中国热点化工产品市场分析393
轻烃综合利用石化发展新趋势
——“2013轻烃综合利用大会”预热
□ 本刊记者 仲伟科
一、背景
近年来，我国国民经济保持高速发展，基础设施建设和社会消费的快速增长带动了合成橡胶、热塑性弹性体、合成树脂等化工产品的需求增长。我国石油和化学工业多年来一直保持巨额逆差，尤其是1997年我国由石油净出口国转为净进口国之后，逆差几乎不可逆转。合成橡胶、合成树脂一直是我国石油化工行业中进口量巨大，对外依赖程度很高的产品。国内投资者替代进口意识很强，高逆差往往是他们选择投资项目的第一着眼点。于是，合成橡胶和合成树脂新项目建设如火如荼，相关产品的进口近两年增长明显减慢，甚至出现负增长。例如，八大合成橡胶2008～2012年进口量分别为91.5万吨、131.2万吨、135.2万吨、123万吨和121万吨；同期国内产量年均增长10%以上，从2008年的168万吨到2011年的266万吨，2012年突破280万吨。合成橡胶和合成树脂等产品的产能产量增长，则造成了原料丙烯、丁二烯、异戊二烯等供不应求，烯烃原料保障问题成为投资者考虑的首要课题。
目前，在生物法还没有形成商业规模之前，这些烯烃原料主要来自于石化行业的副产物——轻烃，即碳三到碳十的碳氢化合物。轻烃主要来源于油田、气田、炼油厂、天然气油气处理厂等。我国石化和煤化工行业的发展，轻烃资源量不断增加，但轻烃利用率一直偏低。对于资源相对匮乏的我国来讲，如何合理地利用好这些轻烃资源，解决烯烃短缺问题，在“结构调整、产业升级”大形势下意义重大。
从政府层面上看，轻烃的综合、深度利用近年来一直是政策调整的大方向。2003年《资源综合利用目录》就提到了鼓励轻烃利用。2012年底国家发改委和工信部启动了2013年产业振兴和技术发行专项的申报工作，鼓励石化行业进行副产物的资源综合利用，包括碳四、碳五、碳九等的回收利用的具体措施。2013年1月1日起开始实施的消费税新政，其最终目的也是为了促使轻烃生产型企业向产品深加工方向转型，提升轻烃深度加工率。关于政策面对石油化工行业的影响，本次大会将邀请国家税务总局或行业权威专家进行解读。
总之，从市场需求到国家政策导向，从民营企业到石化巨头，从国内到国外，轻烃综合利用已经成了新的关注点和投资热点。为此，中国化工信息中心先后召开了“2010年碳五分离技术及资源综合利用研讨会”、“2012年碳四/碳五/C9/C10分离技术及资源综合利用论坛”和“2012碳三产业发展论坛”。2013年4月10～12日，中国化工信息中心在组织召开“2013轻烃综合利用大会”的同时还将举办三个轻烃关联产业研讨会。
二、热点议题精彩纷呈
2011年中石油集团宣布整合其东北地区轻烃资源于一地加以综合利用，目前正在吉林化工园区新建38万吨碳五分离项目以及环氧丙烷、ABS等多个相关项目。今年3月26日，中国石油新闻中心网站刊登了一篇题为“吉林石化碳五分离国际先进”的专题，解答中石油的碳五分离利用路线。那么，中石油对碳四资源的利用以及整个轻烃综合、整合利用方面是如何进行的，未来如何规划的？2013轻烃综合利用大会邀请到中国石油炼油与化工分公司王桂轮处长对此进行详细解答。
2012年初，中国石化集团炼油轻烃资源综合利用调研在武汉启动。据悉，中石化将武汉石化、巴陵石化、长岭炼化、安庆石化、荆门石化、九江石化等沿江地区的轻烃集中到武汉进行综合利用。目前中石化的炼化一体化装置的轻烃基本上已被利用，现在集中力量对单独的炼油厂烯烃进行统一规划，重点在碳四领域。现在，中石化划分了华北、南京、上海、茂名和沿江几个大区对轻烃进行集中利用。那么，具体如何进行，中国石油化工集团公司经济技术研究院专家曹建军将于4月10日的大会上介绍“中国石化轻烃资源综合利用分析”。
业内皆知，中石化上海石化公司是目前国内企业在裂解碳五分离利用方面做的最好的，2011年该公司开始加工进口自韩国碳五原料。中国石化上海石油化工股份有限公司专家谢家明将在大会上分享“碳五分离技术工业化应用及精细化利用”。
