中国热点化工产品市场分析386
替代能源战略助推甲醇产业发展
□ 久泰能源北京有限公司 陈巧莲 江苏新海石化有限公司 张长征
供应：2012年情况分析及2013年预测
1.产能产量增长，大量装置闲置
2005~2012年，我国甲醇产业获得突飞猛进地发展，产能年均增长率54%，产量年均增长56%，进口量年均增长36%，开工率和自给率年均增长都不足1%。
据不完全统计，2012年国内甲醇总产能5300多万吨，同比增加8%，根据统计局1~10月份发布的数据，估计年内总产量2643万吨，同比增加18.7%，总进口量480万吨，同比减少16%，出口量3.6万吨，同比减少20%，表观消费量3119万吨，同比增加11.6%。2012年平均开工率49.7%，自给率84.5%。
就目前开工率数据来看，甲醇产业仍有大量闲置产能，随着大量规模大、成本低、综合效益强的甲醇装置陆续投产，原先小规模、高成本、综合竞争力差的装置已经或正在永久性退出市场，2012年年底中央经济工作会议强调：2013年要加快产业结构调整，提高产业整体素质，充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为年内工作重点。这对加快甲醇清理整顿，实现产业健康、有序发展提供了政策性引导和依托。2012年国内甲醇供应情况分析及2013年供应预测见图1。
2.原料比例不断优化
与国际甲醇装置大多以天然气为原料不同，国内装置大多以煤炭、天然气和焦炉气为原料，其中煤炭原料占主导地位，且相对稳定，在65%上下浮动；由于国家产业规划禁止新建天然气为原料的甲醇装置，因此这类企业产能比重正逐步萎缩；而焦炉气企业由于原料成本低廉，是国家鼓励类发展方向，产能占比正不断增加。
初步统计，2012年国内煤炭为原料的甲醇装置占64.5%，天然气占17.5%，焦炉气已经上升至17.4%。甲醇装置原料比例见图2。
3.2013年开工率有望超过五成
2012年新投产的产能396万吨，其中73.7%为煤炭原料装置，其余的全部为焦炉气原料，2012年计划投产而因各种原因延迟的有600万吨，这些装置中煤炭原料占80%以上，另有一套85万吨的天然气原料装置和一套10万吨的焦炉气原料装置。
根据现有产能和新增产能情况，预计2013年我国甲醇有效产能将达到5900万吨，产量3000万吨，总开工率将提高至56%。
4.进口仍以中东为主
由于中东局势紧张，2012年1~10月份共进口甲醇399.7万吨，同比减少18.3%。进口主要来源是伊朗、阿曼、沙特、马来西亚、卡特尔和巴林等国家，占总进口量的88%。需要说明的是，伊朗受国际制裁影响，船只装运受限，从5月开始减少对华供应，统计显示：4月伊朗对华输出共计27.4万吨，5月减至16.2万吨，6月骤降至3.8万吨，7月稍有增加，当月进口量4.67万吨，随着伊朗船运受限情况的缓和，8月起，伊朗对华输出量已经增加至14万~15万吨，制裁影响没有想象中的严重，1~10月份伊朗总进口量仍占第一位。
根据统计局公布的2012年1~10月份进出口数据，初步估算我国甲醇全年进口量为480万吨，同比减少16.2%，出口量为3.6万吨，同比减少20%，2012年表观消费量预计为3119万吨，同比增加11.6%。2012年甲醇进口统计见图3。
考虑到未来3~5年国外新增产能趋缓和国内2013年新增进口烯烃装置投产，预计2013年国内进口量将增加至520万吨上下。
由此，2013年国内表观消费量预计为3515万吨，同比增加13%。
需求：2012年情况分析和2013年预测
近几年，甲醇传统下游领域甲醛、醋酸、MTBE等需求增长相对稳定，增长率偏低，而醇醚燃料和甲醇制烯烃领域增长潜力巨大，同时又面临很大的不确定性。
甲醛
根据有关资料，2012年新增甲醛装置130万吨，总产能已达3000万吨，产量达1670万吨，同比减少8.9%，共消耗甲醇为750万吨，占甲醛总消耗量的24%。由于甲醛产量增长率相对稳定，预计2013年消耗甲醇比重会有所减少。
醋酸
目前现有羰基法醋酸装置总产能为760万吨，据不完全统计，2012年国内醋酸开工率预计60%上下，产量455万吨，需要消耗甲醇246万吨，占甲醇总消耗量的7.7%。预计2013年，醋酸将消耗甲醇249万吨，同比增加4%。目前在建的醋酸装置主要有渭化集团11万吨、国电英力特30万吨、永煤龙宇40万吨、河南顺达16万吨扩建项目等，合计97万吨，另外还有数个项目处于前期和计划中。目前国内醋酸产能过剩，醋酸加氢制乙醇为醋酸行业发展带来机遇，目前在建项目有河南顺达化工20万吨和赛拉尼斯28万吨等两套醋酸加氢制乙醇项目。
MTBE
