中国热点化工产品市场分析391

甲醛产业产品结构亟待调整

□ 中国甲醛行业协会 李峰

    甲醛行业既是我国化学工业的基础，也是保障汽车工业、农业、医药业和房地产业发展的重要组成部分。据中国甲醛行业协会调查显示，2011年我国有甲醛生产企业548家，总产能2992万吨，占世界甲醛总产能的51.14%，成为世界第一甲醛生产和消费大国。

　　近年来，我国甲醛行业在采用先进技术和装备方面取得了实质性进展，新建的银法甲醛装置水平达到国际先进水平，并出口到东南亚和西亚等诸多国家。我国甲醛生产正逐步向大中型和多元化，产品集中化、低能环保型方向发展。

产能过剩形势严峻

    据统计，2012年我国甲醛产能达3200万吨，同比增长6.95%。2005~2012年我国甲醛产能年均增长率为14.6%，产量年均增长率为12.1%。相对于消费量增长速度，产能增长过快，产能过剩形势更加严峻。未来5年的主要工作将是进行产业结构调整和淘汰落后产能。2005~2012年我国甲醛生产统计见表1。

    从地域分布来看，我国甲醛产能主要集中在华北、华中和华南地区。其中，华北区2011年甲醛产能约占全国的28.11%，位居各区第一；华中区发展较快，2011年甲醛产能约占全国的19.06%，位居第二位。2011年我国各地区甲醛生产统计见图1。

    在经济下滑、市场萎缩影响下，我国甲醛市场不旺已是不争的事实。2012年我国各地区甲醛装置的平均开工率除华南地区达到70.2%以外，其他各地均在50%左右，其中西南、西北地区分别为47.1%和46.7%，开工率不足五成。

    2011年，我国甲醛总产能达2992万吨，市场需求量(产量)1954万吨，产能过剩率35%，2012年产能过剩预计达到45%。造成产能过剩的主要原因：①对投资者来说，甲醛是一种稳健的化工产品，且“银法”甲醛装置具有投资额小、建设周期短和投资回报期短的特点；②甲醛属大宗化工产品，社会需求量逐年增加；③生产工艺简单，甲醇原料供应充足；④由于长距离运输易聚合，甲醛不宜于长途运输，属于属地性化工产品；⑤行业没有准入限制或准入门槛低、盲目投资和低水平重复建设严重；⑥政府职能部门监管不够、自由放任；⑥“十二五”期间，在我国国民经济发展的推动下，众多甲醛下游产品项目正在建设中，还需建设一批配套的甲醛生产装置。预计2015年我国甲醛产能将达到3500万吨，年均增速6.7%，比“十一五” 增速24.4%有较大回落，产能仍然过剩约1000万吨。

　　全球大型化工企业如瑞典Perstorp Formox、美国杜邦、美国泰科纳、美国D.B.Western、日本旭化成、日本宝理塑料和日本三菱瓦斯等纷纷进入我国市场，销售和建设铁钼法甲醛生产装置，进而生产聚甲醛(POM)、多聚甲醛(PF)、1,4-丁二醇(BDO)和4,4’-亚甲基二苯基二异氰酸酯(MDI)，市场竞争日趋激烈。

    表1  2005~2012年我国甲醛生产统计    万吨

年份        2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011        2012E

产能        1232    1539    2044    2314    2489    2738    2992    3200

产量        791    1077    1200    1492    1584    1806    1954    1760

开工率/%    64.3        70.0        58.7        64.5        63.6        66.0        65.3        55.0

甲缩醛将成为新的消费增长点

　　  ●“三醛”胶粘剂

    甲醛消费第一大支柱是“三醛”树脂胶，约占我国甲醛年消费量的50%以上。“十一五”期间全国累计生产人造板5.2585亿平方米，比“十五”期间增长145%，年均增长超过19%。其中2010年人造板产量1.5361亿平方米，消耗胶粘剂858万吨，包括脲醛胶780万吨、酚醛胶50万吨、蜜胺甲醛胶28万吨。

    “十二五”末，我国全面建成小康社会将有重大进展，快速推进安居工程、城镇化率，每年将有2000万户刚性需求，将会强劲推动房地产业乃至板材业、家具业和装饰业的科学发展。我国人口众多，房地产业将长期保持对甲醛的强劲需求。预计2015年我国人造板年消费量将达到2.2亿~2.3亿平方米，消耗“三醛”树脂胶约1200万吨，年消耗甲醛约1300万吨。

　　  ●BDO

    由于需求快速增长，BDO新、扩建项目如雨后春笋般涌现。2011年我国BDO产能50.1万吨，产量28.5万吨，进口8.15万吨，表观消费量36.65万吨。2015年前我国新增BDO产能将达到75.5万吨。其中炔醛法55万吨，占72.85%。

