苯酚产能大幅扩张 供需格局即将改变

□ 中国化工信息中心 陈净

　　苯酚是一种重要的有机化工原料，广泛应用于涂料、塑料、医药、农药等领域。目前我国苯酚的生产全部采用异丙苯氧化法，每生产1吨苯酚联产0.6~0.61吨丙酮。我国酚酮生产企业较少，苯酚市场长期处于供不应求的状态，每年都需要大量进口，尤其在2008年以后，随着下游酚醛树脂及双酚A产品的大幅扩能，苯酚的供需缺口不断增大。在巨大供需缺口的推动下，国内外投资者纷纷在中国投资建厂，现有生产企业也在不断扩大苯酚产能，目前我国苯酚的拟在建产能超过260万吨。虽然苯酚的下游消费也在快速增长，但整体增长速度低于苯酚产能的增长速度，未来5年，我国苯酚的供需格局将发生彻底改变。

进入产扩张高峰期

　　截至2012年底，我国苯酚生产企业共有8家，总产能为129.5万吨。其中上海高桥石化和北京燕山石化属于中石化，中沙（天津）石化为中石化和SABIC以50∶50的股比共同出资建设；实友化工和惠州忠信化工属于香港建滔集团。利华益维远化工和实友化工为2012年新投产项目，随着这两家企业的投产，中石化在全国苯酚/丙酮产能中所占份额也由2011年的56%降低到2012年的38%。2012年我国苯酚/丙酮的主要生产企业见表1。

　　目前我国苯酚拟在建项目共有11个，计划新建产能达到263万吨。在这11个项目中在建项目7个，其中4个预计在2013年建成投产，2个在2014年建成投产，1个在2017年建成投产；另外还有4个项目处在规划或环评阶段，预计在2015年前后投产。若这些项目均能如期投产，则2013~2017年我国苯酚新增产能将达到263万吨，2017年我国苯酚总产能将达到392.5万吨，比2012年增长两倍有余。2013~2016年我国苯酚计划新增产能见表2。

表1  2012年我国苯酚/丙酮生产企业   万吨

生产企业                              生产能力

中石化上海高桥石化                      22.5

中沙（天津）石化股份有限公司            22.0

利华益维远化工有限公司                  22.0

建滔化工集团实友化工（扬州）有限公司    20.0

中石化北京燕山石化                      16.0

惠州忠信化工有限公司                    12.0

中石油吉林石化                            7.5

蓝星化工新材料哈尔滨分公司                7.5

合计                                    129.5

         表2  2013~2017年我国苯酚计划新增产统计           万吨

项目建设单位              拟建产能  建设地点             备注

西萨化工（上海）有限公司    25.0   上海漕泾    在建，预计2013年投产

台化苯酚（宁波）有限公司    30.0   浙江宁波    在建，预计2013年投产

上海中石化三井化工有限公司  25.0   上海漕泾    在建，预计2013年投产

长春化工（江苏）有限公司    30.0   江苏常熟    在建，预计2013年投产

新疆大唐九龙投资有限公司    10.0   新疆阿克苏  在建，预计2014年投产

启东中国赛鼎新材料有限公司  12.5   江苏南通    在建，预计2014年投产

北京汇福源泉投资有限公司    20.0   新疆阿克苏  在建，预计2017年投产

中石化北京燕山石化          12.5   北京房山    扩产，预计2014年投产

江苏扬农化工集团有限公司    22.0   江苏扬州    规划，预计2014年投产

江苏海力化工有限公司        36.0   江苏盐城    规划，预计2015年投产

英力士苯酚公司（INEOS）     40.0   江苏南京    规划，预计2016年投产

合计                        263.0      

需求持续增长

　　2012年我国苯酚的消费总量约为150万吨，主要用于生产酚醛树脂和双酚A，二者占苯酚消费总量的57%，其他43%用于生产医药、染料以及直接用作溶剂、试剂和消毒剂等。

    酚醛树脂  是我国苯酚的最大消费领域。我国酚醛树脂的应用涉及木材粘结、塑料、铸造造型材料、耐火材料、橡胶轮胎、摩擦材料、磨具磨料、电子封装材料、浸渍层压材料、纤维增强复合材料、酚醛泡沫塑料等领域，应用于工业、民用、交通、建筑、采矿、石油和天然气开采、航空航天、核工业等科技范围。酚醛树脂因其独特的性价比，在热固性材料中独占鳌头。目前我国酚醛树脂的拟在建产能超过60万吨，仍是未来苯酚消费的主要增长领域。

　　双酚A  苯酚消费的第二大领域，双酚A主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂。我国双酚A长期处于供不应求的状态，2012年的进口依存度接近60%。随着全球环氧树脂和聚碳酸酯制造中心向中国转移的速度加快，对双酚A的大规模消耗将逐渐启动。目前我国双酚A拟在建产能超过160万吨，预计到2017年，双酚A将取代酚醛树脂成为苯酚的第一大消费领域。

　　其他  苯酚还可以用于生产水杨酸、烷基酚、烷基磺酸苯酯、二苯醚、氨基苯酚等，进一步用于医药、农药和染料的生产。未来5年全球医药市场规模年均复合增长率将在5%~8%之间，其中新兴市场如亚洲、非洲、拉美增长将快于平均水平，年均复合增长率有望达到12%~15%。另外，“十二五”期间，我国染料产量的年均复合增长率计划在3%~3.5%之间。预计未来5年，苯酚在其他领域的消费将保持7.2%的年均增长率。

由净进口国向净出口国转变

    近年来我国苯酚的需求量一直保持快速增长状态，2008~2012年，我国苯酚表观消费量的年均增长率达到12%，供需缺口不断增大。2011年苯酚产量82万吨，表观消费量为154.4万吨，进口依存度达到50%左右。我国苯酚市场的巨大供需缺口吸引了大量投资者，目前拟在建产能达到263万吨。未来五年，我国苯酚市场的供需格局将发生彻底改变，将由目前的供不应求过渡到供需平衡并快速走向产能过剩。2012年，利华益和实友化工酚酮装置的投产，已经使国内供应量增加，进口依存度下降到40%左右，供需格局的改变已经初露端倪。

　　从消费量来看，2012年我国苯酚表观消费量为147万吨，未来需求增长的亮点将来自于双酚A领域和酚醛树脂领域，2012~2017年，我国苯酚的消费量将保持14%左右的年均增长速率，到2017年达到285万吨。但从生产方面来看，到2017年苯酚总产能将达到392.5万吨，按80%的开工率计算，供应量约为314万吨，与285万吨的消费量相比，将有近30万吨的剩余。届时苯酚行业的整体利润将有所下降，我国也将由目前苯酚的净进口国向净出口国转变。2008~2017年我国苯酚供需情况及预测见图1。