根据有关资料，2012年MTBE产量368万吨，共消耗甲醇预计为134万吨，占甲醇总消耗量的4.3%。2013年MTBE将征收消费税，按照1元/升来征收，相当于每吨增加税1000多元，MTBE调油经济性将大幅下滑，市场需求可能收窄。因此2013年MTBE对甲醇总体需求量将难有大的作为。
DMF
根据有关资料估计，2012年DMF产量预计达58万吨，可消耗甲醇约88万吨，占甲醇总消耗量的2.8%。预计2013年可消耗甲醇微增至90万吨。
二甲醚
截至2012年底，据统计，二甲醚产能约1020万吨，预计2012年二甲醚产量350万吨，共消耗甲醇488万吨，占甲醇总消耗量的15%。2013年，二甲醚市场面临一些不确定因素：一是二甲醚掺混行业标准的出台，顺利的话二甲醚消耗将大幅提升，否则二甲醚消耗难有进展。（据悉，《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合燃气钢瓶标准》编制程序基本完成，最快将于2013 年7 月颁布实施。）二是最新推出的对所有液体石油产品课征消费税的新政策可能对目前的液化气消费结构形成较大的影响，液化气深加工将蒙受严重冲击，部分作为深加工原料的液化气将重回燃气市场，对民用液化气市场形成冲击，二甲醚的需求可能会受到影响。由此2013年二甲醚对甲醇的需求持保守估计，比重暂不变动。
甲醇汽油
根据有关资料，2011年甲醇汽油共消耗甲醇568万吨，按9%的增长率估计，2012年甲醇汽油可消耗甲醇620万吨，占甲醇总消耗量的20%。预计2013年，如果M15国标顺利出台，甲醇汽油消耗量或将大幅增加，否则，甲醇汽油将保持稳定增长趋势，保守估计明年消耗量可达670万吨。（《中国醇醚燃料与环保车辆报告（草案）》于2007年发布，甲醇燃料和二甲醚将作为未来20~30年车用燃料的替代能源。《车用燃料甲醇国标》于2009年11月1日实施。《M85甲醇汽油国家标准》于2009年12月1日实施。《M15车用甲醇汽油》草案于2008年完成，已列入国家标准计划条目中。）
MTP/MTO
该领域为发展最快、潜力最大的甲醇应用领域。目前已经投产的MTP/MTO总产能为176万吨，2012年预计总产量为120万吨，消耗甲醇预计为360万吨，占甲醇总消耗量的11%。2013年随着浙江禾元和南京惠生的烯烃装置投产以及大唐烯烃装置负荷的提升，MTO/MTP对甲醇消耗将明显增加，初步估计将增加至527万吨。2014~2015年还将有810万吨MTO/MTP装置陆续投产，甲醇在该领域的应用增长潜力巨大。但同时，还需要关注碳排放税征收的情况。据测算，每吨煤制烯烃产品比石油制烯烃产品多排放7吨碳，一旦征收与碳排放相关的环境税，将增加煤制烯烃成本2000元/吨，煤制烯烃竞争力将深受影响，处于设计和建设阶段的装置投产时间可能推迟。
总之，根据需求情况估算出的甲醇总消耗量为3090万吨，加上港口和厂家甲醇库存年初年末差，理论上应该等于甲醇总供应量3119万吨。预计2013年总需求量为3336万吨。2012年国内甲醇消费结构及2013年预测见表1。
从以上主要下游需求情况来看，传统下游甲醛、醋酸、MTBE、DMF、MMA等产品增长潜力相对较小，未来新的增长点寄希望于二甲醚、MTP/MTO、甲醇汽油等。
表1 2012年国内甲醇消费结构及2013年预测
用途 2012 2013E
数量 占比/% 数量 占比/%
甲醛 750 24.27 780 23.38
冰醋酸 240 7.77 249.6 7.48
DMF 88 2.85 90 2.70
MTBE 134 4.34 135.34 4.06
甲醇汽油 620 20.06 669.6 20.07
二甲醚 488 15.79 527.04 15.80
MTP/MTO 360 11.65 454 13.61
其他 410 13.27 430.5 12.90
合计 3090 100.00 3336.08 100.00
主要下游盈利能力分析
甲醛
就全年来说，甲醛整体盈利性相对较低，初步估算，甲醛毛利润在50~100元/吨之间。见图4。
二甲醚
由于甲醇价格区域性差别比较大，二甲醚盈利性在不同的区域差异也比较大，相对来说，山东和华南的盈利性要好于华东港口。就山东当地来说，二甲醚企业盈利性相对较好，初步估算每吨毛利润约100元上下。见图5。
醋酸
2012年国内醋酸市场需求不振，价格难以上扬，甲醇成本居高不下，整体亏损为主，以下是以山东市场为例，通过粗略估算原料和产品价格差，每吨毛利润约为负的100元/吨。见图6。
总之，就盈利性而言，在化工方面需求，甲醛利润尚可，但吨利润偏低，醋酸全年亏损为主；替代能源需求方面，MTBE和甲醇汽油盈利性最好，据估算，吨利润约为650~1000元，二甲醚盈利性差异较大，华东亏损，其他地区都有盈利。替代能源将成为甲醇需求的主要驱动力。