供过于求局面已显  丁苯橡胶期待理性突围

□ 中国石化化工销售有限公司华北分公司  陈鹏

全球产能  亚洲占半壁江山

　　据统计，2011年世界丁苯橡胶(SBR)，生产能力约为587万吨/年，从地区分布来看，2011年，包括中国在内的亚洲国家和区域丁苯橡胶产能占全球产能的49%。目前各国装置扩能不断，预计到2015年世界SBR产能将达到650万吨/年。其中亚太地区、北美地区以及西欧地区仍将是世界最主要的SBR生产地。

　　合成橡胶市场中，丁苯橡胶已成为市场中需求最大品种。预计到2013年世界SBR消费量将达到547.9万吨，其中亚洲需求量将达到 240.0万吨，占世界总需求量的43.8%；北美和西欧需求量将分别达到101.9万吨和 89.8万吨，占世界总需求量的18.6%和16.4%；中东欧需求量将达到57.5万吨，占世界总需求量的10.5%。亚太地区还将是增长潜力最大地区，增长率约为 9.28%，其次是拉丁美洲。

　　自2008年金融危机以来，引发的经济疲软进一步影响着世界各国。特别是汽车工业处于艰难困境，通用汽车、克莱斯勒等一些知名汽车企业已宣布破产。汽车用橡胶轮胎是SBR市场的核心，因此抑制了SBR的生产与需求。而2011-2012年因欧美经济危机影响扩散，对汽车等相关产业发展压制，合成胶市场需求易遭受抵制，另一方面丁苯主要原料丁二烯价格高涨，也使SBR生产企业的利润空间被挤压，这也不得不使部分SBR生产商降低装置开工率。如，韩国锦湖石化公司 (KKPC)在丽水的丁苯橡胶40万吨/年装置2012年4～6月份开工仅在40%-70%之间。而中国国内民营厂家天津陆港、杭州浙晨等多次停工，且新增的抚顺石化20万吨/年丁苯装置自2012年8月份投产后，装置并未开满负荷，最高两线运行，另两线未开。

表1  2011年世界各地区SBR产能情况

生产公司        生产能力（万吨/年）       

中国石化            50.5

韩国锦湖公司        38.5

朗盛                36.9

固特异公司          36.3

中国石油            55.5

JSP                 27.2

JSR                    26

TSRC Corp.          21.9

道化学公司          21.2

埃尼化学               21

Bridgestone Corp.   20.5

日本瑞翁株式会社    18.5

Sibneft               15

DESC                14.5

Kauchuk                14

其他                169.5

合计                587.0

　　　　表2  世界计划新建/扩建装置情况

企业名称                  产能（万吨/年）         投产时间

山东华懋新材料有限公司SSBR      10      计划2013年投产

中国北方兵器集团SSBR\SBS\       10      计划2014上半年投产

　　   LCBR混合装置

镇海炼化ESBR                    10      计划2014年投产

中科湛江炼厂ESBR                10      计划2015年上半年投产

印度合成橡胶有限公司ESBR        12      计划2013年投产

日本住友株式会社SSBR            4       计划2013年第四季度投产

日本旭化成化学公司SSBR          10      2013年四季度在新加坡裕廊岛投产

                                          SSBR，该装置初始设计产能为5

                                          万吨；计划2015年初全面扩能至

                                          10万吨

日本合成橡胶公司SSBR            10      2013年6月在泰国马塔府投产5万

                                          吨SSBR，计划2015年全面扩能至

                                          10万吨

印度信诚工业公司SBR             15      计划2013年建成投产，在古加拉特

                                          邦哈兹拉建设

波兰Synthos公司                -       预计2015年投产

国内消费 轮胎、胶鞋占七成

　　目前，我国SBR主要用于生产轮胎、胶鞋 、胶管、胶带以及力车胎等，其中轮胎和胶鞋领域占总消费领域的70%以上。2009年起，由于受政府一揽子刺激计划的推动中国SBR需求比预期的要旺盛，中国政府陆续推出的刺激措施，增加对小排量节油车的需求，这样又增加了对轮胎的需求，特别是中小型轮胎生产商的小轿车廉价低端轮胎，我国橡胶制品业保持发展势头，各种橡胶制品产量稳步增长，使得我国SBR的需求量不断增加。

