染料行业进入低位平稳发展期

——2012年全国染颜料行业经济运行情况分析总结

□ 中国染料工业协会 王丽娜  康宝祥

　　2012年全年染料行业开局总体保持平稳，但是行业的发展存在很多不确定因素。这其中包括国外发达国家的贸易增长出现萎缩或停滞、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等一系列问题，全年行业在从紧和较为严峻的形势下运行。中国染颜料行业从2011年开始，各项经济指标增速趋缓，总体增幅趋于稳定，有些企业出现了负增长。但是行业内部表现参差不齐，行业龙头企业保持稳中有增趋势，中小企业生存压力加大，出口量和企业盈利能力下降。2012年上半年，受国内需求增长回落、通胀压力增长、投资减少等多重因素影响，市场整体运行困难；下半年，随着国内外经济环境的变化，染料行业生产和出口形势有所好转。全行业总体保持增长态势。

　　染料主要产区浙江、江苏、山东、上海等省市保持了增长趋势，四个主要染料生产省市生产量、出口量占全国总量的90%以上。行业集中度、园区化程度在逐步提高，大型企业市场抗风险能力明显提高。根据协会统计数据显示，全年染颜料行业经济运行趋势总体趋于平稳，全行业产量、销量、出口量、出口创汇额、工业总产值、销售收入、利税总额等主要经济指标同比小幅增长，进口量和耗汇额同比呈小幅下降趋势。但2012年全年有机颜料及制品出口量、创汇额出现同比下降趋势。预计，2013年我国染颜料生产、出口将保持平稳低速增长的运行态势，面临的形势依然严峻，提醒各企业要做好充分的准备。在这种形势下，内需市场对染料行业的整体拉动和支撑作用将更加明显，行业进入低位平稳发展时期。

生产保持稳定增长

　　根据中国染料工业协会的统计数据分析，全年染颜料产量合计完成104.3万吨，同比增长6.4%；全年染颜料工业总产值完成441亿元，同比增长2.7%；全年染颜料销售收入累计完成426亿，同比增长2.1%。利税总额完成41.6亿元，同比增长1.5%。其中染料完成83.3万吨，同比增长7.9%；有机颜料产量完成21万吨，同比基本持平。2012年全年中间体产量31.3万吨，同比增长36.6%。2008~2012年全国染料、有机颜料主要经济指标详细完成情况见表1。

                表1  2008～2012年各项经济指标情况             亿元

年 份           2008    2009    2010    2011    2012  平均增长/%

工业总产值      384.6   383.7   409.1   429.3   441.0   3.48

产品销售收入    382.4   356.5   395.5   417.2   426.0   2.74

利税总额         39.0   31.9   42.3   41.0   41.6   1.63

染料产量/万吨   67.8   71.9   75.6   77.2   83.3   5.28

有机颜料产量/万吨18.5   18.2   22.4   21.0   21.0   3.22

中间体产量/万吨 13.5   20.3   21.5   22.9   31.3   23.40

出口经历严峻考验

　　2012年我国染颜料出口经历了严峻的考验，全年染料出口量和出口创汇额同比呈增长趋势。在欧洲经济下滑放缓、美国经济温和复苏的大背景下，预计2013年的外贸运行环境将略好于2012年，但是外贸发展面临的不确定因素没有根本改变，预计2013年将呈现温和复苏，不会有强劲的反弹，因此有关企业要注意外贸政策的稳定性和连续性。2012年染料的出口量和创汇额小幅增长，有机颜料负增长，荧光增白剂和印染助剂等出口量和创汇额同比也出现下降趋势。其中染料出口27万吨，同比增长10.8%；出口创汇12.6亿美元，同比增长6.5%；有机颜料及制品出口14.4万吨，同比下降3.4%；有机颜料及制品出口创汇11.1亿美元，同比下降6.2%；荧光增白剂出口3.6万吨，同比下降4.1%，出口创汇1.25亿美元，同比增长2.4%；印染助剂出口2.9万吨，同比下降5.2%，出口创汇7100万美元，同比下降3.5%。

　　从分类染颜料出口情况看，部分品种出口量下降的比较多。其中还原染料和硫化染料下降幅度较大，分别到达15.6%和24.4%。分散染料、直接染料、活性染料都是增长趋势，出口创汇也实现了相应增长。活性染料增长最多达到30.6%，创汇额增长26%。还原靛蓝同比增长26.2%。荧光增白剂出口量同比下降了4.1%，创汇额却增长了2.4%；印染助剂出口量和创汇额都有下降（详见表2）。

　　从全年分类染颜料进口情况看，各类染料进口量全部是下降趋势，所有染料颜料品种的进口同比都出现了不同程度的负增长，而且减少的幅度不小，硫化黑进口量降低57.7%，还原靛蓝染料降低23.1%。其他的包括分散染料、酸性染料、还原染料、碱性染料降低都在两位数以上。荧光增白剂进口量同比增长1.9%，耗汇额却降低了10.4%。同样，印染助剂进口量和耗汇额都是降低的（详见表3）。

