对环氧乙烷的需求量逐年增加，预计未来两年，国内环氧乙烷的供给每年增加约30万吨，增速20%左右，需求增速15%左右。因此，我国未来环氧乙烷产能利用率可能下降，即出现供大于求的情况，装置开工率逐年下降。

              表4  2011年全球环氧乙烷消费结构           %

消费领域   乙二醇   非离子   乙醇胺  乙二醇醚  聚醚多元醇  聚乙二醇   其他

消费比例    58.3         15.2      9.6     7.2          6.3       1.6      1.8

表5  2007~2011年我国商品环氧乙烷产能与产量统计   万吨

年份       生产能力      产量

2007        58.8       60.0

2008        64.8       60.0

2009        88.1       72.1

2010        108.3       95.0

2011            133.6       111.5

六、上下一体化发展更具竞争力

　　1．未来几年环氧乙烷产能将快速增长，但产能增长高于需求增长，装置开工率将明显下降，如果环氧乙烷装置不配套下游产品发展将具有较大风险。

　　2．乙二醇醚作为环氧乙烷的重要衍生物，含聚羧酸聚醚在内的乙二醇醚类近期有一定的市场发展空间。

　　3．国内乙二醇醚中除聚羧酸聚醚以外，需求量最大的是乙二醇丁醚，2011年进口乙二醇丁醚（含二乙二醇丁醚）13.8万吨。未来趋势是国产乙二醇丁醚逐渐取代进口产品。

　　4．乙二醇甲（乙）醚消费量逐年减少，而逐渐被丙二醇醚类取代。为顺应发展趋势，德纳南京和江苏天音化工已大力发展丙二醇醚系列产品。

　　5．环氧乙烷与乙二丁醚及其醋酸酯和环氧乙烷与聚羧酸聚醚产业链进行上下一体化配套发展，更具市场竞争力。