　　从下游消费领域分析看，目前，我国SBR主要用于生产轮胎、胶鞋、胶管胶带以及力车胎等，其中轮胎和胶鞋领域占总消费领域的70%以上。

　　1.轮胎行业

　　轮胎行业是我国丁苯橡胶最主要的消费领域，近年来随着国内轮胎行业的发展，丁苯胶在轮胎中的应用也不断增加，目前占丁苯橡胶总消耗的54%左右，在轮胎领域，丁苯橡胶主要用作轮胎的胎面胶、胎侧胶、胎体帘布层胶、胎圈护胶、胶芯胶及钢丝夹胶等。自2005年以来，我国轮胎行业受汽车消费及出口的带动，一直保持增长的态势，2008年全球经济危机后，受国家出台经济刺激措施及汽车下乡等利好因素的影响，我国轮胎产量在负增长后迅速的回暖，至2010年已经达到70000万条以上的水平。但2011～2012年间，轮胎产量的增速明显放缓，主要受全球经济疲软、内需下滑以及美国轮胎特保案的影响，轮胎企业虽然不断进行产能的扩张，但开工率均不足，且出口市场萎缩，造成了轮胎产量增速的放缓。

　　2.制鞋行业

　　胶鞋行业是我国丁苯橡胶的第二大消费领域，消费量约占总消费量的15%，产品主要是布面胶鞋和全胶鞋，其中使用丁苯橡胶以牌号1502居多，受国外企业对中国鞋类征收反倾销税以及国内橡胶市场整体行情持续低迷的影响，2010年国内鞋类产量较2009年继续下滑，出现负增长的局面。

　　从消费数量和市场容量上看，近几年，我国年消费鞋类近20亿双，已超过美国（消费量16亿双），居世界首位。胶鞋制造业是合成橡胶的重要消费领域。2005年我国鞋类总产量为95亿双，总耗胶量为52.O8万吨，合成橡胶占56%，其中胶鞋20亿双，耗胶28.28万吨，合成橡胶占41.4%。各类鞋中SR消耗量占总消耗量比例不同，运动鞋最高，达75%左右，皮鞋70%左右，布面鞋45%左右，胶面鞋最低为25%左右。除热塑性弹性体外，SSBR用于胶鞋也有很多优点。

　　3.胶管胶带

　　胶管胶带行业是国内第三大丁苯橡胶消耗领域，胶管、胶带行业的发展主要依赖于煤炭、钢跌、水泥、电力、港口、矿山、汽车、石油、纺织、轻工、机械等行业的发展。其SBR的用量约占丁苯橡胶总消耗量的11.2%，目前国内管、带生产企业所用丁苯橡胶牌号以SBR1500、SBR1712为主，由于近几年丁苯橡胶资源紧张，有的企业不同程度调整配方，增加顺丁橡胶及其他合成材料的使用比例。

　　4.汽车橡胶制品

　　丁苯橡胶还可用于生产汽车橡胶制品等，其消费量约占总消费量的5%。汽车用橡胶制品一般是指除轮胎以外的各种橡胶制品，主要包括胶管、传动带（V带、同步带）、密封制品（油封、密封条、圈垫等）、减震橡胶及安全制品等。

　　汽车工业的发展为其橡胶制品业提供了广阔的市场空间，但2008年受全球性经济危机对汽车行业的冲击，汽车的产量、销量均有不同程度的下滑，对丁苯橡胶的需求也有所放缓，2008年在汽车橡胶制品行业的应用量在4.2万吨左右，2011年达到6.1万吨。2012年橡胶制品51家重点企业实现现价工业总产值上半年同比下降13.09%，实现销售收入同比下降4.32%；主要产品“O”型密封圈同比下降38.4%，汽车减震制品同比下降41.66%。完成出口交货值同比增加7.82%，出口率（值）25.51%，同比增长4.97个百分点。

　　5.力车胎

　　车力胎主要包括自行车胎、摩托车胎和手推车胎，消费量约占总消费量的9%。我国力车胎行业70%的产量集中在杭州中策，天津万达，建大橡胶（中国），厦门正新等25家规模比较大的企业中。2011年我国力车胎产量约在16.69亿条，2005～2010年这段时间内的年均增长率为4.2%。力车胎行业所使用的丁苯橡胶品种主要是SBR1500，彩色自行车外胎主要使用SBR1502，部分摩托车外胎也使用SBR1712及少量的溶聚丁苯橡胶，也有的企业使用少量SBR1721。