国外利用蒸汽裂解液化石油气(LPG)生产乙烯、丙烯和丁二烯的相关技术已相当成熟，并建有大量工业装置，只是还没有以炼厂LPG和MTO副产LPG为原料的工业装置。中国石油大学的LPG系列净化技术及烟台大学系列碳四萃取分离技术的突破，使这些国外先进技术在国内得以广泛应用，见表1。
本次大会上，中国石油大学新能源研究院副院长周红军教授将在“轻烃综合利用——化工发展新路径探析”话题分享他关于烯烃分离后精细化利用的新思维，烟台大学的任万忠教授将综合论述碳四、碳五分离技术开发与产业化的研究新进展。
北美页岩气“革命”给美国石化业注入新的生机，2011年雪佛龙菲利普斯、陶氏化学、台塑、萨索尔和壳牌等相继宣布了在美国新建乙烯及下游装置的计划。美国乙烯扩能后，目标就是向中国出口乙烯下游产品。另外，美国乙烯生产继续轻质化，2005年美国产自天然气液体如乙烷和丙烷的乙烯就超过了60%，2008年为73%，据悉现在已经超过了80%。轻质化必将导致裂解碳四、碳五等资源减少，美国对国际市场轻烃资源的需求将增加。那么，美国页岩气革命对世界轻烃格局将产生怎样的影响？在2012年碳三产业发展论坛上做过“丙烷脱氢及其下游产品链设计”报告的联想控股有限公司战略投资部总监严乐平先生将与大家一起就此问题进行深入探讨。值得一提的是，联想控股有限公司正在山东打造轻烃产业链，以120万吨MTO项目为龙头，总投资约35亿元，计划于2014年形成年产20万吨聚丙烯、17万吨乙烯、6万吨碳四、碳五的生产能力。
近几年，丁二烯的价格走势宛如惊涛骇浪，紧扣着用户的心弦，如图1所示。中国合成橡胶工业协会秘书长齐润通先生2012年在警告投资者谨慎进入合成橡胶生产行业的时候就提到了国内丁二烯资源不足的风险。截至2012年底，中国丁二烯产能达275万吨，除了齐翔腾达的10万吨产能外，其余都是从乙烯副产混合碳四中直接抽提的。从某种角度看，丁二烯的生产并不受需求左右，这也是其价格剧烈波动的根本原因。现在我国很多合成橡胶生产企业转而寻求丁烯氧化脱氢法以求摆脱丁二烯价格波动风险。2012年中国进口了34.5万吨丁二烯，但还不是世界上最大的进口国。同年韩国进口了35.9万吨，美国进口量排第3，为25.8万吨。那么，中国丁二烯供需状况到底怎样？市场流通和供销渠道如何？中国化工信息中心咨询事业部李永磊经理将在大会上做报告。
当丁二烯供不应求时，乙烯裂解副产混合碳四中的所有丁二烯都被抽提出来；当丁二烯供过于求时，生产商有多个方案备选，来处理过剩的碳四而不生产丁二烯，如图2，以石脑油裂解乙烯为主的欧洲生产商就经常这样做。鲁姆斯公司将会在今年轻烃大会上分享他们的“混合碳四综合利用途径”。
在欧美，有专业的公司做轻烃综合加工处理，欧洲富含丁二烯的混合碳四就经常出口给美国，如图3。中国目前能销售的混合碳四都已经抽走了丁二烯，甚至异丁烯和1-丁烯，至于相对量少分散的碳五资源就更被各企业当作家珍。在这点，国内企业是否需要向国外同行借鉴？中国石油石油化工研究院李震宇先生将在轻烃大会上就“国际轻烃综合利用现状及发展方向”进行精彩发言。
另外，正在建设6万吨丁基橡胶的盘锦和运实业集团有限公司于今年2月21日召开了40万吨/年异丁烷脱氢项目开工会。在轻烃大会上该公司将介绍丁烷脱氢技术进展及工业化应用。山东海成石化工程设计有限公司总经理王春生也将介绍轻烃利用的工业化实践。凯瑞化工股份有限公司将分享低碳烯烃下游综合利用方面的经验。
2012年中国进口丙烯达214.7万吨，比2008年高一倍以上。丙烯需求缺口不断加大，除了新建丙烷脱氢和甲醇制丙烯项目外，催化制烯烃技术也能帮助现有装置提高丙烯产量，KBR公司将在轻烃大会上就此进行探讨，并分析其运行灵活性和收益。另外，中国石化北京化工研究院李东风教授将介绍“炼厂干气回收利用新技术及工业化”。
表1 LPG深加工技术与产业状态
工艺名称 产业状态
LPG芳构化 已工业化多套装置
LPG烯烃异构成异丁烯，继而生产MTBE 已工业化多套装置
LPG烯烃裂解生产乙烯和丙烯 工业装置1套，设计多套
