碳三产业链发展系列报道 之四

我国聚丙烯产能增长迅猛

□ 中国化工信息中心

     2011年受全球经济增速减缓影响，聚丙烯需求及产能增长明显放慢，IHS Chemical 预计2012～2016年全球聚丙烯市场将以5.1%的年均增速增长，低于2000～2007年的5.7%。中国、东北亚和中东地区是引领全球聚丙烯需求强劲增长的主导力量。中国聚丙烯新增产能正在受到汽车市场需求健康增长的带动，而中东地区的新增产能则主要是受低成本原料优势的推动。随着新增产能的相继投产，预计2012年世界聚丙烯总产能将达7100万吨，2013年有望至7455万吨左右。

国内产能快速增长

　　受国内外经济环境及供需关系的影响，我国聚丙烯的产量波动较大，但整体呈上升趋势。2011年，我国聚丙烯表观消费量约1550万吨，较2010年增长6.7%，预计2012年有望达到1700万吨左右。2011年全国聚丙烯总产能为1285万吨（2011年内新投产装置暂按年产能计），产量约1090万吨，比2010年增长9.8%。

　　2011年国内进口聚丙烯总量约481.13万吨，较2010年（480.2万吨）仅增加0.2%。韩国、沙特、中国台湾仍居进口来源地前三位，韩国因地理位置临近，稳居首位，进口量在87.7万吨。沙特凭借其低价成本优势，近几年聚丙烯产能释放居全球第二，仅次于中国。

     受市场需求拉动，目前国内还有几十个拟在建项目，2012～2016年有望新增产能1335万吨。详见表1。

        表1  2012～2015年我国部分聚丙烯扩能项目                      万吨

生产企业                      2012年10月底   2012年10月后    计划投产日期

                                  产能         计划新增产能          

安徽淮化集团有限公司/中石化MTP                  49.0        2010年12月开工，计划2015年投产

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司   46.0                     2011年底投产

道达尔集团、中国电力投资集团MTO                 40.0        2011年12月3日奠基

东华能源宁波福基石化有限公司MTO                 40.0        2012年10月26日宣布计划

鄂尔多斯新湖化工MTO                             30.0        2012年6月16日奠基

河北海伟集团PDH                                 60.0        2010年5月奠基，计划2015年建成。

河南融鑫化工股份有限公司MTO                     50.0        计划2016年

菏泽市东方化工有限公司                          20.0        2010年3月份开工建设

江苏省宿迁市鸿大化工有限公司        8.0                     2011年投产

江苏旭升石化有限公司                10.0                        2011年8月底投产

久泰能源（准格尔）有限公司MTO                   30.0        计划2014年竣工

蒙大新能源MTO                                   30.0        2011年11月开工

宁夏宝丰能源集团有限公司鄂托克前旗              60.0        2012年5月宣布计划

宁夏永大石化有限公司                            12.0        2010年二季度开工

山东神达化工有限公司MTO                         20.0        2014年

山西焦煤集团洪洞MTO                             30.0    2011年8月1日奠基，2014年二季度投产

山西煤销集团忻州市MTO                           40.0        2012年10月可研通过

陕西浦城清洁能源公司MTO                         35.0        2012年3月8日签订EPC合同

陕西星王集团公司

   (甘肃平凉华泓汇金煤化有限公司)               30.0        计划2014年竣工

神华宁煤集团                        50.0        50.0    一期2011年5月投产，二期2012年3月开工

神华新疆甘泉堡工业区                            30.0        计划2012年开工，2015年建成

同煤集团                                        30.0        2012年4月16日MTO奠基.