　　　表3  2000～2012年表观消费量明细

年份     产量      进口量       出口量    表观消费量

2000    29.11      10.61       1.48       38.24

2001    35.25      12.63       2.72       45.16

2002    35.66      18.96       1.20       53.42

2003    40.79      15.85       0.60       56.04

2004    46.90      11.50       0.97       57.43

2005    51.70      11.47       1.80       61.37

2006      51.2      13.70         1.5         63.4

2007      70.2      17.4         1.5       82.00

2008    71.51      26.4       2.45       95.46

2009    81.05      35.63       4.35       112.33

2010        86      36.82       10.1       112.72

2011      99.6      39.75       11.44       127.91

2012    114.83      32.45       7.93       139.35

行业仍存在几大问题

　　虽然受下游汽车等行业的拉动，我国丁苯橡胶的需求量在不断增加，产能也在不断扩增，但是国产丁苯橡胶在国内占有的市场份额相对较小。丁苯橡胶品种虽然在我国合成橡胶行业最为齐全，但是很多产品却质量不高、牌号不齐全、生产技术落后。主要有如下几个原因：

　　（1）历史问题的影响远未根除

　　橡胶行业在过去的冷战时期是一种重要的战略物资，如今由高度计划转为市场调节，向市场要生存，虽然转制也有些年头了，但在一些企业依然可以明显地感到历史问题的影响。一方面，企业的员工的市场意识不强烈，另一方面生产线陈旧，加工设备落后，有的甚至为大跃进时上的工程，但由于平时没有注意企业再投资的积累工作，无力对生产设备进行更新，新产品的开发也不可能。产品质量上不去，市场份额逐渐被挤掉，生产日渐萧条，乃至停产。

　　（2）重复建设，橡胶行业厂点分散

　　据1995年的第三次全国工业企业普查，全国橡胶企业包括众多生产不稳定的小厂，多于4600家。投资相对不大的乳胶行业，重复投资，生产医用手套，检查手套等，生产无规模，产品质量上不去，工人劳动条件恶劣。行内无序竞争，产品价格不能自律。

　　（3）橡胶行业缺乏有效的企业管理

　　这是一个不变的真理.市场经济下的有效管理非常重要，对不少的企业来说，现代财务管理，营销管理还得边干边学.在调查期间，发现有不少企业人员过多，行政人员比例过大，人浮于事，支出大于收人，这一情况在老企业中尤其明显.另外，职工的思想也有变化，雇佣思想多了，主人翁的责任感少了。

　　（4）缺乏橡胶行业产品创新

　　目前，有的企业营销状况令人担忧，产销不对路，大量产品积压，资金周转不畅，工人工资都成问题。究其原因，主要是没能开发出新形势下社会需求的产品.有些以老技术，老设备克隆出来的小厂，还在生产国家产业政策明令限制发展的产品.产品转型中资金，创新人才的缺乏，是诸多企业中急需解决的问题。

　　（5）供过于求的局面已经形成

　　根据数据分析可以看出，未来几年丁苯橡胶新增产能较大，而下游轮胎、制鞋、制品等行业产能增长较小，尤其是我国丁苯橡胶供需将严重不平衡，供过于求的局面已经形成。

行业整合、创新是必由之路

　　（1）抓大放小，整合丁苯橡胶生产装置

　　目前，橡胶行业厂点较为分散，民营企业新建装置明显增多，且普遍存在开工率不足等问题，市场不好还存在装置停车闲置等问题，不利于产业条线的发展。面对这种局面，国内应当围绕中石油、中石化等大型国有企业，对下游产能进行收购、合并、重组，以便集中力量调配组织生产。

　　（2）树立科学管理的思想，加强营销策略

    树立科学管理的思想，充分调动员工工作的积极性。增大对现有装置的巡检工作，规范操作流程，扩大优级品产出比例，减少次品废品的产出比率。引进国外有经验有技术的高端人才，加强生产。建立国内各丁苯橡胶生产厂的沟通机制，稳定市场秩序，避免无序竞争。

　　（3）提升产品创新理念，重视专用料的开发研究

    目前国内丁苯橡胶主要产能集中在通用料的生产上，不但增大了市场供应量，同时加剧了市场竞争。各个企业可以根据自己的实际情况，有针对性的研发一些新产品，调整产品结构，生产附加值较高的专用牌号。可以在充分调研下游的基础上，与科研院所展开合作，研发下游企业愿意使用的或者急需使用的专有牌号，同时为下游加工企业提供全面的技术支持和一流的服务。

　　（4）增强环保胶开发力度，增大橡胶出口比例

    从世界范围内来看，环保型橡胶已经成为丁苯橡胶的发展趋势。早在2008年，欧盟就对化学品实施REACH法规，对橡胶、轮胎都有明确的环保要求，所以为了抢占国外市场，首先要生产出符合国外要求的产品，然后在此基础上增加研发力度，提升产品质量，从而增加出口比例，平衡国内资源。