2-丁烯和乙烯歧化制丙烯 工业装置2套，其中1套在完善
丁烯脱氢生产丁二烯 建设和设计工业装置多套
丙烷脱氢生产丙烯 建设和设计工业装置多套
异丁烷脱氢生产异丁烯 建设和设计工业装置多套
LPG烷烃混脱生产丁烯 建设和设计工业装置多套
来源：中国石油大学周红军教授
三、新建项目花开遍地
1、吉林石化碳五分离国际先进 2013年3月20日，吉林石化碳五分离试验现场再传捷报：碳五资源实现二烯烃高纯分离，成套技术补充试验宣告完成。碳五分离成套技术工业化试验，是吉林石化落实集团公司提出的“四个定位”，建设碳四、碳五加工基地而开展的重点攻关项目。2012年10月31日，25万吨/年碳五分离工艺技术软件包通过审查。
2、广东揭阳石化园项目 2013年3月9日，揭阳（惠来）大南海石化工业园项目暨中海油项目春季开工仪式举行，开工重点项目有16个，总投资637.5亿元。
揭阳（惠来）大南海石化综合工业园是广东省四大石化产业基地之一。此次开工项目包括中海油粤东LNG一体化项目（计划总投资300亿元）、广东谷和LPG深加工项目（计划总投资53.6亿元）、同益东辉石化碳四综合利用装置项目（计划总投资72.8亿元）、广东石化POX石油焦制氢项目（计划总投资54亿元）和深圳埃森集团石脑油综合利用项目（计划投资56亿元）等。
3、中石化与巴斯夫合资18万吨年异壬醇项目 2013年1月22日，巴斯夫宣布与中国石油化工股份有限公司完成了对广东茂名世界级异壬醇(INA)生产装置的可行性研究，项目总投资约2.88亿美元，预计2015年投产。中石化与巴斯夫的合作，将开拓园区全新的碳四产业链，形成正碳四烯烃、辛烯、异壬醛、异壬醇产业链。另中石化将统筹湛江中科炼化项目碳四资源整合到茂名加以开发利用，最终形成40万吨/年异壬醇的生产规模。异壬醇是欧盟宣称为绿色增塑剂DINP的主要原料，中国目前尚无异壬醇生产。
4、长炼大型氢气及轻烃回收装置 2013年1月5日，长炼大型氢气及轻烃回收装置开工建设。该装置是中石化“十二五”岳阳地区关键建设项目之一，总投资达5000多万元。通过该项目长炼各大炼化生产装置以前只能当作工业燃料的尾气，经再加工分离后生产出高纯度氢气、乙烯裂解料、石油液化气等高附加值产品。长炼轻烃回收装置预计2013年底建成，工程竣工投产后，可产出氢气2万标准立方米/小时，液化气10万吨/年，戊烷油4万吨/年，干气2万吨/年。
5、北方化学轻烃综合利用项目奠基 2012年12月27日，中国兵器工业集团中国北方化学工业集团有限公司精细化工产业园17万吨碳五、碳九综合利用深加工在辽宁盘锦精细化工产业园奠基开工。项目以辽宁华锦炼油及乙烯装置为依托，新建8万吨碳五分离装置、9万吨C9分离装置、2万吨加氢树脂装置、1.5万吨碳九树脂装置各一套。总投资6.5亿元，北方化学工业集团与淄博鲁华泓锦股份有限公司各占50%；下游计划生产系列化有机精化产品。
6、抚顺伊科思乙腈法裂解碳五装置首年产值11亿 2012年11月，国内首套乙腈法15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶装置在抚顺伊科思新材料有限公司已安全稳定运行了一周年，首年产值即达到11亿元。该公司今后将继续开展副产品深加工的研发工作，开发间戊二烯石油树脂、环戊二烯橡胶、聚双环戊二烯工程塑料等前沿产品。
7、中石化加强轻烃资源综合利用 2012年11月，中国石化集团公司总经理王天普前往武汉调研，出席沿江地区轻烃资源综合利用协调会。中石化拟集中优化利用沿江企业武汉石化、巴陵石化、长岭炼化、安庆石化、荆门石化、九江石化等的轻烃资源为武汉乙烯所用。据透露，一期产能40万吨，2012年底将建成；二期60万吨，第三期达到90万吨。
8、盘锦和运碳四综合利用项目 盘锦和运新材料有限公司现拥有28万吨C4综合利用装置（两套）、50万吨甲基叔丁基醚装置、18万吨异丁烷脱氢装置。目前公司正在建设6万吨丁基、卤化丁基橡胶和6万吨异戊二烯、5万吨稀土异戊橡胶联合项目。