徐州海天石化有限公司                7.0         20.0        二期在建

延长石油集团延安能化公司富县MTO                 25.0        2011年11月动工。计划于2015年投产

浙江鸿基石化有限公司                12.0        12.0        一期于2011年7月投产。二期预计

　　　2013年3月建成

浙江绍兴三锦石化有限公司            30.0                        2011年7月投产

浙江天圣控股集团宁波禾元化学有限公司MTO         30.0        原定2012年7月投产，10月尚未建成

浙江兴兴新能源科技有限公司                      39.0        2012年10月18日奠基开工

浙江友兴石化有限公司                            25.0        2012年8月24环评批复

中国软包装集团福建省福清石化科技园              80.0        预计2013年6月投产

中海壳牌(南海项目)                  24.0        70.0        计划2015投产

中化泉州石化有限公司                            20.0        2013年底

中科炼化项目                                    74.5        计划2015年投产

中煤能源陕西榆林DMTO                            30.0        2012年3月开工

中煤能源伊犁煤电化有限公司                      30.0        2011年5月28日开工，计划2013年投产

中石化贵州毕节积金MTO                           30.0        2013年投产

中石化洛阳分公司                    7.0         14.0        2012年10月底中交

中石化上海石化股份公司              40.0        30.0        计划2014投产

中石化武汉分公司                    13.5        40.0        计划2013投产

中石化扬子石化有限公司              42.0        5.0         2012年环评

中石化中原石化公司                  16.0                    2011年7月扩产10万吨

中石油大庆炼化分公司                60.0                    2012年7月扩产30万吨

中石油大庆石化分公司                10.0        30.0        计划2013投产

中石油抚顺石化分公司                39.0                    2012年10月扩产30万吨

中石油广西石化分公司                20.0                    2011年投产

中石油呼和浩特石化分公司                        15.0        2012年10月FCC投产，聚丙烯项目在建

中石油宁夏石化公司                  10.0                    2012年1月1日投产

中石油四川石化                                  30.0        计划2012年投产

煤制烯烃产业兴起

　　2011年国内聚丙烯产能增长迅猛，尤其煤制烯烃发展凸显。国际原油价格的剧烈震荡和我国石油对进口的依存度不断提高的双重压力，促进了煤制烯烃产业的兴起。

　　截至2011年12月，国内已有三套煤制烯烃装置正式投产。2010年8月包头神华煤制烯烃装置全线贯通，其聚丙烯装置为30万吨，产品为均聚拉丝聚丙烯； 2011年5月宁夏神华装置全线打通，其聚丙烯装置产能为50万吨；内蒙古大唐国际MTP项目也于2011年底投产，聚丙烯装置设计产能为46万吨。

　　煤制烯烃的成本优势是其最大的竞争力所在。多位业内人士表示，煤制聚丙烯拉丝的原料成本仅7000～8000元/吨，加之目前煤制烯烃产品仍处于市场推广阶段，与传统技术制得的同级别产品相比价格偏低。以华东地区为例，2011年12月12日包头神华聚丙烯拉丝L5E89以及宁夏神华聚丙烯拉丝1102K主流市场价格均在10250～10300元/吨，而其他聚丙烯拉丝产品如绍兴三圆T30S市场主流价在10450元/吨左右，大庆T30S市场主流价在10550元/吨附近，价差达到200～250元/吨。

　　但因煤化工企业位于煤矿资源丰富的地区，距离消费地较远。以包头神华为例，2011年12月12日包头地区L5E89厂提价仅9600元/吨，但到华东地区运费高达550～650元/吨，除去运费成本，实际成本优势明显削弱。

　　另外，与传统油制烯烃相比，煤制烯烃技术尚不成熟，部分对原料要求较高的工厂暂时无法使用。据某BO聚丙烯工厂相关负责人表示，包头神华聚丙烯拉丝料可用于生产对原料要求相对较低的厚膜，但在生产薄膜时，则需与其它聚丙烯拉丝料如绍兴三圆、镇海T30S等混合方能使用。

注塑产品居市场消费之首

　　我国聚丙烯工业在长期的发展中，形成了南(华东、华南)、北(东北、华北及西北)两大市场，南重北轻的局面非常明显。

　　从地域上看，广东、山东、江苏和浙江四省是我国聚丙烯加工企业最集中的几个地区。从事塑料加工的企业将近2万多家，占全国总量的50%，塑料制品产量约占全国总量的1/2。这些地区的塑料制品不仅产量大，而且档次高，对原料的需求也是多样化和专业化。

　　近年来，我国聚丙烯的应用不断多样化，除传统的编织袋保持一定增长外，纤维级聚丙烯、双向拉伸聚丙烯薄膜、家用电器及汽车专用料的需求都有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供，但部分性能好、有较高附加值的产品仍需进口。目前我国聚丙烯的消费结构为：注塑制品占聚丙烯全国消费比例的32.2%，位居第一；编织制品约占29.2%，薄膜制品约占19.8%，无纺布及丙纶约占13.40%，管材及其他制品约占5.4%。在聚丙烯产品日常消费中，包装制品的消费量异军突起。

未来展望

　　未来我国聚丙烯市场可能出现下列变化：一是随着众多拟在建项目的完成，国内聚丙烯市场竞争将越来越激烈；二是原油的高价位对聚丙烯价格构成支撑，同时境外高端产品仍将源源不断进口；三是产能迅速扩张，产能的增速虽然超过需求量的增速，但进口绝对量可能进一步上升；四是市场不断细分，应用领域不断拓展；五是新产品和专用料的开发将成为提高竞争力和抢占细分市场份额的一个重要手段。