　　  ●MDI

    2011年，我国MDI产能168万吨，产量118万吨，进口38.23万吨，出口23.75万吨，表观消费量132.48万吨。全球MDI市场已形成拜耳、巴斯夫和万华工业集团“三足鼎立”的态势。随着我国汽车工业、包装业、家具业以及节能型楼盘的大力发展，聚氨酯发展前景依然看好。国家住建部提出，到2020年全国新建建筑东部要实现节能75%、中西部实现节能65%，并对400亿平方米现有建筑实施节能改造。预计2015年我国MDI产能将达到318万吨。

　  　●PF 

    2012年，我国PF产总能37.9万吨。其中铁钼法/喷雾法产能18万吨，占47.5%。2003~2012年我国PF产能年均增长率为28.56%。2011年我国PF产能34.9万吨，产量13.92万吨，进口2.584万吨，出口0.917万吨，表观消费量15.587万吨。我国PF主要用于农药、医药、涂料、树脂合成等各个领域。其中大部分用于生产农药合成草甘膦除草剂。在树脂行业采用PF代替37%工业甲醛生产的酚醛树脂，不但可以生产高质量的热塑性和热固性的酚醛树脂，而且可以大大减少废水的排放。

　　  ●POM 

    2011年我国POM产能占世界POM总产能的34%，成为世界POM生产和消费大国之一。“十一五”期间我国POM产业实现了跨越式发展，对保障机械制造、汽车工业、建筑材料、医疗和轻工产品的发展起到了重要作用。2011年我国POM产能41万吨，产量28万吨，进口21.1万吨，出口6.6万吨，表观消费量42.5万吨。根据工信部公布的《新材料产业“十二五”发展规划》，2015年我国POM产能将达到67.5万吨。

　　  ●甲缩醛 

    随着社会对环保的要求越来越高，工业上对于新型溶剂及低污染化学品的需求也越来越大，而甲缩醛作为一种新型环保溶剂的应用研究也越加活跃。在石油资源不足、供求矛盾日益加剧的今天，甲缩醛作为甲醛与甲醇的重要衍生品之一，在甲醇基燃料、柴油改性、添加剂方面以及燃料电池的液体燃料等应用领域中，都已引起国内外的广泛关注。2011年，我国新建甲缩醛装置超过25套，新增甲缩醛产能64万吨。未来甲缩醛产品将成为消费甲醛/甲醇的新增长点。

　　  ●吡啶 

　　吡啶类化合物主要用于生产除草剂百草枯和敌草快、烟酸/烟酰胺及医药和农药的中间体，应用非常广泛。目前我国吡啶类化合物及其衍生物产品严重依赖进口，为缓和国内供需矛盾，研制和生产吡啶类化合物及其衍生物已迫在眉睫，相关工艺技术有着广阔的市场前景，对我国精细与专用化学品行业的发展具有重要意义。

淘汰落后  严格控制产能总量

    1.产能置换任务繁重

    据了解，“十二五”期间我国甲醛产能增长速度并未出现减缓趋势，因此若要控制产能总量，产能置换任务更加艰巨。未来产能置换的主要方式有：①通过引导大型甲醇和甲醛下游产品企业联合重组，采用新技术和新设备，实现资源配置的优化，以优势产能替代落后产能；②鼓励大型企业通过入股或兼并，在建设新甲醛基地的同时淘汰老旧设备和无效产能，从而达到严格控制甲醛产能总量的目的。

    2.产品结构有待调整 

    目前，我国甲醛行业产品结构调整仍存在较大的空间，需进一步加快促进下游产品向优势产品集中，推动甲醛企业健康发展，进一步壮大经营规模和实力，提高竞争力。

    3.提高科技创新能力 

    近年来甲醛生产在节能减排、环保、安全生产等方面有了重大突破。尾气循环银法工艺得到广泛应用，双循环法高浓度甲醛新工艺也已问世并得到应用。我国甲醛产品较普遍生产的是37%(重量，下同)甲醛，根据市场需求也可生产45%、50%、52%、55%甲醛产品，醇含量降至1% 以下，甚至根据需要可生产无醇甲醛产品。原料甲醇的单耗由过去的每吨37%甲醛耗甲醇由460~480 千克/吨(银法)降至目前的440~445 千克/吨(银法)。

    《中国甲醛行业“十二五”发展指导意见》提出要推广一批先进成熟的技术和设备，开展新工艺技术产业化示范演示，提高技术开发的成套性、可靠性，提高科技创新成果转化能力。其重点围绕“节能减排”、“产品升级”、“安全环保”；积极推广“甲醇循环回收”新工艺等、蒸发/净化/氧化一体化反应器、空冷板换器、三叶罗茨风机、高性能电解银催化剂、阻聚剂、先进计量控制仪表等。