       表2  2012年分类染颜料出口统计数据     千克

  品种       出口数量   同比/%   出口金额/美元     同比/%

分散染料    112080729     8.4       521323701       0.9

酸性染料    19278046   -5.4       101846922       -7.3

碱性染料    15198340     6.8       91791651       1.8

直接染料    14624189   10.0       43453455       8.6

活性染料    39023728   30.6       188350714       26.0

还原染料      6095694   -15.6       81626676       -18.6

还原靛蓝    26098890   26.2       129297581      28.9

硫化染料      3911908   -24.4         9269424      -0.1

硫化黑      31298712   14.5         47390632      15.4

其他染料      2116524   12.2         42895772      87.2

染料合计    269726760   10.8       1257246528      6.5

有机颜料    144485017   -3.4       1111967758     -6.2

荧光增白剂  36364177   -4.1       125590740      2.4

印染助剂    28878763   -5.2         71003329      -3.5

    表3   2012年分类染颜料进口统计数据    千克

  品种       进口数量   同比/%    进口金额/美元    同比/%

分散染料    1864675    -16.7       27925553       -4.8

酸性染料    10912871    -13.5       98516685       -13.7

碱性染料      695425    -20.9         9634945       -21.8

直接染料    2782366    -2.0       20974312       -9.9

活性染料    16128659    -11.8       122308415       -8.6

还原染料      576902    -13.3       10306443       -3.2

还原靛蓝      409527    -23.1         990758       -36.3

硫化染料      642748    -0.2         4003489        19.7

硫化黑        178535    -57.7         1016836       -6.9

其他染料    2486340    -9.9       46266653       -17.3

染料合计    36678048    -12.4       341944089       -11.3

有机颜料    17597614    -8.2       249688730       1.3

荧光增白剂  7051617      1.9       25273250       -10.4

印染助剂    59026283    -9.9       228809494       -14.7

出口市场不确定因素没有根本改变

　　从统计数据分析可以看到，2012年我国染料行业整体产量、销量、出口量、出口金额都呈小幅增长趋势，但是上升幅度较小。有机颜料及制品的产销量、出口量，出口金额都呈小幅下降趋势。外需市场的不确定性、复杂性及通货膨胀压力下的需求疲软等因素影响，未来染料行业将面临严峻的考验。从2012年全年的海关统计数据可以看到，由于主要目标国的经济预期不乐观，预计2013年染颜料出口市场不确定因素没有根本改变，将呈现温和复苏态势，不会有强劲的反弹，因此有关企业要注意外贸政策的稳定性和连续性。发达经济体需求进一步疲软是2012年上半出口走弱的根本原因，欧美市场需求没有实质性恢复，我国染颜料出口弱增长的格局不会改变。世界经济面临中长期调整，各国的经济结构转型不可能一蹴而就，全球有效需求的不足，决定了在未来很长一段时间内中国染颜料出口将延续低增长格局。在欧洲经济下滑放缓、美国经济温和复苏的大背景下，2013年外贸出口形势有可能略好于2012年。一方面企业要继续保持外贸稳定发展方针不变，另一方面，要在坚持市场多元化战略的同时，深化区域经济贸合作，降低相关的交易成本。提醒企业面对严峻的形势，要特别注重提升竞争力。包括加大研发力度、培育自主品牌、调整出口结构、开辟新的市场。进一步强化经济运行监测，特别是对出现的新情况、新问题要做到及时发现，及时调整企业发展方向。

　　加快企业转型  调整产品结构

　　进入21世纪以为，跨国公司专业化重组十分活跃，通过强化核心业务、扩大经营规模、强占市场份额等手段，以达到技术垄断、市场垄断为目的。目前，我国染料生产存在技术水平低、产能过剩、产品同质化、缺少高科技新品种支撑的状态。所以加快企业转型、调整产品结构势在必行。具体品种中，活性染料、硫化染料等品种市场竞争局面仍将继续。为了改变这种局面，希望企业在转型发展、结构调整方面做积极的探索。

　　发展循环经济、推进节能减排工作

　　2011年，国家工业和信息化部发布的染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术、染料膜过滤及原浆干燥清洁生产制备技术、有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术、低浓酸含盐废水循环利用技术等染料行业清洁生产技术在行业推广取得实效，今后在行业内我们还将加大力量进行推广。循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征的新型经济增长模式。在当前困难时期，发展循环经济、推进节能减排工作对企业挖潜、降低成本、提高竞争力有重要意义。

　　行业向高端化、国际化发展

　　未来生产跨国化、产销区域化、贸易自由化等全球化趋势日益明显，减少或关闭本国生产装置，转移到新兴市场地区生产，国际化成为我国染颜料工业发展的必然趋势。我们发挥资金、技术和市场优势，通过合资、合作、兼并与收购等形式，不断开拓国际市场并推动本土化进程。一定会有更多的跨国染料公司出现。希望有条件的企业要坚定不移的“走出去”发展。从未来全球发展看，企业要想赢得市场，必然是走向高端，走向国际化，才能赢得话语权。协会组织上海、亚洲国际染料展，开展不同形式的国际交流，目的也是为“走出去”发展搭建平台。

　　REACH法规正式注册工作迫在眉睫

　　按欧盟REACH法规规定时间表推算，出口欧盟100～1000吨化学品的REACH法规正式注册工作将在2013年5月30日到期。染料行业这个数量级的产品数量最多，目前REACH法规正式注册工作已经迫在眉睫。

　　加强原创性技术创新和新产品研发

　　技术创新是企业未来能否发展的关键，染颜料新产品的创制和产业化是未来企业发展的基石、也是扩大市场实现利润最大化的源泉。未来市场是人才和技术的竞争。

　　通过提升产品品质和品种，避开同类产品的恶性竞争；加强重点领域新产品和新技术的研发，如新纤维、电子液晶、医学、飞机用产品等；加强环保产品的开发，如低排、无毒性产品；推进个性化服务，开发高性能、功能化、专用化产品等。技术创新和新产品研发是我国成为染料强国的重要途径。